Haichuang Pharmaceutical Co. Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en la Junta de innovación tecnológica
Contenido del apéndice de la Carta de intención del folleto
1 emisión de cartas de recomendación… 12 estados financieros e informes de auditoría 423 estados financieros y revisión pertinentes entre la fecha de referencia del informe de auditoría del emisor y la fecha de emisión del folleto
Informe… 1664 informe de verificación del control interno… 2585 Estados de pérdidas y ganancias no recurrentes verificados por contadores públicos certificados 2786 – 1 opinión jurídica 2856 – 2 dictamen jurídico complementario (I)… 3196 – 3 dictamen jurídico complementario (ⅱ)… 3776 – 4 dictamen jurídico complementario (ⅲ)… 3946 – 5 dictamen jurídico complementario (ⅳ)… 4877 informe sobre la labor de los abogados… 5058 estatutos (proyecto)… Respuesta oficial sobre la aprobación del registro de la oferta pública inicial de haichuang Pharmaceutical Co., Ltd. 725
Citic Securities Company Limited(600030)
Haichuang Pharmaceutical Co. Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en la Junta de innovación tecnológica
Emisión de cartas de recomendación
Patrocinador (asegurador principal)
October 2021, North Block, Excellence Times Square, no. 8, central no. 3 Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong
Declaración
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) y la bolsa de valores de Shanghai (en lo sucesivo denominada “la bolsa de valores de Shanghai”) y otras leyes y reglamentos pertinentes, la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) son honestos, honestos y responsables. Emitir una carta de recomendación en estricta conformidad con las normas comerciales, las normas profesionales y las normas éticas establecidas de conformidad con la ley, y garantizar la autenticidad, exactitud, exhaustividad y puntualidad de los documentos emitidos. En caso de que los inversores sufran pérdidas como resultado de registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos preparados o expedidos por la institución patrocinadora para la oferta pública inicial del emisor, la institución patrocinadora indemnizará a los inversores por las pérdidas de conformidad con la ley. Nota: todas las abreviaturas de este documento se interpretan de conformidad con el folleto, a menos que se especifique otra cosa.
3 – 1 – 2 – 1
Catálogo
Declaración… 1 catálogo… Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores… 3. Nombre de la organización patrocinadora… 3. Información sobre el representante patrocinador, el copatrocinador del proyecto y otros miembros del equipo del proyecto… 3. Información básica del emisor 3. Tipos de emisión y cotización de valores recomendados por el emisor… 4. Relación entre el patrocinador y el emisor… Procedimientos de auditoría interna y opiniones del núcleo de la organización patrocinadora… Sección 2 compromisos del patrocinador Sección 3 recomendación de la institución patrocinadora sobre esta emisión de valores… 8 I. Conclusiones recomendadas 8. El emisor ha cumplido los procedimientos de adopción de decisiones necesarios para esta emisión. 8. El emisor cumple las condiciones de emisión establecidas en la Ley de valores. 8. El emisor cumple las condiciones de emisión estipuladas en las medidas administrativas para el registro de la oferta pública inicial de la Junta de innovación científica (para su aplicación experimental)… 9. Principales riesgos a los que se enfrenta el emisor Evaluación de las perspectivas de desarrollo del emisor 32 7. Verificación de los registros de los fondos privados de los accionistas del emisor… Verificación de los efectos del rendimiento al contado de la dilución de la oferta pública de acciones Verificación de la existencia de una institución patrocinadora o de un emisor que contrate a un tercero o a una persona a título oneroso. 36 3 – 1 – 2 – 2
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores
Nombre de la institución patrocinadora
Citic Securities Company Limited(600030) (en lo sucesivo denominado “organismo patrocinador”, “patrocinador” o ” Citic Securities Company Limited(600030) ). Información sobre los representantes de los patrocinadores, los copatrocinadores de proyectos y otros miembros del equipo del proyecto (ⅰ) representantes de los patrocinadores
Hong libin: Current executive general manager of Investment Bank Management Committee, sponsor Representative; En 2007, se unió a Citic Securities Company Limited(600030) \ \ \ \ \ responsable del proyecto o representante patrocinador que ha participado en Shandong Buchang Pharmaceuticals Co.Ltd(603858) \ \ \ bonosconvertibles, acciones no públicas y otros artículos médicos, Además, es responsable o participa en la OPI de Beijing HengTong Innovation saimu Technology Co., Ltd., Liqun Commercial Group Co.Ltd(601366) IPO, etc.
Hu chaofeng: actualmente es director senior del Comité de gestión del Banco de inversiones y Representante patrocinador. Como miembro principal del proyecto, ha participado sucesivamente en el proyecto de acciones no públicas, el proyecto de bonos convertibles y varios proyectos importantes de reestructuración de activos. Ii) Otros miembros del equipo del proyecto
Wang Dong, Zhang Yang, Xiao Nan, Liu Jiacheng, Niu Rui, Li Nan, Yu jiarou, Xu Chenming, Zhao Dongtian, Shen ziquan. Información básica del emisor
Haichuang Pharmaceutical Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “el emisor” o “haichuang Pharmaceutical”)
Hinova Pharmaceuticals Inc.
Capital social: 74255598 Yuan
Representante legal: Yuan Wei Chen (Chen Yuan Wei)
Fecha de establecimiento: 5 de febrero de 2013
3 – 1 – 2 – 3
Dirección de la empresa: No. 2, 3, 4th Floor, Building 1, rongyao Building, no. 5, Keyuan South Road, High Tech Zone, Chengdu, Sichuan
Código postal: 610041
Tel.: 028 – 85058465
Fax: 028 – 85058465
Sitio web de la empresa: www. Hinovapharma. Com.
Correo electrónico: [email protected].
Investigación y desarrollo tecnológicos, asesoramiento técnico y transferencia de tecnología de medicamentos (excluidos los proyectos de licencias previas, los proyectos de licencias posteriores se gestionarán con licencias o documentos de aprobación); R & D, venta al por mayor de reactivos químicos (no Ámbito de aplicación: productos químicos peligrosos), alquiler de viviendas.
(el ámbito de actividad anterior no incluye los artículos restringidos o prohibidos por las leyes y reglamentos nacionales, salvo en los casos en que el Estado disponga la aplicación de medidas especiales de gestión del acceso, y las actividades comerciales sólo pueden llevarse a cabo con la licencia pertinente si se trata de una licencia).
Oficina del Consejo de Administración del Departamento de divulgación de información
Responsable de la divulgación de información: Dai Li
Número de teléfono del Departamento de divulgación de información: 028 – 85058465
Oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a). La relación entre la entidad patrocinadora y el emisor (ⅰ) la entidad patrocinadora organizará la participación de las filiales pertinentes en la asignación estratégica de la emisión, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shanghai, cuando el patrocinador o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes posean o posean las acciones del emisor o de sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes mediante la participación en la asignación estratégica de la emisión. La institución patrocinadora y sus filiales pertinentes seguirán aclarando el plan específico de participación en la asignación estratégica de la oferta, según sea necesario, y presentarán los documentos pertinentes a la bolsa de Shanghai de conformidad con las disposiciones pertinentes.
A partir de la fecha de emisión de la presente recomendación de emisión, el patrocinador o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes no poseerán las acciones del emisor o de sus accionistas controladores o de las partes vinculadas importantes, salvo que posean indirectamente las acciones del emisor a través de los productos financieros pertinentes que hayan sido registrados por la Asociación de la industria del Fondo y hayan sido invertidos por ellos mismos, la gestión de activos o la recaudación de fondos. Además, el patrocinador o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes no poseen ni poseen acciones del emisor o de sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes mediante la participación en la colocación estratégica de la emisión.
El patrocinador no tiene ninguna circunstancia que pueda afectar al desempeño justo de sus funciones.
3 – 1 – 2 – 4
Ii) tenencia por el emisor o sus accionistas controladores, controladores reales o partes vinculadas importantes de las acciones de la entidad patrocinadora o sus accionistas controladores, controladores reales o partes vinculadas importantes
A partir de la fecha de emisión de la presente recomendación, el emisor o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes no poseen las acciones de la entidad patrocinadora o sus accionistas controladores o partes vinculadas importantes. Los directores, supervisores y altos directivos de la institución patrocinadora, el representante patrocinador y su cónyuge tienen los derechos e intereses del emisor y ocupan puestos en el emisor
A partir de la fecha de emisión de la presente recomendación, los directores, supervisores, altos directivos, representantes de la recomendación y sus cónyuges de la institución patrocinadora no tienen ningún derecho sobre el emisor ni desempeñan funciones en el emisor. Información sobre la garantía o financiación mutua de los accionistas controladores, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y los accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes de la entidad patrocinadora
A partir de la fecha de emisión de la presente recomendación, los accionistas controladores, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y los accionistas controladores del emisor, los controladores reales y las partes vinculadas importantes de la entidad patrocinadora no se proporcionarán mutuamente garantías ni financiación. Otras relaciones entre el patrocinador y el emisor
A partir de la fecha de emisión de la recomendación, no hay otra relación entre la institución patrocinadora y el emisor. Procedimientos de auditoría interna y opiniones del núcleo de la organización patrocinadora (ⅰ) procedimientos del núcleo
Citic Securities Company Limited(600030) set Los procedimientos específicos de auditoría interna de la organización patrocinadora son los siguientes:
En primer lugar, el Departamento del núcleo audita el proyecto sobre el terreno de acuerdo con la etapa del proyecto y la cita del equipo del proyecto. Después de aceptar los documentos de solicitud, el Departamento del núcleo lleva a cabo el examen preliminar de los documentos de solicitud del proyecto desde el punto de vista jurídico y financiero por dos auditores a tiempo completo, mientras que el Departamento del núcleo también contrata abogados externos y contables para examinar los documentos de solicitud del proyecto desde sus respectivos puntos de vista profesionales. Los auditores emitirán comentarios de auditoría al equipo del proyecto sobre la base de la situación del examen inicial y las opiniones de los abogados externos y los contables.
En segundo lugar, el Departamento del núcleo convocará y presidirá una reunión del núcleo para examinar la solicitud de declaración de emisión del proyecto de acuerdo con el calendario del proyecto, y los auditores presentarán un informe escrito sobre los principales problemas encontrados en el proceso de auditoría del proyecto a la reunión del núcleo 3 – 1 – 2 – 5.
Miembros participantes; Al mismo tiempo, los representantes de los patrocinadores y el equipo del proyecto deben explicar y explicar a los miembros los problemas y las medidas de solución o aplicación. Sobre la base de un debate a fondo de las principales cuestiones, los miembros del Comité del núcleo votarán para decidir si la solicitud de declaración de emisión de proyectos ha sido aprobada por el Comité del núcleo. Después de la reunión del núcleo, el Departamento del núcleo emitirá la opinión de la reunión del núcleo formada por las opiniones de los miembros de la reunión del núcleo al equipo del proyecto, y el equipo del proyecto responderá y aplicará.
Por último, el Departamento del núcleo también examinará los documentos pertinentes presentados por el equipo del proyecto durante la supervisión continua y se ocupará de las principales anomalías que se produzcan durante la supervisión continua. Ii) opiniones del núcleo
El 24 de marzo de 2021, el Comité del núcleo celebró la reunión del núcleo del proyecto IPO de la Junta de innovación científica de haichuang Pharmaceutical Co., Ltd. A través del sistema de conferencias 263, y discutió la aplicación del proyecto. Tras la votación de todos los miembros del Comité del núcleo, el proyecto aprobó la deliberación del Comité del núcleo y acordó presentar la oferta pública inicial de acciones de haichuang Pharmaceutical Co., Ltd. A la autoridad reguladora para su examen.
3 – 1 – 2 – 6
Sección II compromisos de los patrocinadores
De conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China, el Organismo de recomendación ha realizado la debida diligencia y la verificación prudencial de los emisores, sus accionistas controladores y los controladores reales, ha convenido en recomendar la emisión y cotización de valores del emisor y ha emitido la recomendación de emisión en consecuencia.
La institución patrocinadora tiene razones fundadas para creer que el emisor cumple las leyes y reglamentos y las disposiciones pertinentes de la c
Esta institución patrocinadora acepta voluntariamente las medidas de supervisión adoptadas por la c
Si la entidad patrocinadora es una oferta pública inicial del emisor
