New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd.
Anuncio de presentación de ofertas públicas iniciales y cotización en GEM
Patrocinador (asegurador principal):
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) \ \ \ \ \ La “Carta de intención para la oferta pública inicial de acciones y la cotización en el GEM” y sus anexos se publican en cinco sitios web (Juchao Information Network wwww.cn.info.com.cn; China Securities Network wwww.cs.com.cn; China Securities Network wwww.cn.stock.com; Securities Times Network wwwww.stcn.com; Securities Daily Network wwwww.zqrb.cn.), Se colocará en el domicilio del emisor, la bolsa de Shenzhen y el patrocinador de la emisión (principal asegurador) Minsheng Securities Co., Ltd. Para consulta pública.
Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión, la suscripción y el pago fuera de la red, el tratamiento de las acciones abandonadas, etc., y a que lean cuidadosamente el anuncio de investigación preliminar y recomendación publicado hoy sobre la oferta pública inicial de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co Los detalles son los siguientes:
1. La distribución fuera de la red y la distribución en línea se llevan a cabo simultáneamente, el tiempo de suscripción fuera de la red es el 7 de abril de 2022 (día t) 9: 30 – 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es el 7 de abril de 2022 (día t) 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. Los inversores fuera de línea y en línea no tienen que pagar los fondos de suscripción.
2. Todos los inversores en línea que deseen participar en esta investigación preliminar y que cumplan las condiciones de los inversores pertinentes, por favor inicien sesión en el sistema de gestión de inversores en línea de Minsheng Securities https://emp.mszq.com. Haga clic en el enlace para entrar en el sistema, y de acuerdo con la “Guía de operación descargar” en la esquina superior derecha de la página web para descargar las instrucciones de operación de “GEM Investor Operation Guide” (si no se puede descargar, por favor actualice o reemplace el navegador Chrome), el 29 de marzo de 2022 (t – 5) antes de las 12: 00 PM a través de Minsheng Securities Network Investor Management System para registrarse y presentar los materiales de verificación pertinentes.
3. Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos, la colocación de consultas fuera de la red a inversores fuera de la red cualificados y la emisión de precios en línea a inversores públicos sociales que poseen valores de mercado no restringidos de acciones a y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen.
La colocación estratégica de la oferta será seguida por el personal directivo superior del emisor, el plan especial de gestión de activos del personal básico y las filiales pertinentes de la institución patrocinadora (por ejemplo, el precio de la oferta supera la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la eliminación de la cotización más alta y el Fondo de inversión de valores establecido mediante oferta pública (en adelante, el “Fondo de oferta pública”), El valor medio de la cotización y la media ponderada de los fondos de la seguridad social nacional (en lo sucesivo denominados “fondos de la seguridad social”), los fondos básicos de Pensiones (en lo sucesivo denominados “fondos de Pensiones”), los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de Pensiones de las empresas”) establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones de las empresas”) y los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) que cumplan las disposiciones de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros Las filiales pertinentes de la organización patrocinadora participarán en la colocación estratégica de la emisión de conformidad con las disposiciones pertinentes. Para más detalles sobre la colocación estratégica, véase “II. Disposiciones pertinentes sobre la colocación estratégica” en el anuncio preliminar de investigación y promoción.
4. El emisor y el patrocinador (el principal asegurador) determinarán directamente el precio de emisión mediante una investigación preliminar en línea, y no se llevará a cabo ninguna investigación acumulativa sobre ofertas en línea.
5. Objetos de emisión fuera de la Red: los objetos de emisión fuera de la red son empresas de valores, sociedades de gestión de fondos, sociedades fiduciarias, sociedades financieras, compañías de seguros, inversores institucionales extranjeros cualificados y gestores de fondos privados cualificados registrados por la Asociación China de la industria de valores.
6. Preliminary Inquiry: the preliminary Inquiry Time of this issue is 9: 30 – 15: 00, March 30, 2022 (t – 4). En el plazo mencionado, los inversores en línea que cumplan los requisitos podrán rellenar, presentar el precio de compra y la cantidad de compra prevista a través de la plataforma electrónica de emisión en línea de la bolsa de Shenzhen.
Los inversores que participan en la investigación en línea de GEM pueden llenar diferentes cotizaciones para los múltiples objetos de colocación que gestionan, y cada inversor en línea puede llenar hasta tres cotizaciones, y la cotización más alta no puede ser superior al 120% de la cotización más baja. El precio cotizado de los inversores fuera de la red y de los objetos de colocación gestionados por ellos incluirá el precio por acción y el número de acciones que se vayan a comprar correspondientes a ese precio, y el mismo objeto de colocación sólo podrá tener una cotización. Una vez presentada la declaración pertinente, no se revocará en su totalidad. En caso de que sea necesario ajustar la cotización por razones especiales, el procedimiento de adopción de decisiones sobre la cotización se ejecutará de nuevo, y los materiales pertinentes se archivarán para su referencia en la plataforma electrónica de emisión de la bolsa de Shenzhen.
La unidad de cambio mínimo del precio declarado por los inversores fuera de la red es de 0,01 Yuan, la cantidad mínima de suscripción prevista de los objetos de colocación fuera de la red en la fase inicial de investigación es de 1 millón de acciones, y la cantidad mínima de variación prevista de los objetos de colocación es de 100000 acciones, es decir, la cantidad de suscripción prevista de los objetos de colocación designados por los inversores fuera de la red debe ser un múltiplo entero de 100000 acciones, y la cantidad de suscripción prevista de cada objeto de colocación no debe exceder de 15 millones de acciones. El número máximo de acciones de suscripción emitidas por cada objeto de colocación es de 15 millones, lo que representa alrededor del 40,71% del número inicial de acciones emitidas por debajo de la red.
Los inversores fuera de la red y los objetos de colocación bajo su administración deben cumplir estrictamente los requisitos de supervisión de la industria, fortalecer el control de riesgos y la gestión del cumplimiento, y determinar el precio de compra y la cantidad de compra de manera prudente y razonable. Al participar en la investigación preliminar, por favor preste especial atención a si el importe de la solicitud correspondiente al precio de la Declaración y la cantidad de la solicitud supera el tamaño de los activos o el tamaño de los fondos proporcionados a la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) y a la plataforma electrónica de emisión de Shenzhen Stock Exchange el 23 de marzo de 2022 (t – 9). Si la entidad patrocinadora (aseguradora principal) descubre que el objeto de colocación no cumple los requisitos reglamentarios de la industria y supera la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en los materiales de prueba de activos presentados a la entidad patrocinadora (aseguradora principal), la solicitud de compra del objeto de colocación será inválida.
Los inversores que participen en la investigación de precios fuera de la nueva red eléctrica especial deberán pasar los materiales de prueba de activos a través del sistema de gestión de inversores fuera de la red de valores Minsheng antes de las 12: 00 del 29 de marzo de 2022 (t – 5). https://emp.mszq.com. Presentado al patrocinador (asegurador principal). Si un inversor se niega a cooperar en la verificación, no presenta los materiales pertinentes o los materiales presentados no son suficientes para excluir la existencia de leyes, reglamentos y documentos normativos que prohíban la participación en la emisión en línea, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) se negarán a participar en la emisión en línea, tratarán su oferta como una oferta inválida o no la distribuirán. También se divulga en el anuncio de oferta pública inicial de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) \
Si un inversor fuera de la Red participa en la emisión de nuevas acciones fuera de la red en violación de las disposiciones pertinentes, asumirá todas las responsabilidades resultantes por sí mismo.
Nota especial 1: con el fin de promover la oferta prudente de los inversores fuera de la red, Shenzhen Exchange ha a ñadido una función de verificación de la base de precios a la plataforma electrónica de emisión fuera de la red. Los inversores fuera de la red están obligados a operar de acuerdo con los siguientes requisitos: los inversores fuera de la red deben mostrar la página de la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de Shenzhen Stock Exchange “New Special Electric Preliminary Inquiry Price has been started (to be started)” After, Preliminary Inquiry Price Day 9: 30 a.m., through the Net Issue Electronic Platform https://eipo.szse.cn. Presentar la base de precios y rellenar el precio sugerido o el rango de precios. Los inversores fuera de la red que no presenten la base de precios y el precio sugerido o el intervalo de precios antes del inicio de la investigación no podrán participar en la investigación.
Los inversores fuera de la red cotizarán de acuerdo con el precio o intervalo de precios recomendados en el informe de investigación interna y, en principio, no superarán el intervalo de precios recomendado en el informe de investigación.
Nota especial 2: los inversores en línea y los objetos de colocación bajo su administración deben cumplir estrictamente los requisitos reglamentarios de la industria, presentar los materiales de prueba de la escala de activos o la escala de fondos a la institución patrocinadora (aseguradora principal) de manera veraz, y asegurarse de que el “Resumen de la escala de activos de los objetos de colocación” que rellene sea coherente con la cantidad de prueba de activos correspondiente en los materiales de prueba mencionados anteriormente. Además, el importe de la solicitud de compra del objeto de colocación no excederá de la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en los materiales de prueba anteriores y en la “lista detallada de la escala de activos del objeto de colocación”. Si el objeto de la colocación es el fondo público, la Cuenta Especial del Fondo, el plan de gestión de activos y el fondo privado, prevalecerán los activos totales del producto el quinto día hábil anterior a la investigación preliminar, es decir, el 23 de marzo de 2022 (t – 9); Si el objeto de la colocación es una cuenta de inversión por cuenta propia, prevalecerá la descripción de la escala de fondos de la cuenta por cuenta propia del quinto día hábil anterior a la fecha de la investigación preliminar emitida por la empresa, es decir, el 23 de marzo de 2022 (t – 9). Los materiales de certificación anteriores deben estar sellados con el sello oficial de la empresa o el sello oficial de la Organización de certificación externa.
Una vez cotizado, el inversor fuera de la red se considerará que se compromete a que el material de prueba de la escala de activos subido por el sistema de gestión de inversores fuera de la red Minsheng Securities y la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en el resumen de la escala de activos del objeto de colocación cumplimentado sean coherentes con los datos presentados por la plataforma electrónica de emisión fuera de la red szse; En caso de discrepancia, las consecuencias serán asumidas por los inversores fuera de la red.
Con el fin de promover la oferta prudencial de los inversores fuera de la red y facilitar la verificación de la escala de activos de los inversores fuera de la red del GEM, los inversores fuera de la red deben cumplir los siguientes requisitos: Antes de la investigación preliminar, los inversores deben emitir una plataforma electrónica fuera de la red en La Bolsa de Shenzhen. https://eipo.szse.cn. Rellene el tamaño de los activos o el tamaño de los fondos a partir del 23 de marzo de 2022 (t – 9), y el tamaño de los activos o el tamaño de los fondos cumplimentados por los inversores será el mismo que el tamaño de los activos o el tamaño de los fondos presentados a la entidad patrocinadora (aseguradora principal).
Los inversores deben cumplir estrictamente los requisitos reglamentarios de la industria, determinar razonablemente la escala de la solicitud de compra, y la cantidad de la solicitud de compra no debe exceder de la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en los materiales de prueba de activos presentados a la institución patrocinadora (aseguradora principal).
7. Disposiciones sobre la proporción de eliminación de la Red: al final de la investigación preliminar, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) verificarán la calificación de cotización de los inversores fuera de la red, eliminarán la cotización de los inversores que no cumplan los requisitos de “III. Criterios de calificación y verificación de los inversores fuera de la red” en el anuncio preliminar de investigación y promoción, y ordenarán la cotización de los objetos de colocación elegibles de acuerdo con el orden del precio de compra propuesto de alto a bajo; Si el precio de suscripción previsto es el mismo, la cantidad de suscripción prevista del objeto de colocación correspondiente al precio de suscripción previsto se ordenará en un orden de al menos un máximo; Si la cantidad de suscripción prevista es la misma, se ordenará de acuerdo con el orden del tiempo de suscripción de más tarde a más adelante; El tiempo de suscripción también es el mismo, de acuerdo con la Plataforma de emisión de la red de Shenzhen Stock Exchange automáticamente generada por el orden de los objetos de colocación de la secuencia posterior a la anterior para ordenar, eliminar la cotización de la parte más alta de la cotización de los objetos de colocación, eliminar la cotización de La cantidad total de suscripción propuesta es eliminar la cotización inválida del 1% de la cantidad total de suscripción propuesta. Cuando el precio más bajo de la parte del precio más alto declarado que debe suprimirse sea el mismo que el precio de emisión determinado, la Declaración de ese precio no se eliminará. Los objetos de colocación excluidos no podrán participar en la compra fuera de la red.
Una vez excluida la parte más alta de la cotización, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) tendrán en cuenta los factores de la cotización restante y la cantidad de suscripción prevista, el múltiplo de suscripción efectiva, la industria en la que esté situado el emisor, la situación del mercado, el nivel de valoración de las Empresas cotizadas en la misma industria, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción, y se referirán principalmente a los productos de oferta pública, el Fondo de seguridad social, las pensiones, el Fondo de anualidades empresariales, Si el valor medio y el valor medio ponderado de la cotización de los fondos de seguros y otros objetos de colocación es inferior, el precio de emisión, la cantidad final de emisión, el inversor en la cotización efectiva y la cantidad efectiva de suscripción se determinarán de manera prudente y razonable. El número de inversores fuera de la red de cotización efectiva determinada por el emisor y el patrocinador (asegurador principal) de conformidad con los principios anteriores no será inferior a 10.
La cotización efectiva se refiere a la cotización declarada por los inversores fuera de la red, que no es inferior al precio de emisión determinado por el emisor y la institución patrocinadora (asegurador principal), y no se elimina como la parte más alta de la cotización, sino que también se ajusta a otras condiciones previamente determinadas y anunciadas por El emisor y la institución patrocinadora (asegurador principal). Los inversores fuera de línea que presenten cotizaciones efectivas durante la investigación inicial pueden y deben participar en la compra fuera de línea. La Agencia patrocinadora (aseguradora principal) ha contratado a Beijing Weiming Law Firm para presenciar la emisión y suscripción en tiempo real, y emitirá una opinión clara sobre la validez del cumplimiento de la calificación de los inversores fuera de línea, la investigación, la fijación de precios, la colocación, la transferencia de fondos y la divulgación de información.
8. Señalar a la atención de los inversores el riesgo de inversión: después de la investigación preliminar, si el precio de emisión determinado por el emisor y el patrocinador (asegurador principal) supera la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la eliminación de la cotización más alta revelada en el anuncio de emisión, si la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de la seguridad social, las pensiones, los fondos de anualidades empresariales y los fondos de seguros después de la eliminación de la cotización más alta son inferiores, O la relación precio – beneficio correspondiente al precio de emisión es superior a la relación precio – beneficio medio del mercado secundario de las empresas que cotizan en bolsa comparables en la misma industria (la relación precio – beneficio medio estático de la misma industria publicada por China Securities Index Co., Ltd. En el último mes), El emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) publicarán el anuncio especial sobre la oferta pública inicial de acciones de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) \
9. Disposiciones sobre el período de restricción de la venta: en las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no tienen restricciones de circulación y disposiciones sobre el período de restricción de la venta, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
En cuanto a la emisión fuera de la red, todos los inversores fuera de la red que participen en la investigación preliminar de la emisión y obtengan finalmente la colocación fuera de la red, el número de acciones asignadas al objeto de la colocación gestionada se limitará a la venta de acuerdo con la proporción, y la proporción de venta limitada será del 10%, si menos de una acción se redondea hacia arriba. El período de restricción de la venta es de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
El período límite de venta de las acciones asignadas en el plan especial de gestión de activos establecido por el personal directivo superior y el personal básico del emisor que participan en la colocación estratégica es de 12 meses, contados a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen.
Minsheng Securities Investment Co., Ltd. Esta vez con el período de venta limitado de las acciones asignadas
