Resumen de las inversiones:
Hablar todos los lunes:
Recientemente China Telecom Corporation Limited(601728)
El efecto de la construcción de la red es prominente, la red 5G completa la cobertura completa. La empresa y China United Network Communications Limited(600050) \ Co – construyeron
El número de usuarios sigue aumentando y la permeabilidad de 5G ocupa el primer lugar. El número de usuarios móviles aumentó en 21,41 millones de hogares, y la industria se mantuvo en primer lugar durante cuatro años consecutivos; La permeabilidad de 5G es del 50,4%, manteniendo el liderazgo de la industria.
La empresa implementa la estrategia de “cambio de número en la nube”, la escala de ingresos digitales de la industria es de casi 100 mil millones, se convierte en un importante impulso de crecimiento. En 2021, los ingresos de las empresas digitales industriales ascendieron a 98.900 millones de yuan, lo que representa un aumento del 19,4% con respecto al año anterior. Tianyi Cloud Market position continues to promote, actively explore the separation of listing Possibilities.
En 2021, los ingresos de Tianyi Cloud ascendieron a 27.900 millones de yuan, un aumento del 102% con respecto al a ño anterior, ocupando el primer lugar en la industria y manteniendo la posición de liderazgo en el mercado de nubes públicas gubernamentales. Según los últimos datos de IDC, la cuota de mercado de la nube pública iaas + paas de Tianyi Cloud alcanzó el 9,0%, un aumento del 1,6% año tras año.
En 2021, se estableció Tianyi Cloud Technology Co., Ltd. Al mismo tiempo, se llevó a cabo la reforma de la diversificación de las acciones de Tianyi Cloud Technology Co., Ltd. Y se firmaron acuerdos marco de ampliación de capital y acciones con cuatro grandes empresas estatales. China Telecom Corporation Limited(601728)
Creemos que los antecedentes del “equipo nacional” le permiten tener una identidad natural y credibilidad, la “red de borde de la nube” de la integración de la infraestructura y la fuerte capacidad de Seguridad de la red, el futuro desarrollo de skywing Cloud. Los gastos de capital previstos para 2022 ascienden a 93.000 millones de yuan, centrándose en la digitalización industrial.
Durante todo el año, el gasto de capital fue de 86.700 millones de yuan, la inversión en 5G fue de 38.000 millones de yuan y la inversión en digitalización industrial fue de 17.300 millones de yuan.
En 2022, la proporción de la inversión en red disminuyó, centrándose en la inversión precisa en nuevos puntos de crecimiento. La inversión en redes 4G y 5G disminuyó un 12,1% y la inversión en Internet de banda ancha un 0,6%. Se prevé que la inversión en digitalización industrial aumente un 62% año tras año, de los cuales IDC invertirá 6.500 millones de yuan, 45.000 nuevos marcos previstos, 14.000 millones de yuan en capacidad informática y 160000 nuevos servidores en la nube previstos.
Creemos que toda la dirección de inversión de la industria 5G también cambia gradualmente del lado del dispositivo de red al lado de la aplicación 5G. Valoramos firmemente las oportunidades de inversión en áreas como Internet de las cosas, Internet de vehículos, VR & ar, etc.
Revisión del mercado:
Esta semana (202203.14 – 202203.18), el índice compuesto de Shanghai, el índice compuesto de Shenzhen y el índice GEM aumentaron respectivamente – 1,77%, – 0,95%, 1,81%, el índice de comunicaciones de shenwan aumentó – 1,36%, en el nivel de shenwan 28
Ocupa el decimotercer lugar en la industria. Esta semana, el rendimiento de las acciones de la Sección de comunicaciones:
Los cinco primeros en subir son: Routon Electronic Co.Ltd(600355) , Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) , Super Telecom Co.Ltd(603322) , Fujian Start Group Co.Ltd(600734) , Hangzhou Anysoft Information Technology Co.Ltd(300571) .
Los cinco primeros en caer fueron: Hangzhou Freely Communication Co.Ltd(603602) , Beijing E-Techstar Co.Ltd(300513) , Nova Technology Corporation Limited(300921) , Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211) , Bizconf Telecom Co.Ltd(300578) .
Estrategia de inversión: (1) la cobertura de la red 5G se ha mejorado continuamente, el número de estaciones base 5G ha superado los 1,4 millones, y se ha recomendado continuamente a los principales proveedores de equipos 5G: Zte Corporation(000063) ; El aumento de la tasa de penetración del número de usuarios del paquete 5G impulsa el valor de ARUP de los operadores, los operadores abandonan la guerra de precios y mejoran la viscosidad de los usuarios mediante la prestación de servicios de mayor calidad y diferenciación. El desarrollo de la industria de la Internet de las cosas ha entrado en la vía rápida, y se recomiendan las oportunidades de inversión de los módulos de comunicación a bordo. En el contexto del doble carbono, el ahorro de energía verde se ha convertido en el tema principal, con énfasis en recomendar grifos de control de temperatura de precisión: Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) .
Los riesgos sugieren que el desarrollo de 5G no es tan bueno como se esperaba, las fricciones comerciales entre China y los Estados Unidos se intensificaron aún más y la epidemia se extendió aún más.
