Guangdong taienkang Pharmaceutical Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Anuncio de los resultados de la emisión
Patrocinador (asegurador principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Consejos especiales
Guangdong taienkang Pharmaceutical Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "el emisor" o "la empresa") ha examinado y aprobado la solicitud de oferta pública inicial de 59,1 millones de acciones ordinarias de renminbi (acciones a) (en lo sucesivo denominadas "la oferta") presentada por el Comité de creación de empresas de la Bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada "la bolsa de Shenzhen"), Y ha sido aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada "c
El emisor y el patrocinador (principal asegurador) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) \
El precio de emisión de esta oferta no supera la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de la cotización más alta, as í como los fondos de inversión en valores (en lo sucesivo denominados "fondos de oferta pública"), los fondos nacionales de Seguridad Social (en lo sucesivo denominados "fondos de seguridad social") y los fondos básicos de Pensiones (en lo sucesivo denominados "fondos de Pensiones") establecidos mediante oferta pública después de la exclusión de la cotización más alta. El valor medio y la media ponderada de la cotización de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados "los cuatro valores") establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados "los cuatro valores") y los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados "los fondos de seguros") de conformidad con las disposiciones de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros, etc., es inferior a 199307 Yuan / acción. De conformidad con el apartado iv) del artículo 39 de las normas detalladas para la ejecución de la oferta pública inicial y la suscripción de valores en la bolsa de Shenzhen (revisada en 2021) (Shenzhen Securities Exchange [2021] 919), las filiales pertinentes de la institución patrocinadora Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) \ \
De acuerdo con el precio final, la cantidad de asignación estratégica final del plan de gestión de activos especiales para el personal directivo superior y el personal básico del emisor es de 5.435,22 millones de acciones, lo que representa el 9,20% de la cantidad de emisión.
La cantidad de asignación estratégica inicial de esta emisión es de 8.865 millones de acciones, lo que representa el 15,00% de la cantidad de esta emisión. La cantidad final de colocación estratégica es de 5.435022.000 acciones, lo que representa el 9,20% de la cantidad de esta emisión. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final será de 3.429,78 millones de acciones que se redistribuirán a la emisión fuera de línea.
En última instancia, la emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos, la colocación en línea a inversores cualificados y la emisión en línea de precios a inversores públicos que poseen acciones no limitadas o el valor de mercado de los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen.
Después de la reasignación estratégica, antes de que se iniciara el mecanismo de reasignación en línea, el número de acciones emitidas fuera de la red era de 38.594478.000, lo que representaba el 71,92% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de asignación estratégica final. La cantidad de emisión en línea es de 15.070500 acciones, lo que representa el 28,08% de la cantidad de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. De acuerdo con el mecanismo de retrollamada publicado por Guangdong taienkang Pharmaceutical Co., Ltd. Para la oferta pública inicial de acciones y la emisión de anuncios en GEM (en lo sucesivo denominado "anuncio de emisión"), debido a que el múltiplo inicial de compra efectiva en línea es de 7.987620.052 veces, más de 100 veces, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) deciden iniciar el mecanismo de retrollamada, de la cual 10.733 millones de acciones se transferirán de la red a la red. Después de la redistribución, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 27861478 millones, lo que representa el 51,92% del total de acciones emitidas después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. La cantidad de emisión final en línea es de 25.803,5 millones de acciones, lo que representa el 48,08% de la emisión total después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. Después de la devolución de la llamada, la tasa de éxito final de la emisión de precios en línea es 00214354958%, el múltiplo de compra es 466515918 veces.
La suscripción y el pago fuera de la red de esta emisión han terminado el 22 de marzo de 2022 (t + 2), como sigue:
Estadísticas sobre la suscripción de nuevas acciones
Sobre la base de los datos proporcionados por Shenzhen Stock Exchange y Shenzhen Branch of China Registration and Clearing Corporation (en lo sucesivo denominada "Shenzhen Branch of China Clearing Corporation"), el organismo patrocinador (principal asegurador) ha realizado estadísticas sobre la colocación estratégica, la suscripción de nuevas acciones emitidas en línea y fuera de línea, y Los resultados son los siguientes:
I) distribución estratégica
Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) negociaron y determinaron que el precio de emisión era de 19,93 Yuan / acción. El precio de emisión de esta emisión no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de las cotizaciones más altas, o de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de la seguridad social, las pensiones, los fondos de pensiones y los fondos de seguros después de la exclusión de las cotizaciones más altas. Por lo tanto, no es necesario participar en la asignación estratégica de la emisión, y el número de acciones que participan en la inversión inicial de shenyu se devolverá.
Para la distribución fuera de línea. De acuerdo con el precio final, la cantidad de asignación estratégica final del plan de gestión de activos tyncon 1 es de 5.435022 acciones, lo que representa el 9,20% de la cantidad emitida.
Al 15 de marzo de 2022 (t - 3), los inversores estratégicos habían pagado íntegra y puntualmente los fondos de suscripción. Preliminary
En caso de que el importe de la contribución inicial supere el importe correspondiente al número final de acciones asignadas, la entidad patrocinadora
Antes del 24 de marzo de 2022 (t + 4), el reembolso se efectuará de acuerdo con la ruta original de pago. De conformidad con las disposiciones pertinentes del Acuerdo de colocación estratégica firmado por el emisor y el inversor estratégico, los resultados de la colocación estratégica de la emisión son los siguientes:
Número de serie inversores estratégicos número de acciones asignadas
1 Plan de gestión de activos tyncon 15435022108319884612 meses
Ii) Suscripción de nuevas acciones en línea
1. Número de acciones suscritas por inversores en línea (acciones): 25711806
2. Importe de la suscripción pagada por los inversores en línea (Yuan): 51243629358
3. Número de suscripciones abandonadas por inversores en línea (acciones): 91.694
4. Importe de la renuncia de los inversores en línea a la suscripción (Yuan): 182746142
Suscripción de nuevas acciones fuera de la red
1. Número de acciones suscritas por los inversores fuera de la red (acciones): 27.861478
2. Importe de la suscripción de los inversores fuera de la red (Yuan): 555279.256,54
3. Número de suscripciones abandonadas por inversores fuera de la red (acciones): 0
4. Importe de la renuncia de los inversores fuera de la red (Yuan): 0
Limitación proporcional de la venta fuera de la red
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor.
Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
El número de acciones restringidas a 6 meses es de 2789785, lo que representa alrededor del 10,01% del total de acciones emitidas fuera de la red y el 4,72% del total de acciones emitidas públicamente.
Situación de la suscripción de la Agencia patrocinadora (aseguradora principal)
Los inversores en línea y fuera de la red renuncian a suscribir todas las acciones por la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) suscripción, esta agencia patrocinadora (aseguradora principal) Suscripción de acciones cantidad de 91.694 acciones, la cantidad de suscripción es 182746142 Yuan, la cantidad de acciones de suscripción como proporción de la cantidad total de emisión es de 0,16%.
El 24 de marzo de 2022 (t + 4), la institución patrocinadora (aseguradora principal) transferirá los fondos de suscripción y los fondos de suscripción pagados por los inversores en línea y fuera de línea al emisor después de deducir la cuota de suscripción de la recomendación, el emisor presentará una solicitud de registro de acciones a la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation y registrará las acciones de suscripción en la cuenta de valores designada por la institución patrocinadora (aseguradora principal).
Información de contacto del patrocinador (asegurador principal)
Si los inversores en línea o fuera de línea tienen alguna pregunta sobre los resultados de la colocación anunciados en este anuncio, por favor póngase en contacto con el patrocinador (principal asegurador) de esta emisión. Los detalles de contacto son los siguientes:
Tel.: 021 - 38676888
Persona de contacto: Departamento de mercados de capitales
Emisor: Guangdong taienkang Pharmaceutical Co., Ltd. Patrocinador (principal asegurador): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 24 de marzo de 2022
(esta página, sin texto, es la página de sello del anuncio de resultados de la oferta pública inicial de Guangdong taienkang Pharmaceutical Co., Ltd. Y su cotización en GEM)
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(esta página, sin texto, es la página de sello del anuncio de resultados de la oferta pública inicial de Guangdong taienkang Pharmaceutical Co., Ltd. Y su cotización en GEM)
Patrocinador (asegurador principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
