Guangdong taienkang Pharmaceutical Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Anuncio de los resultados preliminares de la colocación en línea
Patrocinador (asegurador principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Consejos especiales
Guangdong taienkang Pharmaceutical Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “el emisor” o “la empresa”) ha examinado y aprobado la solicitud de oferta pública inicial de 59,1 millones de acciones ordinarias de renminbi (acciones a) (en lo sucesivo denominadas “la oferta”) presentada por el Comité de creación de empresas de la Bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “la bolsa de Shenzhen”), Y ha sido aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
El precio de emisión de esta oferta no supera la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de la cotización más alta, as í como los fondos de inversión en valores (en lo sucesivo denominados “fondos de oferta pública”), los fondos nacionales de Seguridad Social (en lo sucesivo denominados “fondos de seguridad social”) y los fondos básicos de Pensiones (en lo sucesivo denominados “fondos de Pensiones”) establecidos mediante oferta pública después de la exclusión de la cotización más alta. El valor medio y la media ponderada de la cotización de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “los cuatro valores”) establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “los cuatro valores”) y los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “los fondos de seguros”) de conformidad con las disposiciones de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros, etc., es inferior a 199307 Yuan / acción. De conformidad con el apartado iv) del artículo 39 de las normas detalladas para la ejecución de la oferta pública inicial y la suscripción de valores en la bolsa de Shenzhen (revisada en 2021) (Shenzhen Securities Exchange [2021] 919), las filiales pertinentes de la institución patrocinadora Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) \ \
De acuerdo con el precio final, la cantidad de asignación estratégica final del plan de gestión de activos especiales para el personal directivo superior y el personal básico del emisor es de 5.435,22 millones de acciones, lo que representa el 9,20% de la cantidad de emisión.
La cantidad de asignación estratégica inicial de esta emisión es de 8.865 millones de acciones, lo que representa el 15,00% de la cantidad de esta emisión. La cantidad final de colocación estratégica es de 5.435022.000 acciones, lo que representa el 9,20% de la cantidad de esta emisión. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final será de 3.429,78 millones de acciones que se redistribuirán a la emisión fuera de línea.
En última instancia, la emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos, la colocación en línea a inversores cualificados y la emisión en línea de precios a inversores públicos que poseen acciones no limitadas o el valor de mercado de los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen.
Después de la reasignación estratégica, antes de que se iniciara el mecanismo de reasignación en línea, el número de acciones emitidas fuera de la red era de 38.594478.000, lo que representaba el 71,92% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de asignación estratégica final. La cantidad de emisión en línea es de 15.070500 acciones, lo que representa el 28,08% de la cantidad de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. De acuerdo con el mecanismo de retrollamada publicado por Guangdong taienkang Pharmaceutical Co., Ltd. Para la oferta pública inicial de acciones y la emisión de anuncios en GEM (en lo sucesivo denominado “anuncio de emisión”), debido a que el múltiplo inicial de compra efectiva en línea es de 7.987620.052 veces, más de 100 veces, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) deciden iniciar el mecanismo de retrollamada, de la cual 10.733 millones de acciones se transferirán de la red a la red. Después de la redistribución, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 27861478 millones, lo que representa el 51,92% del total de acciones emitidas después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. La cantidad de emisión final en línea es de 25.803,5 millones de acciones, lo que representa el 48,08% de la emisión total después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. Después de la devolución de la llamada, la tasa de éxito final de la emisión de precios en línea es 00214354958%, el múltiplo de compra es 466515918 veces.
Se invita a los inversores a que presten especial atención a esta cuestión y cumplan sus obligaciones de pago a tiempo el 22 de marzo de 2022 (t + 2). Los detalles son los siguientes:
1. Los inversores fuera de la red, de conformidad con el presente anuncio, pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de nuevas acciones antes de las 16.00 horas del 22 de marzo de 2022 (t + 2), de conformidad con el precio de emisión definitivo y la cantidad de colocación inicial. Al igual que un objeto de colocación que recibe más de una nueva acción en la misma fecha, debe pagar íntegramente por cada nueva acción y completar los comentarios de acuerdo con las especificaciones. Si el Fondo de una sola nueva acción del objeto de colocación no es suficiente, causará que todas las nuevas acciones del objeto de colocación sean inválidas el mismo día, y las consecuencias resultantes serán asumidas por los propios inversores.
Después de que los inversores en línea soliciten la suscripción de nuevas acciones, cumplirán sus obligaciones de entrega de fondos de acuerdo con el anuncio de resultados de la oferta pública inicial de acciones de Guangdong taienkang Pharmaceutical Co., Ltd. Y la firma en línea de la lista de GEM, asegurándose de que su cuenta de capital tenga suficiente capital de suscripción de nuevas acciones al final del 22 de marzo de 2022 (t + 2), y la parte insuficiente se considerará una renuncia a la suscripción, y las consecuencias y responsabilidades jurídicas conexas resultantes serán asumidas por los propios inversores. La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor.
Las acciones de los inversores fuera de línea y en línea que renuncien a la suscripción serán suscritas por el patrocinador (principal asegurador).
2. Entre las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no están sujetas a restricciones de circulación ni a plazos de venta restringidos, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
En cuanto a la colocación estratégica, el plan de gestión de activos tyncon 1 promete que el período de restricción de la venta de las acciones asignadas será de 12 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. Una vez expirado el período de restricción de las ventas, las disposiciones pertinentes de la csrc y la bolsa de Shenzhen se aplicarán a la reducción de las tenencias de acciones por inversores estratégicos.
3. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán esta nueva emisión de acciones y revelarán las razones de la suspensión y los arreglos de seguimiento.
4. Si un inversor fuera de la red que ofrezca una cotización efectiva no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtenga la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará el incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los objetos de colocación en la creación de la Junta de Ciencia y tecnología, GEM, placa madre y otras placas de cálculo de la combinación de violaciones. Durante el período de inclusión en la lista restringida, el objeto de colocación no puede participar en la creación de la Junta de Ciencia y tecnología, GEM, placa madre y otros proyectos relacionados con la investigación y colocación fuera de la red.
Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses (180 días naturales, incluido el día siguiente) a partir de la fecha en que el participante compensador haya declarado por última vez su renuncia a la suscripción cuando no haya pagado íntegramente tres veces en un plazo de 12 meses consecutivos.
5. Una vez publicado el presente anuncio, se considerará que el aviso de pago de la asignación se ha notificado a los inversores en línea que participan en la compra en línea. Distribución estratégica
Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) negociaron y determinaron que el precio de emisión era de 19,93 Yuan / acción. El precio de emisión de esta emisión no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de las cotizaciones más altas, o de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de la seguridad social, las pensiones, los fondos de pensiones y los fondos de seguros después de la exclusión de las cotizaciones más altas. Por lo tanto, no es necesario que las filiales pertinentes de la organización patrocinadora participen en la colocación estratégica de la emisión, y el número inicial de acciones de inversión de la participación de la organización patrocinadora se transferirá a la emisión fuera de la red. De acuerdo con el precio final, la cantidad de asignación estratégica final del plan de gestión de activos tyncon 1 es de 5.435022.000 acciones, lo que representa el 9,20% de la cantidad de emisión. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final es de 3.429978.000 acciones que se devolverán a la emisión fuera de línea.
Al 15 de marzo de 2022 (t – 3), los inversores estratégicos habían pagado íntegra y puntualmente los fondos de suscripción. Si el importe de la contribución inicial supera el importe correspondiente al número final de acciones asignadas, la entidad patrocinadora (aseguradora principal) devolverá el importe de la contribución original antes del 24 de marzo de 2022 (t + 4). De conformidad con las disposiciones pertinentes del Acuerdo de colocación estratégica firmado por el emisor y el inversor estratégico, los resultados de la colocación estratégica de la emisión son los siguientes:
Nombre del inversor estratégico número de acciones asignadas (acciones) cantidad asignada (Yuan) período de venta limitado
Tyncon 1 Plan de gestión de activos 5435022108319884612 meses
Situación de la oferta y la compra fuera de la red y resultados preliminares de la colocación
Emisión y suscripción fuera de la red
De conformidad con las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores de China), las disposiciones especiales sobre la oferta pública inicial y la suscripción de valores de GEM (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2021] Nº 21), las normas detalladas para la aplicación práctica de la oferta pública inicial y la suscripción de valores de GEM en la bolsa de Shenzhen (revisada en 2022) (szs [2021] Nº 919), Las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en el mercado de Shenzhen (revisada en 2020) (shenzheng Shang [2020] 483), las normas para la suscripción de acciones en el sistema de registro de la oferta pública inicial (csxfa [2021] 213), las normas detalladas para la gestión de los inversores En la oferta pública inicial en línea (csxfa [2018] 142), La institución patrocinadora (aseguradora principal) ha verificado y confirmado la calificación de los inversores que participan en la solicitud de compra en línea. De acuerdo con el resultado final de la compra efectiva recibida por la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de Shenzhen Stock Exchange, la organización patrocinadora (aseguradora principal) hace las siguientes estadísticas:
El trabajo de suscripción fuera de línea de esta emisión terminó el 18 de marzo de 2022 (día t). Tras la verificación, se confirmó que los 6.615 objetos de colocación de cotizaciones válidas gestionados por 269 inversores fuera de la red revelados en el anuncio de emisión habían realizado la suscripción fuera de la red de conformidad con los requisitos del anuncio de emisión, y la cantidad de suscripción fuera de la red era de 9.175,4 millones de acciones. Después de la verificación, 3 de los 22 objetos de colocación gestionados por inversores fuera de la Red participaron en la compra fuera de la red, pero en
El 16 de marzo de 2022, la Asociación de la industria de valores de China publicó el anuncio de la lista restringida de inversores en la red de OPI, que se incluyó en la lista restringida, no tiene derecho a la colocación, esta oferta no está sujeta a colocación. En resumen, el número real de inversores que participan en la colocación inicial fuera de la red es de 266, el número de objetos de colocación es de 6.593, la cantidad efectiva de suscripción fuera de la red es de 9.150,28 millones de acciones.
La lista detallada de los solicitantes que participan en la compra fuera de la red pero que no se colocan debido a su inclusión en la lista restringida es la siguiente:
Investigación preliminar
Nombre del inversor de la orden nombre del objeto de colocación número de suscripción real previsto (10.000 acciones)
Shanghai Shenyi Investment Unit Shenyi Weijing 9 Private Equity Investment Fund 11601160
Copy Limited
Shanghai Shenyi Investment Unit Shenyi gewu No. 5 Private Equity Investment Fund 11801180
Copy Limited
Shanghai Shenyi Investment Unit Shenyi gewu No. 18 Private Equity Investment Fund 12701270
Copy Limited
Shanghai Shenyi Investment Unit Shenyi Shun Investment Quantitative Private Equity Investment Fund 13101310
Copy Limited
Shanghai Shenyi Investment Unit Shenyi Zhiyuan No. 1 Private Equity Investment Fund 13501350
Copy Limited
Shanghai Shenyi Investment Unit Shenyi Hang wenzhiyuan No. 1 Private Equity Investment base 14001400
SHARE LIMITED Gold
Shanghai Shenyi Investment Unit Shenyi gewu 12 Private Equity Investment Fund 14501450
Copy Limited
Shanghai Shenyi Investment share Shenyi an Profit full enjoyment Private Securities Investment base 15101510
SHARE LIMITED Gold
Shanghai Shenyi Investment Unit Shenyi gewu No. 19 Securities Private Equity Fund 1 Zhejiang Juhua Co.Ltd(600160) 0
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