Ningbo Tianyi Medical Equipment CO., Ltd.
Anuncio de oferta pública inicial y cotización en GEM
Patrocinador (asegurador principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Consejos especiales
Ningbo Tianyi Medical Instruments Co., Ltd. (hereinafter referred to as “issuer”, “Company” or “Tianyi medical treatment”) in accordance with the Regulations on the issue and Underwriting of Securities (Order [No. 144]) (hereinafter referred to as “Regulatory Measures”), the Regulatory Measures on the registration of IPO of GEM (Trial trial) (Order [No. 167]), Disposiciones especiales sobre la oferta pública inicial y la suscripción de valores de GEM (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2021] No. 21), normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial y la suscripción de valores de GEM en la bolsa de Shenzhen (revisadas en 2021) (szs [2021] No. 919, en adelante denominadas “normas detalladas para la aplicación”), Normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea en el mercado de Shenzhen (shenzheng Shang [2018] 279, en adelante denominadas “normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea”); normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea en el mercado de Shenzhen (revisadas en 2020) (shenzheng Shang [2020] 483, en adelante denominadas “normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea”); normas para la suscripción de la oferta pública inicial en el sistema de registro (CSSF [2021] 213), Las normas de gestión de los inversores en la red de OPI (csxfa [2018] No. 142), las normas de gestión de los inversores en la red de OPI en el sistema de registro (csxfa [2021] No. 212) y las normas de emisión y cotización de acciones y las directrices operacionales más recientes de La Bolsa de Shenzhen (en adelante, la bolsa de Shenzhen) se organizan para llevar a cabo la OPI y cotizar en el GEM.
Esta emisión fuera de línea se lleva a cabo a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “plataforma electrónica de emisión fuera de línea”). Por favor, lea cuidadosamente el anuncio y las normas de aplicación de la emisión fuera de línea. Esta emisión en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, utilizando el método de emisión de precios de suscripción basado en el valor de mercado. Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y las normas detalladas de aplicación de la emisión en línea publicadas por la bolsa de Shenzhen.
Esta oferta se aplica a las disposiciones especiales sobre la oferta pública inicial y la suscripción de valores de GEM emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China el 18 de septiembre de 2021 (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) (anuncio de la Comisión Reguladora de valores [2021] No. 21), las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial y la suscripción de valores de GEM emitidas por Shenzhen Stock Exchange (revisadas en 2021) (szse [2021] No. 919), China Securities Industry Association issued under the registered IPO under the norm of Underwriting (China Securities Association [2021] No. 213), “registered IPO under the rules of Management of Investors under the registered IPO Network” (China Securities Association [2021] No. 212), invite Investors to pay attention to the Changes of relevant Provisions, Focus on Investment Risk, Prudential Study on the reasonability of the Pricing of issue, Rational Investment decision – making.
Se invita a los inversores a que se centren en el modo de emisión, el proceso de emisión, el mecanismo de devolución de fondos, la suscripción y el pago fuera de línea, el tratamiento de las acciones no adquiridas y la suspensión de la emisión, etc., como se indica a continuación:
1. Una vez concluida la investigación preliminar, el emisor y la institución patrocinadora (el principal asegurador) eliminarán los resultados preliminares de la investigación que no cumplan los requisitos de cotización de los inversores de conformidad con las normas de exclusión estipuladas en el anuncio de investigación preliminar y recomendación de Ningbo Tianyi Medical Instruments Co., Ltd. Sobre la oferta pública inicial de acciones y su inclusión en el GEM (en adelante, el “anuncio preliminar de investigación y recomendación”); Todos los objetos de colocación cuyo precio de compra propuesto sea superior a 68,80 Yuan / Acción (excluyendo 68,80 Yuan / acción) se eliminarán por consenso. El precio de compra propuesto es de 68,80 Yuan / acción, y la cantidad de suscripción es inferior a 5 millones de acciones (excluidas) todos los objetos de colocación eliminados; Cuando el precio de compra previsto sea de 68,80 yuan por acción y la cantidad de compra sea igual a 5 millones de acciones, y el tiempo de compra sea de 13: 40: 52: 329 el 18 de marzo de 2022, los 64 objetos de colocación se eliminarán de la parte posterior a la parte delantera de acuerdo con El orden de los objetos de colocación generados automáticamente por la plataforma electrónica de emisión en línea de la bolsa de Shenzhen, hasta que la cantidad total de compra eliminada no sea inferior al 1% de la cantidad total de compra de los inversores en línea. En el proceso anterior, se eliminaron 84 objetos de colocación, y el número total de acciones que se iban a comprar fue de 383,1 millones de acciones, lo que representa el 1,0132% de la cantidad total de 378,1 millones de acciones que se iban a comprar después de que se eliminara la investigación preliminar. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red y en línea. Para más detalles sobre la eliminación, véase la sección titulada “Eliminación de precios elevados” en el “cuadro adjunto: Cuadro estadístico de la información sobre las cotizaciones de los inversores”.
2. Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) consideraron exhaustivamente la industria en la que se encontraba el emisor, la situación del mercado, el nivel de valoración de las empresas que cotizan en bolsa de la misma industria, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción, etc., negociaron y determinaron que el precio de la oferta actual era de 52,37 Yuan / acción, y que la oferta fuera de línea ya no era objeto de una investigación acumulativa de ofertas.
Los inversores por favor hagan sus compras en línea y fuera de línea a este precio el 23 de marzo de 2022 (día t). No hay necesidad de pagar los fondos de suscripción. La fecha de suscripción de la emisión fuera de la red y la fecha de suscripción en línea es el 23 de marzo de 2022 (día t), entre ellos, el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 – 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. 3. El precio de emisión de esta emisión no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la eliminación de la cotización más alta, as í como de los fondos de inversión en valores (en lo sucesivo denominados “fondos públicos”) establecidos mediante oferta pública después de la eliminación de la cotización más alta, los fondos nacionales de Seguridad Social (en lo sucesivo denominados “fondos de seguridad social”), los fondos básicos de Pensiones (en lo sucesivo denominados “fondos de Pensiones”), El valor medio y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos de pensiones ocupacionales (en lo sucesivo denominados “los cuatro valores”) establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones ocupacionales (en lo sucesivo denominados “los cuatro valores”) y los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “los Fondos de seguros”) de conformidad con las disposiciones de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros, etc., es inferior a 523825 Yuan / acción. De conformidad con el apartado iv) del artículo 39 de las normas detalladas de aplicación, las filiales pertinentes de la institución patrocinadora Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) \ Security Yu Investment
4. Colocación estratégica: la cantidad de colocación estratégica inicial de esta emisión es de 736842.000 acciones, lo que representa el 5,00% de la cantidad de esta emisión. Los fondos de suscripción de los inversores estratégicos se han transferido íntegramente a la cuenta bancaria designada por la institución patrocinadora (aseguradora principal) en un plazo determinado. El precio de emisión no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de la red después de la eliminación de la cotización más alta, y el valor inferior de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de seguridad social, las pensiones, los fondos de anualidades empresariales y los fondos de seguros después de la eliminación de la cotización más alta, por lo que las filiales pertinentes de la organización patrocinadora no tendrán que participar en la asignación estratégica.
La oferta no está destinada a la colocación estratégica entre el personal directivo superior del emisor y el plan básico de gestión de activos del personal, ni a otros inversores externos.
La cantidad de asignación estratégica inicial de esta emisión es de 736842.000 acciones, lo que representa el 5,00% de la cantidad de esta emisión. En última instancia, no hay colocación estratégica, la diferencia entre la colocación estratégica inicial y la colocación estratégica final de 736842.000 acciones se redistribuirán a la emisión fuera de línea.
Por último, esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la investigación y la colocación fuera de la red a los inversores cualificados y la fijación de precios en línea a los inversores públicos que poseen acciones no restringidas o el valor de mercado de los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen.
5. Disposiciones sobre el período de restricción de la venta: en las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no tienen restricciones de circulación y disposiciones sobre el período de restricción de la venta, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
6. The Investor shall express its Purchase intention Independently, and shall not Authorize a Securities Company to purchase New shares in its behalf.
7. Después de que el emisor y la organización patrocinadora (el principal asegurador) soliciten fuera de la red, decidirán si iniciar el mecanismo de devolución de llamada el 23 de marzo de 2022 (día t) de acuerdo con la situación de la compra en línea, y ajustarán la escala de la distribución fuera de la red y En la red. La puesta en marcha del mecanismo de devolución de llamada se basará en los inversores en línea para determinar el múltiplo inicial efectivo de compra.
8. Los inversores fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de nuevas acciones antes de las 16.00 horas del 25 de marzo de 2022 (t + 2), de conformidad con el anuncio de los resultados de la oferta pública inicial de acciones de Ningbo Tianyi Medical Instruments Co., Ltd. Y el anuncio de Los resultados preliminares de la colocación de acciones en la red de GEM.
Si los fondos de suscripción no se pagan íntegramente en el plazo prescrito o a petición de los interesados, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. Cuando se emitan varias nuevas acciones el mismo día en que se produzca la situación anterior, todos los objetos de colocación serán inválidos. Si los diferentes objetos de colocación comparten cuentas bancarias, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los objetos de colocación de cuentas bancarias compartidas serán inválidas. Los inversores fuera de línea recibirán varias nuevas acciones en el mismo día. Por favor, pague por cada nueva acción.
Después de que los inversores en línea soliciten la suscripción de nuevas acciones, cumplirán sus obligaciones de entrega de fondos de acuerdo con el anuncio de resultados de la oferta pública inicial de acciones de Ningbo Tianyi Medical Instruments Co., Ltd. Y la lista de GEM de la lista de acciones de la lista de acciones de la lista de acciones de la lista de acciones de la lista de acciones de la lista de acciones de la lista de acciones de la lista de acciones de la lista de empresas de crecimiento (en lo sucesivo denominado “anuncio de resultados de la firma de acciones de la lista de acciones de la lista de empresas de crecimiento”) (en lo sucesivo denominado “anuncio de resultados de la firma de acciones de la lista de Las consecuencias resultantes y las responsabilidades jurídicas conexas serán asumidas por los propios inversores. La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor.
Los inversores en línea y fuera de línea renuncian a las acciones suscritas por la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) para la suscripción.
9. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de línea sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán esta nueva emisión de acciones y revelarán las razones de la suspensión y los arreglos de seguimiento.
10. Si un inversor fuera de la red que ofrezca una cotización efectiva no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtenga la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará el incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los objetos de colocación en la creación de la Junta de Ciencia y tecnología, GEM, placa madre y otras placas de cálculo de la combinación de violaciones. Durante el período de inclusión en la lista restringida, el objeto de colocación no puede participar en la creación de la Junta de Ciencia y tecnología, GEM, placa madre y otros proyectos relacionados con la investigación y colocación fuera de la red.
Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente) en caso de que no hayan pagado íntegramente después de tres licitaciones ganadoras en 12 meses consecutivos.
11. El emisor y el patrocinador (principal asegurador) instan solemnemente a los inversores a prestar atención al riesgo de inversión y a invertir racionalmente. Por favor, lea cuidadosamente el anuncio especial sobre la oferta pública inicial de acciones y el riesgo de inversión de Ningbo Tianyi Medical Instruments Co., Ltd., publicado en China Securities News, Shanghai Securities Times y Securities Daily el 22 de marzo de 2022 (t – 1), para comprender plenamente el riesgo de mercado. Participar prudentemente en esta nueva emisión de acciones.
Valoración y presentación del riesgo de inversión
1. De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2012), el emisor se encuentra en la industria de fabricación de equipos especiales (c35). China Securities Index Co., Ltd. Ha publicado “Special Equipment Manufacturing (c35)” en el último mes la relación estática media P / E de 36,39 veces (hasta el 18 de marzo de 2022), por favor consulte la decisión de los inversores.
El precio de emisión de 52,37 Yuan / acción correspondiente al emisor en 2020 después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes antes o después de la dilución del beneficio neto de 60,08 veces, que es superior al índice de valores de China Limited publicado el 18 de marzo de 2022 (t – 3) de la industria en el último mes de la relación estática media de precios – ganancias, más del 65,10%.
2. El nivel de valoración de las empresas que cotizan en bolsa comparables revelado en la Carta de intención del folleto es el siguiente:
2020 T – 3 acciones correspondientes a valores estáticos correspondientes al Código de valores estáticos simplemente deducidos no antes de la deducción no después de la relación precio – beneficio Estado precio – beneficio Estado llamado EPS (Yuan EPS (Yuan / (deducido no / acciones) / acciones) antes y después)
Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) . SZ Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) 0293402565 10,95 37,32 42,70
Well Lead Medical Co.Ltd(603309) . Sh Well Lead Medical Co.Ltd(603309) 0521805241 14,69 28,15 28,03
Shanghai Kindly Enterprises Development Group Co.Ltd(603987) . Sh Shanghai Kindly Enterprises Development Group Co.Ltd(603987) 0459204187 20,68 45,03 49,40
Media – – – 36,83 40,04
Fuente: Wind Information, datos al 18 de marzo de 2022 (t – 3).
Nota: 1. Criterio de cálculo de la deducción EPS no anterior / posterior en 2020: antes / después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes, el beneficio neto de la empresa matriz / capital social total en T – 3 (18 de marzo de 2022) en 2020.
2. Companies comparable issuer tiankang Medical (835942.oc) since 202
