Resumen del evento:
Del 16 al 17 de marzo, el Ministerio de Industria y tecnología de la información, la Comisión de desarrollo y reforma y los departamentos pertinentes de la administración general de supervisión del mercado organizaron un simposio sobre el funcionamiento de la industria del litio, el aumento de los precios de los materiales de las baterías de energía, la Asociación de La industria china de metales no ferrosos, la Asociación China de la industria automotriz, la Alianza China para la innovación de la industria de baterías de energía automotriz y otras organizaciones industriales, as í como el desarrollo de los recursos de litio, la producción de sal de litio, los materiales catódicos, Power Battery y otras empresas clave de la cadena industrial aguas arriba y aguas abajo serán responsables de la participación.
Análisis y juicio:
Se celebró un simposio multisectorial sobre el funcionamiento de la industria del litio para examinar conjuntamente la cuestión de la protección de los recursos de la industria.
Del 16 al 17 de marzo, el Ministerio de Industria y tecnología de la información, la Comisión de desarrollo y reforma y los departamentos pertinentes de la administración general de supervisión del mercado organizaron un simposio sobre el funcionamiento de la industria del litio, el aumento de los precios de los materiales de las baterías de energía, la Asociación de La industria china de metales no ferrosos, la Asociación China de la industria automotriz, la Alianza China para la innovación de la industria de baterías de energía automotriz y otras organizaciones industriales, as í como el desarrollo de los recursos de litio, la producción de sal de litio, los materiales catódicos, Power Battery y otras empresas clave de la cadena industrial aguas arriba y aguas abajo serán responsables de la participación. En la reunión se examinó la situación de la producción, la expansión de la producción y las ventas de las principales empresas, se analizaron los cuellos de botella en el desarrollo actual de los recursos y la ampliación de la producción y el suministro, y se intercambiaron plenamente opiniones sobre el mecanismo de formación de precios de mercado de los productos de litio, la situación de la producción y el consumo, la influencia de la industria de las baterías de energía y las medidas de política para mantener el suministro y la estabilidad de precios. La Reunión pidió a las empresas de la cadena industrial aguas arriba y aguas abajo que reforzaran el acoplamiento entre la oferta y la demanda, colaboraran para formar una relación de cooperación estratégica a largo plazo y estable, orientaran conjuntamente el retorno racional de los precios de las sales de litio, aumentaran los esfuerzos para garantizar el suministro del mercado y apoyaran mejor el desarrollo saludable de las industrias emergentes estratégicas, como el automóvil.
La dependencia externa de los recursos de litio es de casi el 80%, sin resolver la capacidad de garantía de los recursos, la capacidad de control de precios no puede hablar.
El 16 de septiembre de 2021, el Viceministro de Industria y tecnología de la información, Xin Guobin, pronunció un discurso en vídeo en el tercer Congreso Mundial de automóviles de nueva energía (wnevc 2021) celebrado en Haikou, Provincia de Hainan, en el que dijo que las baterías de energía de los componentes clave de los vehículos eléctricos se enfrentaban a la presión de la seguridad de los recursos minerales y el aumento de los precios, como el litio, el cobalto y el níquel. Níquel y otros recursos clave para satisfacer las necesidades del mercado de rápido crecimiento. Desde septiembre de 2021 hasta la fecha, el precio de la sal de litio sigue aumentando, no podemos decir que no se haya prestado suficiente atención a la política nacional, sino que las autoridades nacionales han prestado gran atención a esta cuestión. Sin embargo, en el funcionamiento de la economía mundial orientada al mercado, el precio está determinado por la estructura de la oferta y la demanda, la situación epidémica superpuesta y el contexto inflacionario, especialmente la dependencia externa de las materias primas en la parte superior de la sal de litio casi el 80%, el precio no es tan controlable como esperábamos. Para garantizar la competitividad mundial de los automóviles Chinos, lograr el suministro y el precio razonables de las materias primas clave, lograr el tratamiento tanto de los síntomas como de los síntomas de una vez por todas, es urgente promover la protección del suministro de recursos de litio de China, acelerar el desarrollo de los recursos de litio de China, de lo contrario, es probable que la próxima ronda del ciclo económico nos encontremos con la misma situación.
La provincia de Qinghai y la provincia de Jiangxi han logrado que los recursos de spodumene en la provincia de Sichuan se abran cuando se disponga de ellos.
Desde el punto de vista de la distribución de los recursos de litio en China, más del 80% de los recursos de litio en China se encuentran en Lagos de sal, Qinghai, Tibet y otras provincias, y los recursos de litio – mica se concentran en Jiangxi. En la actualidad, los recursos de Lagos de sal en Qinghai y los recursos de litio – mica en Jiangxi están acelerando el progreso de su desarrollo, lo que puede decirse que ha logrado el desarrollo sostenible de los recursos de litio – mica. Por el contrario, puede ser necesario que las autoridades nacionales competentes supervisen la protección del medio ambiente en el proceso de desarrollo. Para los recursos de spodumene que dependen casi totalmente del exterior de China, la mica Salt Lake es una materia prima indispensable para las baterías de alta gama debido a su baja impureza y alto grado de litio. Aunque la mica Salt Lake está acelerando el desarrollo, no puede reemplazar la posición de spodumene. La mayoría de los recursos de spodumene en China se distribuyen en la región de Sichuan – Tibet. Hasta 2019, se han descubierto 4.633100 toneladas de recursos de óxido de litio y 2.522000 toneladas de litio metálico equivalente, lo que representa alrededor del 80% de los depósitos de litio de roca dura en todo el país. Sin embargo, debido a la falta de una gestión general y de una planificación científica, la construcción de la infraestructura minera es débil, lo que da lugar a un desarrollo y utilización lentos de las minas de litio superiores y a una alta dependencia de las importaciones, lo que requiere una política central para acelerar el progreso del desarrollo y proteger la nueva industria energética de China.
Todos los países están endureciendo sus políticas de exportación de litio, no podemos ver sólo el aumento de los precios, tenemos que ver la crisis detrás.
El viernes, la Secretaria de energía Jennifer Granholm y el Senador Joe mancin anunciarán un plan para desarrollar baterías de litio en los Estados Unidos para ayudar a la región de Apalaches a salir de la economía del carbón, un antiguo defensor de la industria del carbón que se ha opuesto a la agenda económica climática de Biden. Sin embargo, en una declaración reciente, dijo que el cambio de actitud no sería modesto, ya que teme que la Dependencia de los Estados Unidos de China y otros países en partes clave de la cadena de suministro de baterías de iones de litio amenace la seguridad energética de los Estados Unidos y trabajará en estrecha colaboración con el país para Promover la localización de los Estados Unidos en la cadena de suministro de baterías. El Gobierno de Australia celebrará elecciones federales el 21 de mayo, Morrison dijo el 16 de marzo en la principal región productora de concentrado de litio en Australia Occidental, la iniciativa de fabricación avanzada de Australia ayudará a las empresas mineras locales a ampliar la cadena industrial, resolver el problema de la posición dominante de China en minerales y metales clave, ayudar a Australia a ocupar más partes de la cadena de suministro mundial. Doug Ford, Gobernador de Ontario, Canadá, anunció el 16 de marzo un plan estratégico para “minerales clave”, que incluye níquel, cobalto, litio y platino, en el que se prevé que los fabricantes de automóviles de Ontario producirán 400000 vehículos eléctricos e híbridos al a ño para 2030, alimentados por baterías fabricadas en la provincia, utilizando minerales extraídos y procesados en Ontario. Los fabricantes de automóviles estadounidenses en Ontario cerca de Michigan y Ohio, General Motors (gm.n), Ford Motor Company (f.n), honda y stellantis NV (stla.mi) han anunciado planes para producir vehículos eléctricos allí, y el Gobierno canadiense y el Gobierno de Ontario han proporcionado subvenciones financieras a las empresas. La nueva industria del automóvil de energía es el núcleo de la nueva industria estratégica de la distribución competitiva de los países, la competencia mundial acaba de sonar la trompeta, la competencia de los recursos aguas arriba acaba de comenzar, el aumento de los precios de los recursos de litio aguas arriba en la actualidad es sólo una cuestión de economía de mercado, pero el futuro de la seguridad de los recursos aguas arriba es una cuestión de seguridad energética nacional que merece más atención.
El precio de la sal de litio Q2 – julio / agosto se ve plano o una pequeña retrollamada por la oferta y la demanda de la industria, la sal de litio no tiene los fundamentos de la caída de precios, sigue siendo optimista.
Q2 – 7 / 8, la temporada baja de compras aguas abajo, el suministro de cada trimestre aumenta alrededor de 20.000 toneladas de LCE, Q2 depende principalmente de la reanudación de la producción de Qinghai, la revisión de la planta de procesamiento de litio de la mina de roca dura de China y la reanudación de la producción normal y El aumento de la producción de wodjina Q2, Q3 depende principalmente de la expansión de la producción de SQM y otros proyectos, Q2 – 7 / 8 será el período relativamente estable de precios en 2022, la tasa de precios probablemente será plana o ligeramente inferior, Esto está determinado por la oferta y la demanda del mercado. Q2 – 7 / 8 es una temporada baja en la historia de las compras, esperamos que la tendencia, siempre y cuando los hábitos de compra aguas abajo no cambien, ya no se produzca una reposición similar a 2022 q1, sólo para mantener la producción de bajo inventario.
En cuanto a si el precio del litio puede caer significativamente, creemos que la probabilidad es muy baja. China en la producción de sal de litio, el costo del 65% depende de los precios australianos del concentrado de litio, a mediados de marzo ha llegado a la planta china de sal de litio y Australia para negociar el precio de venta del concentrado de litio Q2 a largo plazo, la evaluación actual de la energía de Purcell Australian concentrate FOB $5000 / T, el aumento del concentrado de Australia se retrasará un trimestre, pero definitivamente seguirá aumentando. El costo de la planta de litio aumentó aún más, en el caso de la escasez de suministros durante todo el año, el precio de la sal de litio no tiene los fundamentos de la caída, se espera que apoye el precio de la sal de litio en el contexto del aumento continuo de los precios de los concentrados de litio En Australia para mantener la estabilidad. En cuanto al aumento de la oferta en 2023, además del crecimiento relativamente determinado causado por la expansión de proyectos antiguos en todo el mundo, las minas africanas y el progreso del desarrollo de Yichun, que son la parte elástica del aumento de la oferta en 2023, no se puede ver claramente en la actualidad, se espera que la tendencia de 2023h2 sea prematura, y creemos que 2022q4 – 2023q1 no excluye el inicio de un pico de precios en el período de reserva de la temporada alta de nuevo.
Recomendaciones de inversión:
Como materia prima necesaria para el desarrollo vigoroso de los vehículos eléctricos en el futuro, el litio se ha convertido en un recurso estratégico nacional en muchos países, lo que significa que las adquisiciones en el extranjero no sólo se verán afectadas por la geopolítica anterior, sino también por las preocupaciones sobre el desarrollo industrial futuro de todos los países. Los precios de las sales de litio podrían mantenerse en niveles elevados durante al menos dos años para estimular y acelerar el desarrollo de los recursos mundiales. A partir del 18 de marzo de 2022, el precio del carbono eléctrico ha alcanzado 517500 Yuan, se espera que el mercado futuro con la liberación de la capacidad de Qinghai Salt Lake end en marzo, los precios se verán planos o disminuirán ligeramente, no tienen los fundamentos de una fuerte caída, 2022q4 – 2023q1 no excluye una vez más el inicio de la temporada de pico de precios de la reserva. Las empresas integradas con recursos de aguas arriba garantizados y recursos incrementales disfrutarán de la elasticidad de los beneficios de la sal de litio en 2022. Se recomienda que se preste atención a la construcción del proyecto de extracción y concentración de la mina de spodumene de lijiagou, que en el futuro se integrará con la inversión de Dongchuan en el desarrollo de los recursos de litio de Ganzi y Aba, y los objetivos beneficiosos incluyen [ Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) \ \ \ Se está llevando a cabo la exploración y extracción de la mina de mica de litio xikeng.
Indicación del riesgo
El progreso del desarrollo del concentrado de litio es inferior a lo previsto;
La oferta y la demanda de sal de litio mejoraron obviamente, y el precio de la sal de litio disminuyó rápidamente.
La capacidad de suministro de concentrado de litio en Australia se está expandiendo rápidamente.
