Documento de solicitud para la emisión privada de acciones en 2020
Informe de respuesta a las observaciones
Patrocinador (asegurador principal)
Comisión Reguladora de valores de China:
Se ha recibido el “aviso de retroalimentación para el examen de los proyectos de licencia administrativa de la Comisión Reguladora de valores de China” (No. 213572) (en adelante, “retroalimentación única”) emitido por su Comisión el 20 de enero de 2022.
Junto con Southwest Securities Co.Ltd(600369) Shanghai hansheng Law Firm, Dahua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) y otros intermediarios, se llevó a cabo una verificación cuidadosa y la aplicación punto por punto de la “opinión de retroalimentación”, y se respondió a la opinión de retroalimentación punto por punto. Las respuestas específicas son las siguientes:
(A menos que el contexto requiera otra cosa, las abreviaturas que figuran en la presente respuesta tienen el mismo significado que las abreviaturas que figuran en el informe sobre la diligencia debida con respecto a las acciones de los bancos no públicos de desarrollo correspondientes a Southwest Securities Co.Ltd(600369) \ 2020. Las sumas agregadas en esta respuesta difieren de las sumas agregadas directamente de cada adición, principalmente debido al redondeo.)
Catálogo
Pregunta 1… 3 Cuestión 2 Cuestión 3 Cuestión 4 Cuestión 5 Cuestión 6 Cuestión 7 Pregunta 8 Cuestión 9 Cuestión 10 Cuestión 11 Cuestión 12 Pregunta 13 218.
Pregunta 1
Sobre la estabilidad del control. Según los materiales de la Declaración, Hu Zhen y Bu Chunhua controlan directa e indirectamente el 34,02% de las acciones de la empresa y son los controladores reales de la empresa. Al 10 de noviembre de 2021, las acciones prometidas por los controladores reales representaban el 61,27% del total de acciones de la empresa. El solicitante debe indicar: 1) si existe un mayor riesgo de cierre, si puede dar lugar a cambios en los accionistas controladores y los controladores reales, as í como en los accionistas controladores, teniendo en cuenta las razones y la racionalidad de la promesa, el uso específico de los fondos prometidos, la realización de la promesa acordada, la situación financiera y la capacidad de pago de los accionistas controladores y los controladores reales, y los cambios en el precio de las acciones, etc. Las medidas pertinentes para mantener la estabilidad del derecho de control; Hu Zhen, accionista mayoritario del solicitante y uno de los controladores reales, ya no participará en la suscripción. Después de la emisión, la proporción de acciones de Hu Zhen y Bu Chunhua se reducirá al 26,17%. Por favor, indique si la emisión puede dar lugar a cambios en el control real y si la divulgación de riesgos Es adecuada.
Por favor, consulte a la Agencia patrocinadora y al abogado del solicitante para que verifiquen los asuntos mencionados y expresen sus opiniones definitivas.
Respuesta:
Las razones y la racionalidad de la promesa, el uso específico de los fondos prometidos, la realización de la promesa acordada, la situación financiera y la capacidad de pago de los accionistas controladores y los controladores reales, la variación de los precios de las acciones, etc., explican si existe un mayor riesgo de cierre, si puede dar lugar a cambios en los accionistas controladores y los controladores reales, y las medidas pertinentes para mantener la estabilidad de los derechos de control de los accionistas controladores y los controladores reales.
Razones y razonabilidad de la promesa, uso específico de los fondos prometidos, realización de la promesa acordada, situación financiera y capacidad de pago de los accionistas controladores y los controladores reales, cambio de precio de las acciones
1. Razones y racionalidad de la prenda
Al 10 de febrero de 2022, los controladores reales del emisor Hu Zhen, Bu Chunhua y sus inversiones controladas en longwei habían prometido un total de 2.718946 acciones de la empresa, lo que representaba el 63,61% del total de acciones de la empresa y el 21,65% del total de acciones de la empresa. Los detalles de la promesa anterior son los siguientes:
Number of pledged shares pledged Financing amount (10000 SHARES) (10000 Yuan)
Number of pledged shares pledged Financing amount (10000 SHARES) (10000 Yuan)
Wuxi runyuan Science and Technology Small Loan Co., Ltd. 147.31280000
2 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 73.00 –
3 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 1.00 –
4 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 4.00 –
5 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 32.00 –
6 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 745.00890000
7 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 83.83100000
8 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 25.30 300.00
9 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 974.701200000
10 Bu Chunhua Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 100.00150000
11 longway Investment 0 Gf Securities Co.Ltd(000776) 532.81400000
Total 271895 30 500,00
Nota: la prenda no. 2, 3, 4 y 5 del cuadro anterior es una prenda suplementaria, sin la cantidad correspondiente de financiación adicional prometida.
La financiación de la promesa de acciones del controlador real del emisor se utiliza principalmente para reembolsar los préstamos personales anteriores y la inversión extranjera, los préstamos de capital para motivar a los empleados, el consumo de bienes familiares, etc., que son razonables.
2. Uso específico de los fondos prometidos
Los fondos de financiación de la promesa de acciones de los controladores reales del emisor se utilizan principalmente para reembolsar los préstamos personales anteriores y la inversión extranjera, los préstamos de capital para motivar a los empleados, el consumo de bienes familiares, etc. En los últimos años, la inversión extranjera de Hu Zhen y Bu Chunhua y los préstamos a los empleados son los siguientes:
Cantidad de inversión (10.000 yuan) para fines de inversión
Zhejiang Rundu Energy Technology Co., Ltd. (nota 1)
Jiangsu feisuo zhihang Equipment CO., Ltd. Investment 300000
Suzhou Zhenjiang junxiang Investment Management Co., Ltd. Investment 300.00
Xiamen chuangfeng Xinrong Investment Management Partnership (Limited Partnership) Investment 500.00
5 Jiangyin Zhenjiang Power Engineering Co., Ltd. Investment 1220000
Shanghai QiJian Information Technology Co., Ltd. (nota 2)
Suzhou QiJian Information Technology Co., Ltd.
Jiangyin baoneng Precision NEW MATERIAL CO., Ltd. Investment 400.00
Jiangsu fanyuan Electric Power Design institute Co., Ltd. Investment 600.00
9 incentivos de capital y otros préstamos de personal 430000
Total 27.320,00
Nota 1: Hu Zhen ha transferido todas sus acciones a Zhejiang Rundu Energy Technology Co., Ltd. El 16 de mayo de 2020; Nota 2: Shanghai QiJian Information Technology Co., Ltd. Fue cancelada el 11 de junio de 2020 y Suzhou QiJian Information Technology Co., Ltd. Fue establecida el 16 de junio de 2020.
Como se indica en el cuadro anterior, en los últimos a ños el emisor ha controlado efectivamente los fondos de financiación de las acciones prometidas para la inversión y el préstamo en el extranjero por un total de unos 273,2 millones de yuan, lo que constituye una inversión y un préstamo individuales en el extranjero. Además de los préstamos de inversión mencionados, parte de los fondos de financiación de las promesas de contribuciones también se utilizan para reembolsar los intereses de las promesas de contribuciones y el consumo de bienes familiares.
3. Situación de la realización de la promesa acordada
Los propietarios reales del emisor son Wuxi runyuan Technology Small Loan Co., Ltd., Huaxi Securities Co.Ltd(002926) , Gf Securities Co.Ltd(000776) .
Realización de la promesa acordada por Wuxi runyuan Science and Technology Small Loan Co., Ltd.
El artículo 8 del contrato de prenda firmado entre Hu Zhen y Wuxi runyuan Science and Technology Small Loan Co., Ltd. Estipula lo siguiente:
“Durante el período de validez del presente contrato, si el valor de mercado de los bienes pignorados no se deprecia debido a la negligencia del pignorado u otros acontecimientos que afecten a su valor, lo que dará lugar a que el valor de mercado de los bienes pignorados sea inferior al umbral (incluido el umbral), el pignorado tendrá Derecho a exigir al pignorado que complemente los bienes pignorados, pague por adelantado o proporcione un depósito en un plazo de tres días laborables para que el valor de mercado de los bienes pignorados cumpla los requisitos del pignorado, y el pignorado no podrá negarse a hacerlo, de lo contrario, el pignorado tendrá derecho a declarar que el
Cordón = saldo principal del préstamo 151,6%
El valor de mercado de los bienes pignorados se refiere al precio de cierre del día El número de acciones pignoradas por acción.
Situación de la realización de la promesa acordada entre Huaxi Securities Co.Ltd(002926) Y Gf Securities Co.Ltd(000776)
En el contrato de prenda se estipulan claramente el cordón y la línea de cierre, como se indica en el cuadro siguiente:
Unidad: Yuan / acción
Medidas para garantizar que el número de acciones pignoradas por el pignorado esté por debajo del umbral (10.000 acciones)
Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 100.00 23.96 prenda o garantía adicional, 20.77
Recompra anticipada
Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 745.00 20.15 prenda o garantía adicional, 17.63
Recompra anticipada
Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 83.83 20.23 prenda o garantía adicional, 17.70
Recompra anticipada
Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 25.30 18.68 prenda o garantía adicional, 16.34
Recompra anticipada
Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 974.70 19.32 prenda o garantía adicional, 16.91
Recompra anticipada
0 Gf Securities Co.Ltd(000776) 532.81 12.58 prenda complementaria, recompra parcial 11.10
A partir de la fecha de emisión de la presente respuesta, Hu Zhen, Bu Chunhua y su inversión en longwei bajo su control no han ejercido el derecho de prenda porque no pueden pagar la deuda correspondiente.
4. Situación financiera y solvencia de los accionistas controladores y de los controladores reales
Situación financiera de los accionistas controladores y de los controladores reales
Los grandes activos de los accionistas controladores y los controladores reales del emisor son principalmente inversiones de capital en el extranjero. Al 30 de septiembre de 2021, Hu Zhen y sus familiares habían hecho las siguientes inversiones en el extranjero:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre de la empresa controladora real
