Shenzhen minglida Precision Technology Co., Ltd.
Anuncio de oferta pública inicial y cotización en GEM
Patrocinador (asegurador principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Consejos especiales
Shenzhen minglida Precision Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "el emisor", "la empresa" o "minglida") de conformidad con las medidas administrativas para la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores, en lo sucesivo denominadas "medidas administrativas"), las medidas administrativas para el registro de la oferta pública inicial de GEM (para su aplicación experimental), en lo sucesivo denominadas "medidas administrativas para el registro" (Orden Nº 167 de la Comisión Reguladora de valores), Disposiciones especiales sobre la oferta pública inicial y la suscripción de valores en el GEM (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2021] No. 21, en adelante denominadas "disposiciones especiales"); normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial y la suscripción de valores en el GEM de la bolsa de Shenzhen (revisadas en 2021) (szs [2021] No. 919, en adelante denominadas "normas detalladas para la aplicación"); Normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea en el mercado de Shenzhen (shenzheng Shang [2018] 279, en adelante denominadas "normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea"); normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea en el mercado de Shenzhen (revisadas en 2020) (shenzheng Shang [2020] 483, en adelante denominadas "normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea"); normas para la suscripción de la oferta pública inicial en el sistema de registro (CSSF [2021] 213), Las normas de gestión de los inversores en la red de OPI (csxfa [2018] No. 142), las normas de gestión de los inversores en la red de OPI en el sistema de registro (csxfa [2021] No. 212) y las normas de emisión y cotización de acciones y las directrices operacionales más recientes de La Bolsa de Shenzhen (en adelante, la bolsa de Shenzhen) se organizan para llevar a cabo la OPI y cotizar en el GEM.
Esta emisión fuera de línea se lleva a cabo a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada "plataforma electrónica de emisión fuera de línea"). Por favor, lea cuidadosamente el anuncio y las normas de aplicación de la emisión fuera de línea. Esta emisión en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, utilizando el método de emisión de precios de suscripción basado en el valor de mercado. Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y las normas detalladas de aplicación de la emisión en línea publicadas por la bolsa de Shenzhen.
Esta oferta se aplica a las disposiciones especiales sobre la oferta pública inicial y la suscripción de valores de GEM emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China el 18 de septiembre de 2021 (en lo sucesivo denominada "la Comisión Reguladora de valores de China") (anuncio de la Comisión Reguladora de valores [2021] No. 21), las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial y la suscripción de valores de GEM emitidas por Shenzhen Stock Exchange (revisadas en 2021) (szse [2021] No. 919), China Securities Industry Association issued under the registered IPO under the norm of Underwriting (China Securities Association [2021] No. 213), "registered IPO under the rules of Management of Investors under the registered IPO Network" (China Securities Association [2021] No. 212), invite Investors to pay attention to the Changes of relevant Provisions, Focus on Investment Risk, Prudential Study on the reasonability of the Pricing of issue, Rational Investment decision - making.
Se invita a los inversores a que se centren en el modo de emisión, el proceso de emisión, el mecanismo de devolución de fondos, la suscripción y el pago fuera de línea, el tratamiento de las acciones no adquiridas y la suspensión de la emisión, etc., como se indica a continuación:
1. Una vez concluida la investigación preliminar, el emisor y la institución patrocinadora (el principal asegurador) eliminarán los resultados de la investigación preliminar que no cumplan los requisitos de cotización de los inversores de conformidad con las normas de exclusión estipuladas en el anuncio de investigación preliminar y recomendación de Shenzhen minglida Precision Technology Co., Ltd. Para la oferta pública inicial de acciones y su inclusión en el GEM (en adelante, "el anuncio de investigación preliminar y recomendación"); Todos los objetos de colocación cuyo precio de compra propuesto sea superior a 37,37 Yuan / Acción (excluidos 37,37 Yuan / acción) se eliminarán por consenso. El precio de compra previsto es de 37,37 Yuan / acción, y la cantidad de suscripción es inferior a 12,1 millones de acciones (excluidas) todos los objetos de colocación se eliminan hasta que la cantidad total de suscripción eliminada no sea inferior al 1% de la cantidad total de suscripción de los inversores fuera de la red. En el proceso anterior se eliminaron 124 objetos de colocación, y el total de las solicitudes de compra correspondientes fue de 925,8 millones de acciones, lo que representa el 1,011% de la cantidad total de 915,74 millones de acciones que se solicitarán después de que se elimine la investigación preliminar. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red y en línea. Para más detalles sobre la eliminación, véase la sección titulada "Eliminación de precios elevados" en el "cuadro adjunto: Cuadro estadístico de la información sobre las cotizaciones de los inversores".
2. Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) considerarán exhaustivamente la industria en la que opera el emisor, la situación del mercado, el nivel de valoración de las empresas que cotizan en bolsa en la misma industria, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción, y negociarán para determinar que el precio de la oferta es de 28,50 Yuan / acción, y la oferta fuera de la red ya no llevará a cabo la investigación acumulativa de ofertas.
Los inversores por favor hagan sus compras en línea y fuera de línea a este precio el 25 de marzo de 2022 (día t). No hay necesidad de pagar los fondos de suscripción. La fecha de suscripción de la emisión fuera de la red y la fecha de suscripción en línea es el 25 de marzo de 2022 (día t), entre ellos, el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 - 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 15 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00. 3. El precio de emisión de esta emisión no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la eliminación de la cotización más alta, as í como de los fondos de inversión en valores (en lo sucesivo denominados "fondos públicos") establecidos mediante oferta pública después de la eliminación de la cotización más alta, los fondos nacionales de Seguridad Social (en lo sucesivo denominados "fondos de seguridad social"), los fondos básicos de Pensiones (en lo sucesivo denominados "fondos de Pensiones"), Los fondos de pensiones ocupacionales establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones ocupacionales (en lo sucesivo denominados "fondos de pensiones ocupacionales") y los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados "fondos de seguros") que cumplan las disposiciones de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados "fondos de seguros") tienen un valor medio de cotización y un valor medio ponderado (en lo sucesivo denominados "cuatro valores") inferior a 285098 Yuan / acción. De conformidad con el apartado iv) del artículo 39 de las normas detalladas de aplicación, las filiales pertinentes de la institución patrocinadora Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) \ Security Yu Investment
4. Colocación estratégica: la cantidad de colocación estratégica inicial de esta emisión es de 6.015000 acciones, lo que representa el 15,00% de la cantidad de esta emisión. El precio de emisión no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de la red después de la eliminación de la cotización más alta, y el valor inferior de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de seguridad social, las pensiones, los fondos de anualidades empresariales y los fondos de seguros después de la eliminación de la cotización más alta, por lo que las filiales pertinentes de la organización patrocinadora no tendrán que participar en la asignación estratégica.
De acuerdo con el precio final, la cantidad de colocación estratégica final del plan especial de gestión de activos para el personal directivo superior y el personal básico del emisor es de 4.010000 acciones.
En resumen, la cantidad de colocación estratégica inicial de esta emisión es de 6.015000 acciones, lo que representa el 15,00% de la cantidad de esta emisión. La cantidad final de colocación estratégica es de 4.010000 acciones, lo que representa el 10,00% de la cantidad emitida.
La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final de 2.005000 acciones se redistribuirá a la emisión fuera de línea.
En última instancia, la emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos, la colocación en línea a inversores cualificados y la emisión en línea de precios a inversores públicos que poseen acciones no limitadas o el valor de mercado de los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen.
5. Disposiciones sobre el período de restricción de la venta: en las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no tienen restricciones de circulación y disposiciones sobre el período de restricción de la venta, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
En cuanto a la colocación estratégica, el plan de gestión de activos de minglida se comprometió a limitar la venta de sus acciones asignadas a un período de 12 meses. El período de restricción de la venta comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones de esta oferta pública se coticen en la bolsa de Shenzhen. Una vez expirado el período de restricción de las ventas, las disposiciones pertinentes de la c
6. The Investor shall express its Purchase intention Independently, and shall not Authorize a Securities Company to purchase New shares in its behalf.
7. Después de que el emisor y la organización patrocinadora (el principal asegurador) soliciten fuera de la red, decidirán si iniciar el mecanismo de devolución de llamada el 25 de marzo de 2022 (día t) de acuerdo con la situación de la compra en línea, y ajustarán la escala de la distribución fuera de la red y En la red. La puesta en marcha del mecanismo de devolución de llamada se basará en los inversores en línea para determinar el múltiplo inicial efectivo de compra.
8. Los inversores fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de las nuevas acciones antes de las 16.00 horas del 29 de marzo de 2022 (t + 2), de conformidad con el anuncio sobre los resultados de la oferta pública inicial de Shenzhen minglida Precision Technology Co., Ltd. Y la oferta inicial de colocación en la red de GEM (en lo sucesivo denominado "anuncio sobre los resultados de la oferta inicial de colocación en la red").
Si los fondos de suscripción no se pagan íntegramente en el plazo prescrito o a petición de los interesados, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. Cuando se emitan varias nuevas acciones el mismo día en que se produzca la situación anterior, todos los objetos de colocación serán inválidos. Si los diferentes objetos de colocación comparten cuentas bancarias, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los objetos de colocación de cuentas bancarias compartidas serán inválidas. Los inversores fuera de línea recibirán varias nuevas acciones en el mismo día. Por favor, pague por cada nueva acción.
Después de que un inversor en línea solicite una nueva suscripción de acciones ganadoras, cumplirá la obligación de entrega de fondos de acuerdo con el anuncio de Shenzhen minglida Precision Technology Co., Ltd. Sobre los resultados de la oferta pública inicial de acciones y la lista de acciones ganadoras en línea en GEM (en lo sucesivo denominado "anuncio de Resultados de la lotería en línea"), y garantizará que su cuenta de fondos tenga un fondo de suscripción completo para las nuevas acciones el 29 de marzo de 2022 (t + 2), y la parte insuficiente se considerará retirada de la suscripción. Las consecuencias resultantes y las responsabilidades jurídicas conexas serán asumidas por los propios inversores. La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor.
Los inversores en línea y fuera de línea renuncian a las acciones suscritas por la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) para la suscripción.
9. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de línea sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán esta nueva emisión de acciones y revelarán las razones de la suspensión y los arreglos de seguimiento.
10. Si un inversor fuera de la red que ofrezca una cotización efectiva no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtenga la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará el incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los objetos de colocación en la creación de la Junta de Ciencia y tecnología, GEM, placa madre y otras placas de cálculo de la combinación de violaciones. Durante el período de inclusión en la lista restringida, el objeto de colocación no puede participar en la creación de la Junta de Ciencia y tecnología, GEM, placa madre y otros proyectos relacionados con la investigación y colocación fuera de la red.
Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente) en caso de que no hayan pagado íntegramente después de tres licitaciones ganadoras en 12 meses consecutivos.
11. Los emisores y patrocinadores (aseguradores principales) instan solemnemente a los inversores a que presten atención al riesgo de inversión y a la inversión racional. Por favor, lea cuidadosamente el anuncio especial de Shenzhen minglida Precision Technology Co., Ltd. Sobre la oferta pública inicial de acciones y el riesgo de inversión cotizado en el GEM publicado en China Securities Daily, Shanghai Securities Times y Securities Daily el 24 de marzo de 2022 (t - 1), para comprender plenamente el riesgo de mercado. Participar prudentemente en esta nueva emisión de acciones.
Valoración y presentación del riesgo de inversión
1. De conformidad con las directrices sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2012) de la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante, la Comisión Reguladora de valores de China), el emisor se encuentra en la industria de productos metálicos (C33). China Securities Index Co., Ltd. Ha publicado la industria de productos metálicos (C33) en el último mes la relación estática media P / E de 27,01 veces (hasta el 22 de marzo de 2022), por favor consulte la decisión de los inversores.
El precio de emisión de 28,50 Yuan / acción correspondiente a 2020, después de deducir las pérdidas y ganancias extraordinarias antes o después de la baja relación precio - beneficio neto diluido es 90,84 veces mayor que el 22 de marzo de 2022 (t - 3) emitido por China Securities Index Co., Ltd. En el último mes de la relación precio - beneficio medio estático 27,01 veces, más allá del alcance de 236,32%, hay cinco razones: 1, de acuerdo con las directrices de clasificación de la industria de las empresas que cotizan en bolsa, Cuando la proporción de los ingresos de explotación de una empresa que cotiza en bolsa sea superior o igual al 50%, se clasificará en la industria correspondiente. Debido a que los ingresos de la empresa de productos metálicos superan el 50%, es el mayor negocio de la empresa, por lo que la empresa pertenece a la "industria de productos metálicos C33". Pero el negocio de la estructura de moldeo por inyección de precisión de la empresa pertenece a "C29 Rubber and plastic Products Industry", desde el punto de vista del uso de los productos de la empresa, la empresa pertenece a "c39 Computer, Communication and other Electronic Equipment Manufacturing Industry". La empresa cuenta con un sistema de suministro de productos de múltiples materiales y múltiples formas de moldeo. En 2020, la proporción de los ingresos de ventas de las piezas estructurales de fundición de precisión, las piezas estructurales de moldeo por inyección de precisión y las piezas estructurales de estampado de perfiles en los principales ingresos empresariales fue de 35,97%, 34,90% y 25,32%, respectivamente. 2. Los productos de la empresa se utilizan principalmente en las industrias fotovoltaica, de Seguridad, automotriz y electrónica de consumo, en las que la industria fotovoltaica es la principal esfera de aplicación de los productos de la empresa, y la proporción de los ingresos de ventas de productos fotovoltaicos de la empresa en los principales ingresos empresariales en 2020 es del 61,12%. A partir del 22 de marzo de 2022 (t - 3), la relación media de precios e ingresos estáticos de la industria de "equipos fotovoltaicos" publicada por CSI fue de 78,04 veces en el último mes. 3. Durante el período que abarca el informe, el negocio de la empresa mostró una tendencia de rápido crecimiento, la rentabilidad siguió aumentando, con un mejor crecimiento. De 2018 a 2020, la tasa de crecimiento compuesto anual de los ingresos de explotación y los beneficios netos atribuibles a los propietarios de las empresas matrices fue del 26,87% y el 70,92%, respectivamente, y la tasa de crecimiento compuesto anual de los ingresos de explotación y los beneficios netos atribuibles a los propietarios de las empresas matrices fue del 10,13% y el 24,82%, respectivamente. 4. La empresa tiene suficientes pedidos a mano. Al 30 de septiembre de 2021
