Shanghai Guanlong Valve Energy Saving Equipment CO., Ltd.
Oferta pública inicial de acciones y listado en GEM
Patrocinador (principal asegurador): Changjiang Securities Company Limited(000783) Underwriter Recommendation Co., Ltd.
Shanghai Guanlong Valve Energy Saving Equipment CO., Ltd. (hereinafter referred to as "The issuer" or "The Company") has initially issued 42 million RMB ordinary shares (A SHARES) (hereinafter referred to as "this issue") and the Application for listing in GEM has been considered and adopted by Members of GEM listing Committee of Shenzhen Stock Exchange, and has been approved for Registration by China Securities Regulatory Commission (c
Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada "colocación estratégica") (en su caso), la colocación de consultas fuera de la red a inversores fuera de la red cualificados (en lo sucesivo denominada "emisión fuera de la red") y la emisión de precios en línea a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada "emisión en línea") que poseen valores de mercado no restringidos de acciones a y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen.
La oferta no incluye la colocación estratégica a los altos directivos y al plan básico de gestión de activos de los empleados del emisor ni a otros inversores externos, como la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de que el precio de la oferta supere la oferta más alta excluida y el Fondo de inversión de valores establecido mediante oferta pública después de que se elimine la oferta más alta (en adelante, el "Fondo de oferta pública"), El valor medio de la cotización y la media ponderada de los fondos de la seguridad social nacional (en lo sucesivo denominados "fondos de la seguridad social"), los fondos básicos de Pensiones (en lo sucesivo denominados "fondos de Pensiones"), los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados "fondos de Pensiones de las empresas") establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados "fondos de pensiones de las empresas") y los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados "fondos de seguros") que cumplan las disposiciones de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros Las filiales de inversión alternativa establecidas por la empresa matriz de la entidad patrocinadora (aseguradora principal) participarán en la colocación estratégica de la oferta de conformidad con las disposiciones pertinentes. El emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) revelarán la cantidad total de acciones asignadas, el número de suscripciones, la proporción del número de acciones emitidas y la duración limitada de la venta a la filial de inversión alternativa establecida por la empresa matriz de la institución patrocinadora (aseguradora principal) que participa en la colocación en el anuncio de la oferta pública inicial de Shanghai Guanlong Valve Energy Saving Equipment CO., Ltd.
El emisor y la institución patrocinadora (el principal asegurador) determinarán directamente el precio de emisión mediante la investigación preliminar fuera de la red, y la investigación acumulativa de ofertas ya no se llevará a cabo fuera de la red. La oferta pública prevista de 42 millones de acciones, la proporción de acciones emitidas en el total de acciones de la empresa después de la oferta es del 25,05%, todas las nuevas acciones son públicas, los accionistas de la empresa no ofrecen acciones públicas. El capital social total después de esta oferta pública es de 167674,9 millones de acciones.
Si el precio de emisión supera la media y la media ponderada de la cotización de los inversores en línea después de la eliminación de la cotización más alta y la media y la media ponderada de la cotización de los fondos públicos, los fondos de la seguridad social, las pensiones, los fondos de anualidades empresariales y los fondos de seguros Después de la eliminación de la cotización más alta, la filial de inversión alternativa establecida por la empresa matriz de la organización patrocinadora (aseguradora principal) participará en la asignación estratégica de la emisión de conformidad con las disposiciones pertinentes.
La cantidad inicial de colocación estratégica de la emisión es de 2,1 millones de acciones, lo que representa el 5,00% de la cantidad de emisión. La diferencia entre la cantidad final de asignación estratégica y la cantidad inicial de asignación estratégica se redistribuirá a la distribución fuera de línea.
Antes de la puesta en marcha del mecanismo de devolución de fondos, el número inicial de acciones emitidas en esta red es de 27.930 millones, lo que representa el 70,00% del número de acciones emitidas después de deducir el número inicial de racionamiento estratégico. El número inicial de emisiones en línea es de 11.970 millones de acciones, lo que representa el 30,00% del número de emisiones después de deducir la cantidad de colocación estratégica inicial. La cantidad total de distribución final fuera de la red y en la red es la cantidad total de esta distribución menos la cantidad de asignación estratégica final, y la cantidad de distribución final fuera de la red y en la red se determinará de acuerdo con la situación de la retrollamada. El número final de emisiones fuera de línea y en línea y la situación estratégica de la colocación se publicarán en el 30 de marzo de 2022 (t + 2) publicado en "Shanghai Guanlong Valve Energy Saving Equipment CO., Ltd. Oferta pública inicial de acciones y en el GEM listado bajo la red de resultados preliminares de la colocación" para ser claro.
Con el fin de facilitar a los inversores la comprensión de la situación pertinente del emisor, las perspectivas de desarrollo y los arreglos pertinentes para la suscripción de esta emisión, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) de esta emisión celebrarán una exposición itinerante en línea el 25 de marzo de 2022 (t - 1), que atraerá La atención de los inversores.
Sitio web de Roadshow en línea: panorama web http://rs.p5w.net. ()
En segundo lugar, Roadshow en línea: 25 de marzo de 2022 (t - 1, viernes) 10: 00 - 12: 00;
Participantes: los principales miembros de la dirección del emisor y el personal pertinente de la organización patrocinadora (aseguradora principal). El texto completo de la Carta de intención del folleto y la información conexa pueden consultarse en el sitio web designado por la Comisión Reguladora de valores de China (Juchao Information Network, www.cn.info.com.cn.; c
Por favor, preste atención a la mayoría de los inversores.
Patrocinador: Shanghai Guanlong Valve Energy Saving Equipment CO., Ltd. (principal asegurador): Changjiang Securities Company Limited(000783) Underwriter Recommendation Co., Ltd. 24 de marzo de 2022
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Emisor: Shanghai Guanlong Valve Energy Saving Equipment CO., Ltd.
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Patrocinador (principal asegurador): Changjiang Securities Company Limited(000783) patrocinador Co., Ltd.
