Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Sobre
Zhejiang jindao Science and Technology Co., Ltd. IPO and listed in GEM
De
Emisión de cartas de recomendación
Patrocinador (asegurador principal)
618 Shangcheng Road, zona piloto de libre comercio, Shanghai, China
Diciembre de 2012
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Zhejiang jindao Science and Technology Co., Ltd.
Carta de recomendación para la oferta pública inicial y la cotización en el GEM Shenzhen Stock Exchange:
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (en lo sucesivo, « la Organización patrocinadora» o « Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) \ \ \ \
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas para la administración del registro de las ofertas públicas iniciales de GEM (para su aplicación experimental) (en lo sucesivo denominadas “las medidas para el registro”), las medidas para la administración de las empresas de recomendación para la emisión de valores (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración de las empresas de recomendación”), Las normas de auditoría de la emisión y cotización de valores de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen GEM (en lo sucesivo denominadas “las normas de auditoría de la emisión y cotización”) y las opiniones de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la promoción ulterior de la reforma del sistema de emisión de nuevas acciones, as í como las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) y la bolsa de Shenzhen, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) \ \ 35
A menos que se indique lo contrario en la recomendación, los términos pertinentes tienen el mismo significado que en el folleto de la oferta pública inicial de Zhejiang jindao Science and Technology Co., Ltd.
Catálogo
Catálogo… Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores… 3. Nombre de la organización patrocinadora… 3. Información básica sobre los representantes designados por la institución patrocinadora… 3. Información básica sobre la designación del copatrocinador del proyecto y otros miembros del equipo del proyecto por la institución patrocinadora… 3. Tipo de emisión de valores del emisor recomendado por el patrocinador… Información básica del emisor Examen de la relación entre el patrocinador y el emisor Procedimientos de auditoría interna y opiniones del núcleo 5. Descripción de la contratación de terceros en la banca de inversión y opiniones de auditoría… Sección II compromisos de los patrocinadores 9 1. El compromiso general de la institución patrocinadora con el patrocinador de esta emisión… 9 2. El compromiso de la institución patrocinadora con el patrocinador de esta emisión, punto por punto… Sección 3 recomendaciones para esta emisión de valores… 10 1. Conclusión de la recomendación de la institución patrocinadora para esta emisión… 10 2. El procedimiento de adopción de decisiones para la ejecución de esta emisión es conforme… El emisor cumple las condiciones de emisión establecidas en la Ley de valores. El emisor cumple las condiciones de emisión establecidas en las medidas de registro. Conclusión sobre el registro de los accionistas de los fondos de capital privado del emisor… Conclusiones del examen del Estado de funcionamiento de la auditoría de los estados financieros del emisor en el plazo de… 15 VII. Principales riesgos Evaluación de las perspectivas de desarrollo del emisor 24.
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores
Nombre de la institución patrocinadora
El nombre de la organización patrocinadora es Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) . Información básica sobre los representantes designados por la institución patrocinadora
El patrocinador nombra a wang sheng y Xue Bo como representantes patrocinadores de la oferta pública inicial de acciones de jindao Technology y de los proyectos cotizados en GEM.
Wang Sheng: Representante patrocinador, estudiante graduado, Director Ejecutivo del Departamento de banca de inversión. Los proyectos que han participado en el Banco de inversiones incluyen: Sineng Electric Co.Ltd(300827) \ \ \
Xue Bo: Representante patrocinador, estudiante de doctorado, Director Gerente del Departamento de banca de inversión. Los proyectos que han presidido o participado en el Banco de inversiones incluyen: la OPI de aoyang Technology, la oferta no pública y la reestructuración de activos importantes, la oferta no pública y los bonos convertibles de aoyang Shunchang, la oferta no pública de aoyang Shunchang, la oferta no pública de Sichuan Haite High-Tech Co.Ltd(002023) \ \ \ \ \ \ ipoy otros proyectos, También ha participado en otros programas de asesoramiento sobre reestructuración y asesoramiento financiero. La institución patrocinadora designa al Coordinador del proyecto y a otros miembros del equipo del proyecto para la emisión actual Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) designa a Shi Jiahao como coordinador del proyecto para la emisión actual de jindao Science and Technology, y Yang chentao, Wang shizhe y Zhou litao como directores del proyecto para la emisión actual de jindao Science and Technology.
Copatrocinador del proyecto: Shi Jiahao, estudiante graduado, Director Superior del Departamento de banca de inversión. Los proyectos que han participado en la labor del Banco de inversiones incluyen: Leader Harmonious Drive Systems Co.Ltd(688017)
Tipo de emisión de valores del emisor recomendado
Oferta pública inicial de acciones ordinarias RMB (acciones a) y listado en GEM.
Información básica del emisor
Zhejiang jindao Technology Co., Ltd.
Zhejiang jindao Technology Co., Ltd. Ltd.
Capital social 75 millones de yuan
Representante legal Jin yanrong
Fecha de establecimiento 28 de agosto de 2003
Fecha de establecimiento 21 de agosto de 2018
Dirección registrada 689 bujin Road, Keqiao District, Shaoxing City, Zhejiang Province
Main production and Operation address No. 22 Zhongxing Avenue, Yuecheng District, Shaoxing City, Zhejiang Province
Código postal 312000
Tel.: 0575 – 88009518
Fax 0575 – 88009520
Sitio web de Internet www.sxjindao. Com.
Correo electrónico [email protected].
Departamento encargado de la divulgación de información y la relación con el Departamento de valores de los inversores
Jefe de Departamento General Tang Wei
Tel.: 0575 – 88262235
Examen de la relación entre el patrocinador y el emisor
Situación en que la entidad patrocinadora o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes poseen las acciones del emisor o de sus accionistas principales y partes vinculadas importantes
A partir de la fecha de emisión de la presente recomendación, no habrá ninguna situación en la que Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) \ o sus accionistas controladores, controladores reales o partes vinculadas
Ii) Cuando el emisor o sus principales accionistas o partes vinculadas importantes posean acciones de la institución patrocinadora o de sus accionistas controladores, controladores reales o partes vinculadas importantes
A partir de la fecha de emisión de la presente recomendación, el emisor o sus principales accionistas o partes vinculadas importantes no tienen accionistas controladores, controladores reales o partes vinculadas importantes que posean acciones de Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) o Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) .
El representante de recomendación y su cónyuge designados por la institución patrocinadora para participar en la labor de recomendación de esta emisión, y los directores, supervisores y altos directivos de la institución patrocinadora tienen derechos e intereses del emisor y ocupan puestos en el emisor, etc.
A partir de la fecha de emisión de la recomendación de la presente emisión, el representante de la recomendación y su cónyuge designados para participar en la labor de la recomendación de la presente emisión, el Director, supervisor y personal directivo superior de la presente emisión no tendrán ningún interés en el emisor ni desempeñarán funciones en el emisor.
Iv) la garantía o financiación mutua de los accionistas controladores, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y los principales accionistas del emisor y las partes vinculadas importantes de la institución patrocinadora
A partir de la fecha de emisión de la presente recomendación, no existe ninguna garantía o financiación mutua entre los accionistas controladores, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y los principales accionistas del emisor, las partes vinculadas importantes, etc.
Otras relaciones entre el patrocinador y el emisor
A partir de la fecha de emisión de la presente recomendación, no habrá ninguna otra relación entre Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) \ Procedimientos de auditoría interna y opiniones del núcleo
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como la Ley de valores, las medidas para la administración de las actividades de recomendación para la emisión y cotización de valores, as í como los requisitos de las directrices para el control interno de las actividades bancarias de inversión de las empresas de valores, se han formulado y perfeccionado las medidas para la administración del control interno de las actividades bancarias de inversión, las medidas para la administración de la evaluación de proyectos de las actividades bancarias de inversión, las medidas para la administración central de las actividades bancarias de inversión, Los sistemas de diligencia debida, control interno y verificación interna para la emisión y cotización de valores, como las medidas de gestión de la diligencia debida de los bancos de inversión y las medidas de gestión de los proyectos comerciales de los bancos de inversión, han establecido y mejorado el sistema de auditoría interna para la aprobación de proyectos, la diligencia debida y el núcleo, y han realizado la auditoría de proyectos de conformidad con los procedimientos prescritos.
Procedimientos de auditoría interna
1. Examen de la aprobación de proyectos
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
El Comité de aprobación del proyecto está integrado por auditores del Departamento de control de calidad del Banco de inversiones, el Departamento de Negocios y la columna vertebral del Departamento de mercado de capitales, y el Jefe del Departamento de negocios del Banco de inversiones es el Director del Comité de evaluación de la aprobación del proyecto.
De acuerdo con las diferentes características de riesgo de cada tipo de negocio y la escala general de la banca de inversión, todos los miembros de la Comisión de proyectos se dividen en varios grupos, que se centran en la evaluación de proyectos de las empresas de capital, las empresas de deuda y las empresas públicas no cotizadas, respectivamente. Cada grupo de proyectos estará integrado por al menos cinco miembros, de los cuales no menos de un tercio provendrán del Departamento de control interno del Banco de inversiones.
Los resultados de la reunión de examen del proyecto se dividen en la aprobación del proyecto, la suspensión del proyecto y la no aprobación. Al menos dos tercios de los miembros que participen en la votación aprobarán la resolución de aprobación del proyecto.
De acuerdo con el tipo de proyecto, la etapa y el grado de riesgo del patrocinador, el número de proyectos necesarios es diferente. Los proyectos de oferta pública inicial y los proyectos de cotización se dividen en dos proyectos; Sobre la base de la complejidad del proyecto, el Departamento de control de calidad del Banco de inversiones decidirá si es necesario iniciar el proyecto dos veces. Otros tipos de proyectos se inician a la vez.
La reunión de examen del proyecto se llevará a cabo de conformidad con los siguientes procedimientos:
La reunión de examen del proyecto será presidida por el Auditor principal y asistirá al mismo grupo de personal del Departamento de control de calidad del Banco de inversiones.
En primer lugar, el equipo del proyecto presenta la situación básica del proyecto y los principales problemas, riesgos y soluciones encontrados en la diligencia debida, e introduce en detalle el proceso de diligencia debida, los métodos de diligencia debida adoptados y los documentos de trabajo obtenidos, el proceso de demostración de la solución, etc.
En segundo lugar, el Auditor principal del Departamento de control de calidad del Banco de inversiones informará a la reunión sobre las opiniones de evaluación del Departamento de control de calidad del Banco de inversiones;
En tercer lugar, sobre la base de los materiales de solicitud, la introducción del equipo del proyecto y el informe del Presidente, los miembros del Comité que participan en la reunión emiten sus opiniones de evaluación uno por uno;
A continuación, los miembros del Comité que participan en la reunión y el personal del Departamento de control de calidad del Banco de inversiones discuten e interrogan;
Por último, el equipo del proyecto responde oralmente a las observaciones y preguntas formuladas por los miembros del Comité y el Departamento de control de calidad del Banco de inversiones. Presentar una respuesta por escrito después de la reunión. Los miembros del Comité votarán sobre la base de las deliberaciones de la reunión de aprobación del proyecto y de las respuestas del equipo del proyecto.
No se firmará ningún contrato comercial formal con el emisor para un proyecto que no haya sido aprobado; Los proyectos que deban suscribirse y aprobarse no podrán solicitar la revisión del núcleo.
2. Núcleo
El Comité del núcleo se estableció como la organización no básica de los bancos de inversión y el Departamento de control de riesgos del núcleo se estableció como la Organización Central Permanente de los bancos de inversión, que desempeñó la función de deliberación y adopción de decisiones sobre el núcleo de los bancos de inversión, llevó a cabo un estudio independiente sobre Los riesgos de los bancos de inversión y formuló observaciones.
El Departamento de control de riesgos del núcleo lleva a cabo la gestión de las exportaciones y el control de los riesgos terminales de los proyectos del Banco de inversiones mediante la auditoría a nivel de la empresa, y cumple las responsabilidades de auditoría y adopción de decisiones relativas a la presentación, presentación, emisión o divulgación de materiales y documentos en nombre de la empresa. El Comité del núcleo desempeña sus funciones mediante reuniones del núcleo, lleva a cabo un estudio independiente y emite dictámenes sobre los riesgos empresariales de los bancos de inversión y decide si debe presentar, presentar y emitir documentos de solicitud de cotización de la emisión de valores al Departamento de supervisión de valores.
De conformidad con las “medidas de gestión del núcleo empresarial del Banco de inversiones”, el Comité del núcleo de la empresa está integrado por altos funcionarios del Departamento de control de riesgos del núcleo, el Departamento de control de calidad del Banco de inversiones, el Departamento de cumplimiento de la ley y otros departamentos, as í como por expertos externos (principalmente para proyectos de capital). El número de miembros del Comité del núcleo que participen en las deliberaciones de la Conferencia del núcleo no será inferior a siete, y los miembros del Comité del núcleo ejercerán independientemente su derecho de voto, y las resoluciones que acuerden presentar, presentar, publicar o revelar materiales y documentos al público serán aprobadas por votación por al menos dos tercios de los miembros del Comité del núcleo participantes. Además, el resultado de la votación en la reunión del núcleo es válido por un período de seis meses.
Los programas del núcleo son los siguientes:
1. Aplicación del núcleo: el equipo del proyecto presenta la solicitud del núcleo del proyecto a través del sistema del núcleo de la empresa, y también presenta los materiales de declaración pertinentes y los documentos de verificación aprobados por el Departamento de control de calidad del Banco de inversiones;
2. Presentación del informe de control de calidad: el Auditor principal del Departamento de control de calidad del Banco de inversiones presentará el informe de control de calidad;
3. Aceptación del núcleo: una person a especial del Departamento de control de riesgos del núcleo llevará a cabo un examen preliminar de los materiales de aplicación del núcleo y organizará una reunión del núcleo y un Comité del núcleo si se cumplen las condiciones de aceptación;
4. Convocación de la reunión del núcleo: sobre la base de un examen cuidadoso de los documentos y materiales del proyecto y en combinación con el informe de control de calidad del proyecto, los miembros del núcleo se centrarán en examinar si el contenido del proyecto y la divulgación de información se ajusta a las leyes y reglamentos, los documentos normativos y las normas de autorregulación, y emitirán opiniones de auditoría independientes;
5. Opiniones sobre la aplicación de las deliberaciones del núcleo: control de riesgos del núcleo
