Código de valores: Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) valores abreviados: Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240)
Oferta privada de acciones a
Informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados
Marzo de 2002
Con el fin de llevar a cabo la estrategia general de desarrollo de la empresa, seguir la tendencia de la política nacional, optimizar y fortalecer la actividad principal de la empresa y mejorar aún más la competitividad básica de la empresa, se propone introducir las acciones a mediante la emisión no pública (en adelante, “esta oferta no pública” o “esta oferta”) como inversores estratégicos y recaudar fondos. El capital neto recaudado después de deducir los gastos de emisión se utilizará para reponer el capital circulante y reembolsar la deuda. El análisis de viabilidad de la empresa sobre el uso de los fondos recaudados en esta oferta no pública es el siguiente: 1. Plan de uso de los fondos recaudados
El importe total de los fondos recaudados (incluidos los gastos de emisión) no excederá de 300000.000 Yuan (incluidos los gastos de emisión), y el importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión se utilizará para reponer el capital circulante y reembolsar la deuda. Los detalles son los siguientes:
Número de serie inversión total del proyecto cantidad de fondos recaudados (10.000 yuan) (10.000 yuan)
1 reposición de la liquidez y reembolso de la deuda
Total 300000,00 300000,00
II. Necesidad y viabilidad del proyecto de inversión de capital recaudado (ⅰ) necesidad de la ejecución del proyecto
1. La industria de vehículos de nueva energía y baterías de energía sigue creciendo rápidamente, y el mercado de materiales de nueva energía para baterías de litio es amplio en el futuro.
Las principales empresas nacionales e internacionales de automóviles están acelerando la transformación de la distribución de vehículos eléctricos, y la sustitución de vehículos eléctricos por vehículos de combustible se ha convertido claramente en la tendencia futura. Byd Company Limited(002594) , Tesla, Volkswagen, BMW, Mercedes – Benz, Toyota, Nissan y otras marcas conocidas en el campo de los vehículos de nueva energía, han presentado planes de desarrollo de vehículos eléctricos, planean invertir fuertemente en el mercado de vehículos de nueva energía, aumentar la proporción de ventas de vehículos de nueva energía, la futura penetración de vehículos de nueva energía aumentará en gran medida.
Al mismo tiempo, la industria del automóvil de nueva energía se ha convertido en una nueva industria estratégica nacional, con el firme apoyo del Gobierno y después de muchos a ños de acumulación y desarrollo, ha surgido un gran número de empresas de automóviles de nueva energía, representadas por Byd Company Limited(002594) \ y nuevas Fuerzas de fabricación de automóviles.
Como eslabón clave y componente central de la cadena de valor de los vehículos de nueva energía, la industria de baterías de energía y materiales de litio ampliará la capacidad del mercado con la rápida popularización de los vehículos de nueva energía. Los datos de la investigación de la batería de litio de alta potencia muestran que la capacidad instalada de la batería de potencia mundial en 2021 alcanzó 292,13 GWh, un aumento del 114% con respecto al a ño anterior; Según las previsiones del Ministerio de investigación, se espera que la demanda mundial de baterías de energía para vehículos de nueva energía alcance los 1.100 GWh en 2025, con una tasa de crecimiento compuesto anual del 40%.
La empresa considera que la tendencia de desarrollo a largo plazo de la industria y el amplio espacio de mercado traerán oportunidades históricas de desarrollo, por lo que es necesario aprovechar la oportunidad de cooperar con las principales empresas de aguas abajo para consolidar la posición de liderazgo de la industria de la Subdivisión.
2. La introducción de clientes líderes de baterías de litio aguas abajo para la cooperación estratégica ayudará a la empresa a alcanzar los objetivos estratégicos
La nueva cadena de la industria de baterías energéticas todavía tiene algunas deficiencias, como instalaciones de apoyo imperfectas, suministro insuficiente de recursos clave, etc., que no pueden satisfacer la demanda del mercado y pueden restringir el desarrollo a largo plazo de la industria. Como empresa líder en el segmento de litio, la empresa tiene la intención de acelerar la realización del objetivo estratégico de “comprometerse a convertirse en una empresa líder mundial en nuevos materiales energéticos para baterías de litio” mediante el fortalecimiento de la cooperación y la coordinación de la cadena industrial con las principales empresas aguas abajo.
La empresa tiene la intención de introducir Byd Company Limited(002594) como inversor estratégico mediante la emisión de acciones. Como uno de los líderes de la industria mundial de vehículos de nueva energía, Byd Company Limited(002594) \
La introducción de Byd Company Limited(002594) \ \
3. Proporcionar apoyo financiero para el desarrollo futuro de las empresas y mejorar la rentabilidad
En los últimos años, la capacidad de producción y la producción de sal de litio de la empresa han aumentado rápidamente, y a lo largo de la cadena de la industria de la sal de litio se han extendido rápidamente hacia arriba, lo que ha dado lugar a una mayor demanda de capital circulante.
Todos los fondos recaudados en esta oferta no pública se utilizan para reponer el capital de trabajo y reembolsar la deuda. Una vez que los fondos recaudados están en su lugar, pueden satisfacer las necesidades de capital de trabajo de la empresa, aliviar la presión de capital de la empresa y aumentar la capacidad de lucha contra los riesgos y la Rentabilidad de la empresa.
Viabilidad de la ejecución del proyecto
1. El uso de los fondos recaudados en esta oferta privada se ajustará a las leyes y reglamentos pertinentes.
El uso de los fondos recaudados por la empresa en esta oferta privada se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes. El uso de los fondos recaudados para complementar el capital de trabajo y el reembolso de la deuda, de acuerdo con la situación real de la empresa, los fondos recaudados en su lugar después de su uso, puede aliviar eficazmente la presión de los fondos de la empresa, reducir los costos financieros de la empresa, para el desarrollo sostenible a largo plazo de las actividades de la empresa para proporcionar suficiente fuerza motriz.
2. El uso de los fondos recaudados en esta oferta no pública tiene un cuerpo principal de aplicación con normas de gobernanza y un control interno perfecto.
De conformidad con las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, la empresa ha establecido un sistema empresarial moderno centrado en la estructura de gobernanza empresarial, y ha formado un sistema de gobernanza empresarial más normalizado y un sistema de control interno más perfecto mediante la mejora continua y la mejora. La empresa ha revisado las “medidas de gestión de los fondos recaudados” en 2020 y ha establecido normas claras sobre el almacenamiento, la utilización y el cambio de dirección de la inversión de los fondos recaudados. Una vez que los fondos recaudados en esta oferta no pública estén disponibles, el Consejo de Administración de la empresa gestionará y supervisará continuamente el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados por la empresa, a fin de garantizar el uso racional y normalizado de los fondos recaudados y prevenir los riesgos de uso de los fondos recaudados. Influencia de la emisión en la situación operativa y financiera de la empresa (ⅰ) influencia de la emisión en la gestión de la empresa
Después de deducir el costo de la emisión, el capital recaudado de la emisión se utilizará para complementar el capital de trabajo y pagar la deuda, y la fuerza del capital de la empresa se fortalecerá en consecuencia. Se espera que después de la aplicación de la emisión no pública, la competitividad básica de la empresa se mejorará aún más y la capacidad de la empresa para resistir los riesgos se fortalecerá, lo que tiene una importancia estratégica importante para el desarrollo sostenible a largo plazo de la empresa.
Influencia de la emisión en la situación financiera de la empresa
Después de la colocación de los fondos recaudados en la oferta privada, la escala de los activos totales y netos de la empresa aumentará, y el capital de trabajo se enriquecerá aún más, optimizará aún más la estructura financiera de la empresa, reducirá eficazmente el riesgo financiero de la empresa y proporcionará una fuerte garantía para el desarrollo sostenible de La empresa.
El capital social total de la empresa aumentará inmediatamente después de la colocación de los fondos recaudados en la oferta privada, pero la reposición de los fondos de liquidez llevará algún tiempo producir beneficios, por lo que las ganancias por acción de la empresa se diluirán a corto plazo. Sin embargo, a largo plazo, la introducción de inversores estratégicos y la recaudación de fondos para mejorar la Fuerza General y la competitividad básica de la empresa. Conclusión sobre la viabilidad de esta publicación
El plan de utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones privadas se ajusta a las políticas y leyes pertinentes, as í como al plan estratégico general de desarrollo de la empresa en el futuro. La estructura financiera de la empresa se optimizará después de que los fondos recaudados se pongan en marcha y se utilicen, lo que mejorará la rentabilidad y la competitividad general de la empresa, mejorará la capacidad de desarrollo sostenible y la capacidad de lucha contra los riesgos de la empresa y proporcionará un apoyo y una garantía importantes para el desarrollo ulterior de la empresa. En resumen, el uso racional de los fondos recaudados en esta oferta no pública redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas.
Consejo de Administración 22 de marzo de 2002
