Puntos de vista de esta semana
En febrero, las ventas de terminales se mantuvieron estables en primer lugar, y la canción plusdm – I se amontonó en los tres primeros por primera vez.
El Ministerio de Industria y tecnología de la información publicó los principales puntos de trabajo de la normalización de los automóviles en 2022;
El Ministerio de Industria y tecnología de la información ha publicado el anuncio de las empresas de producción de vehículos de motor por carretera y sus productos (lote 354) y tiene previsto añadir 7 nuevas empresas de producción de vehículos especiales.
Visión de poder de nuevo para capturar el orden mundial de los principales fabricantes de automóviles, y la cooperación con Mercedes – Benz
Northvolt, fabricante Sueco de baterías verdes, invirtió 28.000 millones de dólares para construir una superfábrica en Alemania;
Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) ( Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) .sz): los beneficios netos se triplicaron en los dos primeros meses de 2022, y se espera que el volumen y el precio sigan aumentando;
Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) ( Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) .sz): la filial tiene previsto invertir 8.000 millones de yuan en la construcción de una base de producción de baterías eléctricas y de almacenamiento de energía de 20 GWh en Shifang;
Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) ( Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) .sz): plan de comercialización en el extranjero para acelerar el diseño estratégico internacional de los precios de los materiales de litio
Productos de cobalto: cobalto electrolítico (568500 Yuan / T, – 0,87%); Óxido de cobalto (420000 Yuan / tonelada, 0,00%); Sulfato de cobalto (120000 yuan / tonelada, 0,00%);
Productos de litio: litio metálico (3.134000 Yuan / tonelada, 3,30%); Carbonato de litio (503000 Yuan / tonelada, 0,20%), hidróxido de litio (490000 Yuan / tonelada, 1,87%);
Productos de níquel: níquel electrolítico (224000 Yuan / T, – 2,04%), sulfato de níquel (51.000 Yuan / T, – 3,33%);
Materiales intermedios: ánodo ternario (523 tipo de potencia 365000 Yuan / T, 0,00%; 622 tipo de cristal único 385000 Yuan / T, 0,00%; 811 tipo de cristal único 408000 Yuan / T, 0,00%); Fosfato férrico de litio (155000 Yuan / tonelada, 0,00%); Electrodo negativo (grafito artificial (310 – 320mah / g) 36.000 Yuan / T, 0%; Grafito artificial (330 – 340 Mah / g) 56.000 Yuan / tonelada, 0%; Grafito artificial (340 – 360 Mah / g) 73.000 Yuan / T, 0%; Diafragma (7 + 2) μ M recubrimiento 2,6 Yuan / plano, 0,00%; 9 + 3 μ M recubrimiento 2,2 Yuan / plano, 0,00%; Electrolito (tipo fe – Li: 110000 Yuan / T, 0%; tipo ternario: 113000 Yuan / T, 0%; hexafluorofosfato de litio: 550000 Yuan / T, 0%)
Creo firmemente que la luz está lejos, ignorando las contradicciones a corto plazo y prestando atención a la seguridad a largo plazo. Los datos de ventas de automóviles de febrero se ajustan a las expectativas, las nuevas fuerzas se ajustan en gran medida, las ventas de automóviles tradicionales siguen el ritmo, muchas empresas en febrero las ventas de automóviles de nueva energía se rompieron, mostrando una mejor situación. Sin embargo, el mercado se ajusta continuamente en la contradicción entre la oferta y la demanda a corto plazo, y teme que el costo aumente demasiado rápido, y que el precio del vehículo aumente de nuevo, lo que afectará a la demanda de todos los sectores.
Creemos que los problemas a corto plazo son más claros y que no hay soluciones eficaces. El aumento continuo de los precios de los materiales metálicos básicos, como el litio, provocará inevitablemente un aumento secundario de los precios de los vehículos y afectará a las ventas generales. Sin embargo, en el caso de la fuerte demanda de nuevos vehículos energéticos, la escasez de recursos se concentra en las principales empresas, lo que favorece la optimización continua del patrón de la industria, y la capacidad de resistencia a la presión de los principales vínculos es más fuerte, lo que puede abrir aún más la brecha.
Las contradicciones a corto plazo no afectan a la tendencia a largo plazo de los nuevos vehículos energéticos. El fuerte consumo de vehículos eléctricos es el resultado de la comparación con los vehículos de combustible, a la espera de que los precios normales regresen aguas arriba, las ventas seguirán creciendo a alta velocidad.
En resumen, se recomienda que se preste atención a las principales empresas con pequeñas fluctuaciones de los resultados a corto plazo, ventajas de valoración y liderazgo competitivo, como Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) ( Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) , sin calificación) Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) ( Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) , compra) Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) ( Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) , compra). Además, sigue siendo optimista sobre el objetivo básico de la batería de litio de almacenamiento de energía Guangzhou Great Power Energy&Technology Co.Ltd(300438) ( Guangzhou Great Power Energy&Technology Co.Ltd(300438) , compra).
Indicación del riesgo
Las subvenciones disminuyeron y las ventas de automóviles de nueva energía fueron inferiores a las expectativas. Riesgo de fluctuación de los precios de las materias primas.
