Punto de vista básico
Seguimiento de las principales noticias de la industria: Huawei lanzó una solución inteligente de casa completa. Por un lado, la adopción de la red PLC + WiFi 2 en toda la casa de Huawei ayuda a promover la popularización de la aplicación PLC y la aceleración de la aplicación WiFi 6. Por otra parte, la ecología de hongmeng refleja la tendencia de desarrollo de la interconexión de los hogares inteligentes, ayuda a mejorar aún más la experiencia de uso de los hogares inteligentes, acelera el desarrollo de la Internet de las cosas en los hogares, y sugiere que se preste atención a la cadena industrial de la Internet de las cosas, como [ Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) ], [ Fibocom Wireless Inc(300638) ].
El Ministerio de Industria y tecnología de la información publicó los principales puntos de trabajo de la normalización de los automóviles en 2022, y la nueva tercera normalización de los automóviles siguió avanzando. Los principales puntos de trabajo de la normalización de los vehículos en 2022, como el sistema de conmutación de energía, la conducción automática, la red de vehículos y otros aspectos de la normalización, se espera que acelere la promoción de la nueva tercera normalización de los vehículos. Sobre la base de un amplio mercado incremental, la adaptación de la reducción de la dimensión de la tecnología y las oportunidades de aumento de la cadena de suministro nacional, etc., los conectores, controladores, módulos, terminales de navegación, dispositivos ópticos, instalaciones de carretera, pasarelas de automóviles, uwb, PCB, SOC y otras cadenas de la industria de la comunicación permiten a los vehículos una nueva trilogía, se recomienda prestar atención a la “comunicación + automóvil” [ Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) ], [ Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) 35
Seguimiento de los datos clave de la industria: 1) datos de los operadores: en enero de 2022, la tasa de penetración de 5 g siguió aumentando. En enero de 2022, el número total de servicios móviles de los tres principales operadores ascendía a 1.655 millones de hogares, lo que representa un aumento neto de 8,68 millones en comparación con 2021. Entre ellos, el número total de usuarios de 5G alcanzó los 760 millones, un aumento neto de 28,3 millones en comparación con 2021, con una tasa de penetración del 45,8%. Estación base 5G: en diciembre de 2000, el número total de estaciones base 5G había llegado a 1.425000; Cloud Computing and chipset Manufacturers: 21q3, Bat Capital expenditure total 25663 million Yuan (year – on + 8%, cycle + 17%); 21q4, los tres principales fabricantes de nubes en el extranjero y meta – gastos de capital totalizaron $36553 millones (año tras año + 26%, mes tras mes + 11,8%). Los ingresos de Xinhua en febrero de 2022 ascendieron a 334 millones de dólares de Taiwán (32,5% y – 13,6% respectivamente). Los ingresos de Intel dcg21q4 oscilaron entre + 20% y 7.300 millones de dólares de los EE.UU. AMD Computing and Graphics 21q4 achieved Earnings of $2.6 Billion (year – on – year + 32%, cycle + 8%).
Revisión del mercado: el índice de comunicaciones (shenwan) aumentó 1,17 por ciento esta semana, el índice de Shanghai y Shenzhen 300 aumentó 2,18 por ciento, el rendimiento de la placa es más débil que el mercado más grande, los ingresos relativos – 1,01 por ciento, en el sector de la clase de Shanghai en caso de que El número 15. Hay 126 empresas en el Grupo de acciones de comunicaciones que construimos, con un promedio de – 1,59% esta semana.
Sugerencias de inversión: aprovechar las oportunidades de devolución de acciones individuales de alta calidad, centrándose en Internet de las cosas, oportunidades de infraestructura en la nube. En primer lugar, la dirección de la política, más catalizadores, como Internet de las cosas, BeiDou, Internet industrial. Hay módulos específicos de Internet de las cosas (Focus on Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , Fibocom Wireless Inc(300638) ), chips IOT ( Rockchip Electronics Co.Ltd(603893) ), pasarela de Internet Industrial ( Beijing Inhand Networks Technology Co.Ltd(688080) ), terminal de aplicaciones Beidou ( Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) \ ). En segundo lugar, con la nueva energía, la combinación de la pista de automóviles inteligentes, alta certeza, gran flexibilidad de valoración. Focus on “Communication + Energy” ( Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Guangdong Shenling Environmental Systems Co.Ltd(301018) , Shenzhen Kstar Science & Technology Co.Ltd(002518) ), “Communication + Automobile” ( Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) ).
Las principales combinaciones recomendadas para marzo de 2022 son Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , Yealink Network Technology Co.Ltd(300628) , Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Guangdong Shenling Environmental Systems Co.Ltd(301018) , Shenzhen Kstar Science & Technology Co.Ltd(002518) , Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , y Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) \ .
Risk Suggestions: Global Epidemic Risk exacerbation, 5G Investment Construction under expectation, sino – U.S. Trade Friction and other External Environment Change
