Abreviatura de las acciones: Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) Código de acciones: Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240)
Declaración del emisor
1. La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
2. Después de la finalización de la oferta no pública de acciones a, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa; Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la oferta no pública de acciones a.
3. Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre esta oferta no pública de acciones a. Cualquier declaración en contrario es falsa.
4. En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
5. Las cuestiones descritas en el presente plan no representan el juicio sustantivo, la confirmación, la aprobación o la aprobación de las autoridades de examen y aprobación de las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones a, y la entrada en vigor y conclusión de las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones a que se mencionan en el presente plan aún no han obtenido la aprobación o aprobación de las autoridades de examen y aprobación pertinentes.
Consejos importantes
1. The Planning and Related matters of this non - Public Issue of A-Shares have been considered and adopted at the 33ª meeting of the 7th Board of Directors. De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, esta oferta no pública sólo puede llevarse a cabo después de haber sido examinada y aprobada por la Junta General de accionistas de la empresa y aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China. 2. The issuance Object of this non - Public issue is Byd Company Limited(002594) (hereinafter referred to as " Byd Company Limited(002594) \ ), Los destinatarios de la oferta suscribirán íntegramente las acciones no públicas en efectivo. El emisor ha firmado un acuerdo de suscripción condicional de acciones con la empresa.
3. La fecha de referencia para la fijación de precios de la oferta no pública es la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración sobre la oferta no pública. El precio de emisión de la oferta no pública es de 42,99 Yuan / acción, no inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios). Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de los precios y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia. Entre la fecha de referencia de los precios y la fecha de emisión, si la Comisión Reguladora de valores de China hace un ajuste de política en el precio de emisión, el precio de emisión de la oferta no pública se ajustará en consecuencia.
4. El número de acciones no públicas no será inferior a 46.522448 acciones (incluidas las acciones) ni superior a 69.783670 acciones (incluidas las acciones), ni superior al 30% del capital social total de la sociedad antes de la emisión ni inferior al 5% del capital social total de la sociedad después de la emisión, y prevalecerá el documento de aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la emisión.
Si las acciones de la empresa se entregan entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, y la reserva de capital se convierte en capital social, el número de acciones no públicas se ajustará en consecuencia.
5. El importe total de los fondos recaudados (incluidos los gastos de emisión) no excederá de 300000.000 de yuan (incluidos los gastos de emisión), y el importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión se utilizará para reponer el capital circulante y reembolsar la deuda. 6. El objeto de la emisión se compromete a no transferir las acciones a que suscriban la oferta no pública en un plazo de 36 meses a partir de la fecha de terminación de la oferta. Si el período de bloqueo de las acciones suscritas no se ajusta a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y otras autoridades reguladoras, la cerradura se ajustará periódicamente de conformidad con las disposiciones de las autoridades reguladoras pertinentes. Las acciones suscritas por el emisor derivadas de la distribución de dividendos de acciones por el emisor y la conversión de la reserva de capital en capital social también estarán sujetas a los acuerdos de bloqueo de acciones mencionados anteriormente. Una vez expirado el plazo de bloqueo mencionado, el desbloqueo y la reducción de esas acciones se llevarán a cabo de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen.
7. De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, antes de la finalización de la oferta, no hay relación entre Byd Company Limited(002594) y la empresa, y se espera que las acciones de Byd Company Limited(002594) posean más del 5% de las acciones de la empresa después de la finalización de la oferta se conviertan en partes vinculadas de la empresa. La empresa seguirá estrictamente las leyes y reglamentos y las normas internas de la empresa para llevar a cabo los procedimientos de aprobación de las transacciones conexas. El Consejo de Administración de la empresa, al examinar las propuestas relativas a esta oferta privada, emitirá sus opiniones sobre las transacciones conexas.
8. La oferta no pública no dará lugar a cambios en los accionistas controladores ni en los controladores reales.
9. De conformidad con los requisitos pertinentes de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aplicación ulterior de las cuestiones relativas a los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (SFC [2012] No. 37) y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 - dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2022] No. 3), la política de distribución de beneficios de las empresas y la distribución de dividendos de las empresas en los últimos tres años se explican en la sección VI de la política de distribución de dividendos de las empresas y la situación de la distribución de dividendos de las empresas en el presente plan preliminar Llamar la atención de los inversores.
10. Los beneficios no distribuidos acumulados de la empresa antes de la oferta no pública serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos después de la finalización de la oferta.
11. Una vez concluida la oferta privada, el capital social y los activos netos de la empresa aumentarán en consecuencia. Dado que los beneficios de la utilización de los fondos recaudados en esta oferta no pública de acciones necesitan cierto tiempo para reflejarse, el rendimiento al contado de la empresa (ganancias por acción, rendimiento de los activos netos y otros indicadores financieros) existe el riesgo de dilución, por lo que se recuerda a los inversores que presten atención al riesgo de dilución del rendimiento al contado de esta oferta no pública de acciones. La empresa ha establecido medidas para llenar los retornos, pero recuerda a los inversores que las medidas para llenar los retornos no equivalen a garantizar los beneficios futuros de la empresa.
12. Una vez concluida la oferta no pública, la distribución de las acciones de la empresa no estará sujeta a las condiciones de cotización.
13. Para más detalles sobre los factores de riesgo de esta oferta privada, véase la "Sección 5: descripción de los riesgos relacionados con esta oferta" del plan.
14. Esta emisión no entraña una reorganización importante de los activos.
15. Byd Company Limited(002594) as a strategic Investor Meets the requirements of article 7 of the implementation Rules and relevant Issue Supervision question and answer, for relevant Contents, see "Section II Issue Object basic information and relevant Agreement Content summary" of this plan.
Catálogo
El emisor declara que... 1 Consejo importante... 1 catálogo... 4 explicación... Sección 1 Resumen del programa de acciones a de esta oferta privada... 8.
Información básica del emisor... 8.
Antecedentes y objetivos de esta oferta privada 8.
El objeto de la emisión y su relación con la empresa... 10.
Esquema de la oferta privada de acciones a... 10.
Si esta emisión constituye una transacción relacionada... 12.
Vi. Si la emisión de esta oferta da lugar a cambios en el control de la empresa... 13.
7. The issue Scheme has been approved by the relevant competent authorities and is still required to be submitted to the approval procedure... Sección 2 Resumen de la información básica sobre el objeto de emisión y el contenido de los acuerdos conexos... 14.
Información básica sobre el objeto de emisión... 14.
Resumen de los acuerdos relativos a la suscripción de acciones 17.
Resumen del contenido del Acuerdo de cooperación estratégica Sección 3 Análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados por el Consejo de Administración... 24.
El plan de utilización de los fondos recaudados en esta ocasión... 26.
La necesidad y viabilidad de este proyecto de inversión de capital recaudado... 26.
3. The Impact of this issue on the Operational and Financial Status of the company... Sección IV debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa... El plan de integración de las empresas y los activos de las empresas que cotizan en bolsa después de la emisión, los estatutos, la estructura de los accionistas, la estructura del personal directivo superior,
Cambios en la estructura empresarial... 29.
2. Cambios en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de las empresas que cotizan en bolsa después de esta emisión. Relaciones comerciales, relaciones de gestión, transacciones conexas y competencia entre empresas que cotizan en bolsa y accionistas controladores y sus partes vinculadas
Esperar a que las cosas cambien... 30.
4. Whether the capital and Assets of the company are occupied by the controlled Shareholder, the actual controller and its related person, or whether the Listed Company provides Guarantee for the controlled Shareholder, the actual controller and its related person after this issue is completed... 31 v. Si la estructura de la deuda de las empresas que cotizan en bolsa es razonable y si existe un aumento sustancial de la deuda (incluida la deuda contingente negativa) mediante esta emisión
Deuda), si la proporción de deuda es demasiado baja, el costo financiero no es razonable... Sección 5 descripción de los riesgos relacionados con esta emisión 32.
Mercado y riesgo operativo... 32.
Riesgos relacionados con esta oferta privada... Sección 6 política de distribución de dividendos y distribución de dividendos de la empresa... 35.
Política de dividendos de la empresa... 35.
Distribución de los beneficios y arreglos de utilización de los beneficios no distribuidos en los últimos tres años 38.
Planificación de los dividendos de los accionistas de la empresa en los próximos tres años... Sección 7 rendimiento al contado diluido y medidas de cobertura de esta oferta privada... 44.
1. The Impact of the diluted SPOT Return of this non - Public Issue on the company... 44.
Medidas para compensar el rendimiento al contado diluido de esta oferta privada de la empresa... 45.
3. Compromiso de adoptar medidas para compensar el rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas... 47.
Interpretación
A los efectos del presente plan, a menos que se indique otra cosa, las siguientes abreviaturas tienen el siguiente significado específico:
Significado específico
Emisor, sociedad, sociedad, sociedad anónima
Shengtun Group Shenzhen shengtun Group Co., Ltd.
Byd Company Limited(002594) Byd Company Limited(002594)
C
Shenzhen Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange this issue, this non - Public Issue Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) This non - Public Issue of a share
Este plan Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) 2022 oferta privada de acciones a
Acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional entre la sociedad anónima y la sociedad anónima sobre la oferta no pública de acciones a
Acuerdo de cooperación estratégica con efecto condicional
Artículos de asociación Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) artículos de asociación
Recaudación de fondos
Debido a que el litio tiene el mayor potencial de oxidación estándar entre varios elementos, por lo que es el mejor elemento utilizado en el campo de la batería y la fuente de energía, también se llama "Metal energético".
El litio también tiene propiedades físicas y químicas especiales, se puede utilizar como catalizador, iniciador y aditivo, y se puede utilizar en la síntesis directa de nuevos materiales para mejorar las propiedades del producto, conocido como "Glutamato monosódico industrial".
Nombre general de carbonato de litio, hidróxido de litio, cloruro de litio y otros compuestos de litio en la industria del litio
Un mineral que contiene elementos de litio, fórmula química lial [si2o6], utilizado principalmente en la preparación de carbonato de litio e hidróxido de litio, as í como en aditivos para la industria del vidrio y la cerámica.
El spodumene del concentrado de litio es tratado por flotación y precipitación, y el contenido de litio alcanza un cierto grado, por lo que puede ser utilizado.
