Hualong Securities Co., Ltd.
Sobre
En 2021, el GEM emitirá acciones a determinados objetos.
Carta de recomendación para la emisión de valores
Noviembre de 2012
Declaración
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en adelante, “la Ley de valores”), la Ley de Administración del registro de emisiones de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) (en adelante, “las medidas administrativas”), Las medidas para la administración de las actividades de recomendación para la emisión y cotización de valores (revisadas en 2020) (en lo sucesivo denominadas “medidas para la administración de la recomendación”) y otras leyes y reglamentos administrativos pertinentes, as í como las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores
Introducción a la institución patrocinadora y al personal conexo de esta emisión de valores (ⅰ) nombre de la institución patrocinadora
Hualong Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “El patrocinador” o “Hualong securities”). (ⅱ) El representante de recomendación responsable de esta recomendación
1. Nombre del Representante patrocinador
Zhu hongping, Quan Hongtao.
2. Práctica de los patrocinadores
Zhu hongping, Senior Manager of Hualong Securities Investment Bank, recommendation Representative, CPA (not practitioned). Los proyectos responsables o participantes incluyen Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) ( Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) ) la emisión de proyectos de acciones a objetos específicos, la participación en una serie de nuevos tres listados, asesoramiento IPO, proyectos de reestructuración, etc.
Quan Hongtao, Director Ejecutivo de Hualong Securities Investment Bank, Representante patrocinador, Maestría en gestión. Los proyectos responsables o participantes incluyen Duzhe Publishing&Media Co.Ltd(603999) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ espera. Copatrocinador del proyecto y otros miembros del equipo del proyecto
1. Copatrocinador del proyecto
Jiang Xiaoqiang, Director de Hualong Securities Investment Bank. El patrocinador de OPI que actúa como Director del proyecto, Director del sitio o participa en él incluye Xiamen Jihong Technology Co.Ltd(002803) ( Xiamen Jihong Technology Co.Ltd(002803) ), Yichang jiaoyun ( Hubei Three Gorges Tourism Group Co.Ltd(002627) ), lianxin Yongyi (ahora renombrado China Transinfo Technology Co.Ltd(002373) ) ( China Transinfo Technology Co.Ltd(002373) ), 00232 (00232), etc. El patrocinador de refinanciación que actúa como Director del sitio o participa en él incluye Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) ( Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) ), Tianqi Lithium Corporation(002466) ( Tianqi Lithium Corporation(002466) ), etc.
2. Otros miembros del equipo del proyecto
Fu xiaosong.
Información básica del emisor (ⅰ) Información básica del emisor
Nombre de la empresa
Nombre en inglés jolywood (Suzhou) sunwatt Co., Ltd.
Fecha de establecimiento 7 de marzo de 2008
Fecha de inclusión en la lista 12 de septiembre de 2014
Dirección registrada Youth Road, changkun Industrial Park, shajiabang Town, Changshu City
Office address Youth Road, changkun Industrial Park, shajiabang Town, Changshu City
Representante legal Lin Jianwei
Capital social de la empresa: 10.896273.358 Yuan
Abreviatura de acciones
Código de acciones Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co.Ltd(300393)
Shenzhen Stock Exchange
Tel 0512 – 52933702
Fax 0512 – 52334544
Sitio web de la empresa www. Hollywood. Cn.
Correo electrónico de la empresa [email protected].
Desarrollo, producción y venta de materiales (película plástica flexible); Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) ventas de materiales; Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) servicios técnicos, consultoría; Participar en la importación y exportación de bienes y Tecnología (para los proyectos sujetos a aprobación de conformidad con la ley, las actividades comerciales sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes). Proyectos generales: fabricación de equipos y componentes fotovoltaicos; Ventas de equipos y componentes fotovoltaicos; Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Power technical service; Servicios de extensión tecnológica; Servicios Técnicos, desarrollo tecnológico, asesoramiento técnico, intercambio de tecnología, transferencia de tecnología, difusión de tecnología; Investigación y desarrollo de pruebas de ingeniería y tecnología; Gestión contractual de la energía (además de los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley, las actividades comerciales se llevarán a cabo independientemente de conformidad con la Ley sobre la base de una licencia comercial)
Ii) Información básica sobre el plan de distribución
El 8 de junio de 2021, en la 13ª reunión del Cuarto Consejo de Administración del emisor, se examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de la empresa de emitir acciones a determinados destinatarios en 2021. El 25 de junio de 2020, la Quinta junta general provisional de accionistas del emisor en 2021 examinó y aprobó el plan de emisión. El contenido principal del plan de emisión es el siguiente: 1. El tipo y el valor nominal de las acciones emitidas
Las acciones emitidas son acciones ordinarias RMB cotizadas en China (acciones a), con un valor nominal de 1,00 yuan por acción.
2. Forma y hora de emisión
Las acciones emitidas en esta emisión se emiten a un objeto específico. La empresa emitirá acciones a un objeto específico dentro del período de validez después de que la empresa haya aprobado el examen de la bolsa de Shenzhen y haya obtenido la decisión de la Comisión Reguladora de valores de China de aprobar el registro.
3. Objeto de emisión y modo de suscripción
La emisión de acciones a un objeto específico no excederá de 35 (incluido el número). El alcance de los objetivos de emisión será el de los inversores específicos que cumplan las disposiciones de la csrc, incluidas las sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, las sociedades de valores, las sociedades fiduciarias, las sociedades financieras, los inversores institucionales de seguros y los inversores institucionales extranjeros cualificados que cumplan las disposiciones de la csrc y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como otras personas jurídicas nacionales, personas físicas u otros inversores cualificados que cumplan las disposiciones de la csrc. Entre ellos, las sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, las sociedades de valores, los inversores institucionales extranjeros cualificados y los inversores institucionales extranjeros cualificados RMB que suscriban más de dos productos bajo su administración se considerarán un objeto de emisión; Cuando una sociedad fiduciaria sea objeto de emisión, sólo podrá suscribirse con sus propios fondos.
La Junta General de accionistas autorizará al Consejo de Administración a examinar y aprobar la bolsa de Shenzhen y a la Comisión Reguladora de valores de China a aprobar la decisión de registro, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y las condiciones estipuladas en el presente plan, y a negociar con el organismo patrocinador (principal asegurador) de esta emisión sobre la base de los resultados de la investigación. Si las leyes y reglamentos nacionales tienen nuevas disposiciones sobre el objeto de la emisión de acciones a un objeto específico, la empresa ajustará las nuevas disposiciones. Todos los participantes en esta emisión suscribirán las acciones emitidas a determinados participantes en efectivo.
4. Fecha de referencia, precio de emisión y principio de fijación de precios
La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones emitidas a un objeto específico es el primer día del período de emisión de las acciones emitidas por la empresa a un objeto específico. El precio de emisión de las acciones emitidas a determinados destinatarios no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios.
Precio medio de las acciones en los 20 días de negociación antes de la fecha de referencia = precio total de las acciones en los 20 días de negociación antes de la fecha de referencia / precio total de las acciones en los 20 días de negociación antes de la fecha de referencia.
El precio de emisión se determina mediante una investigación. Si las leyes y reglamentos nacionales tienen nuevas disposiciones al respecto, la empresa se ajustará de conformidad con las nuevas disposiciones. El precio final de emisión será determinado por el Consejo de Administración, de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, tras el examen y la aprobación de la bolsa de Shenzhen y la aprobación del c
Si la empresa distribuye dividendos en efectivo, dividendos, fondos de reserva de capital a acciones adicionales entre la fecha de referencia de los precios y la fecha de emisión, el precio de base de la emisión se ajustará en consecuencia, de la siguiente manera (suponiendo que el precio de base de la emisión antes del ajuste sea P0, El número de acciones entregadas o transferidas a acciones adicionales sea N, el dividendo en efectivo por acción sea D, el precio de base de la emisión después del ajuste sea P y se mantengan dos decimales):
Dividendos en efectivo distribuidos: p = p0 – D;
Acciones entregadas o transferidas al capital social: p = p0 / (1 + n);
La distribución de dividendos en efectivo y la entrega de acciones o la conversión de capital social se llevan a cabo simultáneamente: p = (P0 – d) / (1 + n).
5. Número de emisiones
El importe total de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a un objeto específico no excederá de 250 millones de yuan (incluido el número actual). El número de acciones emitidas a un objeto específico se calculará dividiendo el importe total de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a un objeto específico por el precio de emisión determinado Mediante la investigación final, y el número de acciones emitidas no excederá del 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión de acciones a un objeto específico. La cantidad final de acciones emitidas estará sujeta a la cantidad acordada por la Comisión Reguladora de valores de China para su registro. Hasta la fecha del anuncio del plan, el capital social total de la empresa es de 10.896273.358 acciones, de acuerdo con este cálculo, el número de acciones emitidas a objetos específicos no excede de 32.6888207 acciones (incluyendo este número).
Entre la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración sobre la emisión de acciones a determinados destinatarios y la fecha de emisión, si se producen cambios en las acciones de la empresa como resultado de la entrega de acciones, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social, el incentivo a las acciones y la recompra de acciones, el límite superior del número de acciones emitidas se ajustará en consecuencia.
Con sujeción a las disposiciones pertinentes de la c
Dentro de los límites mencionados, la Junta General de accionistas autorizará al Consejo de Administración de la empresa a negociar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) sobre la base de las disposiciones pertinentes de la c
6. Período de restricción de la venta
Las acciones suscritas por el destinatario de la emisión de acciones a un destinatario específico no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la emisión. Cuando las leyes, reglamentos y documentos normativos dispongan otra cosa sobre el período de restricción de la venta, prevalecerán esas disposiciones.
La reducción de las tenencias de las acciones de la sociedad adquirida mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios debe ajustarse a las leyes, reglamentos, documentos normativos, normas pertinentes de la bolsa y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización de Las acciones del GEM de la bolsa de Shenzhen, etc. Al final de la emisión de acciones a determinados destinatarios, las acciones de la sociedad que se incrementen debido a la entrega de acciones de la sociedad, la conversión de la reserva de capital en capital social, etc., también se ajustarán a los acuerdos de limitación de la venta mencionados anteriormente.
7. Utilización de los fondos recaudados
El importe total de los fondos recaudados en esta emisión no excederá de 250000.000 Yuan (incluidos los fondos), y los fondos recaudados se invertirán en los siguientes proyectos después de deducir los gastos de emisión pertinentes:
Nombre del proyecto inversión total del proyecto (10.000 yuan)
Inteligencia de la batería de cristal único de alta eficiencia con una producción anual de 16 GW 20252761 175000,00
Proyecto de fábrica (fase I)
Liquidez complementaria 75.000,00 75.000,00
Total 277527,61 250000,00
Antes de que los fondos recaudados para la emisión de acciones a objetos específicos estén en su lugar, la empresa invertirá los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con la situación real del progreso del proyecto de inversión de los fondos recaudados y los reemplazará de acuerdo con los procedimientos establecidos en las leyes y reglamentos pertinentes después de que los fondos recaudados estén en su lugar.
Si el importe neto real de los fondos recaudados en esta emisión es inferior al importe previsto de los fondos recaudados, la empresa ajustará y decidirá, en última instancia, los proyectos de inversión específicos, el orden de prioridad y el importe de la inversión específica de cada proyecto de acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes, sobre la base del importe neto real de los fondos recaudados y de conformidad con las condiciones específicas de ejecución del proyecto, y la parte insuficiente de los fondos recaudados se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa.
8. Lugar de inclusión en la lista
Las acciones emitidas a determinados destinatarios se negociarán en la bolsa de Shenzhen.
9. Disposición de los beneficios no distribuidos antes de la emisión
Después de la emisión, para tener en cuenta los intereses de los accionistas nuevos y antiguos, los beneficios no distribuidos acumulados antes de la emisión serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos de la empresa de acuerdo con la proporción de acciones después de la emisión.
10. Validez de la presente resolución
La presente resolución sobre la emisión de acciones a determinados destinatarios será válida en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Iii) Estructura de propiedad del emisor
Al 30 de septiembre de 2021, la estructura de propiedad del emisor era la siguiente:
Número de acciones (acciones) Participación (%)
Acciones con condiciones de venta limitadas 17.400 9.631 15,97
De los cuales: 17.400963115,97 son propiedad de personas físicas nacionales
Acciones de personas jurídicas nacionales
Acciones negociables sin condiciones de venta 915, 617, 727 84,03
Total de acciones 10 89627358
