Código de valores: Hillstone Networks Co.Ltd(688030) abreviatura de valores: Hillstone Networks Co.Ltd(688030) número de anuncio: 2022 – 013 Hillstone Networks Co.Ltd(688030)
Emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
Tasa de éxito en línea y anuncio de resultados de colocación prioritarios
Patrocinador (asegurador principal): China International Capital Corporation Limited(601995)
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Consejos importantes
La emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos ha sido autorizada y registrada por la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante, la Comisión Reguladora de valores de China) con el número de licencia reguladora de valores [2021] 4025. La institución patrocinadora (aseguradora principal) de esta emisión es China International Capital Corporation Limited(601995) (en lo sucesivo denominada “institución patrocinadora (aseguradora principal)” o China International Capital Corporation Limited(601995) ). Esta emisión de bonos convertibles se denomina “bonos convertibles Shanshi”, el Código de bonos es “118007”.
Por favor, lea cuidadosamente este anuncio. Los principales consejos sobre el proceso de emisión, la suscripción, el pago y el abandono de los inversores de la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos son los siguientes:
1. Después de la suscripción de bonos convertibles emitidos por inversores en línea, los inversores en línea cumplirán sus obligaciones de pago de conformidad con el anuncio de resultados de la emisión de bonos convertibles en línea a un objeto no específico (en lo sucesivo denominado “anuncio de resultados de la emisión de bonos convertibles en línea”), a fin de garantizar que su cuenta de fondos tenga un fondo de suscripción completo el 24 de marzo de 2022 (t + 2) y pueda suscribir bonos convertibles firmados en una mano o un múltiplo entero de una mano. La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor. Si los fondos de suscripción de los inversores son insuficientes, la parte insuficiente se considerará renuncia a la suscripción, y las consecuencias y responsabilidades jurídicas conexas resultantes serán asumidas por los propios inversores. De conformidad con las disposiciones pertinentes de la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation (en lo sucesivo denominada “la sucursal de Shanghai de China Clearing Corporation”), la unidad mínima que renuncia a la suscripción es de una sola mano. Los inversores en línea renuncian a la suscripción por parte de la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) suscripción.
2. Cuando el número total de obligaciones convertibles suscritas preferentemente por los accionistas originales y el número de obligaciones convertibles suscritas por los inversores en línea sean inferiores al 70% de la cantidad de emisión actual, o cuando el número total de obligaciones convertibles suscritas preferentemente por los accionistas originales y el número de obligaciones convertibles suscritas por los inversores en línea sean inferiores al 70% de la cantidad de emisión actual, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) negociarán si deben adoptarse medidas para suspender la emisión; E informar oportunamente a la bolsa de valores de Shanghai (en lo sucesivo denominada “Bolsa de valores”) Si se suspende la emisión, se anunciarán las razones de la suspensión de la emisión y se reanudará la emisión.
La parte de los bonos convertibles emitidos con un importe de suscripción inferior a 267430.000 Yuan será suscrita por el patrocinador (principal asegurador). La institución patrocinadora (aseguradora principal) determinará el resultado final de la colocación y el importe de la suscripción de acuerdo con la situación de la recepción de fondos en línea. En principio, la proporción de suscripción de la institución patrocinadora (aseguradora principal) no excederá del 30% del importe total de la emisión de bonos convertibles, es decir, el importe máximo de la suscripción en principio será de 80.229 millones de yuan.
3. En caso de que los inversores hayan obtenido tres ofertas ganadoras pero no hayan pagado íntegramente en un plazo de 12 meses consecutivos, no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir de la fecha en que la sucursal de Shanghai de China Clearing Corporation reciba la Declaración de abandono (calculada sobre la base de 180 días naturales, incluido el día siguiente). El número de renuncias a la suscripción se calculará sobre la base del número de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles que los inversores hayan renunciado efectivamente a la suscripción. Hillstone Networks Co.Ltd(688030) \ Esta emisión De conformidad con el anuncio de emisión de bonos convertibles emitidos por Hillstone Networks Co.Ltd(688030) \ Los resultados de la emisión de bonos convertibles Shanshi se anunciarán como sigue:
Panorama general
La emisión de bonos convertibles de piedra de montaña es de 267430 millones de yuan, el precio de emisión es de 100 yuan / hoja, un total de 267430 copias (267430 manos), la fecha de colocación preferencial de los accionistas originales y la fecha de compra en línea es el 22 de marzo de 2022 (día t).
Resultados de la publicación
De acuerdo con el anuncio de emisión, la deuda de Shanshi se distribuye preferentemente a los accionistas originales registrados en la sucursal de China Clearing Shanghai después de que el emisor cierre el mercado en la fecha de registro de las acciones, y la parte restante (incluida la parte en la que los accionistas originales renuncian a la colocación preferente) Se distribuye a los inversores públicos a través de la red del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai. El resultado final de la distribución es el siguiente:
1. Resultados de la colocación preferente a los accionistas originales
De acuerdo con los datos de colocación preferencial en línea proporcionados por la bolsa de valores de Shanghái, la colocación preferencial final a los accionistas originales de bonos convertibles de piedra de montaña ascendió a 67.873000 Yuan (67.873 manos), lo que representa alrededor del 25,38% de la emisión total.
2. Resultados de las compras en línea de los inversores públicos y tasa de éxito en la emisión
La emisión final de bonos en línea emitidos a inversores públicos generales ascendió a 1995570000 Yuan (199557 manos), lo que representa alrededor del 74,62% de la emisión total, la tasa de éxito en línea fue de 000178881%.
De acuerdo con los datos de suscripción en línea proporcionados por la bolsa de Shanghái, el número de suscriptores efectivos en línea es de 11257964, el número de suscriptores efectivos es de 11155858.572, es decir, 11155858.572000 Yuan, el número total de asignación es de 11155858.572, el número de origen y destino es de 100000 a 115558.571.
El emisor y el patrocinador (asegurador principal) organizarán una ceremonia de sorteo el 23 de marzo de 2022 (t + 1), y el resultado del sorteo se publicará en el Shanghai Securities Journal y el sitio web de la bolsa el 24 de marzo de 2022 (t + 2). http://www.sse.com.cn. En el anuncio. El solicitante confirma la cantidad de bonos convertibles de acuerdo con el número de la firma ganadora, cada número de la firma ganadora sólo puede comprar una mano (es decir, 1000 Yuan) bonos convertibles de piedra de montaña.
3. Resumen de los resultados de la distribución
Tasa de éxito de la categoría / cantidad efectiva de colocación
Antiguo accionista 100678736787367873000,00
Social Public Investor online 000178881111558585721995571995570000
Total 1115592644526743026743000000
Tiempo de cotización
El tiempo de cotización de esta emisión de bonos convertibles Shanshi se anunciará por separado.
Documentos de referencia
Para obtener información general sobre esta emisión, por favor visite el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn. Consultar el texto completo del folleto y la información pertinente sobre esta publicación.
Información de contacto del emisor y del patrocinador (principal asegurador)
1. Emisor: Hillstone Networks Co.Ltd(688030)
Dirección: No. 181, jingrun Road, District, Suzhou New District Hi-Tech Industrial Co.Ltd(600736)
Contacto: Tang Yan
Tel: 0512 – 66806591
2. Patrocinador (principal asegurador): China International Capital Corporation Limited(601995)
Address: 27 and 28 floors, Block 2, International Trade Building, no. 1 Jianguomenwai Street, Chaoyang District, Beijing
Tel: 010 – 65353029
Fax: 010 – 65353031
Persona de contacto: Departamento de mercados de capitales
Emisor: Hillstone Networks Co.Ltd(688030) \ \ \ \
Emisor: Hillstone Networks Co.Ltd(688030) 23 de marzo de 2022 (esta página no tiene texto, es la página de sello de Hillstone Networks Co.Ltd(688030)
Patrocinador (asegurador principal): China International Capital Corporation Limited(601995) 2022 3 23
