Minsheng Securities Co., Ltd.
Sobre New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
De
Emisión de cartas de recomendación
Patrocinador (asegurador principal)
No. 8, Puming Road, China (Shanghai) Free Trade Zone
Declaración
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas para la administración del registro de las ofertas públicas iniciales de GEM (Banco piloto) (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración del registro inicial”), las medidas para la administración de las actividades de recomendación de la oferta pública de valores, etc. Los reglamentos administrativos y las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) y la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “la bolsa de Shenzhen”) serán honestos y creíbles, diligentes y responsables, emitirán esta recomendación de emisión en estricta conformidad con Las normas comerciales, las normas profesionales y las normas éticas establecidas de conformidad con la ley y garantizarán la autenticidad, exactitud e integridad de los documentos expedidos.
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores
Introducción a la institución patrocinadora, Representante patrocinador y miembro del equipo del proyecto
Nombre del patrocinador
Minsheng Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Minsheng securities” y “this recommendation Agency”)
Ii) información sobre los representantes designados por la institución patrocinadora
1. Nombre del Representante patrocinador
Zhang Haidong, Xiao Bing
2. Práctica de los patrocinadores
Mr. Zhang Haidong recommended Business Practice mainly as follows:
Zhang Haidong, Representante patrocinador, que ha presidido o participado en Shanghai Sinyang Semiconductor Materials Co.Ltd(300236) ( Shanghai Sinyang Semiconductor Materials Co.Ltd(300236) ) ( Shanghai Sinyang Semiconductor Materials Co.Ltd(300236) ) ( Shanghai Sinyang Semiconductor Materials Co.Ltd(300236) ) ( Shanghai Sinyang Semiconductor Materials Co.Ltd(300236) ) ( Shanghai Sinyang Semiconductor Materials Co.Ltd(300236) ) \ (2015) \ ( Aishida Co.Ltd(002403) ) ( Aishida Co.Ltd(002403) ) \ ( Aishida Co.Ltd(002403) ) \ (00223) (00226) \ ( Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) ) ( Sunvim Group Co.Ltd(002083) ) 2008 Public Issue of shares and other projects, Rica experiencia en banca de inversión.
La práctica comercial recomendada del Sr. Xiao Bing es la siguiente:
Sr. Xiao Bing, Representante patrocinador, que haya presidido o participado en la oferta pública inicial, la oferta pública de acciones y la oferta pública de bonos convertibles, la oferta pública de acciones, la oferta pública de acciones, la oferta pública de acciones, la oferta pública de acciones, la oferta pública de acciones, la oferta pública de acciones, la oferta pública de acciones, la oferta pública de acciones, la oferta pública de acciones, la oferta pública de acciones, la oferta pública de acciones, la oferta pública de acciones, la oferta pública de acciones, la oferta pública de acciones, la oferta pública de acciones, la oferta pública de acciones, La oferta pública de acciones, la oferta pública de acciones, la oferta pública de acciones, la oferta pública de acciones, la oferta pública de acciones, la oferta pública de acciones, la oferta pública de acciones, la oferta pública de acciones, la oferta pública de acciones, la oferta pública de acciones, la oferta pública de acciones, la oferta pública de Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) ( Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) ) oferta pública inicial de acciones, Xiangli ( Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) ) tiene una rica experiencia en banca de inversión.
Copatrocinador del proyecto de emisión de valores y otros miembros del equipo del proyecto
El copatrocinador del proyecto de emisión de valores es Liu Yunfei, cuya práctica de patrocinio es la siguiente:
Liu Yunfei, mujer, Maestría en derecho, Vicepresidenta superior de Minsheng Securities, Representante patrocinador, calificación profesional jurídica, título de contador intermedio, ha presidido o participado en la reforma de las acciones, la recomendación de la lista, los proyectos de emisión direccional, as í como los logros públicos, la reforma de las acciones de China Tianxin, la oferta pública inicial de acciones.
Otros miembros del equipo del proyecto son Wang liyu, Wu Chao y Liu Meng. Información básica del emisor
Nombre del emisor New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “emisor”, “empresa” o “xinte Electric”)
Capital social 185707.370 Yuan
Dirección registrada a801, 8th Floor Office, Building 2, no. 1, lizezhong 1st Road, Chaoyang District, Beijing
Representante legal tan Yong
Sociedad limitada establecida el 26 de junio de 2001
Sociedad anónima establecida el 20 de mayo de 2010
Procesamiento y fabricación de transformadores, reactores, transformadores combinados, transformadores especiales y diversos accesorios, componentes, piezas de repuesto; Reparación de reactores, equipos de control de interruptores, transformadores; Venta de equipos mecánicos, hardware, electrodomésticos, computadoras, software y equipos auxiliares, productos electrónicos; Importación y exportación de mercancías; Importación y exportación de tecnología; Desarrollo Tecnológico; Ámbito de actividad del servicio técnico; Capacitación en tecnología informática; Diseño Gráfico computarizado; Planificación de la imagen corporativa; Servicios de conferencias; Asesoramiento Económico y comercial. (no Operation without Special approval of Projects) (Market subjects are independent to choose operating projects and carry out operational activities according to law; Projects required approval according to law shall carry out operational activities according to the content approved after Approval by relevant departments; and they shall not engage in operational activities of projects prohibited and restricted by the
Tipo de emisión de valores RMB acciones comunes (acciones a)
Situación de la emisión de acciones la emisión total de acciones es de 61,92 millones de acciones, la proporción del capital social total de la empresa después de la emisión es del 25,01%
Shenzhen Stock Exchange GEM
Intereses y principales transacciones comerciales entre la entidad patrocinadora y sus partes vinculadas, el emisor y sus partes vinculadas
Tras la autoinspección de Minsheng Securities, se confirma que no existen las siguientes situaciones entre el emisor y la entidad patrocinadora:
1. La entidad patrocinadora y sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes poseen las acciones del emisor o de sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes;
2. El emisor y sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes poseen las acciones de la institución patrocinadora o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes;
3. El representante patrocinador de la institución patrocinadora y su cónyuge, Director, supervisor y personal directivo superior tienen los derechos e intereses del emisor o desempeñan funciones en el emisor;
4. Los accionistas controladores, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y los accionistas controladores del emisor, los controladores reales y las partes vinculadas importantes de la organización patrocinadora se proporcionan mutuamente garantías o financiación;
5. Otras relaciones entre el patrocinador y el emisor.
Procedimientos de auditoría interna y opiniones básicas de la organización patrocinadora
Descripción del procedimiento de auditoría interna
Fase I: fase de examen de la aprobación del proyecto patrocinador
El Comité de examen de la aprobación de proyectos del Banco de inversiones y el Departamento de gestión y control de calidad de la División de servicios del Banco de inversiones (en lo sucesivo denominado “Departamento de gestión y control de calidad de la industria de las inversiones”) de la institución patrocinadora se encargarán de examinar y gestionar la aprobación de la aprobación de proyectos, y de registrar y examinar los proyectos que cada departamento de servicios se proponga emprender después de la debida diligencia y la evaluación de riesgos.
En primer lugar, el Departamento de gestión y control de calidad de la industria de la inversión examina los materiales de solicitud para la aprobación oficial del proyecto, formula observaciones escritas sobre la aprobación del proyecto y las envía al equipo del proyecto; Después de que el equipo del proyecto responda por escrito a las opiniones de auditoría de la aprobación del proyecto, el Departamento de gestión de la industria de la inversión y control de calidad convocará una reunión del Comité de auditoría de la aprobación del proyecto para examinar la solicitud oficial de aprobación del proyecto. A través de la evaluación previa de los proyectos recomendados, el Comité de examen de la aprobación de proyectos hace una evaluación básica de los aspectos financieros, jurídicos, técnicos y de crecimiento de los proyectos solicitados, a fin de garantizar la calidad general de los proyectos y lograr el objetivo de controlar los riesgos de los proyectos.
Fase II: fase de gestión y control de calidad del proyecto
En el proceso de ejecución del proyecto patrocinador, el Departamento de gestión de la industria de la inversión y control de calidad participará oportunamente en el proceso de desarrollo del proyecto a fin de gestionar y controlar el proyecto y garantizar y mejorar aún más la calidad del proyecto.
Fase III: fase del núcleo del proyecto
De conformidad con los requisitos de la c
Una vez aprobado el examen por el Departamento de operaciones, el conjunto completo de documentos de solicitud del núcleo y documentos de trabajo se presentarán al Departamento de gestión de operaciones y control de calidad para su examen. En el caso de los proyectos patrocinados, el Departamento de gestión empresarial y control de calidad, tras recibir los documentos de solicitud del núcleo del proyecto y presentarlos a la Oficina del Comité del núcleo (en lo sucesivo denominada “la Oficina del núcleo”) para su examen, llevará a cabo una verificación in situ de conformidad con los requisitos del sistema de la empresa, en la que todos los proyectos patrocinados por la oferta pública inicial se verificarán in situ y los proyectos patrocinados por la refinanciación se verificarán in situ en una proporción determinada. En el caso de los proyectos de verificación in situ, el Departamento de gestión de la industria y control de calidad informará oportunamente al equipo del proyecto sobre el informe de verificación in situ, que responderá por escrito al informe de verificación in situ; En el caso de los proyectos que no hayan sido verificados in situ, el Departamento de gestión de la industria y control de calidad emitirá dictámenes de auditoría por escrito, y el equipo del proyecto responderá por escrito a los dictámenes de auditoría. El Departamento de gestión de la industria y control de calidad revisará los documentos de trabajo de diligencia debida y emitirá dictámenes claros de aceptación; El Departamento de gestión de la industria y control de calidad es responsable de organizar y llevar a cabo la labor de verificación del proyecto antes de la aprobación del proyecto patrocinador, y de formar un documento escrito o electrónico, que será confirmado por el personal de verificación y el personal de verificación.
El Departamento de gestión de la industria y control de la calidad preparará un informe de control de la calidad del proyecto después de aprobar la aceptación del documento de trabajo de la diligencia debida del proyecto y recibir la respuesta del equipo del proyecto al informe de verificación sobre el terreno o a las observaciones escritas de auditoría, enumerará las cuestiones de las que el proyecto tiene dudas o que requieren atención y lo presentará a la Oficina del núcleo para su examen en la reunión del núcleo, junto con los registros de situación del proyecto. Después de recibir los documentos de solicitud del núcleo del proyecto, la Oficina del núcleo es responsable de organizar la reunión del núcleo de los miembros del Comité del núcleo si se considera que se cumplen las condiciones para la reunión del núcleo en el examen preliminar. De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y otras autoridades reguladoras, sobre la base de un examen cuidadoso de los documentos y materiales del proyecto y en combinación con el informe de control de calidad del proyecto, los miembros del Comité se centraron en examinar si el proyecto cumplía los requisitos pertinentes de las leyes y reglamentos, los documentos normativos y las normas de autorregulación, y si la diligencia debida era diligente y debida y si se cumplían las condiciones para la presentación de informes.
Todos los materiales de declaración de emisión de los proyectos de recomendación de Minsheng Securities se examinan y aprueban a través del núcleo de Minsheng Securities y sólo pueden presentarse a la c
Ii) Explicación de las opiniones del núcleo
El 17 de junio de 2020, la organización patrocinadora celebró una reunión del núcleo para examinar la oferta pública inicial de xinte Electric y los proyectos cotizados en el GEM. El número de miembros del Comité del núcleo que asistirán a la reunión del núcleo es de 7, y el número real de participantes es de 7, alcanzando el número prescrito.
Tras deliberar, Minsheng Securities considera que New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) \ Tras la votación, los miembros del Comité del núcleo aprobaron la votación por 7 votos a favor y acordaron recomendar la oferta pública inicial de acciones de xinte Electric y cotizar en el GEM.
Sección II compromisos de los patrocinadores
Mediante la debida diligencia y la verificación cuidadosa de los documentos de solicitud, el patrocinador se compromete a:
1. The recommendation Institution has conducted due diligence and Prudential Verification of the issuer, its Controlling Shareholders and the actual Controller in accordance with laws, Administrative Regulations, c
Tener razones fundadas para creer que el emisor cumple las leyes y reglamentos y las disposiciones pertinentes de la c
3. Tener razones fundadas para creer que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos de solicitud del emisor ni en los materiales de divulgación de información;
Hay razones fundadas para creer que la base de las opiniones expresadas por el emisor y sus directores en los documentos de solicitud y en la información divulgada es suficiente y razonable;
Tener razones fundadas para creer que no hay diferencias sustanciales entre los documentos de solicitud y la información divulgada y las opiniones expresadas por otros servicios de valores;
El representante patrocinador y otros miembros del equipo del proyecto han realizado una diligencia debida y una verificación cuidadosa de los documentos de solicitud del emisor y de la información divulgada;
No hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en otros documentos relativos a la emisión de cartas de recomendación y al desempeño de sus funciones;
Los servicios profesionales prestados y las opiniones profesionales emitidas por el emisor se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos, las disposiciones de la c
Aceptar voluntariamente las medidas de supervisión adoptadas por el c
Cuando los documentos elaborados o expedidos para la oferta pública inicial del emisor contengan registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes que causen pérdidas a los inversores, éstos serán indemnizados por adelantado de conformidad con la ley;
Otras cuestiones prescritas por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen.
Sección III recomendaciones para esta emisión de valores
Procedimientos de adopción de decisiones del emisor sobre esta emisión de valores
La novena reunión del tercer Consejo de Administración del emisor examinó y aprobó las propuestas relativas a la emisión
El 10 de abril de 2020, el emisor celebró la novena reunión del tercer Consejo de Administración. En la reunión se examinaron y aprobaron las propuestas relativas a la solicitud de la sociedad de una oferta pública inicial de acciones ordinarias RMB (acciones a) y su inclusión en el GEM, la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas a la Junta de directores para que se ocupara de las cuestiones pertinentes relativas a la oferta pública inicial de acciones ordinarias RMB (acciones a) y su inclusión en el GEM, y el plan de distribución de beneficios antes de la oferta pública inicial de acciones. Y decidió presentar la propuesta anterior a la junta general anual de accionistas de 2019 el 30 de abril de 2020 para su examen. El 10 de abril de 2020, el Consejo de Administración del emisor emitió un aviso a todos los accionistas del emisor para convocar la junta general anual de accionistas de 2019.
Cuestiones relacionadas con la emisión y la cotización en la junta general anual de accionistas de 2019 del emisor
