Punto de vista básico
Semiconductores: 2021q4 las 10 principales empresas de fabricación de obleas del mundo son de casi 30.000 millones de dólares de los EE.UU., la capacidad de producción líder de silicio se agota, se espera que el auge de la industria de semiconductores se mantenga alto
2021q4 las diez principales empresas de fabricación de obleas tienen una escala total de 29.550 millones de dólares de los EE.UU. Y TSMC es el líder. Según trendforce, el mercado de OEM de obleas en el cuarto trimestre de 2021 fue de 29.550 millones de dólares de los EE.UU. Y el cr5 fue del 88,7%, de los cuales TSMC ocupó el primer lugar con una cuota de mercado del 52,1%, seguido por Samsung (18,3%), United Electric (7,0%), lattice Core (6,1%) y Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) (5,2%).
La integración cristalográfica superó a la alta tecnología oriental y se convirtió en uno de los diez principales fabricantes de obleas en el cuarto trimestre de 2021. Según trendforce, los ingresos del cuarto trimestre de Crystal Integrated ascendieron a 350 millones de dólares, un aumento del 44,2% con respecto al a ño anterior. En 2021, la integración cristalográfica expandirá activamente la producción y planificará el desarrollo de procesos más avanzados, como 55 / 40 / 28 nm y líneas de productos múltiples, incluyendo tddi, CIS, mcu, etc., para compensar la limitación de la línea de productos única y la base de clientes.
Se espera que la industria de semiconductores siga creciendo debido a la escasez de capacidad de silicio. Los esferulitas de anillo, un proveedor de obleas de silicio, muestran que la capacidad de producción de la empresa se agotó entre 2022 y 2024, con una fuerte demand a de obleas de 8 pulgadas y 12 pulgadas. Japón, el segundo mayor proveedor mundial de obleas de silicio, ha demostrado que la capacidad se ha agotado para 2026, que la capacidad total de obleas de 12 pulgadas se ha pedido en los próximos cinco años y que ya no se aceptan pedidos a largo plazo de obleas de 6 pulgadas y 8 pulgadas, y que la demanda puede seguir siendo superior a la oferta en los próximos años.
Hanlei ajustó su oferta a Infineon hasta un 50%. Gracias a la fuerte demanda de semiconductores de potencia como MOSFET para automóviles, junto con la plena capacidad de producción de la fábrica de chips de 6 pulgadas, hanlei como fábrica de outsourcing aumentará la oferta de Infineon para los principales clientes hasta en un 50% y ampliará activamente la capacidad de producción de carburo de silicio Semiconductor de tercera generación (sic). Se espera que los envíos crezcan en múltiplos este año.
En nuestra opinión, aunque el mercado de la electrónica de consumo es débil, el espacio de mercado de las existencias sigue siendo amplio, al mismo tiempo, con la expansión de los nuevos vehículos energéticos, la energía fotovoltaica, el transporte ferroviario y otros mercados, la demand a de semiconductores aguas abajo muestra una tendencia ascendente, la industria de semiconductores no ha disminuido. El mercado de obleas de silicio de semiconductores está ocupado por empresas japonesas como shinyue, Sungo, Global wafer, SK siltron, etc. la oferta del mercado de obleas de silicio no puede satisfacer la creciente demanda de obleas de silicio de las fábricas de obleas de silicio, las empresas chinas de obleas de silicio acogen con beneplácito las oportunidades históricas de desarrollo. Según los datos de la semii, a finales de 2021 había 19 fábricas de obleas de alta capacidad en todo el mundo que entrarían en el período de construcción, otras 10 fábricas de obleas comenzarían a funcionar en 2022, el consumo de obleas de silicio también aumentaría en línea recta, pero la oferta limitada del mercado y la nueva expansión de la capacidad todavía necesitan tiempo, se espera que la industria de semiconductores se mantenga elevada en 2022.
Aumento del riesgo
La demanda descendente es inferior a la prevista; Los frecuentes incidentes del Cisne Negro plantean el riesgo de que se bloquee la capacidad de producción.
Objeto pertinente
Diseño de semiconductores: [ Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) ] [ Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) ] [ Gigadevice Semiconductor (Beijing) Inc(603986) ] [ Sg Micro Corp(300661) ] [ Maxscend Microelectronics Company Limited(300782) ]; Fabricación de obleas: [ Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) ] [semiconductores HUAHONG]; Materiales semiconductores: [ Red Avenue New Materials Group Co.Ltd(603650) ] [jingrui Stock]; Semiconductores de potencia: [ Wingtech Technology Co.Ltd(600745) ] [ China Resources Microelectronics Limited(688396) ] [ Hangzhou Silan Microelectronics Co.Ltd(600460) ] [ Starpower Semiconductor Ltd(603290) ] [ Wuxi Nce Power Co.Ltd(605111) ] [ Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) \ ]
Electrónica de consumo: [ Goertek Inc(002241) ] [ Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) ] [ Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) ] [ Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) ]; Smartphone: [Xiaomi Group]
Pantalla plegable: [ Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) ] [ Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088) ]
