Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Anuncio de los resultados de la emisión
Patrocinador (co – Underwriter): Orient Securities Company Limited(600958) Underwriter Co., Ltd.
Co – Master Underwriter: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Consejos especiales
Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. (en lo sucesivo, « fujilai», « el emisor» o « La empresa») ha examinado y aprobado la solicitud de oferta pública inicial de no más de 22.920000 acciones comunes RMB (acciones a) y de cotización en el GEM (en lo sucesivo, « La oferta») presentada por el Comité de cotización del GEM de la bolsa de valores de Shenzhen (en lo sucesivo, « La Bolsa de shenzhen»). La Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) ha adoptado una decisión sobre el registro (licencia reguladora de valores [2022] No. 251). El patrocinador de esta emisión (co – principal Underwriter) es Orient Securities Company Limited(600958) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) \ \ \ Las acciones del emisor se denominan “fujilai” y el Código de acciones es “301258”.
En última instancia, la emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la investigación y la colocación fuera de la red a los inversores cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) y la emisión de precios en línea a los inversores públicos sociales que poseen el valor de mercado de las acciones no restringidas y Los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen (en lo sucesivo denominados “emisión en línea”).
El número de acciones emitidas fue de 22.920000 mediante consultas entre el emisor y el asegurador principal conjunto. El precio de emisión es de 48,30 Yuan / acción. El precio de emisión de esta oferta no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de la cotización más alta, as í como de los fondos de inversión en valores (en lo sucesivo denominados “fondos públicos”) establecidos mediante oferta pública después de la exclusión de la cotización más alta, los fondos nacionales de Seguridad Social (en lo sucesivo denominados “fondos de seguridad social”) y los fondos básicos de Pensiones (en lo sucesivo denominados “pensiones”), El valor medio y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones de las empresas”) establecidos de conformidad con las medidas para la administración de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) y los fondos de Seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) que se ajusten a las disposiciones de las medidas para la administración de la utilización de los fondos de seguros, etc. Sobre la base del precio de emisión, las filiales pertinentes de la organización patrocinadora no participan en la colocación estratégica. El máximo de 114,6 millones de acciones se retransmite a la emisión fuera de línea.
Después de la asignación estratégica y antes de la puesta en marcha del mecanismo de asignación, el número inicial de acciones emitidas fuera de la red fue de 16.388000, lo que representa el 71,50% del número de acciones emitidas. El número inicial de emisiones en línea es de 6.532000 acciones, lo que representa el 28,50% del número de emisiones. De acuerdo con el mecanismo de retrollamada publicado en el anuncio de oferta pública inicial de Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “el anuncio de oferta”), el emisor y el co – asegurador principal decidieron iniciar el mecanismo de retrollamada, ya que el múltiplo inicial de compra efectiva en línea era de 10.276550 veces, más de 100 veces. El 20% del número de acciones públicas (redondeadas a 500 acciones, es decir, 4.584 millones de acciones) se transfiere de la red a la red. Después de la devolución de la llamada, el número final de acciones emitidas fuera de la red fue de 11.804000, representando el 51,50% del total de acciones emitidas. La emisión final en línea fue de 11.116000 acciones, lo que representa el 48,50% de la emisión total. Después de iniciar el mecanismo de devolución de llamada, la tasa de éxito final de la distribución en línea fue de 00165597961%. La suscripción en línea de esta emisión ha terminado el 21 de marzo de 2022 (t + 2). Los detalles son los siguientes:
Estadísticas sobre la suscripción de nuevas acciones
Sobre la base de los datos proporcionados por Shenzhen Stock Exchange y Shenzhen Branch of China Securities Registration and Clearing Corporation (en lo sucesivo denominada “Shenzhen Branch of China Clearing Corporation”), los aseguradores principales conjuntos han realizado estadísticas sobre la suscripción de nuevas acciones emitidas en línea y fuera de línea, y los resultados son los siguientes:
Suscripción de nuevas acciones en línea
1. Número de acciones suscritas por inversores en línea (acciones): 11.038850
2. Importe de la suscripción de los inversores en línea (Yuan): 533176.455,00
3. Número de acciones que los inversores en línea renuncian a suscribir (acciones): 77.150
4. Importe de la renuncia de los inversores en línea a la suscripción (Yuan): 3.726345,00
Ii) Suscripción de nuevas acciones fuera de la red
1. Número de acciones suscritas por los inversores fuera de la red (acciones): 1180400
2. Importe de la suscripción de los inversores fuera de la red (RMB): 5.701332.00
3. Número de acciones que los inversores fuera de la red renuncian a suscribir (acciones): 0
4. Importe de la renuncia de los inversores fuera de la red a la suscripción (Yuan): 0
Limitación proporcional de la venta fuera de la red
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
El número de acciones restringidas a la venta durante seis meses es de 1184117, lo que representa alrededor del 10,03% del total de acciones emitidas fuera de la red y alrededor del 5,17% del total de acciones emitidas fuera de la red.
Iii. Suscripción de patrocinadores (co – aseguradores principales)
Los inversores en línea y fuera de línea renuncian a la suscripción de acciones por la Agencia patrocinadora (co – principal Underwriter) suscripción, la Agencia patrocinadora (co – principal Underwriter) Suscripción de acciones por el número de 77.150 acciones, la cantidad de suscripción es de 3.726345,00 Yuan. El número de acciones suscritas por las instituciones patrocinadoras (co – aseguradoras principales) representa el 0,34% del número total de emisiones. El 23 de marzo de 2022 (t + 4), la Agencia patrocinadora (co – aseguradora principal) asignará los fondos de suscripción al emisor junto con los fondos recaudados fuera de la red y la emisión en línea después de deducir la cuota de suscripción de la recomendación. El emisor presentará una solicitud de registro de acciones a la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation y registrará las acciones suscritas en la cuenta de valores designada por la institución patrocinadora (co – aseguradora principal).
Información de contacto del asegurador principal conjunto
Si los inversores tienen alguna pregunta sobre los resultados de la emisión, por favor póngase en contacto con los principales aseguradores de la emisión.
Los detalles de contacto son los siguientes:
Patrocinador (co – Underwriter): Orient Securities Company Limited(600958) Underwriter Co., Ltd.
Dirección: floor 24, no. 318, Zhongshan South Road, Huangpu District, Shanghai
Tel.: 021 – 2313864 Contact: Joint Main Underwriter of Equity Capital Market Department: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) address: 37 floor of Bohua Plaza, 669 Xinzha Road, Jing ‘an District, Shanghai Contact: Capital Market Department tel.: 021 – 38676888 Fax: 021 – 68876330
Emisor: Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. Patrocinador (co – Underwriter): Orient Securities Company Limited(600958) Underwriter Co – Underwriter of Underwriter Co., Ltd.: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 23 March 2022 (no hay texto en esta página) The Stamp page of Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. IPO and listed in GEM
Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. (esta página no tiene texto, es “Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. Oferta pública inicial de acciones y los resultados de la oferta pública inicial en GEM anuncio” página sellada)
Orient Securities Company Limited(600958) \
