Minsheng Securities Co., Ltd.
Sobre
Jiangsu hongde Special Parts Co., Ltd., que cotiza en el GEM
Emisión de cartas de recomendación
Patrocinador (asegurador principal)
No. 8, Puming Road, Free Trade Zone, Shanghai, China
Declaración de la institución patrocinadora y del Representante patrocinador
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas administrativas para el registro de las ofertas públicas iniciales de GEM (en lo sucesivo denominadas “las medidas para el registro de GEM”), Las medidas para la administración de las actividades de recomendación de la emisión y cotización de valores (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración de la recomendación”) y otras leyes y reglamentos administrativos pertinentes, as í como las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”), serán honestos y fieles, diligentes y responsables, emitirán esta recomendación de emisión en estricta conformidad con las normas comerciales, las normas profesionales y las normas éticas establecidas de conformidad con la ley, y garantizarán la autenticidad, exactitud y exhaustividad de los documentos expedidos.
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores
1. El representante de recomendación específicamente responsable de la recomendación de esta emisión de valores
Minsheng Securities designa a song Bin y Peng Liming como representantes patrocinadores de la oferta pública inicial de acciones de hongde y los proyectos cotizados.
La práctica de los dos representantes patrocinadores mencionados es la siguiente:
Mr. Song Bin, sponsor Representative, Senior Accountant, Graduate Degree in Industrial Economics, Master in Economics, Fudan University, Taiwan University, Senior MBA. Ha sido responsable o participado sucesivamente en Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development Co.Ltd(600895) (mainboard) Corporate bonds, Qinghai xiaoxiniu Biological Dairy Co., Ltd. (Small and medium Board) IPO Shares, Nanjing Hanrui Cobalt Co.Ltd(300618) (GEM) IPO Shares, Shandong Demian Co., Ltd. (Small and medium Board) IPO Shares, Qinghai Gelatin Co., Ltd. (Small and medium Board) IPO shares to buy assets, Oke Precision Cutting Tools Co.Ltd(688308)
Mr. Peng Liming, sponsor Representative, CPA of China, Graduate Education in Accounting, Shanghai University of Finance and Economics, Master in Management. Ha participado en proyectos como la compra de activos mediante la emisión de acciones por Lanzhou minbai (mainboard), la oferta privada de acciones por parte de Henan Tong-Da Cable Co.Ltd(002560) (Small and medium Board), la oferta pública inicial de acciones por parte de Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) (Small and medium Board), la oferta pública inicial de acciones por parte de Oke Precision Cutting Tools Co.Ltd(688308) (Scientific and Creative Board), etc., y tiene una rica experiencia en banca de inversión. II. Copatrocinador del proyecto de emisión de valores y otros miembros del equipo del proyecto (ⅰ) copatrocinador del proyecto de emisión de valores
El copatrocinador del proyecto de emisión de valores es ma WeiLi, cuyo patrocinador lleva a cabo las siguientes actividades:
Mr. Ma WeiLi, sponsor Representative, Chartered Financial Analyst (CFA), Graduate Degree in finance, Central South University of Finance, Economics and Law, Master in Economics. Ha participado en Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) (GEM) oferta pública inicial de acciones, as í como en Guoneng rixin Science and Technology Co., Ltd., Jiangsu jinshiyuan LaTeX Products Co., Ltd. Y otras empresas que cotizan en bolsa de asesoramiento, con una rica experiencia en banca de inversión. Otros miembros del equipo del proyecto de emisión de valores
Otros miembros del equipo del proyecto de emisión de valores incluyen bi Xiaodong, Chen zihao y Zhou yupeng. Tipos de emisión de valores de los patrocinadores
Oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a). Información básica del emisor
Jiangsu hongde Special Parts Co., Ltd.
Register English name Jiang Su Hong de Special Parts Co., Ltd.
Capital social: 61,2 millones de yuan
Representante legal Yang jinde
Fecha de Constitución: 5 de diciembre de 2002
Fecha de Constitución: 19 de junio de 2017
Domicilio de la empresa: Grupo 4, qiqiao Village, Xingren Town, Tongzhou District, Nantong
Código postal 226352
Tel 0513 – 80 Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co.Ltd(600008)
Fax 0513 – 80 Xining Special Steel Co.Ltd(600117)
Sitio web de Internet http://www.nt-casting.com.
E – mail clx @ Sian – casting. Com.
Departamento de valores encargado de la divulgación de información y las relaciones con los inversores
Jefe de departamento Chen Lixin
Tel 0513 – 80 Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co.Ltd(600008)
Descripción de la relación entre el patrocinador y el emisor
Minsheng Securities after Self – Examination confirmed that there are no following circumstances between the issuer and the recommendation Institution:
La situación en que la entidad patrocinadora o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes posean las acciones del emisor o de sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes;
Ii) la situación en que el emisor o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes posean las acciones de los patrocinadores o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes;
Iii) El representante patrocinador y su cónyuge, los directores, supervisores y altos directivos de la institución patrocinadora, que posean las acciones del emisor o de sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes, as í como el empleo en el emisor o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes;
Iv) los accionistas controladores, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y los accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes de la institución patrocinadora se ofrezcan mutuamente garantías o financiación;
Existen otras relaciones entre la institución patrocinadora y el emisor que afectan al desempeño justo de las responsabilidades de la institución patrocinadora. Procedimientos de auditoría interna y opiniones básicas de los patrocinadores
En la actualidad, la organización patrocinadora ha cumplido sus responsabilidades de verificación prudencial al recomendar este artículo a la c
1. Fase I: fase de examen de la aprobación del proyecto patrocinador
El Comité de examen de la aprobación de proyectos del Banco de inversiones de la institución patrocinadora, el Departamento de gestión empresarial y control de calidad de la División de servicios del Banco de inversiones (en lo sucesivo denominado “el Departamento de gestión empresarial y control de calidad”) se encargarán del examen y la gestión de la aprobación de La aprobación de proyectos, el registro de proyectos y la aprobación de la aprobación de proyectos que se llevarán a cabo después de la debida diligencia y la evaluación de riesgos de cada departamento de servicios.
En primer lugar, el Departamento de gestión de la industria y control de calidad examina los materiales de solicitud para la aprobación oficial del proyecto, formula observaciones escritas sobre la aprobación del proyecto y las envía al equipo del proyecto. Después de que el equipo del proyecto responda por escrito a las opiniones de auditoría de la aprobación del proyecto, el Departamento de gestión de la industria y control de calidad convocará una reunión del Comité de auditoría de la aprobación del proyecto para examinar la solicitud oficial de aprobación del proyecto. A través de la evaluación previa de los proyectos recomendados, el Comité de examen de la aprobación de proyectos hace una evaluación básica de los proyectos solicitados para garantizar la calidad general de los proyectos a fin de lograr el objetivo de controlar los riesgos de los proyectos.
2. Fase II: fase de gestión y control de calidad del proyecto patrocinador
En el proceso de ejecución del proyecto patrocinador, el Departamento de gestión de la industria y control de calidad rastrea y administra dinámicamente la ejecución del proyecto a través de todo el proceso y todos los vínculos, a fin de gestionar y controlar el proyecto y garantizar y mejorar aún más la calidad del proyecto. 3. Fase III: fase del núcleo del proyecto
De conformidad con los requisitos de la c
Una vez aprobado el examen por el Departamento de operaciones, el conjunto completo de documentos de solicitud del núcleo y documentos de trabajo se presentarán al Departamento de gestión de operaciones y control de calidad para su examen. En el caso de los proyectos patrocinados, el Departamento de gestión empresarial y control de calidad, tras recibir los documentos de solicitud del núcleo del proyecto y presentarlos a la Oficina del Comité del núcleo (en lo sucesivo denominada “la Oficina del núcleo”) para su examen, llevará a cabo la verificación previa al núcleo de conformidad con Los requisitos del sistema de la empresa, emitirá un informe de verificación y lo comunicará oportunamente al equipo del proyecto, que responderá por escrito al informe de verificación. El Departamento de gestión de la industria y control de calidad revisará los documentos de trabajo de diligencia debida y emitirá dictámenes claros de aceptación; El Departamento de gestión de la industria y control de calidad es responsable de organizar y llevar a cabo la labor de verificación del proyecto antes de la aprobación del proyecto patrocinador, y de formar un documento escrito o electrónico, que será confirmado por el personal de verificación y el personal de verificación.
El Departamento de gestión de la industria y control de la calidad preparará un informe de control de la calidad del proyecto, en el que se expondrán las dudas o preocupaciones del proyecto y se presentarán a la Oficina del núcleo para su examen, junto con los registros de verificación, una vez que se haya aprobado la aceptación del documento de Trabajo de diligencia debida del proyecto y se haya recibido la respuesta escrita del equipo del proyecto al informe de verificación.
Después de recibir los documentos de solicitud del núcleo del proyecto, la Oficina del núcleo es responsable de organizar la reunión del núcleo de los miembros del Comité del núcleo si se considera que se cumplen las condiciones para la reunión del núcleo en el examen preliminar. De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y otras autoridades reguladoras, sobre la base de un examen cuidadoso de los documentos y materiales del proyecto y en combinación con el informe de control de calidad del proyecto, los miembros del Comité se centraron en examinar si el proyecto cumplía los requisitos pertinentes de las leyes y reglamentos, los documentos normativos y las normas de autorregulación, y si la diligencia debida era diligente y debida y si se cumplían las condiciones para la presentación de informes.
Todos los materiales de solicitud de emisión de los proyectos de recomendación de Minsheng Securities se examinan y aprueban a través del núcleo de Minsheng Securities y sólo pueden presentarse a la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen después de que se hayan cumplido los procedimientos de aprobación de la empresa.
Ii) Explicación de las opiniones del núcleo
El 6 de noviembre de 2020, el patrocinador celebró una reunión del Comité Central para examinar la oferta pública inicial de acciones de hongde y los proyectos cotizados. El número de miembros del Comité del núcleo que deben participar en la reunión del Comité del núcleo es de 7, el número real de participantes es de 7, alcanzando el número prescrito.
Tras deliberar, los miembros del Comité Central consideraron que las acciones de hongde cumplían los requisitos para la oferta pública inicial y la inclusión en la lista, que los documentos de solicitud de emisión de valores eran auténticos, exactos y completos, que se ajustaban a las disposiciones del derecho de sociedades y la Ley de valores, y que no había obstáculos jurídicos y normativos importantes, y acordaron recomendar la oferta pública inicial de acciones de hongde para su inclusión en la lista. Después de la votación, los miembros del Comité del núcleo 7 votos de acuerdo, el resultado de la votación de acuerdo con la reunión del núcleo de la empresa 2 / 3 de la mayoría de los votos a través del principio de votación, de acuerdo con el patrocinador Jiangsu hongde Special Parts Co., Ltd. Oferta pública inicial de acciones y listado.
Sección II compromisos de los patrocinadores
Minsheng Securities has carried out due diligence and Prudential Verification on hongde shares in accordance with laws, Administrative Regulations and Regulations of c
Mediante la debida diligencia y la verificación cuidadosa de los documentos de solicitud, Minsheng Securities se compromete a:
Tener razones fundadas para creer que el emisor cumple las leyes y reglamentos y las disposiciones pertinentes de la c
Tener razones fundadas para creer que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos de solicitud del emisor ni en los materiales de divulgación de información;
Hay razones fundadas para creer que la base de las opiniones expresadas por el emisor y sus directores en los documentos de solicitud y en los materiales de divulgación de información es suficiente y razonable;
Iv) tener razones fundadas para creer que no hay diferencias sustanciales entre los documentos de solicitud y la información divulgada y las opiniones expresadas por los servicios de valores;
Garantizar que el representante de recomendación designado y el personal pertinente de la Organización de recomendación hayan realizado una diligencia debida y una verificación cuidadosa de los documentos de solicitud y los materiales de divulgación de información del emisor;
Garantizar que la Carta de recomendación y otros documentos relativos al desempeño de las funciones de recomendación no contengan registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes;
Garantizar que los servicios profesionales prestados y las opiniones profesionales emitidas por el emisor se ajusten a las leyes, los reglamentos administrativos, las disposiciones de la c
Aceptar voluntariamente las medidas de supervisión adoptadas por la Comisión Reguladora de valores de China de conformidad con las medidas para la administración de las actividades de recomendación para la emisión y cotización de valores;
Otras cuestiones prescritas por la c
Minsheng Securities, in accordance with the opinions on Further Improving the quality of Financial Information Disclosure of IPO Companies (c
Minsheng Securities shall make the following special Descriptions on the implementation of the above – mentioned Financial Special Verification:
Confirmar que el emisor ha establecido y perfeccionado el sistema de control interno de la presentación de informes financieros mediante el autocontrol del control interno financiero, garantizando razonablemente la fiabilidad de la presentación de informes financieros, la legalidad de la producción y la gestión, la eficiencia y el efecto de las operaciones; A través del autocontrol de la divulgación de información financiera, confirmar que la divulgación de información financiera del emisor refleja la situación real, exacta y completa de la empresa;
A través del crecimiento de los beneficios y el autocontrol de las transacciones anormales, se confirma que la situación de los beneficios del emisor durante el período de declaración es verdadera y que no hay transacciones anormales ni manipulación de los beneficios;
Mediante la identificación de las partes vinculadas y el autocontrol de sus transacciones, confirmar que el emisor y todos los intermediarios llevan a cabo actividades relacionadas con las Partes en estricta conformidad con las normas contables para las empresas, las medidas administrativas para la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa y las normas comerciales pertinentes promulgadas por la Bolsa de valores
