Wankai New Material Co. Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Anuncio de los resultados de la emisión
Patrocinador (asegurador principal): China International Capital Corporation Limited(601995)
Consejos especiales
La solicitud de oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a) de wankai New Materials Co., Ltd. (en lo sucesivo denominadas “wankai New Materials”, “emisor” o “empresa”) y de cotización en el GEM ha sido examinada y aprobada por los miembros del Comité de cotización en el GEM de la Bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “Shenzhen Stock Exchange”). Y ha sido aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China para registrarse (licencia reguladora de valores [2022] No. 4).
La institución patrocinadora (aseguradora principal) de esta emisión es China International Capital Corporation Limited(601995) (en lo sucesivo denominada “institución patrocinadora (aseguradora principal)”. Las acciones del emisor se denominan “wankai New Materials” y el Código de acciones es “301116”. Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación y teniendo en cuenta los fundamentos del emisor, la industria, el nivel de valoración de las empresas cotizadas comparables, la situación del mercado, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) negocian y deciden que el precio de emisión de esta emisión es de 35,68 Yuan RMB / acción y la cantidad de emisión es de 85,85 millones de acciones. El precio de emisión de esta oferta no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de la cotización más alta, as í como de los fondos de inversión en valores (en lo sucesivo denominados “fondos públicos”) establecidos mediante oferta pública después de la exclusión de la cotización más alta, los fondos nacionales de Seguridad Social (en lo sucesivo denominados “fondos de seguridad social”) y los fondos básicos de Pensiones (en lo sucesivo denominados “pensiones”), El valor medio y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones de las empresas”) establecidos de conformidad con las medidas para la administración de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) y los fondos de Seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) que se ajusten a las disposiciones de las medidas para la administración de la utilización de los fondos de seguros, etc. De conformidad con el apartado iv) del artículo 39 de las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial y la suscripción de valores en la bolsa de Shenzhen GEM (revisadas en 2021) (en adelante denominadas normas detalladas para la aplicación inicial), las filiales pertinentes de la institución patrocinadora no están obligadas a participar en esta Asignación estratégica.
La cantidad de asignación estratégica inicial de esta emisión es de 17.177 millones de acciones, lo que representa el 20,00% de la cantidad de esta emisión. La colocación estratégica de la oferta está compuesta por otros inversores estratégicos. La cantidad de asignación estratégica final de esta emisión es de 10.369953 acciones, lo que representa el 12,08% de la cantidad de esta emisión. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final será de 680047 acciones transferidas de nuevo a la emisión fuera de línea.
En última instancia, la emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos, la colocación de la investigación fuera de la red a inversores cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) y la emisión de precios en línea a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada “emisión En línea”) que poseen valores de mercado no restringidos de acciones a y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen.
El número de acciones emitidas fuera de la red es de 54.876047, lo que representa alrededor del 72,70% del número de acciones emitidas después de deducir el número final de acciones de asignación estratégica. El número inicial de emisiones en línea es de 20.604000 acciones, lo que representa aproximadamente el 27,30% del número de emisiones después de deducir el número final de racionamiento estratégico.
De conformidad con el mecanismo de retrollamada publicado en el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de wankai New Materials Co., Ltd. Y su cotización en el GEM (en lo sucesivo denominado “el anuncio de emisión”), dado que el múltiplo inicial de compra efectiva en línea es 708349287 veces, más de 100 veces, El emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) deciden iniciar el mecanismo de retrollamada. Después de deducir la cantidad final de colocación estratégica, el 20,00% del número de acciones públicas (redondeadas a 500 acciones, es decir, 150096.500 acciones) se transferirá de la red a la red. Después de la devolución, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 39779547, lo que representa el 52,70% del número total de acciones emitidas después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. La cantidad de emisión final en línea es de 35.700500 acciones, lo que representa el 47,30% de la cantidad total de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. Después de la devolución de la llamada, la tasa de éxito de la emisión en línea fue de Guangdong Shenglu Telecommunication Tech.Co.Ltd(002446) 10613%, el múltiplo efectivo de compra fue de 408813005 veces.
El pago en línea y fuera de línea de esta publicación terminó el 21 de marzo de 2022 (t + 2).
Estadísticas sobre la suscripción de nuevas acciones
Sobre la base de los datos proporcionados por la bolsa de Shenzhen y la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd., el patrocinador (principal asegurador) ha realizado estadísticas sobre la suscripción de nuevas acciones emitidas en línea y fuera de línea, y los resultados son los siguientes: (I) Situación de la colocación estratégica
El precio de emisión de esta emisión no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de la red después de la eliminación de la cotización más alta, y el valor inferior de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de seguridad social, las pensiones, Los fondos de anualidades empresariales y los fondos de seguros después de la eliminación de la cotización más alta, por lo que las filiales pertinentes de la institución patrocinadora no tendrán que participar en la inversión. La colocación estratégica de la oferta está compuesta por otros inversores estratégicos.
De acuerdo con el precio de emisión final, la cantidad de asignación estratégica final es de 10.369953 acciones, lo que representa el 12,08% de la cantidad de emisión. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final será de 680047 acciones transferidas de nuevo a la emisión fuera de línea.
Los fondos de suscripción de los inversores estratégicos se han transferido íntegramente a la cuenta bancaria designada por la institución patrocinadora (aseguradora principal) en un plazo determinado. De conformidad con las disposiciones pertinentes del Acuerdo de colocación estratégica firmado por el emisor, el patrocinador (asegurador principal) y los inversores estratégicos, los resultados de la colocación estratégica de esta emisión se determinarán de la siguiente manera:
Número de serie inversores estratégicos número de acciones asignadas
Shanghai Guosheng Industry enabling Private Equity Fund 420403514999996880 12 months
Asociación (sociedad limitada)
2 Hongsheng drink Group Co., Ltd. 280269099999997920 12 meses
3 China Insurance Investment Fund (Limited Partnership) 19618836999998544 12 months
Guangzhou industrial Capital Management Co., Ltd. 14013454999998960 12 meses
Total 103699533699992304 –
Nota: el período de restricción de la venta comenzará a contar a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen.
Ii) Suscripción de nuevas acciones en línea
1. Número de acciones suscritas por inversores en línea (acciones): 3.537426
2. Importe de la suscripción de los inversores en línea (Yuan): 12.626559,68
3. Número de suscripciones abandonadas por inversores en línea (acciones): 323074
4. Importe de la renuncia de los inversores en línea a la suscripción (Yuan): 1152728032
Suscripción de nuevas acciones fuera de la red
1. Número de acciones suscritas por inversores fuera de la red (acciones): 39779547
2. Importe de la suscripción de los inversores fuera de la red (Yuan): 141933.236,96
3. Número de suscripciones abandonadas por inversores fuera de la red (acciones): 0
4. Los inversores fuera de la red renuncian a la cantidad de suscripción (Yuan): 0,00
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el formulario para el objeto de colocación gestionado por los inversores fuera de la red.
El número de acciones restringidas a la venta durante seis meses es de 3.981312, lo que representa alrededor del 10,01% del total de acciones emitidas fuera de la red y alrededor del 4,64% del total de acciones emitidas públicamente. Situación de la suscripción de la Agencia patrocinadora (aseguradora principal)
Los inversores en línea renuncian a suscribir el número total de acciones por la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) suscripción, la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) Suscripción de acciones por el número de 323074 acciones, la cantidad de suscripción es 115272.280,32 Yuan, el número de acciones de suscripción representa aproximadamente el número total de la proporción de emisión de 0,38%.
El 23 de marzo de 2022 (t + 4), la institución patrocinadora (aseguradora principal) asignó al emisor los fondos de suscripción, los fondos de asignación estratégica y los fondos de suscripción pagados por los inversores en línea y fuera de la red después de deducir los gastos de suscripción de la recomendación. El emisor presentó la solicitud de registro de acciones a la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y compensación de valores, y registró las acciones de suscripción a la cuenta de valores designada por la institución patrocinadora (aseguradora principal). Información de contacto del patrocinador (asegurador principal)
Si los inversores en línea o fuera de línea tienen alguna pregunta sobre los resultados de la publicación, por favor póngase en contacto con el patrocinador (principal asegurador) de la publicación. Los detalles de contacto son los siguientes:
Patrocinador (asegurador principal): China International Capital Corporation Limited(601995)
Persona de contacto: Departamento de mercados de capitales
Tel.: 010 – 65353015
Emisor: patrocinador de wankai New Materials Co., Ltd. (principal asegurador): China International Capital Corporation Limited(601995) 23 de marzo de 2022 (esta página no tiene texto, sella el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de wankai New Materials Co., Ltd. Y los resultados de la oferta pública inicial en GEM)
Emisor: wankai New Materials Co., Ltd. (esta página no tiene texto, sella el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de wankai New Materials Co., Ltd. Y los resultados de la oferta pública inicial en GEM)
Patrocinador (asegurador principal): China International Capital Corporation Limited(601995)
