Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Sobre
Zhejiang jindao Science and Technology Co., Ltd. IPO and listed in GEM
De
Publicación del informe de trabajo de la recomendación
Patrocinador (asegurador principal)
618 Shangcheng Road, zona piloto de libre comercio, Shanghai, China
Septiembre de 2012
Declaración
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (en lo sucesivo denominada “la empresa”, “la institución patrocinadora”, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) ) acepta el encargo de Zhejiang jindao Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “el emisor”, “la empresa” o “jindao Science and Technology”), actúa como la institución patrocinadora de su oferta pública inicial de acciones a y cotiza en el GEM (en lo sucesivo denominada “el proyecto”), y se dirige a la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “la bolsa de Shenzhen”), La Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) emitirá el informe de trabajo de la recomendación de emisión del proyecto como documento complementario de la recomendación de emisión.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en adelante, “la Ley de valores”), Las medidas para la administración del registro de la oferta pública inicial de GEM (para su aplicación experimental) (en lo sucesivo denominadas “las medidas para el registro”) y las medidas para la administración de las actividades de recomendación de la oferta pública de valores (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración de la recomendación”) y otras leyes, reglamentos y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China se ajustarán a los principios de honestidad, buena fe, diligencia y diligencia debida, y se ajustarán estrictamente a las normas comerciales establecidas de conformidad con la ley. Las normas profesionales y las normas éticas emitirán el informe de trabajo de recomendación de esta emisión y garantizarán la autenticidad, exactitud e integridad del contenido de los documentos emitidos.
(A menos que se especifique otra cosa en el informe de trabajo de recomendación de la oferta, los términos pertinentes se refieren al folleto sobre la oferta pública inicial y la cotización en GEM de Zhejiang jindao Science and Technology Co., Ltd.) El mismo significado. La suma de algunos agregados y adiciones en el informe de trabajo de recomendación de esta publicación es diferente en el número final, o el resultado del cálculo directo de algunos indicadores proporcionales y valores conexos es diferente en el número final, estas diferencias se deben al redondeo.
Catálogo
Catálogo… Sección 1 flujo de trabajo del proyecto… 4.
Proceso de auditoría de proyectos de la organización patrocinadora… 4.
Auditoría de proyectos… 4.
Ii) núcleo… 5.
El proceso principal de aprobación del proyecto de emisión de valores… 6.
Proyecto inicial… 6.
Ii) suscripción y establecimiento de proyectos… 6.
Proceso principal de ejecución del proyecto 7.
Composición del personal del equipo del proyecto 7.
Tiempo de entrada del equipo del proyecto… 7.
El proceso principal de la debida diligencia… 7.
Iv) el contenido principal de la labor de los representantes de los patrocinadores que participan en la debida diligencia… 10.
Labor concreta realizada por los miembros del equipo del proyecto y funciones principales desempeñadas por ellos 11.
El Departamento de verificación interna examina el proceso principal del proyecto de emisión de valores… 11.
Auditoría del Comité del núcleo… 11.
Ii) Composición del Comité del núcleo 12.
Iii) opinión del núcleo… 12.
Sección 2 problemas y soluciones del proyecto… 13.
1. Opiniones y deliberaciones de los miembros de los órganos de adopción de decisiones para la evaluación del proyecto 13.
Los principales problemas encontrados en la investigación con la debida diligencia y las soluciones… 13.
Algunos edificios no han obtenido el certificado de propiedad… 13.
Ii) la cuestión de la firma por los accionistas de un acuerdo de contraprestación… 15.
Verificación de los accionistas del fondo privado del emisor… 20.
Principales problemas y aplicación de la suscripción 21.
El problema de que el controlador real cobra intereses sobre los préstamos de los proveedores… 21.
Ii) mayor concentración de clientes del emisor… 22.
Iii) problemas de los competidores… 26.
Iv) Evolución histórica… 31.
La relación entre Zhou dingyu, Dai Yu y el emisor… Principales cuestiones, observaciones y seguimiento de las reuniones del Comité del núcleo 35.
Cuestiones relativas a las cuentas por cobrar 35.
Ii) Cuestiones relativas a los proyectos de recaudación de fondos… 36.
Iii) tasa bruta de interés… Verificación de las opiniones profesionales de las instituciones de servicios de valores 40.
Información sobre las opiniones profesionales emitidas por las instituciones de servicios de valores… 40.
Ii) Verificación de las opiniones profesionales emitidas por las instituciones patrocinadoras a las instituciones de servicios de valores… Opiniones de verificación sobre la contratación remunerada de instituciones y personas de terceros en esta emisión… 42.
Verificación de la contratación de terceros y otros actos conexos por parte de la institución patrocinadora a cambio de una indemnización………………………………………………. 43 (ⅱ) el emisor contrata, directa o indirectamente, a terceros, además de los intermediarios que deben contratarse de conformidad con la ley
El comportamiento de Fang… 43.
Sección I proceso operacional del proyecto
Proceso de auditoría de proyectos de la organización patrocinadora
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como la Ley de valores y las medidas de gestión de la recomendación, as í como con los requisitos de las directrices sobre el control interno de las operaciones bancarias de inversión de las empresas de valores, se han formulado y perfeccionado las medidas de gestión del control interno de las operaciones bancarias de inversión, las medidas de gestión de la evaluación de la aprobación de proyectos para las operaciones bancarias de inversión, las medidas de gestión del núcleo de las operaciones bancarias de inversión, Los sistemas de diligencia debida, control interno y verificación interna para la emisión y cotización de valores, como las medidas de gestión de la diligencia debida de los bancos de inversión y las medidas de gestión de los proyectos comerciales de los bancos de inversión, han establecido y mejorado el sistema de auditoría interna para la aprobación de proyectos, la diligencia debida y el núcleo, y han realizado la auditoría de proyectos de conformidad con los procedimientos prescritos.
Auditoría de proyectos
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
El Comité de aprobación del proyecto está integrado por auditores del Departamento de control de calidad del Banco de inversiones, el Departamento de Negocios y la columna vertebral del Departamento de mercado de capitales, y el Jefe del Departamento de negocios del Banco de inversiones es el Director del Comité de evaluación de la aprobación del proyecto.
De acuerdo con las diferentes características de riesgo de cada tipo de negocio y la escala general de la banca de inversión, todos los miembros de la Comisión de proyectos se dividen en varios grupos, que se centran en la evaluación de proyectos de las empresas de capital, las empresas de deuda y las empresas públicas no cotizadas, respectivamente. Cada grupo de proyectos estará integrado por al menos cinco miembros, de los cuales no menos de un tercio provendrán del Departamento de control interno del Banco de inversiones.
Los resultados de la reunión de examen del proyecto se dividen en la aprobación del proyecto, la suspensión del proyecto y la no aprobación. Al menos dos tercios de los miembros que participen en la votación aprobarán la resolución de aprobación del proyecto.
De acuerdo con el tipo de proyecto, la etapa y el grado de riesgo del patrocinador, el número de proyectos necesarios es diferente. Los proyectos de oferta pública inicial y los proyectos de cotización se dividen en dos proyectos; Sobre la base de la complejidad del proyecto, el Departamento de control de calidad del Banco de inversiones decidirá si es necesario iniciar el proyecto dos veces. Otros tipos de proyectos se inician a la vez.
La reunión de examen del proyecto se llevará a cabo de conformidad con los siguientes procedimientos:
La reunión de examen del proyecto será presidida por el Auditor principal y asistirá al mismo grupo de personal del Departamento de control de calidad del Banco de inversiones.
En primer lugar, el equipo del proyecto presenta la situación básica del proyecto y los principales problemas, riesgos y soluciones encontrados en la diligencia debida, e introduce en detalle el proceso de diligencia debida, los métodos de diligencia debida adoptados y los documentos de trabajo obtenidos, el proceso de demostración de la solución, etc.
En segundo lugar, el Auditor principal del Departamento de control de calidad del Banco de inversiones informará a la reunión sobre las opiniones de evaluación del Departamento de control de calidad del Banco de inversiones;
En tercer lugar, sobre la base de los materiales de solicitud, la introducción del equipo del proyecto y el informe del Presidente, los miembros del Comité que participan en la reunión emiten sus opiniones de evaluación uno por uno;
A continuación, los miembros del Comité que participan en la reunión y el personal del Departamento de control de calidad del Banco de inversiones discuten e interrogan;
Por último, el equipo del proyecto responde oralmente a las observaciones y preguntas formuladas por los miembros del Comité y el Departamento de control de calidad del Banco de inversiones. Presentar una respuesta por escrito después de la reunión. Los miembros del Comité votarán sobre la base de las deliberaciones de la reunión de aprobación del proyecto y de las respuestas del equipo del proyecto. No se firmará ningún contrato comercial formal con el emisor para un proyecto que no haya sido aprobado; Los proyectos que deban suscribirse y aprobarse no podrán solicitar la revisión del núcleo.
Ii) núcleo
El Comité del núcleo se estableció como la organización no básica de los bancos de inversión y el Departamento de control de riesgos del núcleo se estableció como la Organización Central Permanente de los bancos de inversión, que desempeñó la función de deliberación y adopción de decisiones sobre el núcleo de los bancos de inversión, llevó a cabo un estudio independiente sobre Los riesgos de los bancos de inversión y formuló observaciones.
El Departamento de control de riesgos del núcleo lleva a cabo la gestión de las exportaciones y el control de los riesgos terminales de los proyectos del Banco de inversiones mediante la auditoría a nivel de la empresa, y cumple las responsabilidades de auditoría y adopción de decisiones relativas a la presentación, presentación, emisión o divulgación de materiales y documentos en nombre de la empresa. El Comité del núcleo desempeña sus funciones mediante reuniones del núcleo, lleva a cabo un estudio independiente y emite dictámenes sobre los riesgos empresariales de los bancos de inversión y decide si debe presentar, presentar y emitir documentos de solicitud de cotización de la emisión de valores al Departamento de supervisión de valores.
De conformidad con las “medidas de gestión del núcleo empresarial del Banco de inversiones”, el Comité del núcleo de la empresa está integrado por altos funcionarios del Departamento de control de riesgos del núcleo, el Departamento de control de calidad del Banco de inversiones, el Departamento de cumplimiento de la ley y otros departamentos, as í como por expertos externos (principalmente para proyectos de capital). El número de miembros del Comité del núcleo que participen en las deliberaciones de la Conferencia del núcleo no será inferior a siete, y los miembros del Comité del núcleo ejercerán independientemente su derecho de voto, y las resoluciones que acuerden presentar, presentar, publicar o revelar materiales y documentos al público serán aprobadas por votación por al menos dos tercios de los miembros del Comité del núcleo participantes. Además, el resultado de la votación en la reunión del núcleo es válido por un período de seis meses. El programa del núcleo Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) es el siguiente:
1. Aplicación del núcleo: el equipo del proyecto presenta la solicitud del núcleo del proyecto a través del sistema del núcleo de la empresa, y también presenta los materiales de declaración pertinentes y los documentos de verificación aprobados por el Departamento de control de calidad del Banco de inversiones;
2. Presentación del informe de control de calidad: el Auditor principal del Departamento de control de calidad del Banco de inversiones presentará el informe de control de calidad;
3. Aceptación del núcleo: una person a especial del Departamento de control de riesgos del núcleo llevará a cabo un examen preliminar de los materiales de aplicación del núcleo y organizará una reunión del núcleo y un Comité del núcleo si se cumplen las condiciones de aceptación;
4. Convocación de la reunión del núcleo: sobre la base de un examen cuidadoso de los documentos y materiales del proyecto y en combinación con el informe de control de calidad del proyecto, los miembros del núcleo se centrarán en examinar si el contenido del proyecto y la divulgación de información se ajusta a las leyes y reglamentos, los documentos normativos y las normas de autorregulación, y emitirán opiniones de auditoría independientes;
5. Implementation of kernel Review views: kernel Wind Control Department summarizes the views of kernel Members and follow up the implementation, Reply and Supplement of the project team;
6. Votación: los miembros del Comité del núcleo votarán independientemente sobre la base de las deliberaciones de la reunión del núcleo, los debates y el proceso de control de calidad del Departamento de control de calidad del Banco de inversiones, as í como las respuestas y la aplicación de las opiniones del equipo del proyecto a las deliberaciones del núcleo. Proceso principal de examen y aprobación de los proyectos de emisión de valores
Proyecto inicial
El 11 de junio de 2020, la institución patrocinadora jindao Science and Technology hizo una oferta pública inicial de acciones y presentó al Comité de evaluación de la aprobación de proyectos el informe de aprobación de proyectos y otros documentos iniciales de solicitud de aprobación de proyectos en el Grupo de proyectos de GEM, y presentó la solicitud inicial de aprobación de Proyectos.
El 15 de junio de 2020, el Comité de evaluación de la aprobación de proyectos de la organización patrocinadora se reunió para examinar la oferta pública inicial de jindao Technology y la solicitud inicial de aprobación de proyectos de GEM. El equipo del proyecto presentó información básica sobre el emisor y el proyecto. Los miembros y participantes plantearon preguntas sobre el emisor y la situación del proyecto, y el equipo del proyecto respondió una por una.
Tras el examen de la aprobación del proyecto, los ocho miembros de la Comisión que participaron en la reunión acordaron iniciar el proyecto y aprobar el examen inicial de la aprobación del proyecto.
Ii) Suscripción de proyectos
El 18 de noviembre de 2020, la organización patrocinadora jindao Science and Technology hizo una oferta pública inicial de acciones y presentó los documentos pertinentes al Comité de evaluación de proyectos en el Grupo de proyectos de GEM, y presentó la solicitud de suscripción patrocinadora.
El 23 de noviembre de 2020, tras la presentación de la solicitud de suscripción de patrocinadores por el equipo del proyecto, el Comité de evaluación de proyectos celebró una reunión para examinar la solicitud de suscripción de patrocinadores.
Esta reunión de suscripción de patrocinadores adopta la forma de reunión in situ y teleconferencia. Los cinco miembros de la Comisión que asistieron a la reunión acordaron iniciar el proyecto y aprobaron la evaluación de la suscripción de patrocinadores. Principales procesos de ejecución de proyectos
Composición del personal del equipo del proyecto
El proyecto de emisión de valores está integrado por dos representantes patrocinadores, un copatrocinador del proyecto y otros cuatro miembros, que son responsables de la ejecución del proyecto.
Representantes de patrocinadores wang sheng y Xue Bo
Project Co – organizer Shi Jiahao
Miembros del equipo del proyecto Yang chentao, Wang shizhe y Zhou litao
Tiempo de entrada del equipo del proyecto
El equipo del proyecto entrará en funcionamiento de abril de 2020 a septiembre de 2021.
Principales procesos de diligencia debida
En este trabajo de recomendación, de conformidad con las medidas de gestión de la recomendación, las directrices de Trabajo sobre la diligencia debida de los patrocinadores, las directrices sobre el proyecto de documento de trabajo de las empresas de recomendación para la emisión y cotización de valores, las directrices sobre el examen de los procedimientos de verificación de la diligencia debida de los proyectos de recomendación y otras normas pertinentes, los emisores han realizado una diligencia debida prudente e independiente. The Project Team officially conducted Remote and field work and due diligence in April 2020. La diligencia debida del equipo del proyecto con respecto a los emisores se lleva a cabo principalmente mediante los siguientes procesos:
1. List of due diligence documents issued
El representante patrocinador del proyecto dirigirá la Organización y coordinación, de conformidad con las medidas de gestión del negocio patrocinador, las directrices para la debida diligencia del patrocinador y la emisión de valores.