Código de valores: Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) abreviatura de valores: Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) número de anuncio: 2022 – 010 Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243)
Sobre la emisión de acciones para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios y las transacciones conexas
Anuncio del informe de ensayo sobre el deterioro del valor de los activos subyacentes
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las “medidas para la gestión de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa”, as í como Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) (en lo sucesivo denominada “la empresa” o “la empresa”) y Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) \ Shenzhen Dingsheng hetai Investment Consulting Partnership (Limited Partnership), Shenzhen yongzhuohenji Investment Enterprise (Limited Partnership), Shanghai xiangxu Technology Services Co., Ltd. (formerly Shenzhen baifuxiang Investment Co., Ltd.), Shenzhen cihui qingkehui Investment Management Center (Limited Partnership), Shanghai Jincheng Enterprise Management Center (general Partnership), De conformidad con los requisitos pertinentes del Acuerdo sobre la compra de activos mediante la emisión de acciones y el acuerdo sobre la compensación de las previsiones de beneficios firmado por nueve empresas, como Qing Kong Venture Capital Co., Ltd., la empresa ha preparado el informe de prueba sobre el deterioro del valor de los activos subyacentes en relación con la emisión de acciones para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y las transacciones conexas. Información básica sobre la reorganización de activos importantes
1. Contraparte
De conformidad con el plan de reestructuración de la empresa para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas mediante la emisión de acciones de la empresa: la empresa compra activos a Shenzhen qingyan Investment Holding Co., Ltd., Beijing jiashi yuantai Investment Center (Limited Partnership), Shanghai hongdou junda Asset Management Co., Ltd., Shenzhen Dingsheng hetai Investment Consulting Partnership (Limited Partnership), Shenzhen yongzhuo hengji Investment Enterprise (Limited Partnership), Shenzhen baifuxiang Investment Co., Ltd. Shenzhen cihui qingkehui Investment Management Center (Limited Partnership), Shanghai Jingcheng Enterprise Management Center (general Partnership), qingkong Venture Capital Co., Ltd. Y otras nueve empresas emitieron acciones para comprar el 100% de las acciones de Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) Group Co., Ltd. Entre ellos, el 40% de las acciones de Shenzhen Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) \ \ \ \ \ \ \
2. Objeto de la transacción
La información básica sobre el objeto de la transacción es la siguiente:
Lugar de registro: 1001, piso 10, edificio de investigación científica del puerto de información Tsinghua, distrito norte del parque de alta tecnología del distrito de Nanshan, Shenzhen representante legal: He Zhen
Fecha de establecimiento: 31 de agosto de 1999
Capital social: 495248515 millones de yuan
Código unificado de crédito social: 91440 Jiangsu Canlon Building Materials Co.Ltd(300715) 228172g
Ámbito de aplicación: los proyectos operativos generales son: inversión, construcción, gestión de operaciones y servicios inmobiliarios de la base de innovación de empresas de alta tecnología; Servicios científicos y tecnológicos para empresas de alta tecnología (incluido el desarrollo tecnológico, el asesoramiento técnico, la transferencia de tecnología, etc.); Incubación de empresas de alta tecnología y servicios innovadores; Inversión estratégica y funcionamiento de nuevas industrias; Servicios de transformación de los logros científicos y tecnológicos; Inversión de capital en empresas tecnológicas; Consultoría y capacitación en gestión empresarial; Importación, exportación y negocios internacionales. Los proyectos de licencia son: el segundo tipo de servicios de telecomunicaciones de valor añadido.
3. Precio de transacción
De acuerdo con el informe de evaluación de activos publicado por zhonglian Asset Evaluation Group Co., Ltd. Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) \ Teniendo en cuenta el dividendo en efectivo del Grupo Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) \
En esta transacción, la fecha de referencia del precio de emisión de las acciones emitidas por la empresa para la compra de activos es la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración en la que la empresa examina las cuestiones relativas a la compra de activos mediante la emisión de acciones y la recaudación de fondos complementarios, es decir, la fecha de publicación de la resolución de la octava reunión del Cuarto Consejo de Administración. El precio de las acciones emitidas es el precio medio de las acciones negociadas en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia, es decir, 6,93 Yuan / acción. El 29 de marzo de 2019, la junta general anual de accionistas de 2018 de la empresa examinó y aprobó la “propuesta sobre la distribución de beneficios en 2018”, distribuyendo un dividendo en efectivo de 0,50 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones, que se completó el 21 de mayo de 2019 y El precio de emisión se ajustó a 6,88 Yuan / acción. La cantidad de emisión se ajustará en consecuencia de acuerdo con el ajuste del precio de emisión, y la empresa emitirá un total de 799657103 acciones a la contraparte.
4. Aplicación
El 2 de diciembre de 2019, la empresa completó la transferencia de activos para la adquisición del 100% de las acciones de Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243)
El 9 de diciembre de 2019, la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Aceptó los materiales de solicitud de registro de la nueva emisión no pública de acciones de la empresa, y las acciones pertinentes se incluirán oficialmente en el registro de accionistas de la empresa una vez registradas en la cuenta. El número de nuevas acciones no públicas de la empresa es de 799657103 (de las cuales el número de acciones restringidas es de 799657103).
Compromisos de rendimiento, arreglos de compensación y cumplimiento de los activos adquiridos
Compromiso con el desempeño y plan de indemnización
1. Compromiso con el desempeño y plan de indemnización
The Company has been separately with the Performance commitment Party and the restructuring Compensation obligee: Shenzhen qingyan Investment Holding Co., Ltd., Beijing jiashi yuantai Investment Center (Limited Partnership), Shanghai hongdou junda Asset Management Co., Ltd., Shenzhen Dingsheng hetai Investment Consulting Partnership (Limited Partnership), Shenzhen yongzhuo hengji Investment Enterprise (Limited Partnership), Shenzhen baifuxiang Investment Co., Ltd. Shenzhen cihui qingkehui Investment Management Center (Limited Partnership), Shanghai Jincheng Enterprise Management Center (general Partnership), clear control Venture Capital Co., Ltd. Y otras nueve empresas firmaron el “Acuerdo de compensación de previsión de beneficios” con las condiciones de entrada en vigor.
Los beneficios netos auditados de los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en los estados consolidados del Grupo correspondientes a 2019, 2020 y 2021 no serán inferiores a 156,2 millones de yuan, 236 millones de yuan y 337,4 millones de yuan (incluidos los actuales), y los beneficios netos auditados de los accionistas de la sociedad matriz en los estados consolidados correspondientes a 2019, 2020 y 2021 no serán inferiores a 27,0 millones de yuan, 33,0 millones de yuan, respectivamente. 42 millones de yuan (incluidos los libros).
De acuerdo con el informe especial de auditoría, si el Grupo Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) \ El número de acciones que deben ser compensadas anualmente por el compromiso de rendimiento se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula. Los dos indicadores de compromiso enumerados en el artículo 1.2 del Acuerdo de compensación de las previsiones de beneficios (“beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes” y “beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz”) se ajustarán a las siguientes fórmulas, respectivamente, y prevalecerá el valor más alto del resultado del cálculo.
Número de acciones compensadas por año = (beneficio neto comprometido acumulado al final del período en curso – beneficio neto realizado acumulado al final del período en curso) / suma de los beneficios netos comprometidos de cada año durante el período de compensación × Importe total de la contraprestación comercial recibida por la parte que promete el rendimiento △ precio de emisión actual – número de acciones compensadas. Cuando el número de acciones compensatorias calculadas en cada año sea inferior a una, se calculará como una acción.
El número de acciones compensatorias acumuladas durante el período de compensación de las previsiones de beneficios se limitará al número total de acciones pagadas por la parte a a los compromisos de rendimiento en esta transacción. En el cumplimiento de la obligación de indemnización, la compensación se efectuará sobre la base de las acciones adquiridas por la parte que haya realizado el compromiso a través de esta transacción, y la parte de las acciones que no sean suficientes para la compensación será pagada por la parte que haya realizado el compromiso en efectivo.
Efectivo reembolsable = número de acciones insuficientemente compensadas × Precio de emisión. Entre ellos: número de acciones insuficientemente compensadas = número de acciones compensables – número de acciones compensadas.
2. Prueba de deterioro del valor y plan de compensación
Una vez expirado el plazo de compensación de la previsión de beneficios, la empresa contratará a una empresa contable calificada para el negocio de valores para que realice una prueba de deterioro del 100% de las acciones de la empresa de que se trate y emita un informe de prueba de deterioro del valor. Por ejemplo, el deterioro del valor final del activo subyacente el número total de acciones compensadas × Si el precio de emisión actual + el efectivo total compensado, la parte que promete el rendimiento compensará a la sociedad por el deterioro de sus activos mediante acciones, y la parte que promete el rendimiento asumirá las obligaciones de compensación de la responsabilidad no conjunta de conformidad con la proporción de acciones de la sociedad subyacente mantenida hasta la fecha de La firma del Acuerdo de compensación de las previsiones de beneficios. El compromiso de rendimiento indemnizará a la sociedad por el número de acciones = valor final del activo subyacente / precio de emisión actual – importe total de las acciones compensadas – importe total del efectivo compensado / precio de emisión actual.
Cuando las acciones no sean suficientes para compensar la parte, el compromiso de rendimiento se pagará en efectivo. Efectivo reembolsable = deterioro del valor final del activo subyacente – número de acciones compensadas × Precio de emisión – efectivo total compensado.
Ii) cumplimiento de los compromisos de rendimiento de la transacción
De conformidad con el informe especial de auditoría sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento emitido por Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership), la empresa destinataria Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243)
1. Beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz
Total del proyecto 20192020 2021
Compromisos de ejecución 27.000,00 33.000,00 42.000,00 102000,00 (2) Ejecución efectiva 38.624,23 43.522,03 52.975,73 135121,99
2. Importe del beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Total del proyecto 20192020 2021
Compromisos de ejecución 15.620,00 23.600,00 33.740,00 72.960,00
Monto efectivo realizado 19.553,08 27.416,48 35.657,61 82.627,17
Proceso de prueba del deterioro
De acuerdo con el informe de evaluación de activos del proyecto de prueba de deterioro del valor de todos los derechos e intereses de los accionistas de los activos de referencia, emitido por Shenzhen zhonglian Asset Appraisal Co., Ltd. [2022] No. 35 Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) \ \ Durante esta prueba de deterioro del valor, la empresa ha realizado los siguientes procedimientos a Shenzhen zhonglian Asset Appraisal Co., Ltd.
1. The Shenzhen zhonglian Asset Appraisal Co., Ltd. Has been fully informed of the Background, purpose and other necessary Information of this Appraisal. 2. The Prudence requires Shenzhen zhonglian Asset Appraisal Co., Ltd. To ensure that the Results of this Appraisal can be compared with the Results of the asset Appraisal Report issued by the original zhonglian Asset Appraisal Group Co., Ltd. Without violating its professional standards, and that there are no major inconsistence in assessment assumptions, Assessment parameters and Assessment basis.
3. In case of Uncertainty or Uncertainty above, it is necessary to be informed and disclosed fully in its Assessment Report.
4. Compare los dos informes de evaluación divulgados en la hipótesis de evaluación, los parámetros de evaluación y otras incoherencias importantes. 5. Compare el valor de evaluación de los activos subyacentes al final del período de compromiso con el valor de evaluación en la fecha de referencia de la reestructuración de los activos subyacentes para determinar si se ha producido un deterioro del valor.
El valor de la evaluación de las acciones al final del período del activo subyacente se calculará de la siguiente manera después de deducir el aumento de capital de los accionistas y la distribución de beneficios durante el período de compromiso:
Unidad monetaria: 10.000 yuan
Número de serie nombre del elemento cantidad Observaciones
1 Evaluación de los activos netos de los accionistas de la sociedad matriz al final del período de compromiso con los beneficios de los activos subyacentes
Valoración
2 más: distribución de beneficios a los accionistas de los activos subyacentes durante el período de compromiso de beneficios 1509370
3 menos: aumento de capital de la empresa a los activos subyacentes durante el período de compromiso de beneficios
4 activos subyacentes activos netos de los accionistas de la sociedad matriz al final del período de compromiso con los beneficios
Valor neto de la evaluación
5 precio de transacción de los activos objeto de la adquisición original 55016684
En el cuadro anterior se indican los activos subyacentes al final del período de compensación de las previsiones de beneficios.
