Informe especial e informe de auditoría sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021
Informe de auditoría
Deutsche Post (CORE) z (22) No. E00047 Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) Board of Directors:
Hemos examinado el informe especial adjunto sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados hasta el 31 de diciembre de 2021 (en adelante, el “Informe sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados”). Responsabilidad del Consejo de Administración por el informe sobre el depósito y la utilización efectiva de los fondos recaudados
De conformidad con las directrices no. 2 de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022) y las directrices no. 1 de la bolsa de Shanghai sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado, se preparará un informe sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados y se garantizará que el contenido del informe sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados sea verdadero, exacto y completo. Y la ausencia de registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones significativas es responsabilidad del Consejo de Administración de su empresa. Responsabilidad de la CPA
Nuestra responsabilidad es expresar nuestra opinión sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados sobre la base de la auditoría. Hemos llevado a cabo la auditoría de conformidad con las disposiciones de la norma no. 3101 de la CPA sobre otras actividades de certificación distintas de la auditoría o el examen de la información financiera histórica. El Código exige que cumplamos el Código de ética profesional y planifiquemos y realicemos auditorías para obtener garantías razonables de que no hay inexactitudes significativas en los informes sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados.
En el proceso de auditoría, aplicamos los procedimientos de auditoría que consideramos necesarios para obtener pruebas sobre la cantidad y la divulgación de los informes sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados. Creemos que nuestra auditoría proporciona una base razonable para expresar nuestras opiniones. Opiniones de auditoría
Creemos que el informe sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados por su empresa se ha preparado de conformidad con las directrices no. 2 de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022) y las directrices no. 1 de la bolsa de valores de Shanghai sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado. En todos los aspectos importantes, refleja realmente el depósito y el uso real de los fondos recaudados hasta el 31 de diciembre de 2021.
Informe de auditoría – continuación
Ámbito de aplicación del presente informe
Este informe es sólo para su uso en la presentación de informes a las autoridades reguladoras pertinentes sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados, y no puede ser utilizado para ningún otro propósito.
Deloitte Huayong Certified Public Accountants (Special general Partnership) China Certified Public Accountants
Shanghai, China
CPA China
23 de marzo de 2022
Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021
Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) El Consejo de Administración, de conformidad con las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores”), las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para La gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022) y las directrices para la supervisión autorreguladora de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado, Se ha preparado un informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados mediante la oferta pública inicial de acciones a hasta el 31 de diciembre de 2021 y la oferta privada de acciones a en 2020 (en adelante, el “Informe sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados”). La Declaración Especial sobre el depósito y el uso efectivo de los fondos recaudados hasta el 31 de diciembre de 2021 es la siguiente:
Información básica sobre los fondos recaudados
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) \ \ La recaudación neta efectiva de fondos ascendió a 2.130285.400 Yuan. El importe efectivo de la Cuenta asciende a 216066.257,22 Yuan, incluidos los gastos de emisión no transferidos, que ascienden a 30.375857,22 Yuan (de los cuales, otros gastos de emisión pagados anteriormente con cargo a la cuenta de fondos propios de la empresa ascienden a 12.518414,65 yuan y otros gastos de emisión no pagados a 17.857442,57 Yuan). Todos los fondos recaudados anteriormente, 216061.257,22 Yuan, se registraron el 2 de mayo de 2018 y fueron verificados por Deloitte Huayong Certified Public Accountants (Special general Partnership) y se publicó el informe de verificación de capital no. 00197 del informe de verificación de capital de la empresa.
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había utilizado los fondos recaudados por un total de 14.907224.417,09 Yuan. El saldo no utilizado de los fondos recaudados es de 7.489666.659,36 Yuan (incluidos los ingresos por concepto de intereses y los ingresos financieros generados por los fondos recaudados, deducidos los honorarios bancarios y otros gastos, el valor neto es de 1.094036,45 Yuan).
2. Situación de los fondos recaudados mediante la emisión no pública de acciones a en 2020
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de las acciones de Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) La empresa emitió 626902.290 acciones ordinarias de renminbi en forma privada, con un precio de emisión de 104,13 yuan por acción. El total de fondos recaudados mediante la emisión de acciones asciende a 652793.897,70 Yuan.
Después de deducir los gastos de emisión de 666913.612,26 Yuan (excluidos los impuestos), el importe neto real de los fondos recaudados asciende a 6.461246.285,44 Yuan, el impuesto soportado deducible sobre el valor a ñadido deducible de los gastos de emisión de la oferta no pública asciende a 4.016,74 Yuan, y el importe real de la Cuenta asciende a 6.465924.468,70 Yuan, después de añadir otros gastos de emisión no transferidos de 8.679800 Yuan (incluidos los impuestos). Todos los fondos recaudados por encima de 6.465924.468,70 Yuan han llegado a la cuenta el 8 de septiembre de 2020, y han sido verificados por Deloitte Huayong Certified Public Accountants (Special general Partnership) y han emitido el informe de verificación de capital no. 00517 del informe de verificación de capital.
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había utilizado los fondos recaudados por un total de 5.192621.181,66 Yuan. El saldo no utilizado de los fondos recaudados es de 136213.951,95 Yuan (incluidos los ingresos por concepto de intereses y los ingresos financieros generados por los fondos recaudados, deducidos los honorarios bancarios y otros gastos, el valor neto es de 93.508848,17 Yuan).
Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Formulación y aplicación del sistema de gestión de la recaudación de fondos
A fin de regular la gestión de los fondos recaudados por la empresa y proteger los derechos e intereses de los inversores, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shanghai, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y las directrices para la supervisión autorreguladora de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, etc. En combinación con la situación real de la empresa, se han formulado las medidas de gestión de los fondos recaudados, se han estipulado el almacenamiento, la utilización, el cambio, la gestión y la supervisión de los fondos recaudados y se ha llevado a cabo la gestión de cuentas especiales de los fondos recaudados.
Firma y aplicación del acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos y del Acuerdo cuatripartito de supervisión
El 2 de mayo de 2018, la empresa y Huatai United Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la Agencia patrocinadora”) firmaron el acuerdo tripartito de supervisión de la cuenta especial para el almacenamiento de fondos recaudados (en lo sucesivo denominado “acuerdo tripartito de supervisión”).
El 14 de mayo de 2018, la compañía convocó la 18ª Reunión de la primera Junta Directiva y la 12ª reunión de la primera Junta de supervisores, respectivamente, para examinar y aprobar la “propuesta sobre el uso de fondos recaudados para aumentar el capital de las filiales”, y acordó que la compañía utilizara los fondos recaudados para aumentar El capital de las filiales Suzhou Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) New Drug Development Co., Ltd. (nombre original: Suzhou Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) New Drug Development Co., Ltd., en adelante denominada “Suzhou Yao Ming”), Tianjin Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) New Drug Development Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Tianjin Yao Ming”) and Shanghai Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) New Drug Development Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Shanghai Yao Ming”) (Suzhou Yao Ming, Tianjin Yao Ming and Shanghai Yao Ming together referred to as “a – Share IPO subsidiary”) have been increased Capital and used to raise Capital Investment project construction El 23 de mayo de 2018, la empresa, la Agencia patrocinadora, el Banco de supervisión y la filial correspondiente a la oferta pública inicial de acciones a firmaron el “Acuerdo de supervisión cuatripartito para el almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos” (en adelante, el “Acuerdo de supervisión cuatripartito I”), que Se abrió de conformidad con el Acuerdo de supervisión cuatripartito I de la cuenta especial de recaudación de fondos (cuatripartito) como sigue:
Número de cuenta bancaria de la empresa de apertura de cuentas bancarias
Nombre
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Suzhou Yao Ming 984 Top Energy Company Ltd.Shanxi(600780) 01200.000493 Suzhou and Nantong Drug Safety Evaluation Center Expansion Project (note)
Subdivisión Baoshan
Ampliación del laboratorio de investigación química de Tianjin Binhai
Tianjin Yaoming Branch 150 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 77419 upgrade Project
Shanghai Free Trade Shanghai Yao Ming 51090204731003
Experimental Zone Branch Sales Department Breaking Service R & D Center (91 , 93 )
Nota: la descripción detallada de los cambios en el proyecto de inversión real de los fondos recaudados por el proyecto figura en los párrafos 3 y 2 del presente informe.
El acuerdo tripartito de supervisión 1 y el Acuerdo cuatripartito de supervisión 1 se elaboraron de conformidad con el acuerdo tripartito de supervisión (Modelo) para el almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos de la bolsa de Shanghai, y no hay diferencias significativas entre el acuerdo tripartito de supervisión (Modelo) y el acuerdo tripartito de supervisión (Modelo) para el almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos de la bolsa de Shanghai. Al 31 de diciembre de 2021, todas las Partes en el Acuerdo habían cumplido sus obligaciones en virtud del Acuerdo de supervisión.
Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados – continuación
Firma y aplicación del acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos y del Acuerdo cuatripartito de supervisión – continuación
2. Situación de la firma y aplicación de los acuerdos relativos a la oferta no pública de acciones a para recaudar fondos en 2020
El 25 de septiembre de 2020, la empresa y Huatai United Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la institución patrocinadora”) firmaron el acuerdo tripartito de supervisión de la cuenta especial para el almacenamiento de fondos recaudados mediante la emisión no pública de acciones a (en lo sucesivo denominado “acuerdo tripartito de supervisión II”) con la sucursal de Wuxi y la sucursal de Baoshan respectivamente.
El 25 de septiembre de 2020, la empresa celebró la quinta reunión del segundo Consejo de Administración y la quinta reunión del segundo Consejo de supervisión, respectivamente, para examinar y aprobar la “propuesta sobre el uso de los fondos recaudados y los fondos propios para aumentar el capital de las filiales”, y acordó que la empresa utilizara los fondos recaudados emitidos para aumentar el capital de la filial Shanghai Yao Ming. Shanghai Pharmaceutical Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “hequan Pharmaceuticals”), Changzhou hequan Pharmaceuticals Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Changzhou hequan Pharmaceuticals”) y Shanghai hequan Pharmaceuticals R & D Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “hequan Pharmaceuticals R & D”), Wuxi hequan Pharmaceutical Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Wuxi hequan Pharmaceuticals”) (Shanghai Yao Ming, hequan Pharmaceuticals, Changzhou hequan Pharmaceuticals, hequan Pharmaceuticals R & D and Wuxi hequan Pharmaceuticals, colectivamente denominadas “2020 a – Share non – Public Development Bank subsidiary”) se utiliza para la construcción de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados en esta emisión. 27 de octubre de 2020, la empresa, el patrocinador y el Banco supervisor
