El punto central de esta semana: el índice de la industria electrónica cayó 1,33 por ciento esta semana, 350 objetivos, después de la suspensión de los objetivos, la semana aumentó 79 objetivos, la semana aumentó más de 3 puntos en 29, la semana aumentó más de 5 puntos en 17, la semana cayó 298 objetivos, la Semana cayó en 3 puntos en 149, la semana cayó más de 5 puntos en 68.
Aunque el sentimiento de inversión de la placa electrónica está empezando a moderarse a partir de los efectos geopolíticos negativos, como el conflicto ruso – ucraniano, el control de la situación epidémica en las zonas de clústers de la industria electrónica, como Shenzhen y Shanghai, no ha mejorado, el control logístico y el cierre de la producción a las Unidades y proyectos de riesgo estrechamente vinculados aumentarán el grado de impacto de la falta de núcleo en la cadena industrial. El impacto de la falta de núcleo en toda la placa electrónica de acciones a se preocupará por el exceso de alegría, mantener temporalmente la calificación “neutral” de la industria, y esperar a que la situación epidémica entre Shanghai y Shenzhen se alivie.
16, Fukushima, Japón terremoto de magnitud 7.4, muchas empresas de la cadena de la industria electrónica recibieron diferentes grados de influencia, como mcu automotriz, almacenamiento, chips CIS, fotorresistente, obleas de silicio y componentes pasivos, especialmente el enlace mcu automotriz, muchas fábricas de RaIsA se vieron afectadas, ya que la cadena de la industria electrónica automotriz ya soportada será sin duda más difícil en un corto período de tiempo, RaIsA controla el suministro “único” de muchos chips de electrónica automotriz en todo el mundo. Los incendios del año pasado han demostrado plenamente su impacto en la escasez mundial de chips de automóviles. Mientras que el impacto de la falta de núcleo continúa, ha comenzado a forzar a los fabricantes de automóviles a revisar los objetivos de producción, 17, Toyota anunció que la próxima revisión de abril – junio se espera que produzca más del 10%. Desde un punto de vista a largo plazo, la electrónica automotriz, la intelectualización y la tendencia transversal de la cadena de la industria electrónica son claras, pero la perturbación a corto plazo no puede ser ignorada.
Debido a la fuerte demanda de chips de potencia montados en vehículos, la capacidad de fabricación de obleas se mantiene a plena capacidad. El aumento general de los precios de Infineon, un gran cliente, y el aumento de la oferta de OEM de 8 pulgadas en TSMC Q3 reflejan plenamente la demanda a largo plazo de la capacidad de fabricación de obleas de chip de potencia. Se sugiere que se preste atención a la alta demanda descendente de las fábricas nacionales de generación de obleas y las empresas de IDM. Y el fuerte crecimiento de la tendencia de sustitución nacional.
Enfoque de la industria: el último golpe a la cadena de suministro global fue el jueves (17), hora local, después de un terremoto en el noreste de Japón, que dejó de funcionar en parte por RaIsA, Murata, Sony y otros fabricantes de componentes de precisión.
Los ingresos del mercado mundial de materiales semiconductores aumentaron un 15,9% en 2021 a 64.300 millones de dólares, superando el máximo de 55.500 millones de dólares alcanzado en 2020, según datos de la Asociación Internacional de la industria de semiconductores (semii). Los ingresos totales de materiales de fabricación de obleas y materiales de embalaje en 2021 ascendieron a 40.400 millones de dólares y 23.900 millones de dólares, respectivamente, lo que representa un aumento del 15,5% y el 16,5% con respecto al año anterior.
El 17 de marzo, Huawei representó el 28,7% del mercado mundial de equipos de comunicaciones el año pasado, según Business Korea. Aunque las ventas totales y las ventas de smartphones disminuyeron, Huawei ocupó el primer lugar durante dos años consecutivos.
El iPhone de Apple alcanzó un nuevo hito en la industria móvil en enero, ayudando a los teléfonos 5G a vender más de la mitad de los smartphones por primera vez, informó Bloomberg. Los smartphones con tecnología 5G representan el 51% de las ventas mundiales de smartphones, según counterpoint Research.
Esta semana recomendamos acciones clave y lógica: los objetivos de nuestro Grupo de acciones clave incluyen: Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) , Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) , Wingtech Technology Co.Ltd(600745) , 00219 , Tdg Holding Co.Ltd(600330) .
Consejos de riesgo: (1) el riesgo sistémico causado por la caída del mercado más allá de las expectativas; Centrarse en recomendar el riesgo de incertidumbre de las cuestiones relacionadas con la empresa.
