Anuncio sobre el plan de emisión pública de bonos corporativos
Código de valores: Bbmg Corporation(601992) abreviatura de valores: Bbmg Corporation(601992) No.: p 2022 – 010 Bbmg Corporation(601992)
Anuncio sobre el plan de emisión pública de bonos corporativos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Con el fin de ampliar aún más los canales de financiación de Bbmg Corporation(601992) (en adelante, “la empresa”, “la empresa” o ” Bbmg Corporation(601992) “) y optimizar la estructura de la deuda y reducir el costo de la financiación, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para la emisión y el comercio de bonos de sociedades y otros documentos jurídicos y normativos, y teniendo en cuenta las circunstancias específicas de la empresa, Elaborar el plan de emisión de bonos de sociedades para esta emisión pública, que se detalla a continuación:
Condiciones de emisión de los bonos de sociedades emitidos públicamente
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión y el comercio de bonos de sociedades, la empresa compara la situación real con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes mencionados, punto por punto, y considera que la empresa se ajusta a la política actual de bonos de sociedades y a las disposiciones sobre las condiciones para la emisión pública de bonos de sociedades a inversores cualificados. Calificar para la emisión pública de bonos corporativos a inversores cualificados.
Plan de emisión de los bonos de sociedades emitidos públicamente
Tipos de valores emitidos públicamente
Los tipos de valores emitidos son bonos corporativos.
Ii) Escala de emisión
Emisión pública de bonos corporativos con un valor nominal no superior a 10.000 millones de yuan (incluidos 10.000 millones de yuan) a inversores profesionales en China. La escala específica de emisión y el modo de puesta en escena se determinarán en el ámbito mencionado de conformidad con las condiciones del mercado en el momento de la emisión.
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Iii) valor nominal y precio de emisión
El valor nominal de los bonos corporativos emitidos al público es de 100 yuan cada uno.
Iv) Duración y variedad de los bonos
La duración de los bonos corporativos no excederá de 10 años (incluyendo 10 años), puede ser una variedad de un solo término, también puede ser una variedad mixta de varios términos. Los tipos y plazos específicos de los bonos de sociedades se presentarán a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a determinar las necesidades de capital de la sociedad y las condiciones del mercado en el momento de la emisión. Tipo de interés de los bonos
El tipo de interés nominal de los bonos corporativos emitidos públicamente se presentará a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración y a los principales aseguradores a determinar de acuerdo con las necesidades de capital de la empresa y las condiciones del mercado en el momento de la emisión de los bonos corporativos.
Modo de emisión y objeto de emisión
La forma de emisión es pública. El objeto de la emisión será el inversor que cumpla las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes. Uso de los fondos recaudados
Con sujeción a las leyes y reglamentos pertinentes, los fondos recaudados de los bonos corporativos se utilizarán para reembolsar los préstamos bancarios, los bonos y otros instrumentos de financiación de la deuda y / o para complementar los fondos de liquidez. Los usos específicos se presentarán a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración o a la persona autorizada por el Consejo de Administración a determinar la situación financiera de la empresa.
Disposiciones relativas a la colocación a los accionistas de la sociedad
Los bonos corporativos no se asignarán preferentemente a los accionistas.
Ⅸ) lugares de inclusión en la lista
Una vez concluida la emisión pública de bonos corporativos, la empresa solicitará la cotización de los bonos corporativos en la bolsa de Shanghai.
X) arreglos de garantía
Si la emisión pública de bonos corporativos adopta la forma de garantía y la forma específica de garantía se remite a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración o a la persona autorizada por el Consejo de Administración a determinar (incluida, entre otras cosas, la garantía, la garantía y la consideración).
Medidas de salvaguardia del Servicio de la deuda
Se pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración de la empresa a reembolsar el principal y los intereses de los bonos a tiempo o a reembolsar el principal y los intereses de los bonos a tiempo, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
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El reglamento exige que se adopten las medidas de garantía del reembolso correspondientes, incluidas, entre otras, las siguientes:
1. No distribuir beneficios a los accionistas;
2. Suspender la ejecución de inversiones extranjeras importantes, adquisiciones y fusiones y otros gastos de capital;
3. Reducción o suspensión de los sueldos y bonificaciones de los directores y el personal directivo superior;
4. Las principales personas responsables de las empresas relacionadas con los bonos de sociedades no podrán ser transferidas.
Xii) validez de la resolución
La resolución de la Junta General de accionistas sobre la emisión pública de bonos de sociedades será válida en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Cuestiones autorizadas para la emisión pública de bonos de sociedades
Con el fin de coordinar eficazmente las cuestiones específicas en el curso de la emisión pública de bonos de sociedades, se propone que la Junta General de accionistas autorice al Consejo de Administración o a la persona autorizada por el Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones pertinentes de la oferta pública, incluidas, entre otras, las siguientes, sobre la base del plan de emisión examinado y aprobado por la Junta General de accionistas y sobre la base del principio de la máxima protección de los intereses de la empresa:
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y autoridades reguladoras del Estado y las resoluciones de la Junta General de accionistas de la sociedad, y sobre la base de la situación real de la sociedad y del mercado de bonos, formular y ajustar el plan específico de emisión de los bonos de la sociedad en curso, revisar y ajustar las condiciones de emisión de los bonos de la sociedad en curso, incluidas, entre otras cosas, la escala específica de emisión, el plazo de los bonos, las variedades de bonos, el tipo de interés de los bonos y su método de determinación, as í como el calendario de emisión; Modo de emisión (incluida la emisión a plazos y la cantidad de cada emisión), si se han establecido las condiciones de reventa y reembolso y el contenido específico del establecimiento, el Acuerdo de garantía, el plazo y la forma de reembolso del Servicio de la deuda, el uso de los fondos recaudados, el Acuerdo de calificación, El Acuerdo de garantía del Servicio de la deuda (incluidas, entre otras cosas, las medidas de garantía del Servicio de la deuda en el marco de este plan de oferta pública), el método específico de suscripción, el acuerdo específico de colocación, La cotización de bonos y otras cuestiones relacionadas con este plan de oferta pública;
Ii) Decidir contratar intermediarios para ayudar a la empresa a hacer la Declaración de la oferta pública de bonos de sociedades y las cuestiones relacionadas con la inclusión en la lista;
Seleccionar al Administrador fiduciario de bonos para esta oferta pública, firmar el Acuerdo de Administración Fiduciaria de bonos y formular las normas para la reunión de tenedores de bonos;
Promulgar, aprobar, firmar, modificar y promulgar leyes relativas a esta oferta pública
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Los documentos jurídicos y los documentos de declaración se complementarán o ajustarán en consecuencia de conformidad con los requisitos de las autoridades reguladoras;
Una vez concluida la presente oferta pública, tramitar las cuestiones relativas a la cotización de los bonos de sociedades en esta oferta pública;
En caso de cambios en las políticas de las autoridades reguladoras sobre la emisión de bonos de sociedades o en las condiciones del mercado, salvo en lo que respecta a las cuestiones que requieren una nueva votación en la Junta General de accionistas en virtud de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, los asuntos pertinentes de la oferta pública se ajustarán En consecuencia sobre la base de las opiniones de las autoridades reguladoras o se decidirá si la oferta pública debe continuar o no sobre la base de la situación real;
Otras cuestiones relacionadas con esta oferta pública
El Consejo de Administración de la empresa solicita a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración y conviene en que el Consejo de Administración autorice al Presidente o a otras personas autorizadas por el Presidente a actuar en nombre de la empresa de conformidad con la resolución de la Junta General de accionistas y la autorización del Consejo de Administración para ocuparse específicamente de los asuntos relacionados con esta oferta pública.
La autorización anterior comenzará en la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas y terminará en la fecha en que se hayan completado los procedimientos de autorización mencionados.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
25 de marzo de 2002
