Chongqing wangbian Electric (Group) Co., Ltd.
Anuncio especial sobre el riesgo de inversión de las OPI (primera vez) organismo patrocinador (asegurador principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Chongqing wangbian Electric (Group) Co., Ltd. (en lo sucesivo, « el emisor») ha obtenido la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo, « La Comisión Reguladora de valores de china») de la solicitud de emisión pública inicial de no más de 83291852 acciones ordinarias RMB (acciones a) (en lo sucesivo, « La oferta»).
Tras la negociación entre el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) Citic Securities Company Limited(600030) (en lo sucesivo denominada “institución patrocinadora (aseguradora principal)”, se determinó que el número de acciones emitidas era 83291852, todas ellas nuevas acciones públicas. La emisión se llevará a cabo el 18 de abril de 2022 (día t) a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada “Bolsa de Shanghai”) y la plataforma electrónica de suscripción fuera de línea.
Se ha completado la investigación preliminar de la emisión, el precio de emisión determinado es de 11,86 Yuan / acción, la relación P / e diluida correspondiente a 2021 es de 22,99 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible al accionista de la sociedad matriz por el capital social total después de la emisión, que Es el más bajo antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2021 auditadas por la empresa contable). Más alto que el “C31 Black Metal Smelting and Rolling Processing Industry” publicado por China Securities Index Co., Ltd. En el último mes, la relación media estática P / e es inferior a la relación estática media P / E de las empresas que cotizan en bolsa comparables en 2020, pero todavía existe el riesgo de que las futuras caídas de los precios de las acciones de los emisores causen pérdidas a los nuevos inversores.
De conformidad con las medidas para fortalecer la supervisión de la emisión de nuevas acciones (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2014] No. 4) y otras disposiciones pertinentes, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) publicarán continuamente un anuncio especial sobre el riesgo de inversión en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Economic Reference Network tres semanas antes de la suscripción en línea, el 25 de marzo de 2022, respectivamente. El 1 de abril de 2022 y el 8 de abril de 2022, el calendario de emisión posterior se aplazará para llamar la atención de los inversores.
La suscripción en línea y fuera de línea prevista para el 28 de marzo de 2022 se aplazará hasta el 18 de abril de 2022 y se aplazará la publicación del anuncio de oferta pública inicial de Chongqing wangbian Electric (Group) Co., Ltd. Originalmente programado para el 25 de marzo de 2022, el roadshow en línea se aplazó hasta el 15 de abril de 2022.
En particular, los emisores y patrocinadores (aseguradores principales) señalan a la atención de los inversores lo siguiente:
Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión, las normas de eliminación de cotizaciones, la suscripción y el pago fuera de línea y el tratamiento de las acciones no adquiridas, etc., como se indica a continuación:
1. Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) consideraron exhaustivamente los fundamentos del emisor, la industria, la situación del mercado y la demanda de fondos recaudados, y determinaron el precio de emisión de 11,86 Yuan / acción mediante consultas. Los inversores por favor hagan sus compras en línea y fuera de línea a este precio el 18 de abril de 2022 (día t). No hay necesidad de pagar los fondos de suscripción. La fecha de suscripción de la emisión fuera de la red y la fecha de suscripción en línea es el 18 de abril de 2022 (día t), en la que el tiempo de suscripción fuera de la red es de 09: 30 – 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 09: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
2. Una vez concluida la investigación preliminar, el emisor y la institución patrocinadora (el asegurador principal), sobre la base de los resultados de la investigación tras la eliminación de las cotizaciones inválidas, ofrecerán cotizaciones a todos los objetos de colocación de acuerdo con el precio de compra propuesto de más alto a más bajo, el mismo precio de compra propuesto de más pequeño a más grande, el mismo precio de compra propuesto de más tarde a más temprano, y el mismo tiempo de declaración de la misma cantidad de compra propuesta (sujeto a los registros de la Plataforma de pedidos presentada por encima del tiempo de declaración). El mismo precio de suscripción propuesto, la misma cantidad de suscripción propuesta, el mismo tiempo de presentación de informes, de acuerdo con el orden de los objetos de colocación generados automáticamente por la Plataforma de suscripción fuera de la red de la bolsa de Shanghái desde atrás hasta el orden anterior, eliminar la cantidad de la parte más alta de La oferta total de suscripción propuesta, eliminar la cantidad de suscripción propuesta no es inferior al 10% de la cantidad total de suscripción propuesta por los inversores fuera de la red. Cuando el precio máximo de compra previsto sea el mismo que el precio de emisión determinado, la Declaración sobre el precio no podrá rechazarse y la proporción de rechazo podrá ser inferior al 10%. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red.
3. Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones.
4. Los inversores fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción antes de las 16.00 horas del 20 de abril de 2022 (t + 2), de conformidad con el anuncio de los resultados preliminares de la colocación en línea y los resultados de la adjudicación en línea de la oferta pública inicial de Chongqing wangbian Electric (Group) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “anuncio de los resultados preliminares de la colocación en línea y los resultados de la adjudicación en línea”). Los inversores fuera de línea recibirán más de una nueva acción en el mismo día, por favor asegúrese de pagar por cada nueva acción. En el caso de que se asignen más de una nueva acción en la misma fecha, si sólo se transfiere un importe total, el pago combinado dará lugar a un fallo en la contabilidad y las consecuencias serán sufragadas por los propios inversores.
Después de que los inversores en línea soliciten nuevas acciones, cumplirán sus obligaciones de entrega de fondos de acuerdo con el anuncio de los resultados preliminares de la colocación fuera de la red y los resultados de la firma en línea, y velarán por que sus cuentas de fondos tengan fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones el 20 de abril de 2022 (t + 2), y los fondos de los inversores se transferirán y pagarán de conformidad con las normas pertinentes de la empresa de valores en la que estén situados los inversores. Las acciones de los inversores fuera de línea y en línea que renuncien a la suscripción serán suscritas por el patrocinador (principal asegurador).
5. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de línea sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán esta nueva emisión de acciones y revelarán las razones de la suspensión de la emisión y los arreglos de seguimiento.
6. Si un inversor fuera de la red de cotizaciones efectivas no participa en la suscripción y el inversor fuera de la red que obtiene la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará El incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta.
Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses si no han pagado íntegramente después de tres licitaciones ganadoras en 12 meses consecutivos. El número de renuncias a la suscripción se calculará sobre la base del número de renuncias efectivas de los inversores a la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles.
Ninguna decisión o opinión adoptada por la c
(ⅲ) los inversores que deseen participar en esta oferta deben leer cuidadosamente el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el 25 de marzo de 2022 (www.sse.com.cn.) El texto completo del folleto de Chongqing wangbian Electric (Group) Co., Ltd. Y el resumen del folleto de Chongqing wangbian Electric (Group) Co., Ltd.
Se señala a la atención de los inversores la sección “consejos sobre cuestiones importantes” y “factores de riesgo” del folleto, que comprenden plenamente todos los factores de riesgo del emisor, juzgan por sí mismos el Estado de funcionamiento y el valor de la inversión y toman decisiones de inversión prudentes. Debido a la influencia de la política, la economía, la industria y el nivel de gestión, el emisor puede cambiar su estado de funcionamiento, y el riesgo de inversión resultante debe ser asumido por los propios inversores.
Las acciones emitidas fuera de la red no están sujetas a restricciones de circulación ni a acuerdos de bloqueo, y las acciones emitidas en la red comenzarán a circular a partir de la fecha en que se coticen en bolsa. Por favor, tenga en cuenta el riesgo de inversión causado por el aumento de la circulación de acciones en el primer día de cotización.
El precio de la oferta es de 11,86 Yuan / acción. Los inversores deben juzgar la racionalidad del precio de la oferta de acuerdo con las siguientes circunstancias.
1. De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa, la industria a la que pertenece el emisor es la “industria de fundición y laminación de metales ferrosos C31”. Al 22 de marzo de 2022 (t – 4), la relación media de precios e ingresos estáticos de la industria de fundición y calandrado de metales ferrosos C31 publicada por CSI fue de 16,72 veces en el último mes.
Las condiciones específicas de la relación precio – beneficio de las empresas que cotizan en bolsa que tienen una actividad principal similar a la del emisor son las siguientes:
T – 4 hace 20 años 202020202020202020202020 valores de código abreviado precio medio diario de negociación ganancias por acción ganancias por acción ganancias por acción relación precio – ganancias estáticas relación precio – ganancias estáticas (incluyendo T – 4 días) deducción no – atrás – deducción no – atrás (Yuan / acciones) (Yuan / acciones) (veces) (veces)
Zhejiang Yongjin Metal Technology Co.Ltd(603995) . Sh Zhejiang Yongjin Metal Technology Co.Ltd(603995) 53.801777816252 30.26 33.10
Advanced Technology & Materials Co.Ltd(000969) . SZ Shenzhen Guangju Energy Co.Ltd(000096) 9 8,750100800049 86,77176917
Media (eliminación de valores atípicos) 30,26 33,10
Fuente: Wind Information, datos hasta el 22 de marzo de 2022.
Nota 1: el criterio de cálculo de la EPS anterior es: en 2020, se deducirá el beneficio neto no anterior / posterior / T – 4 (22 de marzo de 2022) del capital social total;
Nota 2: las diferencias en el cálculo de las cifras anteriores se deben al redondeo y a la retención de dos decimales;
Nota 3: al 22 de marzo de 2022, ninguna de las empresas comparables había revelado su informe anual de 2021, por lo que no había relación P / E de 2021.
Base;
Nota 4: los nuevos materiales de xianglou de empresas comparables revelados en la Carta de intención del folleto no se han cotizado, por lo que no se han incluido en la comparación de valoración;
Nota 5: los valores atípicos ( Advanced Technology & Materials Co.Ltd(000969) ) se eliminan en el cálculo de la relación estática P / e media.
El precio de emisión de 11,86 Yuan / Acción corresponde al emisor en 2021 después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes antes o después de que el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa matriz se diluya la relación precio – beneficio de 22,99 veces, que es superior a la relación precio – beneficio estático medio de la industria publicada por CSI en el último mes, inferior a la relación precio – beneficio estático medio de las empresas cotizadas comparables en 2020, pero todavía existe el riesgo de que la caída del precio de las acciones del emisor cause pérdidas a los inversores de nuevas acciones. El emisor y el patrocinador (asegurador principal) señalan a la atención de los inversores el riesgo de inversión, juzgan cuidadosamente la racionalidad de los precios de emisión y toman decisiones racionales de inversión.
2. Llamar la atención de los inversores sobre la diferencia entre el precio de emisión y el precio cotizado por los inversores fuera de línea. Para más detalles sobre el precio cotizado por los inversores fuera de línea, véase la publicación del 25 de marzo de 2022 en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily, Economic Reference Network y Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn.) Chongqing wangbian Electric (Group) Co., Ltd. Publicó el resultado de la investigación preliminar y el anuncio de aplazamiento de la oferta pública inicial.
3. El precio de esta emisión se ajustará al principio de precios orientados al mercado. En la fase inicial de la investigación, los inversores en línea cotizarán sobre la base de la verdadera voluntad de suscripción. El emisor y el patrocinador (principal asegurador) determinarán el precio de esta emisión mediante negociación sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, teniendo en cuenta los fundamentos del emisor, la industria, la situación del mercado y la demanda de fondos recaudados. Cualquier inversor que participe en la suscripción se considerará que ha aceptado el precio de emisión; Si hay alguna objeción al método de fijación de precios de emisión y al precio de emisión, se recomienda no participar en esta emisión.
4. Esta emisión puede entrañar el riesgo de caer por debajo del precio de emisión después de su inclusión en la lista. Los inversores deben prestar plena atención a los factores de riesgo que entraña la comercialización de los precios, saber que las acciones pueden caer por debajo del precio de emisión después de la cotización, aumentar la conciencia de los riesgos, fortalecer el concepto de inversión de valor y evitar la especulación ciega, y las autoridades reguladoras, los emisores y Los patrocinadores (aseguradores principales) no pueden garantizar que las acciones no caigan por debajo del precio de emisión después de la cotización.
Sobre la base del precio de emisión de 11,86 Yuan / acción y del número de emisión de 8.3291852 acciones, se prevé que el total de los fondos recaudados sea de 987841.400 Yuan, después de deducir los gastos de emisión de 13.327960 Yuan (excluidos los impuestos), se prevé que la recaudación neta de fondos sea de 854561.800 Yuan, lo que no excederá de la inversión prevista de 854561.800 yuan en el proyecto de recaudación de fondos de los emisores divulgada en el folleto. Existe el riesgo de que el aumento de la escala de activos netos debido a la obtención de fondos recaudados tenga un efecto importante en el modo de producción y gestión, la capacidad de gestión y control de riesgos, la situación financiera, el nivel de beneficios y los intereses a largo plazo de los accionistas.
Para la suscripción de esta emisión, cualquier inversor sólo puede optar por una suscripción fuera de la red o en línea, y todos los inversores que participen en la cotización, suscripción y colocación fuera de la red ya no podrán participar en la suscripción en línea; Los inversores individuales sólo pueden utilizar una cuenta elegible para realizar la compra, cualquier compra que viole las disposiciones anteriores será inválida. (ⅷ) Una vez concluida la oferta, la bolsa de valores de Shanghái debe aprobar la oferta antes de que pueda cotizar públicamente en la bolsa de Shanghái. Si no se aprueba, las acciones emitidas no podrán cotizarse y el emisor devolverá las acciones a los inversores que participen en la suscripción en línea al precio de emisión más los intereses de los depósitos bancarios del mismo período.
Todas las acciones del emisor son negociables. En el folleto se detallan el período de venta limitada de las acciones antes de la emisión, los compromisos de venta limitada y las disposiciones relativas al período de venta limitada. El Acuerdo de limitación de las acciones es un compromiso voluntario de los accionistas pertinentes de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes sobre la base de las necesidades de gobernanza del emisor y la estabilidad de la gestión empresarial.
Se invita a los inversores a que se centren en los riesgos y, en caso de que se produzcan las siguientes situaciones, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) negociarán la suspensión de la emisión:
1. Después de la suscripción fuera de la red, la cantidad real de suscripción de los objetos de colocación con cotización efectiva es inferior a la cantidad inicial de emisión fuera de la red;
2. Si la suscripción en línea es insuficiente, la parte insuficiente de la suscripción se devolverá a la red.
