Nota especial: después de la emisión de acciones en el mercado de GEM, el mercado tiene un alto riesgo de inversión. GEM tiene las características de una gran inversión en innovación, incertidumbre sobre el éxito de la integración de las industrias antiguas y nuevas, alto riesgo operativo, rendimiento inestable y alto riesgo de exclusión de la lista, y los inversores se enfrentan a un mayor riesgo de mercado. Los inversores deben comprender plenamente el riesgo de inversión en el mercado del GEM y los factores de riesgo revelados por la empresa y tomar decisiones prudentes sobre la inversión.
Zhejiang jindao Technology Co., Ltd.
Zhejiang jindao Technology Co., Ltd.
(No. 689, bujin Road, Keqiao District, Shaoxing City, Zhejiang Province)
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Carta de intención del folleto
Patrocinador (asegurador principal)
618 Shangcheng Road, China (Shanghai) Free Trade Zone
Declaración importante
Ninguna decisión o opinión de la c
De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, tras la emisión de acciones de conformidad con la ley, el emisor será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos del emisor; Los inversores juzgarán independientemente el valor de la inversión del emisor, tomarán decisiones de inversión por sí mismos y asumirán los riesgos de inversión derivados de los cambios en el funcionamiento y los ingresos del emisor o en el precio de las acciones tras la emisión de acciones de conformidad con la ley. El emisor y todos los directores, supervisores y altos directivos se comprometen a que la Carta de intención del folleto y otros materiales de divulgación de información no contengan registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes y asuman las responsabilidades jurídicas correspondientes.
Los accionistas controladores y los controladores reales del emisor se comprometen a que la Carta de intención del folleto no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes y asuman las responsabilidades jurídicas correspondientes.
La persona a cargo de la empresa, la persona a cargo de la contabilidad y la persona a cargo de la organización contable garantizarán la veracidad y exhaustividad de los datos financieros y contables en la Carta de intención del folleto.
El emisor y todos los directores, supervisores, altos directivos, accionistas controladores del emisor, controladores reales, patrocinadores y sociedades de valores aseguradores se comprometen a indemnizar a los inversores por las pérdidas sufridas en la emisión y el comercio de valores debido a registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en la Carta de intención del emisor y otros materiales de divulgación de información.
El patrocinador y la institución de servicios de valores se comprometen a indemnizar a los inversores por las pérdidas que causen a los inversores como resultado de registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos elaborados o emitidos para la oferta pública del emisor.
Panorama general de la distribución
Tipo de emisión de acciones RMB acciones ordinarias (acciones a)
El número de acciones emitidas fue de 25 millones, lo que representa el 25% del capital social total emitido. Esta oferta es una nueva emisión de acciones, no implica la oferta no pública de acciones por los accionistas originales
RMB 1,00 por acción
Precio de emisión por acción
Fecha prevista de publicación 31 de marzo de 2022
GEM of Shenzhen Stock Exchange
Capital social total después de la emisión: 100 millones de acciones
Patrocinador (asegurador principal)
Fecha de firma del folleto 23 de marzo de 2022
Consejos sobre cuestiones importantes
El emisor recuerda a los inversores que presten especial atención a las siguientes cuestiones y riesgos de la emisión de la empresa, y Lee cuidadosamente el contenido completo de la “sección 4 factores de riesgo” de la Carta de intención del folleto. Indicaciones especiales de riesgo
La empresa insta a los inversores a que lean cuidadosamente todo el contenido de la “sección IV factores de riesgo” de la Carta de intención del folleto y, en particular, a que presten atención a los siguientes riesgos:
I) mayor riesgo de concentración de clientes
Los principales clientes de la empresa son los fabricantes de carretillas elevadoras, incluyendo Hangcha Group Co.Ltd(603298) , Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) , jianghuai UnionPay, Mitsubishi Heavy En cada período del informe, la relación entre los ingresos de los cinco principales clientes de la empresa y los ingresos de explotación fue de 81,78%, 83,15%, 85,49% y 84,39%, de los cuales la relación entre los ingresos de los cinco principales clientes fue de 55,66%, 62,28%, 68,37% y 65,78%, respectivamente. Debido a la concentración de los principales operadores de los fabricantes de carretillas elevadoras aguas abajo, en la actualidad, el mercado chino de carretillas elevadoras ha formado el patrón de la industria duopolio de Anhui Heli Co.Ltd(600761) Y Hangcha Group Co.Ltd(603298) \ \ 35
Durante el período que se examina, el aumento de la cuota de mercado de los principales clientes y la expansión de la escala de ventas impulsaron el crecimiento de las ventas de productos de los emisores debido al aumento de la concentración de la industria de la carretilla elevadora y a la mejora de la prosperidad de la industria. Sin embargo, si: (1) la fluctuación cíclica de la industria de la carretilla elevadora conduce a la disminución del crecimiento general de las ventas del mercado de la carretilla elevadora de China o incluso a la disminución de las ventas, lo que hace que el crecimiento del negocio de la carretilla elevadora de China se desacelere o incluso disminuya; La estructura de la competencia de la industria ha cambiado mucho, la competencia de los principales clientes de la empresa en la industria de la carretilla elevadora ha disminuido, las condiciones de funcionamiento han experimentado cambios adversos importantes, lo que ha dado lugar a una disminución de la cuota de mercado e incluso a un estancamiento de las operaciones; La calidad futura del producto o la capacidad de servicio integral de la empresa no pueden cumplir los requisitos de Hangcha Group Co.Ltd(603298) Esta situación dará lugar a la pérdida de órdenes de compra de los principales clientes del emisor, lo que tendrá un efecto negativo significativo en el rendimiento de la empresa. Al mismo tiempo, el aumento de la concentración de la industria transformadora conduce objetivamente a la Dependencia de los clientes de los emisores, lo que puede repercutir negativamente en la capacidad de negociación de los emisores en cierta medida.
Ii) riesgo de reubicación de los principales lugares de producción
El principal lugar de producción del emisor se encuentra en Shaoxing Zhongxing Avenue No. 22, la parcela pertenece actualmente a tierras industriales. El 13 de julio de 2020, la Oficina de recursos naturales y planificación de la ciudad de Shaoxing publicó en su sitio web el anuncio de planificación detallada de control de la zona este de Meishan, unidad JH – 05 y PJ – 08 en la nueva zona de Jinghu. De acuerdo con el plan, la tierra industrial en la que se encuentra la empresa se planificará como tierra residencial de segunda clase en el futuro. A partir de la fecha de la intención del folleto, el plan ha sido aprobado y publicado, y los principales lugares de producción del emisor correrán el riesgo de ser reubicados. De conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento sobre expropiación e indemnización de viviendas de propiedad estatal, la reubicación General debe llevarse a cabo antes de la evaluación del riesgo de estabilidad social, la investigación y el registro, la evaluación y la indemnización, la coordinación de la publicidad y otros procedimientos.
El emisor no ha recibido la notificación o el calendario de la reubicación o reubicación de las propiedades pertinentes, y el plan y el calendario de reubicación son inciertos.
Control real de los riesgos de control inadecuado
El control real de la empresa es la familia King. Antes de la emisión, la familia King posee directa e indirectamente el 88,87% de las acciones del emisor. Después de la emisión, la familia King sigue siendo el verdadero controlador de la empresa. Aunque en los Estatutos de la sociedad se estipulan las obligaciones fiduciarias de los controladores reales, el sistema de votación de evitación de los accionistas afiliados y los directores afiliados y se establece el mecanismo de supervisión y restricción de los directores independientes, los controladores reales han emitido a la sociedad una carta de compromiso sobre la prevención de la competencia entre pares, prometiendo que ni ellos ni las empresas bajo su control participarán en actividades que constituyan o puedan constituir competencia con la sociedad, Sin embargo, la familia King todavía puede utilizar su posición de control para influir en la estrategia de desarrollo de la empresa, la decisión de producción y gestión, la disposición del personal, las transacciones conexas y la distribución de beneficios mediante el ejercicio del derecho de voto, lo que afecta a la racionalidad y la racionalidad de la decisión de la empresa y conlleva el riesgo de un control inadecuado.
Iv) riesgos de desarrollo de productos
Por un lado, el umbral técnico de la Caja de cambios de la carretilla elevadora es alto y el proceso tecnológico es complejo, por lo que sólo manteniendo la tecnología avanzada de los productos se puede obtener la oportunidad de desarrollar nuevos productos para los principales clientes. Por otra parte, la empresa debe cooperar con la modernización y actualización de la fábrica de carretillas elevadoras para desarrollar continuamente nuevos productos, pero cada nuevo producto de la colección de requisitos del cliente, el análisis técnico y la demostración, el diseño de dibujos, el diseño y la fabricación de herramientas, la producción de muestras y la prueba Para obtener la aprobación del cliente, la producción en pequeña escala y la producción final y las ventas a gran escala, por lo general necesita un cierto período, y puede enfrentar el riesgo de que el desarrollo del producto falle. Si la empresa no puede obtener fondos suficientes para apoyar la investigación y el desarrollo tecnológicos, una gran cantidad de inversión en I + D no puede obtener resultados tecnológicos avanzados, o no puede cooperar con los clientes para completar el trabajo de desarrollo de nuevos productos, la empresa se enfrentará a la ventaja tecnológica y el riesgo de disminución de La competitividad global.
Riesgo de fallo de la emisión
La empresa y el asegurador principal llevarán a cabo activamente la promoción de los inversores en el proceso de emisión de acciones, ampliarán el alcance de los contactos con los inversores, fortalecerán la comunicación con los inversores y seguirán de cerca la dinámica de los inversores. Sin embargo, la intención de inversión de los inversores depende de factores inesperados, como la relación entre la oferta y la demanda de acciones, el entorno macroeconómico en la fase de emisión, el entorno del mercado y la expectativa psicológica de los inversores. Si estos factores cambian desfavorablemente, la oferta pública inicial de los emisores puede tener el riesgo de fracaso debido a la falta de suscripción. Principales operaciones en el plazo de auditoría
Principales condiciones de funcionamiento de la auditoría de los informes financieros en la fecha de cierre
El plazo para la auditoría de los informes financieros de la empresa es el 30 de junio de 2021, y el plazo para la auditoría de los informes financieros llega a la fecha de emisión del folleto. No se han producido cambios importantes en el modo de funcionamiento, el precio de compra, el precio de venta, la composición de Los principales clientes y proveedores de la empresa, ni cambios importantes en la política fiscal, ni otras cuestiones importantes que puedan afectar al juicio de los inversores.
Rendimiento en 2021
La fecha límite de auditoría de los estados financieros de la empresa es el 30 de junio de 2021, de conformidad con las directrices sobre la divulgación de la información financiera principal y el Estado de funcionamiento después de la fecha de referencia para la auditoría de los informes financieros sobre la oferta pública inicial de acciones y el folleto de las empresas que cotizan en bolsa, tianjian Certified Public Accountants Co., Ltd. Presentó sus opiniones sobre la fusión y el balance de la empresa matriz al 31 de diciembre de 2021, la fusión y el Estado de beneficios de la empresa matriz en 2021, la fusión y el Estado de flujo de caja de la empresa matriz. El estado consolidado y el Estado de cambios en el patrimonio neto de los propietarios de la sociedad matriz, as í como las notas a los estados financieros, fueron revisados y se publicó el informe de revisión Nº 44 de tianjian Shen [2022].
Los ingresos de explotación de la empresa en 2021 ascendieron a 639769.100 Yuan, un aumento del 20,78% con respecto al mismo per íodo del año anterior, y el beneficio neto de los accionistas de la empresa matriz fue de 79.386500 Yuan, un aumento del 11,41% con respecto al mismo período del año anterior. Para más detalles, véase la sección VIII información financiera y contable y análisis de la gestión de la Carta de intención del folleto “17. Información financiera principal y estado de funcionamiento después de la fecha de referencia de la auditoría de los informes financieros”.
Previsión de los resultados de enero a marzo de 2022
Unidad: 10.000 yuan
Tasa de variación de enero a marzo de 2022
Ingresos de explotación 15.000 – 18.000 13.892,06 7,98% – 29,57%
Beneficio neto de los accionistas de la sociedad matriz 1450 – 17001341,99 8,05% – 26,68%
Atribución después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Beneficio neto de los accionistas de la sociedad matriz 1350 – 1600 1 281,25 5,37% – 24,88%
En combinación con el entorno actual del mercado, el desarrollo de la industria y la situación real de la empresa, la empresa prevé que los ingresos de explotación de 15 millones de yuan a 18 millones de yuan en enero – marzo de 2022, un aumento del 7,98% al 29,57% año tras año; Se prevé que el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz entre enero y marzo de 2022 oscile entre 14,5 y 17 millones de yuan, lo que representa un aumento del 8,05% al 26,68% año tras año. Se prevé que el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes entre enero y marzo de 2022 oscilará entre 13,5 y 16 millones de yuan, lo que representa un aumento del 5,37% al 24,88% en comparación con el mismo per íodo.
Desde 2020, la prosperidad de la industria de carretillas elevadoras aguas abajo del emisor sigue siendo elevada, lo que se beneficia de la expansión continua de la escala de ventas del emisor y de la mejora continua de la rentabilidad. Los datos financieros anteriores de enero a marzo de 2022 son los datos previstos por la dirección de la empresa y no han sido auditados ni revisados por los auditores, lo que no constituye una previsión de beneficios ni un compromiso de rendimiento del emisor. Compromisos importantes relacionados con esta emisión
La empresa insta a los inversores a que lean los compromisos relativos a la emisión de la empresa, los accionistas de la empresa, los controladores reales, los directores, los supervisores, los altos directivos, el personal técnico básico, los patrocinadores de la emisión y las instituciones de servicios de valores. Para más detalles sobre los compromisos específicos pertinentes, véase la sección 10, protección de los inversores, sección 5, compromisos relacionados con la protección de los inversores. Política de distribución de beneficios de la empresa tras la emisión
Con el fin de proteger plenamente los derechos e intereses legítimos de los accionistas de la empresa, devolver activamente a los inversores y promover la maximización de los ingresos de inversión de los accionistas de la empresa, la empresa se atendrá estrictamente a los Estatutos de la empresa (proyecto) aplicables después de la cotización en bolsa y a la propuesta sobre la planificación de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años después de la inclusión en la lista aprobada por la segunda Junta General provisional de accionistas en 2020. Aplicar una política activa y transparente de distribución de beneficios.
La empresa recuerda a los inversores que presten atención a la política de distribución de beneficios y a la proporción mínima de dividendos en efectivo después de la emisión y cotización de la empresa.
Catálogo
Declaración importante… 1 perfil de distribución… 2 consejos sobre asuntos importantes… 3.
Consejos especiales de riesgo… 3.
II. Principales operaciones de auditoría en el plazo de… 5.
Compromisos importantes relacionados con esta emisión… 6.
La política de distribución de beneficios de la empresa después de esta emisión… 6 catálogo… 8 la primera sección explica… 13.
I,
