Zhejiang jindao Technology Co., Ltd.
Anuncio de presentación de ofertas públicas iniciales y cotización en GEM
Patrocinador (asegurador principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Zhejiang jindao Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “el emisor”, “jindao Science and technology” o “la empresa”) ha examinado y aprobado la oferta pública inicial de acciones y la solicitud de inclusión en el GEM presentada por los miembros del Comité de inclusión en la lista del GEM de la Bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “la bolsa de Shenzhen”) y ha obtenido la decisión de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) de registrarse en el documento de licencia reguladora de valores [2022] 119. La Carta de intención de Zhejiang jindao Science and Technology Co., Ltd. Para la oferta pública inicial de acciones y la cotización en el GEM (en lo sucesivo denominada “Carta de intención de oferta”) y sus anexos se divulgan en cinco sitios web designados por la Comisión Reguladora de valores de China (Juchao Information Network, website www.cn.info.com.cn.; CSN, website www.cs.com.cn.; China Securities Network, website www.cn.stock.com.; Securities Times Network, website www.stcn.com.; Securities Daily Network, website www.zqrb.cn.), Se colocará en el domicilio del emisor, la bolsa de Shenzhen y el patrocinador de la emisión (principal asegurador) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (en lo sucesivo denominado “patrocinador (principal asegurador)” o ” Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) “) para su consulta pública.
Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión, la suscripción y el pago fuera de la red, el tratamiento de las acciones no adquiridas, etc., y a que lean cuidadosamente el anuncio de investigación preliminar y promoción publicado hoy en Zhejiang jindao Science and Technology Co., Ltd. Sobre la oferta pública inicial de acciones y su inclusión en el GEM (en lo sucesivo denominado “el anuncio de investigación preliminar y promoción”). Los detalles son los siguientes:
1. La fecha de suscripción de la emisión fuera de la red y la fecha de suscripción en línea son el 31 de marzo de 2022 (día t), en el que el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 – 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. El 31 de marzo de 2022 (día t), los inversores no tendrán que pagar los fondos de suscripción en línea y fuera de línea.
2. Todos los inversores en línea que deseen participar en esta investigación preliminar y que cumplan los requisitos de los inversores pertinentes deberán aprobar el sistema de presentación de informes antes de las 12.00 horas del 23 de marzo de 2022 (t – 6) al 25 de marzo de 2022 (t – 4) (sitio web: https://ipoinvestor.gtja.com. Presentar materiales de verificación y pruebas de activos.
3. Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), la colocación en línea a inversores cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de línea”) y la emisión en línea de precios a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”) que poseen el valor de mercado de las acciones a no limitadas o los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen.
La colocación estratégica, la investigación preliminar y la distribución fuera de línea de esta emisión serán organizadas y ejecutadas por el patrocinador (principal asegurador). Investigación preliminar y emisión fuera de línea a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea de la bolsa de Shenzhen https://eipo.szse.cn. China Clearing Shenzhen Branch Registration and Settlement Platform Implementation, online Issue through the Shenzhen Stock Exchange Trading System Implementation, please read this announcement and Shenzhen Stock Exchange published by the Online Investors seriously the Implementing Rules.
El personal directivo superior del emisor y el personal básico participarán en el plan especial de gestión de activos establecido por la colocación estratégica y en las filiales relacionadas con las instituciones patrocinadoras (por ejemplo, si el precio de la oferta supera la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la eliminación de la cotización más alta y el Fondo de inversión de valores establecido mediante la oferta pública después de la eliminación de la cotización más alta (en adelante, el “Fondo de oferta pública”), Fondos básicos de Pensiones (en lo sucesivo denominados “pensiones”), fondos de la seguridad social administrados por el gestor de inversiones de los fondos de la seguridad social (en lo sucesivo denominados “fondos de la seguridad social”), fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos anuales de las empresas”) establecidos de conformidad con las medidas para la administración de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos anuales de las empresas”) y fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) que cumplan las disposiciones pertinentes de las medidas provisionales para la administración de la utilización de los fondos de seguros, etc. Si la media ponderada es inferior, las filiales pertinentes del patrocinador participarán en la colocación estratégica de la oferta de conformidad con las disposiciones pertinentes, y no se organizará ninguna colocación estratégica para otros inversores externos. El emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) revelarán la cantidad total de acciones asignadas estratégicamente, la cantidad suscrita, la proporción de las acciones emitidas y la duración de la tenencia en el anuncio de la oferta pública inicial de Zhejiang jindao Science and Technology Co., Ltd. Y la cotización y emisión de GEM (en lo sucesivo denominado “anuncio de emisión”). 4. El emisor y el patrocinador (el principal asegurador) determinarán directamente el precio de emisión mediante una investigación preliminar en línea, y no se llevará a cabo ninguna investigación acumulativa sobre ofertas en línea.
5. Objetos de emisión fuera de la Red: los objetos de emisión fuera de la red son empresas de valores, sociedades de gestión de fondos, sociedades fiduciarias, sociedades financieras, compañías de seguros, inversores institucionales extranjeros cualificados y gestores de fondos privados cualificados registrados por la Asociación China de la industria de valores.
6. Preliminary Inquiry: the preliminary Inquiry Time of this issue is 9: 30 – 15: 00, March 28, 2022 (t – 3). En el plazo mencionado, los inversores en línea que cumplan los requisitos podrán rellenar, presentar el precio de compra y la cantidad de compra prevista a través de la plataforma electrónica de emisión en línea de la bolsa de Shenzhen.
Antes de que comience la investigación inicial, los inversores Extranet deben presentar la base de fijación de precios y el intervalo de precios recomendado en el informe de investigación interna a través de la plataforma electrónica de emisión Extranet de Shenzhen Stock Exchange. Los inversores fuera de la red que no presenten la base de precios y el precio sugerido o el intervalo de precios antes del inicio de la investigación no podrán participar en la investigación.
7. Cotización multi – Archivo del mismo inversor: Esta investigación preliminar adopta la forma de declarar el precio y la cantidad declarada al mismo tiempo, el inversor de la investigación en línea puede llenar diferentes cotizaciones para los múltiples objetos de colocación bajo su gestión, cada inversor en línea puede llenar 3 cotizaciones como máximo, y la cotización más alta no puede ser superior al 120% de la cotización más baja. El precio cotizado de los inversores fuera de la red y de los objetos de colocación gestionados por ellos incluirá el precio por acción y el número de acciones que se vayan a comprar correspondientes a ese precio, y el mismo objeto de colocación sólo podrá tener una cotización. Una vez presentada la declaración pertinente, no se revocará. En caso de que sea necesario ajustar la cotización por razones especiales, las razones específicas se rellenarán en la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de la bolsa de Shenzhen. La unidad de cambio mínimo del precio declarado por los inversores fuera de la red es de 0,01 Yuan, la cantidad mínima de suscripción prevista de los objetos de colocación fuera de la red en la fase inicial de investigación es de 1 millón de acciones, y la cantidad mínima de variación prevista de los objetos de colocación es de 100000 acciones, es decir, la cantidad de suscripción prevista de los objetos de colocación designados por los inversores fuera de la red debe ser un múltiplo entero de 100000 acciones, y la cantidad de suscripción prevista de cada objeto de colocación no debe exceder de 7,5 millones de acciones. El límite máximo de suscripción de cada objeto de colocación es de 7,5 millones de acciones, lo que representa aproximadamente el 50,42% de la emisión inicial fuera de la red.
Los inversores fuera de la red y los objetos de colocación bajo su administración cumplirán estrictamente los requisitos de supervisión de la industria, reforzarán el control de riesgos y la gestión del cumplimiento, determinarán prudentemente el precio de compra y la cantidad de compra, y no podrán solicitar más que la escala de activos o la escala de fondos. Al participar en la investigación preliminar, por favor preste especial atención a si el importe de la solicitud correspondiente al precio de la Declaración y la cantidad de la solicitud supera el tamaño de los activos o el tamaño de los fondos proporcionados a la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) y a la plataforma electrónica de emisión de Shenzhen Stock Exchange el 21 de marzo de 2022 (t – 8). Si la entidad patrocinadora (aseguradora principal) descubre que el objeto de colocación no cumple los requisitos reglamentarios de la industria y supera la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en los materiales de prueba de activos presentados a la entidad patrocinadora (aseguradora principal), la solicitud de compra del objeto de colocación será inválida.
Los inversores que participen en la investigación de la red de Ciencia y tecnología jindao deberán pasar el material de prueba de activos a través del sistema de información de inversores de la red de OPI (en lo sucesivo denominado “sistema de información de Guotai junan”) antes de las 12.00 horas del 23 de marzo de 2022 (t – 6) al 25 de marzo de 2022 (t – 4)) (sitio web: https://ipoinvestor.gtja.com. Presentado al patrocinador (asegurador principal). Si un inversor se niega a cooperar en la verificación, no presenta los materiales pertinentes o los materiales presentados no son suficientes para excluir la existencia de leyes, reglamentos y documentos normativos que prohíben la participación en la emisión en línea, el emisor y el organismo patrocinador (asegurador principal) se negarán a participar en la emisión en línea, tratarán su oferta como una oferta inválida o no la pondrán a disposición y la revelarán en el anuncio de emisión. Si un inversor fuera de la Red participa en la emisión de nuevas acciones fuera de la red en violación de las disposiciones pertinentes, asumirá todas las responsabilidades resultantes por sí mismo.
Nota especial 1: con el fin de promover la oferta prudente de los inversores fuera de la red, Shenzhen Exchange ha a ñadido una función de verificación de la base de precios a la plataforma electrónica de emisión fuera de la red. Los inversores fuera de línea deben actuar de la siguiente manera:
Los inversores fuera de la red deben mostrar la página de la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de Shenzhen Stock Exchange “jindao Technology Preliminary Inquiry Price has been started (to begin)” After, Preliminary Inquiry Price day before 9: 30 am, through the Net Issue Electronic Platform https://eipo.szse.cn. Presentar la base de precios y rellenar el precio sugerido o el rango de precios. Los inversores fuera de la red que no presenten la base de precios y el precio sugerido o el intervalo de precios antes del inicio de la investigación no podrán participar en la investigación.
Los inversores fuera de la red cotizarán de acuerdo con el precio o intervalo de precios recomendados en el informe de investigación interna y, en principio, no superarán el intervalo de precios recomendado en el informe de investigación.
Nota especial 2: los inversores fuera de la red deben presentar fielmente la escala de activos o la escala de capital de los materiales de prueba, y cumplir estrictamente los requisitos de supervisión de la industria, el importe de la compra no debe exceder a la Agencia patrocinadora (asegurador principal) para presentar los materiales de prueba de la escala de activos del objeto de colocación y la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en la lista detallada de la escala de activos del objeto de colocación. Asegúrese de que el tamaño de los activos rellenados en el “calendario de tamaño de los activos del objeto de colocación” es el mismo que el tamaño de los activos presentados en los documentos de prueba. Los datos sobre la escala de activos o la escala de fondos se basarán en el quinto día hábil anterior a la investigación preliminar (21 de marzo de 2022, T – 8).
Una vez que los inversores fuera de la red coticen, se considerará que se comprometen a que la escala de activos o la escala de fondos correspondientes de los materiales de prueba de la escala de activos cargados en el sistema de presentación de informes y la lista detallada de la escala de activos del objeto de colocación cumplimentada sean coherentes con los datos presentados por la plataforma electrónica de emisión fuera de la red; En caso de discrepancia, las consecuencias serán asumidas por los inversores fuera de la red.
Nota especial 3: con el fin de promover la oferta prudencial de los inversores fuera de la red y facilitar la verificación de la escala de activos de los inversores fuera de la red del GEM, los inversores fuera de la red deben actuar de conformidad con los siguientes requisitos:
Durante la investigación preliminar, los inversores deben emitir una plataforma electrónica fuera de la red de la bolsa de Shenzhen antes de cotizar. https://eipo.szse.cn. La escala de activos o la escala de fondos a partir del 21 de marzo de 2022 (t – 8) se cumplimentarán de manera veraz, y la escala de activos o la escala de fondos cumplimentada por el inversor se ajustará a la cantidad que figura en el certificado de la escala de activos o la escala de fondos presentado al patrocinador (asegurador principal).
Los inversores deben cumplir estrictamente los requisitos reglamentarios de la industria, determinar razonablemente la escala de suscripción y la cantidad de suscripción no debe exceder de la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en el certificado de activos presentado a la institución patrocinadora (aseguradora principal). 8. Disposiciones sobre la proporción de eliminación de la Red: una vez concluida la investigación preliminar, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) cotizarán a todos los inversores de la red que reúnan las condiciones para la colocación de objetos de acuerdo con el precio de compra de alto a bajo, el mismo precio de compra de acuerdo con el objeto de la colocación de la cantidad de suscripción propuesta de pequeño a grande, El mismo precio de suscripción y la misma cantidad de suscripción se ordenarán por el tiempo de declaración (el tiempo de declaración estará sujeto a los registros de la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de la bolsa de Shenzhen) de la noche a la mañana, el mismo precio de suscripción y la misma cantidad de suscripción en el mismo tiempo de suscripción, de acuerdo con el orden de los objetos de distribución generados automáticamente por la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de la bolsa de Shenzhen, y se eliminará la cotización de la parte más alta de los objetos de distribución. El volumen de compra previsto excluido no será inferior al 1% del volumen total de compra previsto de los inversores en línea elegibles. Cuando el precio más bajo de la parte del precio más alto declarado que debe suprimirse sea el mismo que el precio de emisión determinado, no se eliminará la solicitud de compra a ese precio. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red.
Una vez excluida la parte más alta de la cotización, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) determinarán prudentemente el precio del banco emisor, la cantidad de emisión final, el inversor en la cotización efectiva y la cantidad de suscripción efectiva teniendo en cuenta los factores de la cotización restante y la cantidad de suscripción prevista, la industria en la que se encuentra el emisor, la situación del mercado, el nivel de valoración de las empresas cotizadas en la misma industria, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción. El número de inversores fuera de la red de cotización efectiva determinada por el emisor y el patrocinador (asegurador principal) de conformidad con los principios anteriores no será inferior a 10.
La cotización efectiva se refiere a la cotización declarada por los inversores fuera de la red, que no es inferior al precio de emisión determinado por el emisor y la institución patrocinadora (asegurador principal), y no se elimina como la parte más alta de la cotización, sino que también se ajusta a otras condiciones previamente determinadas y anunciadas por El emisor y la institución patrocinadora (asegurador principal). Los inversores fuera de línea que presenten cotizaciones efectivas durante la investigación inicial pueden y deben participar en la compra fuera de línea. La Agencia patrocinadora (aseguradora principal) ha contratado a la firma de abogados Guohao (Shanghai) para presenciar la emisión y suscripción en tiempo real, y emitirá una opinión clara sobre la validez del cumplimiento de la calificación de los inversores, la investigación, la fijación de precios, la colocación, la transferencia de fondos, la divulgación de Información, etc.
9. Disposiciones sobre el período de restricción de la venta: en las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no tienen restricciones de circulación y disposiciones sobre el período de restricción de la venta, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
Si el precio de emisión supera la mediana y la media ponderada de la cotización de los inversores en línea después de la eliminación de la cotización más alta, y si el valor medio y la media ponderada de la cotización de los fondos públicos, los fondos de seguridad social, las pensiones, los fondos de anualidades empresariales y los fondos de seguros después de la eliminación de la cotización más alta es inferior, las filiales pertinentes del patrocinador participarán en la asignación estratégica de la oferta de conformidad con las disposiciones pertinentes.
