Citic Securities Company Limited(600030)
Hunan Junxin Environmental Protection Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
De
Emisión de cartas de recomendación
Patrocinador (asegurador principal)
October 2021, North Block, Excellence Times Square, no. 8, central no. 3 Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong
Declaración
Hunan Junxin Environmental Protection Co., Ltd. (en adelante, “Junxin Environmental Protection”, “issuer” or “Company”) acepta la Comisión de Hunan Junxin Environmental Protection Co., Ltd. (en adelante, “Junxin Environmental Protection”, “issuer” or “Company”), actúa como patrocinador de la primera oferta pública de acciones de Hunan Junxin Environmental Protection Co., Ltd. Y cotiza en el GEM (en adelante, “This Securities Issue” o “this issue”), Emitir una carta de recomendación para esta emisión.
Las instituciones de recomendación y los representantes designados de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas para la administración del registro de la oferta pública inicial de acciones de GEM (para su aplicación experimental) (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración de la oferta pública inicial de GEM”), las medidas para la administración de las empresas de recomendación de la oferta pública de valores, etc. Las leyes y reglamentos y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante, la Comisión Reguladora de valores de China) serán honestos y creíbles, diligentes y concienzudamente responsables, emitirán una carta de recomendación de emisión estrictamente de conformidad con las normas comerciales, las normas profesionales y las normas éticas establecidas de conformidad con La ley, y garantizarán la autenticidad, exactitud e integridad de los documentos expedidos. En caso de que los inversores sufran pérdidas como resultado de registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos preparados o expedidos por la institución patrocinadora para la oferta pública inicial del emisor, la institución patrocinadora indemnizará a los inversores por las pérdidas de conformidad con la ley.
A menos que se indique lo contrario en la recomendación, los términos pertinentes tienen el mismo significado que en el folleto de la oferta pública inicial de Hunan Junxin Environmental Protection Co., Ltd.
Catálogo
Declaración… 1 catálogo… Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores… 3.
Nombre de la organización patrocinadora… 3.
2. Información sobre los representantes designados de los patrocinadores, los copatrocinadores de proyectos y otros miembros del equipo del proyecto por la institución patrocinadora… 3.
Situación del emisor 4.
La relación entre el patrocinador y el emisor… 4.
Programa del núcleo y opinión del patrocinador… Sección 2 compromisos del patrocinador Sección 3 recomendaciones para la emisión y cotización de valores… 8.
Recomendaciones… 8.
Procedimientos de adopción de decisiones para la ejecución de esta emisión de valores… 8.
Cumplir las condiciones pertinentes establecidas en la Ley de valores… 9.
4. Cumplir las condiciones de emisión pertinentes estipuladas en las medidas de gestión del primer lanzamiento de GEM… Si existe un fondo de capital privado entre los accionistas del emisor y si el Fondo se ajusta a las medidas provisionales para la supervisión y administración de los fondos de capital privado y a las medidas para el registro de los gestores de fondos de capital privado y el registro de los fondos (ensayo)
Y otras leyes y reglamentos pertinentes para llevar a cabo el procedimiento de registro… 12.
Principales riesgos y problemas importantes del emisor 13.
Evaluación de las perspectivas de desarrollo del emisor… 23.
Opiniones de verificación de la Agencia patrocinadora y de la Agencia de terceros contratada por el emisor… 29 anexo I:… 31.
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores
Nombre de la institución patrocinadora
Citic Securities Company Limited(600030) . II. Información sobre los representantes designados de los patrocinadores, los copatrocinadores de proyectos y otros miembros del equipo del proyecto por la institución patrocinadora (ⅰ) representantes de los patrocinadores
Yang Wei Wei, sponsor Representative, Securities Practice number: s1010718070002, present Citic Securities Company Limited(600030) Senior Vice President of Investment Bank Management Committee. Ha sido responsable o ha participado sucesivamente en el proyecto de oferta pública inicial de lekai New Materials, el proyecto de oferta pública de acciones de China y Portugal, el proyecto de oferta pública no pública de acciones de China y Portugal, el proyecto de compra de activos y financiación complementaria mediante la emisión de acciones de China y Portugal, El proyecto de oferta pública de Guangshen Railway Company Limited(601333) 0, el proyecto de oferta pública de acciones, la reorganización de activos importantes, la deuda negociable del Grupo de las Tres Gargantas, el proyecto de oferta pública de acciones no públicas, la oferta pública de acciones de China National Nuclear Group, la adquisición de 100 \ por China Nuclear Group. Chongqing Three Gorges Water Conservancy And Electric Power Co.Ltd(600116) The Three Gorges New Energy IPO, China National Nuclear Power Co.Ltd(601985) Private issue of
En los últimos tres años, la Comisión Reguladora de valores de China no ha adoptado ninguna medida reglamentaria, ni ha sido condenada públicamente por la bolsa de valores ni sancionada por la Asociación China de la industria de valores.
Yao weihua, Representante patrocinador, número de práctica de valores: s1010718010002, actualmente Vicepresidente del Comité de gestión del Banco de inversiones. Ha sido responsable o participado sucesivamente en Ningxia Zhongyin Cashmere Co.Ltd(000982) \ \ \
En los últimos tres años, la Comisión Reguladora de valores de China no ha adoptado ninguna medida reglamentaria, ni ha sido condenada públicamente por la bolsa de valores ni sancionada por la Asociación China de la industria de valores. Ii) copatrocinador del proyecto
Yang Yunxi, Securities Practice number: s101170235, present Citic Securities Company Limited(600030) \ \ \ \ \
En los últimos tres años, la Comisión Reguladora de valores de China no ha adoptado ninguna medida reglamentaria, ni ha sido condenada públicamente por la bolsa de valores ni sancionada por la Asociación China de la industria de valores.
Otros miembros del equipo del proyecto son Xia Feixiang, Gu Yu, Chen Yuming, Hu Yang, Li Xin y Yao Yao Yao. The above persons have not been regulated by the c
Hunan Junxin Environmental Protection Co., Ltd.
Nombre en inglés: Hunan Junxin Environmental Protection Co., Ltd.
Capital social: 205 millones de yuan
Representante legal: Dai daoguo
Fecha de establecimiento: 22 de septiembre de 2011 (25 de abril de 2017 cambio general para establecer una sociedad anónima)
Hunan Junxin Environmental Protection Co., Ltd., qiaoyi Town, Wangcheng District, Changsha, Hunan Province residence:
Edificio de oficinas
Tratamiento y reutilización de aguas residuales; Recogida, almacenamiento, tratamiento y eliminación de lodos domésticos; Eliminación inofensiva, decreciente y de recursos de los desechos sólidos urbanos; Eliminación inofensiva y de recursos de basura; Construcción, gestión y funcionamiento de vertederos de residuos sólidos urbanos; Capacitación técnica, orientación y alcance de los proyectos de eliminación de lodos y tratamiento de aguas residuales:
Puesta en marcha y funcionamiento confiado; La importación y exportación de todo tipo de bienes y tecnologías por cuenta propia y por cuenta propia, con excepción de los bienes y tecnologías cuya importación y exportación están prohibidas o restringidas por el Estado.
(los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
Tipos de valores emitidos: oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a) y cotización en GEM
A partir de la fecha de la Oficina de marcadores del patrocinador de la emisión, el patrocinador confirmará, tras su propia inspección y verificación del personal pertinente del emisor, que la verificación de la relación entre el patrocinador y el emisor es la siguiente:
La entidad patrocinadora o los accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes no poseen acciones del emisor o de sus accionistas controladores o partes vinculadas importantes.
Salvo que el emisor o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes puedan poseer una pequeña cantidad de acciones de los accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes de la organización patrocinadora o de la organización patrocinadora a través de la negociación de acciones en el mercado secundario, el emisor o sus accionistas controladores, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y los accionistas controladores de la organización patrocinadora o de la organización patrocinadora, los controladores reales, Las partes vinculadas importantes no tienen otras relaciones de intereses.
El representante patrocinador y su cónyuge, el Director, el supervisor y el personal directivo superior de la institución patrocinadora no tienen derechos e intereses del emisor ni ocupan puestos en el emisor.
Los accionistas controladores, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y los accionistas controladores del emisor, los controladores reales y las partes vinculadas importantes de la institución patrocinadora no se ofrecen mutuamente garantías ni financiación.
No hay otra relación entre el patrocinador y el emisor. Procedimientos básicos y opiniones del patrocinador
1. Programa del núcleo
Citic Securities Company Limited(600030) set Los procedimientos específicos de auditoría interna de la organización patrocinadora son los siguientes:
En primer lugar, el Departamento del núcleo audita el proyecto sobre el terreno de acuerdo con la etapa del proyecto y la cita del equipo del proyecto. Después de aceptar los documentos de solicitud, el Departamento del núcleo lleva a cabo el examen preliminar de los documentos de solicitud del proyecto desde el punto de vista jurídico y financiero por dos auditores a tiempo completo, mientras que el Departamento del núcleo también contrata abogados externos y contables para examinar los documentos de solicitud del proyecto desde sus respectivos puntos de vista profesionales. Los auditores emitirán comentarios de auditoría al equipo del proyecto sobre la base de la situación del examen inicial y las opiniones de los abogados externos y los contables.
En segundo lugar, el Departamento del núcleo convocará y presidirá una reunión del núcleo para examinar la solicitud de declaración de emisión del proyecto de acuerdo con el calendario del proyecto, y los auditores presentarán un informe escrito sobre los principales problemas encontrados en el proceso de auditoría del proyecto a los miembros participantes en la reunión del núcleo; Al mismo tiempo, los representantes de los patrocinadores y el equipo del proyecto deben explicar y explicar a los miembros los problemas y las medidas de solución o aplicación. Sobre la base de un debate a fondo de las principales cuestiones, los miembros del Comité del núcleo votarán para decidir si la solicitud de declaración de emisión de proyectos ha sido aprobada por el Comité del núcleo. Después de la reunión del núcleo, el Departamento del núcleo emitirá la opinión de la reunión del núcleo formada por las opiniones de los miembros de la reunión del núcleo al equipo del proyecto, y el equipo del proyecto responderá y aplicará.
Por último, el Departamento del núcleo también examinará los documentos pertinentes presentados por el equipo del proyecto durante la supervisión continua y se ocupará de las principales anomalías que se produzcan durante la supervisión continua.
2. Opiniones del núcleo
El 19 de noviembre de 2020, en la Sala de conferencias de 11 pisos del edificio Citic Securities Company Limited(600030) se celebró la reunión del núcleo del proyecto de OPI de protección ambiental de Junxin. La solicitud del proyecto fue discutida y votada por todos los miembros del núcleo. El proyecto fue aprobado por el Comité del núcleo.
Sección II compromisos de los patrocinadores
El patrocinador, de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shenzhen, ha realizado una diligencia debida y una verificación cuidadosa del emisor, sus accionistas controladores y los controladores reales, ha convenido en recomendar al emisor que emita valores para su inclusión en La lista y ha emitido la presente recomendación de emisión en consecuencia.
El patrocinador tiene razones fundadas para creer que el emisor cumple las leyes y reglamentos y las disposiciones pertinentes de la c
3. El patrocinador tiene razones fundadas para creer que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos de solicitud del emisor ni en los materiales de divulgación de información.
El patrocinador tiene razones fundadas para creer que la base de las opiniones expresadas por el emisor y sus directores en los documentos de solicitud y en los materiales de divulgación de información es suficiente y razonable.
El patrocinador tiene razones fundadas para creer que no hay diferencias sustanciales entre los documentos de solicitud y la información divulgada y las opiniones expresadas por el Servicio de valores.
6. El patrocinador garantiza que el representante designado del patrocinador y el personal pertinente del patrocinador hayan realizado una diligencia debida y una verificación cuidadosa de los documentos de solicitud del emisor y de los materiales de divulgación de información.
El patrocinador garantizará que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en otros documentos relacionados con la emisión de la Carta de recomendación y el desempeño de sus funciones.
El patrocinador garantizará que los servicios profesionales prestados y las opiniones profesionales emitidas por el emisor se ajusten a las leyes, los reglamentos administrativos, las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen y a las normas comerciales.
Los patrocinadores aceptan voluntariamente las medidas de supervisión adoptadas por la Comisión Reguladora de valores de China de conformidad con las medidas para la administración de las actividades de recomendación de la emisión y cotización de valores y aceptan voluntariamente la autorregulación de la bolsa de Shenzhen.
10. Si los documentos elaborados o expedidos por el patrocinador para la oferta pública inicial de acciones del emisor contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes que causen pérdidas a los inversores, éstos serán indemnizados de conformidad con la ley.
Sección III recomendaciones para la emisión y cotización de valores
Recomendaciones
Como patrocinador de Junxin Environmental Protection IPO y listado en GEM, De conformidad con la Ley de valores, las medidas para la administración de las actividades de recomendación para la emisión de valores y la cotización en bolsa, las directrices para las empresas de valores que se ocupan de cuestiones relacionadas con la suscripción principal de la emisión de acciones, las medidas para la administración de la primera emisión de GEM, Las normas para el examen y la verificación de la emisión de GEM en la bolsa de Shenzhen, las normas para la diligencia debida de los patrocinadores y las opiniones sobre cuestiones relacionadas con la mejora de la calidad de la divulgación de información financiera de las empresas que cotizan en bolsa (anuncio de la Comisión Reguladora de valores [2012] No. 14), “circular sobre la realización de un examen especial de los informes financieros anuales de las empresas que cotizan en bolsa en 2012” (Carta de supervisión de la emisión [2012] No. 551), “decisión sobre la modificación de las disposiciones provisionales relativas a la oferta pública de acciones por los accionistas de las empresas en el momento de la oferta pública inicial” (anuncio de la Comisión Reguladora de valores [2014] No. 11, en adelante denominadas “disposiciones sobre la oferta de acciones”), etc. Habiendo realizado una cuidadosa diligencia debida y una verificación cuidadosa de la oferta actual del emisor, tras una comunicación adecuada con el emisor, el abogado del emisor y el contable del emisor, y tras la evaluación interna de la institución patrocinadora, la institución patrocinadora considera que el emisor tiene las condiciones para la oferta pública inicial y la cotización estipuladas En las leyes y reglamentos, como la Ley de valores, las medidas para la gestión inicial del GEM, y una vez que se hayan establecido los fondos recaudados en la oferta, El capital del emisor se enriquecerá aún más, los fondos recaudados se invertirán de conformidad con la política industrial nacional, de conformidad con la estrategia de desarrollo de la gestión del emisor, lo que ayudará a promover el desarrollo sostenible del emisor; Resultados de enero a junio de 2018, 2019, 2020 y 2021 revelados en los documentos de solicitud del emisor
