Código de valores: Yunding Technology Co.Ltd(000409) abreviatura de valores: Yunding Technology Co.Ltd(000409) número de anuncio: 2022 – 016 Yunding Technology Co.Ltd(000409)
Anuncio sobre las transacciones conexas relacionadas con la oferta no pública de acciones
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del presente anuncio, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Nota importante:
1. This non – Public Issue Scheme shall also be approved by the authorized State – owned Assets Supervision and administration department or its authorized subject, by the Shareholders’ general meeting and by the Securities Regulatory Commission of China (“c
2. La empresa convocó la 23ª reunión del Décimo Consejo de Administración el 24 de marzo de 2022 para examinar y aprobar la propuesta sobre las transacciones conexas relacionadas con las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de la empresa. Las transacciones conexas relacionadas con la oferta no pública de la empresa deben presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen y aprobación, y los accionistas afiliados se abstendrán de votar.
Panorama general de las transacciones con partes vinculadas
Panorama general de las transacciones
Yunding Technology Co.Ltd(000409) (“la empresa”) tiene la intención de emitir acciones privadas (“esta oferta privada”) al accionista mayoritario Shandong Energy Group Co., Ltd. (“shanneng Group”), cuyo número de acciones no excede de 153279347 (incluido este número, sujeto en última instancia a la cantidad de emisión aprobada por La Comisión Reguladora de valores de China), El precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios y al valor más alto de los activos netos por acción auditados de la empresa en el último período anterior a la oferta no pública que pertenezcan a los accionistas de La empresa matriz. El objetivo de la emisión es el Grupo dongshanneng.
El 24 de marzo de 2022, la empresa firmó un acuerdo de suscripción de acciones (el “Acuerdo de suscripción de acciones”) entre Yunding Technology Co.Ltd(000409)
Relación de correlación
Esta emisión está dirigida a un objeto específico de la oferta no pública, la emisión de acciones de control de la empresa para el Grupo dongshanneng. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen, el Grupo shanneng pertenece a las partes vinculadas de la empresa y esta oferta no pública constituye una transacción vinculada.
Procedimiento de examen y aprobación
Esta oferta privada ha sido examinada y aprobada en la 23ª reunión del Décimo Consejo de Administración, celebrada el 24 de marzo de 2022. Los directores afiliados han cumplido los procedimientos de votación de evitación correspondientes, y las propuestas pertinentes han sido votadas y aprobadas por los directores no afiliados. Antes de presentarlo al Consejo de Administración de la empresa para su examen, el director independiente de la empresa emitió un dictamen de aprobación previa sobre las transacciones conexas en esta oferta privada y acordó remitir las transacciones conexas a la 23ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa para su examen. Durante el examen de la propuesta relativa a la oferta privada por el Consejo de Administración, el director independiente estuvo de acuerdo y emitió una opinión independiente. La empresa cumplirá estrictamente los procedimientos de aprobación de las transacciones con partes vinculadas de conformidad con las leyes y reglamentos y las normas internas de la empresa, y los accionistas afiliados tendrán que abstenerse de votar sobre las propuestas pertinentes cuando la Junta General de accionistas examine las cuestiones pertinentes de la oferta privada.
La oferta no pública debe ser aprobada por el Departamento de supervisión y administración de activos de propiedad estatal o su organismo autorizado, examinada y aprobada por la Junta General de accionistas de la empresa y aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China.
Panorama general de las transacciones con partes vinculadas
Información básica del Grupo shanneng
Nombre de la empresa: Shandong Energy Group Co., Ltd.
Tipo de empresa: Sociedad de responsabilidad limitada (participación estatal)
Código unificado de crédito social: 9137 Konka Group Co.Ltd(000016) 6120002r
Fecha de establecimiento: 12 de marzo de 1996
Dirección registrada: 19 / F, High Tech Wanda J3 Office Building, no. 57 – 1, industrial South Road, High Tech Zone, Jinan, Shandong Province capital registrado: 2470 millones de yuan
Representante legal: Li Wei
Período de funcionamiento: 12 de marzo de 1996 a plazo indefinido
Ámbito de actividad: gestión de activos de propiedad estatal en el ámbito de la autorización; Llevar a cabo la inversión y la gestión en productos de recursos como el carbón, la energía del carbón, la industria química del carbón, la fabricación de equipos de alta gama, nuevas fuentes de energía y nuevos materiales, el comercio logístico moderno, el petróleo y el gas, la investigación técnica y de ingeniería y la consultoría de Gestión, la alta tecnología y las finanzas; Planificar, organizar y coordinar las actividades de producción y gestión de las empresas afiliadas al Grupo en las esferas mencionadas. Asesoramiento en materia de inversiones; Publicaciones periódicas, instalación, apertura, mantenimiento y venta de equipos de radio y televisión por cable; Servicios de telecomunicaciones de valor añadido en el ámbito de aplicación de la licencia; Los proyectos de ingeniería en el extranjero que se ajusten a la fuerza, la escala y el rendimiento de los proyectos contratados en el ámbito de la aprobación del certificado de calificación de los proyectos contratados en el extranjero y el personal de trabajo necesario para la ejecución de los proyectos en el extranjero mencionados anteriormente. (The following is only operated by Branch): Comprehensive Utilization of thermoelectricity, Heat Supply and Heat after generation; Transporte por carretera; Procesamiento de madera; Instalación y mantenimiento de tuberías de agua y calefacción; Restaurantes, hoteles; Explotación y comercialización del agua; Oro, metales preciosos, metales no ferrosos prospección geológica, minería, metalurgia, procesamiento, ventas y servicios técnicos. Publicidad; Ventas de productos mecánicos y eléctricos, ropa, textiles y productos de caucho; Actividades de importación y exportación en el ámbito de los registros; Jardinería; Alquiler de viviendas, terrenos y equipo; Carbón, industria química del carbón y servicios de desarrollo tecnológico de carbón, electricidad y aluminio; Materiales de construcción, sulfato de amonio (polvo cristalino blanco) Producción y venta; Fabricación, instalación, mantenimiento y venta de equipo minero, equipo electromecánico, equipo completo y piezas de repuesto; Decoración y decoración; Instalación, mantenimiento y venta de equipos eléctricos; Componentes generales, piezas de maquinaria, procesamiento y venta; Tratamiento de aguas residuales y venta de agua recuperada; Desarrollo inmobiliario, gestión inmobiliaria; Mercancías en general, artesanías, materiales metálicos, ventas de equipos de gas; Transporte ferroviario de mercancías (autopropulsado en la zona). (los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
Diagrama de la estructura de la propiedad y la relación de control
A la fecha de divulgación del presente anuncio, las acciones y la relación de control de los accionistas controladores de la sociedad son las siguientes:
Iii) Desarrollo de las principales empresas
Shanneng Group se dedica principalmente al carbón, la energía del carbón, la industria química del carbón, la fabricación de equipos de alta gama, la nueva energía y los nuevos materiales, el comercio logístico moderno, etc. en los últimos tres años, shanneng Group se ha mantenido estable en sus principales operaciones comerciales.
Iv) Estados financieros y contables resumidos del último año
Unidad: 10.000 yuan
Proyecto 30 de septiembre de 202131 de diciembre de 2020
Activo total 72286267206851027139
Pasivo total 48410652524588520304
Patrimonio neto 23875614682262506834
Proyecto enero – septiembre de 20212020
Ingresos de explotación 62056061676752395595
Beneficio operativo 1707788,13 227765315
Beneficio neto 888901,901117866,60
Nota: los datos financieros de 2020 son los datos auditados; Los datos financieros de enero a septiembre de 2021 son los datos no auditados.
Objeto de las transacciones conexas
El número de acciones emitidas no excederá de 1.532793.347 acciones (incluidas estas acciones) y no excederá del 30% del capital social total de la empresa antes de la oferta, y el número final de acciones emitidas estará sujeto al número de acciones aprobadas por la Comisión Reguladora de valores de China. El Grupo shanneng tiene la intención de suscribir todas las acciones no públicas en efectivo.
Precios y principios de las transacciones conexas
La fecha de referencia para la fijación de precios de esta oferta no pública es la fecha del anuncio de la resolución de la 23ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa.
El precio de emisión de la oferta no pública no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios y al valor más alto de los activos netos por acción auditados de la empresa en el último período anterior a la oferta no pública que pertenezcan a los accionistas de la empresa matriz.
Precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia = precio total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia / precio total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia.
Si entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión (si la fijación de precios se basa en el activo neto por acción auditado más reciente de la empresa atribuible a los accionistas de la sociedad matriz, desde la fecha del balance auditado más reciente hasta la fecha de emisión) se produce la distribución de dividendos, la entrega de acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social, etc., el precio de emisión de la oferta no pública se ajustará en consecuencia. Las modalidades de ajuste son las siguientes:
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D
Emisión de acciones de bonificación o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Ambos ítems se llevan a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – d) / (1 + n)
Entre ellos, P1 es el precio de emisión ajustado, p0 es el precio de emisión antes del ajuste, el dividendo en efectivo por acción es D, el número de acciones de bonificación por acción es N.
Contenido principal del Acuerdo de transacción con partes vinculadas
El 24 de marzo de 2022, la empresa y el Grupo shanneng firmaron el Acuerdo de suscripción de acciones. Para más detalles, véase el anuncio sobre la firma de un acuerdo de suscripción de acciones con un objeto específico con las condiciones efectivas (número de anuncio: 2022 – 017), publicado por la empresa el mismo día.
Otros arreglos relativos a las transacciones con partes vinculadas
Esta oferta no pública no incluye otras disposiciones relativas a las transacciones con partes vinculadas.
Finalidad de las transacciones con partes vinculadas e impacto en la empresa
Finalidad de la oferta privada
1. Reponer la liquidez para satisfacer las necesidades de desarrollo empresarial
La empresa se ajusta a la tendencia de la industria nacional de promover vigorosamente la construcción inteligente de la mina de carbón, se centra en el Servicio de Internet industrial y la construcción inteligente, se desarrolla profundamente en el Servicio de tecnología de la información y el campo de servicios técnicos especializados de gasificación del carbón, y proporciona a los clientes un servicio de ciclo de vida completo que integra la investigación y el desarrollo del sistema, el diseño, la aplicación, el funcionamiento y el mantenimiento. El rápido desarrollo y la expansión de las principales empresas requieren un apoyo financiero adecuado.
La empresa tiene la intención de utilizar los fondos recaudados en esta oferta no pública para complementar los fondos líquidos, satisfacer las necesidades de capital del desarrollo de las principales empresas, prestar apoyo para la mejora de los productos y el desarrollo tecnológico, y garantizar el desarrollo estable y saludable de las principales empresas.
2. Pagar la deuda de la empresa y reducir el riesgo financiero
La empresa tiene la intención de utilizar parte de los fondos recaudados en esta oferta privada para pagar la deuda, lo que puede reducir eficazmente la relación activo – pasivo, mejorar la capacidad de pago de la deuda, optimizar la estructura de activos y pasivos, reducir el riesgo financiero y mejorar la capacidad de la empresa para resistir los riesgos y mantener la capacidad de gestión.
3. Aumentar la proporción de participación de los accionistas controladores y consolidar el control
Antes de la oferta privada, el Grupo dongshanneng poseía 85.356551 acciones, que representaban el 16,71% del capital social total de la empresa, y la proporción de acciones era relativamente baja. El control del Grupo shanneng se consolidará mediante la plena suscripción de las acciones no públicas. Shanneng Group puede utilizar muchos años de experiencia en gestión y recursos para apoyar mejor el desarrollo empresarial de la empresa, promover la industria del carbón en Internet y la construcción inteligente de áreas más grandes y fuertes para lograr el desarrollo sostenible y estable de la empresa.
Influencia de la oferta no pública en la empresa
La oferta no pública puede proporcionar el apoyo financiero necesario para el desarrollo empresarial de la empresa, aliviar eficazmente la presión de los fondos de la empresa, mejorar la capacidad de funcionamiento y contribuir al desarrollo sostenible a largo plazo de la empresa.
Importe total de todas las transacciones conexas realizadas con esa persona desde el comienzo del año en curso hasta la fecha del anuncio
Desde el 1 de enero de 2022 hasta la fecha de divulgación del presente anuncio, el total acumulado de transacciones conexas entre la empresa y el Grupo shanneng (incluidas otras personas vinculadas controladas por el Grupo shanneng o que tienen relaciones de control mutuas) asciende a 104363.000 Yuan (excluidas las transacciones conexas).
Opiniones de los directores independientes
Dictamen de aprobación previa del director independiente
Tras un examen cuidadoso de las propuestas pertinentes, creemos que las cuestiones relativas a las transacciones conexas en esta oferta no pública de acciones de la empresa se ajustan a las leyes, reglamentos, documentos normativos y a las disposiciones de los estatutos, a los intereses de la empresa y de todos los accionistas, y que no hay situaciones que perjudiquen los intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Estamos de acuerdo con los asuntos relacionados con las transacciones conexas en esta oferta privada y estamos de acuerdo en presentar la propuesta relativa a las transacciones conexas en esta oferta privada a la 23ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Opiniones independientes de los directores independientes
Después de examinar cuidadosamente las propuestas pertinentes, creemos que el procedimiento de votación de las transacciones conexas relacionadas con la oferta no pública de acciones de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos, normas, documentos normativos y los artículos de asociación, y que los precios de las transacciones son justos y justos.
En conclusión, estamos de acuerdo en que la oferta privada de acciones de la empresa implica transacciones relacionadas, y estamos de acuerdo en presentar la propuesta pertinente a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Documentos de referencia
Un acuerdo de suscripción de acciones con respecto a la entrada en vigor condicional de Yunding Technology Co.Ltd(000409)
Resolución de la 23ª reunión de la Junta de Síndicos en su décimo período de sesiones;
Resolución de la 11ª reunión de la décima Junta de supervisores;
(ⅳ) yundingke
