Visión de la semana central de la industria
Supervisión & la oferta y la demanda se alivian relativamente, el precio ascendente tiende a estabilizarse. La fluctuación de los precios del litio y el níquel en el período anterior causó preocupación en el mercado. Recientemente, el sector nacional entrevistó a las empresas aguas arriba, la aceptación de la pila de aguas abajo y el aumento de la oferta de Lagos de sal, los precios del carbonato de litio cayeron recientemente. Además, después de que el precio de los futuros de níquel Lun y Shanghai se estabilice, el precio del sulfato de níquel aguas abajo se estabilizará en unos 50.000. En general, se espera que los precios de los recursos aguas arriba se estabilicen gradualmente.
Recientemente, las fábricas de motores principales aguas abajo comenzaron a aumentar los precios, los nuevos pedidos Q2 serán la piedra angular de la prosperidad terminal. Recientemente, Tesla, Byd Company Limited(002594) \ Debido a que los precios del petróleo han aumentado considerablemente este año, especialmente en Europa y los Estados Unidos y otros lugares, esperamos que el aumento de los precios de las terminales de vehículos eléctricos tenga un impacto relativamente limitado en la demanda. Debido a que la cabeza Tesla, Byd Company Limited(002594)
El conflicto ruso – ucraniano tiene una perturbación limitada en la cadena de suministro. En la actualidad, el cierre de la fábrica ucraniana de arneses ha tenido algunos efectos en la producción de Volkswagen y BMW. Algunas fábricas ucranianas, como Lenny, han sido cerradas, y el suministro ucraniano de arneses representa menos del 5% de Europa. Lenny tiene 32 fábricas en Europa, de las cuales sólo hay 2 en Ucrania. Esperamos que los factores de Arnés de alambre tengan un impacto menor en la producción de vehículos en Europa, principalmente debido a la inestabilidad de la situación anterior en Ucrania, la mayoría de las empresas de la cadena industrial han transferido importantes capacidades, como el Arnés de alambre de Lenny en Ucrania es principalmente el Arnés de alambre para vehículos no de pasajeros; En segundo lugar, las empresas de arneses de alambre que detuvieron la producción también trasladaron la producción a regiones como Rumania.
El mercado de la placa Q2 puede esperar, todo el año “peso ligero total estructura pesada”. Bajo la premisa de la estabilización de los precios de los recursos, si la demanda sigue siendo fuerte después del aumento de los precios aguas abajo, la placa Q2 dará la bienvenida a la inversión. A lo largo del año, creemos que es más importante encontrar puntos que superen las expectativas o sean más deterministas. Terminal: segmentación del mercado, diferenciación de las empresas de automóviles. Ver Tesla, Byd Company Limited(002594) , ideal, etc. Middle Reach: Focus on Tesla, Byd Company Limited(002594) Supply Chain target; Dirección de la mejora de la permeabilidad: chasis inteligente (suspensión de aire, frenado por cable, amortiguación CDC, etc.), lámina de cobre PET, carbono de silicio, bomba de calor de gestión térmica, fundición integrada y HEPA, etc. Dirección de la mejora de la tasa de localización: negro de carbono de alta gama, controlador, micromotor, audio, neumáticos e IGBT, etc. A través de la fluctuación del ciclo, la competitividad del grifo fuerte: Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) , Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) \
Eventos importantes de la industria esta semana
1. Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) 21 years Performance Forecast comments. 2. Comentarios sobre el desempeño
Cartera recomendada de subsectores
Para más detalles, véase el texto de la página siguiente.
Indicación del riesgo
Las ventas de vehículos eléctricos no están a la altura de las expectativas; La intensidad de la competencia de precios en la cadena industrial supera las expectativas; Riesgo de cambio de política.
