Principales puntos de vista:
Tanto el Gobierno como las empresas respondieron positivamente al “número de este a oeste”, los grandes centros de datos han aterrizado
El 17 de febrero de 2022, la Comisión Nacional de desarrollo y reforma y otros departamentos aprobaron la puesta en marcha del proyecto “East number West Calculation”. Posteriormente, todas las localidades y empresas avanzaron gradualmente en torno a la construcción del Centro de datos. Por el lado del Gobierno, Guizhou, como la primera zona piloto integrada de macrodatos de China, está desarrollando y construyendo una plataforma de despacho de alta eficiencia para los nodos centrales a nivel provincial, clasificando y coordinando los recursos de computación En la región, tomando la iniciativa en la formación de un mecanismo de despacho de recursos de datos en todo el país. En cuanto a las empresas chinas, Huawei (Xingtai) Big data Industrial Park Project completó la inspección de la Fundación; Jingdong Cloud Computing Company was established in Zaoyang; China Mobile promueve activamente la construcción de una plataforma de computación colaborativa distribuida de datos a gran escala y hace un buen trabajo en la reserva técnica y la verificación preliminar para el “cálculo este – Oeste”. En cuanto a las empresas extranjeras, Microsoft SMART Cloud Azure Data Center está oficialmente habilitado.
El primer paso en el desarrollo de la economía digital es “contar hacia el este y hacia el oeste” para impulsar el valor añadido de millones de industrias
El “número este – Oeste” es la primera medida de aterrizaje después del 14º plan quinquenal de economía digital, y también es la base importante para completar el desarrollo de la economía digital. La planificación de la construcción de diez clusters de ocho centros puede lograr la complementariedad de los recursos entre el este y el oeste, por una parte, y promover la circulación de los elementos de datos y la minería de valores, por otra. Desde el punto de vista de la escala industrial, bajo la hipótesis neutral, la escala de industrialización digital que se benefició del “número de este a oeste” durante el “Decimocuarto plan quinquenal” se espera que alcance los 17 billones de yuan, la escala de digitalización industrial alcance los 70 billones de yuan, y la escala de toda la economía digital alcance los 150 billones de yuan. A largo plazo, creemos que la escala digital de la industria mejorará más rápidamente, y la integración de la digitalización y la industria es la dirección central.
Mejora gradual de la infraestructura y desarrollo a largo plazo de la Ciencia y la tecnología
El “número de este a oeste” es la construcción de la infraestructura de suministro, y también es una parte importante de la nueva infraestructura de China, que utiliza las ventajas de los recursos del este y el oeste para distinguir la ubicación espacial del procesamiento de datos fríos y fríos. A largo plazo, la promoción del proyecto “East number West computing” para la industria de la Ciencia y la tecnología de hardware proviene principalmente de dos aspectos: 1) suficiente suministro de energía Computacional: por un lado, desplegar el suministro de hardware y software por adelantado, reservar espacio para el desarrollo a largo plazo en el futuro; Por otra parte, el canal de circulación de los elementos de datos de China se abrirá para promover el establecimiento de un intercambio oficial de datos y promover una mayor apertura de los datos. Suministro de energía de bajo costo: de acuerdo con nuestro cálculo, desde el punto de vista de los costos, el modelo de “este a oeste” dura hasta 2025, puede ahorrar directamente más de 300000 millones de yuan en el costo de la energía del Centro de datos y alrededor de 100000 millones de yuan en el costo de La tierra.
Propuestas de inversión
Financial Technology and Credit Creation: Grg Banking Equipment Co.Ltd(002152) , Yusys Technologies Co.Ltd(300674) , Hundsun Technologies Inc(600570) , Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977) . Software Industrial: Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) Inteligencia artificial: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) , Iflytek Co.Ltd(002230) , Zhejiang Dahua Technology Co.Ltd(002236) , Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.Ltd(002415) , Opt Machine Vision Tech Co.Ltd(688686) . Smart car: Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) , Arcsoft Corporation Limited(688088) , Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) , Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208) , China Transinfo Technology Co.Ltd(002373) .
Indicación del riesgo
El avance de la I + D es inferior a lo esperado; El apoyo a las políticas es inferior a lo previsto; La ejecución del proyecto fue inferior a lo previsto.
