Visión básica de la industria:
La semana pasada fue la décima semana de negociación de acciones a en 2022. El índice de Shanghai y Shenzhen 300 cayó 0,94 por ciento, en caso de que la clase de 31 industrias 4 Rose, 27 cayeron. La tendencia general de la industria de las comunicaciones la semana pasada fue más débil que el mercado, cayendo un 1,36%, clasificado en el 12º lugar, la industria de TMT en el tercer lugar. Con la retirada de la red de 2G y 3G se hace inevitable, varias tecnologías básicas de Internet de las cosas basadas en Nb – IOT + 4G + 5gnr asumirán la gran responsabilidad de abrir la interconexión de todas las cosas, y los productos modulares se desplegarán alrededor de las tres tecnologías mencionadas anteriormente, entre las cuales el módulo 5G más esperado es el módulo 5G más caliente en la actualidad. 5G tiene un escenario de aplicación más amplio, más avanzado y más complejo, y los requisitos de diferentes industrias son diversificados y fragmentados. Por lo tanto, el módulo 5G no sólo tiene la función de conexión más básica, sino que también tiene en cuenta la combinación con aiot (inteligencia artificial Internet de las cosas) y otras tecnologías. Se sugiere que se preste atención continua a la lógica del crecimiento del rendimiento de la expansión de la línea de productos del módulo de Internet de las cosas.
Noticias de la industria de una semana: (1) Ministerio de Industria y tecnología de la información: promover la construcción de nuevas infraestructuras y acelerar la aplicación a gran escala de la industrialización de la tecnología digital; Este año se llevará a cabo la informatización de las tarjetas de identidad, el Ministerio de Industria y tecnología de la información: promover plenamente; Los ingresos en 2021 ascendieron a 327900 millones de yuan, y el beneficio neto aumentó un 15% en comparación con el mismo per íodo. Lu tingjie: el mensaje 5G no puede competir con Wechat, por lo que es necesario excavar la aplicación diferencial; Los gastos de capital de la red 5G en 2022 ascendieron a 34.000 millones de dólares, una disminución del 10,5% con respecto al a ño anterior; Con una escala total de 500000 metros, China Mobile comenzó a recoger 444 antenas y una sola 4 antenas (incluyendo 700M); China Telecom Corporation Limited(601728) Tiantong Satellite China Mobile abrió por primera vez la recolección de cables de fibra óptica g.654e: la escala es de 332400 kilómetros básicos; ¡Cisco ocupa el primer lugar! 2021 el mercado mundial de routers e interruptores de proveedores de servicios se ha recuperado; Dell ‘oro informa que Huawei liderará el mercado mundial de equipos de telecomunicaciones en 2021 con 100000 millones de dólares en ingresos; Dell ‘oro informa que el gasto mundial en equipo pon alcanzó un máximo histórico del 32% en 2021.
Recomendaciones de inversión:
Con el avance gradual de la construcción de 5G y el aumento continuo de la escala de construcción de la computación en nube, los fundamentos de la industria de las comunicaciones podrían mejorar continuamente en 2022. En el aspecto de la construcción de 5G, con el lanzamiento del plan de desarrollo de la industria de la información y las comunicaciones en el decimocuarto plan quinquenal, el objetivo de la construcción futura de 5G es claro. En los próximos tres a cinco a ños, la construcción de 5G también mantendrá un ritmo constante de inversión en construcción. Sin embargo, con el avance gradual de la construcción, las aplicaciones de apoyo aguas abajo se madurarán gradualmente, lo que impulsará la construcción de 5g de nuevo.
En el futuro de la deducción continua de los precios estructurales en la industria de las comunicaciones, sugerimos que se preste atención a las cuatro vías de inversión en la industria de las comunicaciones: (1) operador & proveedor de equipos: la construcción de 5G se promueve continuamente, el negocio tradicional de las comunicaciones está en auge, con La expansión de la construcción de 5G, el rendimiento de la construcción de comunicaciones y la cadena industrial de operación y mantenimiento está aumentando obviamente, y la construcción de la red en la nube del Centro de datos y el negocio de 5g2b también abre un nuevo espacio de crecimiento para el operador & proveedor de equipos de comunicaciones. Módulo óptico: con el aumento de la demanda y la catálisis de la tecnología de módulos ópticos, se espera que la industria dé la bienvenida a una nueva ronda de doble clic Davis en 2022. Se recomienda prestar atención a las principales empresas de módulos ópticos en el lado digital. Módulo de Internet de las cosas: en los próximos dos años, el módulo de Internet de los vehículos seguirá siendo una de las principales orientaciones para el crecimiento futuro del mercado del módulo de Internet de las cosas, y se sugiere que se preste atención a las principales empresas de la cadena industrial de Internet de los vehículos. Control de temperatura: se sugiere que las empresas líderes en control de temperatura tengan la capacidad de trasplantar la tecnología de refrigeración líquida del Centro de datos original al sistema de almacenamiento de energía.
Factores de riesgo: el aumento de las fricciones comerciales, la construcción de 5G en China no está a la altura de las expectativas, la desaceleración del crecimiento mundial de la computación en nube y la fluctuación de los precios de las materias primas.
