Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co.Ltd(300393)
Jolywood (Suzhou) sunwatt Co., Ltd.
Qingnian Road GEM of changkun Industrial Park, shajiabang Town, Changshu City, Jiangsu Province issued a share to specific Objects
Folleto (proyecto de declaración)
Patrocinador (asegurador principal)
Noviembre de 2012
Declaración del emisor
El folleto se ha preparado de conformidad con los requisitos de las “Directrices sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM No. 37 – documentos de solicitud para la emisión de valores por las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (revisados en 2020)”, Las “Directrices sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM No. 36 – Folleto sobre la emisión de valores e informe sobre la situación de la emisión de valores por las empresas que cotizan en bolsa en el GEM a determinados destinatarios (revisados en
Todos los directores, supervisores y altos directivos de la empresa se comprometen a que el folleto no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante y a garantizar la veracidad, exactitud y exhaustividad de la información divulgada.
La persona a cargo de la empresa, la persona a cargo de la contabilidad y la persona a cargo de la organización contable (persona a cargo de la contabilidad) Garantizarán la veracidad y exhaustividad de los datos financieros en el folleto.
Ninguna decisión o opinión de la c
De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, tras la emisión de valores de conformidad con la ley, el emisor será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos del emisor. Los inversores juzgarán por sí mismos el valor de la inversión del emisor, tomarán decisiones de inversión por sí mismos y asumirán por sí mismos los riesgos de inversión derivados de los cambios en el funcionamiento y los ingresos del emisor o en los precios de los valores tras la emisión de valores de conformidad con la ley.
Consejos importantes
1. Esta emisión de acciones a un objeto específico será examinada y aprobada por la 13ª reunión del 4º Consejo de Administración y la 5ª junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021, y sólo podrá llevarse a cabo después de que la bolsa de Shenzhen la examine y apruebe y obtenga el documento de registro aprobado por la Comisión reguladora de valores de China.
2. The number of shares issued to specific objects is determined according to the total raised funds divided by the issue Price, while the number of shares issued to specific objects is not more than 30 per cent of the total capital social of the company 1089627358 shares Before this issue to specific objects, namely 326888207 shares (including the number).
Dentro de los límites mencionados, el Consejo de Administración de la empresa, previa autorización de la Junta General de accionistas, decidirá la cantidad final de emisión de acuerdo con el plan de emisión actual, tras el examen y la aprobación de la bolsa de Shenzhen y el consentimiento del c
3. La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones emitidas a un objeto específico es el primer día del período de emisión. El precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de negociación de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios (la fórmula de cálculo es: el precio medio de negociación de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios = el valor total de negociación de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios / el valor total de negociación de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios, y el resultado del cálculo se mantendrá en dos decimales y se redondear Si el dividendo, la entrega de acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social, la emisión de nuevas acciones, la emisión de derechos de emisión y la eliminación de intereses se producen entre la fecha de referencia y la fecha de emisión de las acciones de la empresa, el precio de emisión de las acciones emitidas Se ajustará en consecuencia.
4. The issue of shares to specific objects is not more than 35, which are legal persons, natural persons or other legal Investment organizations that Meet the requirements prescribed by c
El objeto final de la oferta será examinado y aprobado por la bolsa de Shenzhen y aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
5. Una vez completada la emisión de acciones a un objeto específico, los beneficios no distribuidos de la empresa antes de la emisión hasta la finalización de la emisión serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos después de la emisión de acuerdo con la proporción de acciones después de la emisión.
6. The total amount of raised funds for this issue of shares to specific objects is expected to be not more than 250 million Yuan (including this amount) (including the issuance cost), and the company proposes to use the Net raised funds after deducting the issuance Cost for the following items: Unit: 10000 Yuan
Nombre del proyecto
Producción anual de 16 GW de células de cristal único de alta eficiencia
Liquidez complementaria 75.000,00 75.000,00
Total 277527,61 250000,00
Si los fondos realmente recaudados (deducidos los gastos de emisión) de esta emisión son inferiores al total de los fondos recaudados que se han de invertir, el Consejo de Administración de la empresa organizará el uso específico de los fondos recaudados de acuerdo con la importancia y urgencia del uso de los fondos recaudados, y la parte insuficiente se resolverá Mediante la autofinanciación. Si la empresa invierte sus propios fondos en la construcción de los proyectos mencionados anteriormente antes de que los fondos recaudados para la emisión de acciones a a objetos específicos estén en su lugar, la empresa los reemplazará de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes una vez que los fondos recaudados estén en su lugar. En el ámbito de aplicación de este proyecto de recaudación de fondos (sujeto a los documentos de registro de las autoridades competentes pertinentes), el Consejo de Administración de la empresa podrá ajustar adecuadamente el orden y la cantidad de los fondos recaudados para los proyectos mencionados de acuerdo con las necesidades reales del proyecto.
7. En particular, la empresa señala a la atención de los inversores los siguientes riesgos en los “factores de riesgo”:
Riesgo de disminución del rendimiento operativo
Durante el período que abarca el informe, el margen bruto de la empresa fue del 21,01%, el 26,90%, el 18,10% y el 10,71%, respectivamente, lo que se vio afectado por la política fotovoltaica, el aumento de la competencia en el mercado, el aumento de los precios de las materias primas y el aumento de los gastos de flete en el extranjero. Los ingresos de explotación de la empresa de enero a septiembre de 2021 ascendieron a 413272.080 Yuan, lo que representa un aumento del 14,13% con respecto al mismo período del año anterior; El beneficio neto atribuible a los propietarios de la empresa matriz fue de 73.641200 Yuan, lo que representa una disminución del 72,04% en comparación con el mismo per íodo del a ño anterior.
La disminución del rendimiento en el último período se debió principalmente a: por una parte, el aumento de los precios de las materias primas y los cambios en el modelo de negocio dieron lugar a una disminución de la tasa bruta de componentes y sistemas, lo que dio lugar a una disminución de 220980.900 yuan en el beneficio bruto de las principales empresas (excluido el flete); Por otra parte, el aumento de las ventas en el extranjero y el aumento de los gastos de flete en el extranjero aumentaron los gastos de flete de la empresa en 70.375700 Yuan.
Debido a la liberación gradual de la demanda instalada de los clientes aguas abajo y a la escasez de materiales de silicio aguas arriba, los precios de compra de las principales materias primas, como las obleas de silicio y las películas de PET, aumentaron continuamente en octubre de 2021, y los precios se mantuvieron en un alto nivel de funcionamiento, mientras que la epidemia afectó a los fletes en el extranjero. Aunque la empresa ha adoptado medidas como el aumento de los precios de venta de los productos, el ajuste oportuno de los planes de compra y los precios de los pedidos, el desarrollo de nuevos proveedores, el aumento de la inversión en I + D de los productos y la mejora de los procesos para mejorar la eficiencia de la producción y reducir los costos unitarios a fin de reducir los efectos negativos del aumento de los precios de las materias primas y los fletes en el extranjero en el rendimiento de la empresa, el rendimiento operativo de la empresa en 2021 sigue estando en peligro de disminuir.
Riesgo de estabilidad del control
Los accionistas controladores y los controladores reales son Lin Jianwei y Zhang yuzheng. Lin Jianwei, Zhang yuzheng y su acción concertada, Pule Investment, poseen 3.263678.889 acciones, lo que representa el 29,95% del capital social total de la empresa, y la proporción total de derechos de voto es del 14,95%. Después de la emisión de acciones a un objeto específico de acuerdo con el límite superior, suponiendo que Lin Jianwei, Zhang yuzheng y su actor de unidad Pule no hayan suscrito las acciones emitidas, la proporción de acciones de los controladores reales y el actor de unidad se reducirá al 23,04%, y la proporción de derechos de voto se reducirá al 11,50%. A partir de la fecha de emisión del folleto, el número total de acciones prometidas por los accionistas controladores, los controladores reales, el Sr. Lin Jianwei y la Sra. Zhang yuzheng es de 19.565614 acciones, lo que representa el 59,95% de las acciones de la empresa y el 17,96% del capital social total de la empresa. El número total de acciones pignoradas por Zhejiang Commercial Asset Management es de 13.965614 acciones, lo que representa el 42,79% de las acciones de la empresa. Se utiliza principalmente para suscribir acciones no públicas de la empresa en 2017. El número total de acciones pignoradas acumuladas es de 56 millones de acciones, lo que representa el 17,16% de Las acciones de la empresa. Se utiliza principalmente para proporcionar garantías a las partes vinculadas. Lin Jianwei congeló 1.466198 acciones, representando el 8,12% de sus acciones y el 1,35% del capital social total.
Mr. Lin Jianwei and Ms. Zhang yuzheng are currently in good assets and Credit conditions, there are no Debt Matters in Late, and Mr. Lin Jianwei and Ms. Zhang yuzheng have strong Solvency; En la actualidad, el precio de las acciones de la empresa es estable, la proporción de ejecución de las acciones prometidas es mayor y el riesgo de liquidación de las posiciones prometidas es menor. Sin embargo, si la mala gestión de la empresa y los factores objetivos afectan a la caída de los precios de las acciones, no pueden canjear las acciones prometidas a tiempo, puede haber una situación de cierre forzoso, afectará a la estabilidad del control de la empresa.
Riesgo de litigio del emisor
A partir de la fecha de emisión del folleto, el emisor todavía tiene una demanda pendiente, ya que el resultado del juicio del caso es incierto, si el emisor pierde la demanda, tendrá un impacto negativo en el rendimiento operativo del emisor. Riesgo de que las pérdidas de los fondos privados no puedan recuperarse a corto plazo
Debido a que los productos financieros de los fondos privados adquiridos por la empresa sufrieron grandes pérdidas durante el período que abarca el informe, las pérdidas y ganancias no periódicas generadas en 2020 tuvieron un impacto en el beneficio neto de – 168206 millones de yuan. In response to the above – mentioned Loss, the company has commissioned Lawyers to bring Arbitration against Private Equity Fund Manager and Private Equity Fund Trustee, and to supplement the balance obligators Li Pingping, Li Xiang filed a Lawsuit.
A partir de la fecha de emisión del folleto, los litigios y arbitrajes mencionados están todavía en curso, aunque la empresa ha confiado al equipo de abogados la adopción de medios jurídicos para iniciar el arbitraje y la demanda, y ha arreglado que el grupo especial dentro de la empresa lleve a cabo una comunicación de coordinación continua, y el Presidente de la empresa y el Director Gerente, Sr. Lin Jianwei, se compromete a compensar la diferencia entre la demanda de fondos privados y la pérdida de capital de inversión no recuperada en el arbitraje. Sin embargo, el resultado del arbitraje y la demanda, el tiempo y el calendario de ejecución subsiguiente son inciertos, y la empresa no puede recuperar las pérdidas de inversión a corto plazo.
Riesgo de eficacia del control interno
Durante el período que abarca el informe, la eficacia del sistema de control interno de la empresa en la compra de productos financieros de fondos privados, la medición del valor neto de los fondos, la divulgación de información y la sustitución de los fondos recaudados fue insuficiente, lo que dio lugar a deficiencias importantes o generales. En respuesta a los defectos del control interno, el Consejo de Administración y la dirección de la empresa adoptaron una serie de medidas de rectificación, entre ellas la revisión y mejora del sistema de control interno, la recuperación y recuperación de las pérdidas, el fortalecimiento del aprendizaje y la aplicación en el funcionamiento del cumplimiento, la mejora de la conciencia normativa y la capacidad de cumplimiento de los directores y supervisores y el personal conexo, el fortalecimiento de la inspección y supervisión de la aplicación del sistema de control interno, y completaron la rectificación a finales de marzo de 2021.
Aunque la empresa ha completado la rectificación y ha formulado medidas y perfeccionado el sistema para hacer frente a la falta de eficacia del control interno, si el sistema de control interno no puede aplicarse eficazmente o no puede aplicarse plenamente en el futuro, el emisor todavía tiene el riesgo de eficacia del control interno.
Riesgo de fluctuación del margen bruto
Durante el período que abarca el informe, el margen bruto de la empresa fue del 21,01%, el 26,90%, el 18,10% y el 10,71%, respectivamente, lo que se vio afectado por la política fotovoltaica, el aumento de la competencia en el mercado, el aumento de los precios de las materias primas y el aumento de los gastos de flete en el extranjero. Con la influencia de la política de acceso a Internet asequible y subvenciones a la energía fotovoltaica, la concentración de la cadena de la industria fotovoltaica aumenta gradualmente, las empresas fotovoltaicas de producción a gran escala aumentan día a día, la comercialización de los productos es obvia, la competencia industrial es feroz, aunque la película dorsal de la empresa y las baterías y componentes n – topcon tienen ciertas ventajas en la tecnología, la tecnología y el rendimiento, pero también existen problemas como la pequeña capacidad de producción y la cadena industrial más corta. Debido a la fluctuación de las materias primas aguas arriba y a la gran influencia de la demanda final de la instalación aguas abajo, los productos de la empresa pueden estar expuestos al riesgo de fluctuación del margen bruto.
Riesgo de que los beneficios del proyecto de licitación sean inferiores a los previstos
Todos los proyectos de recaudación de fondos se llevan a cabo en torno a las principales empresas de la empresa. Aunque la empresa tiene amplias perspectivas de mercado y ha llevado a cabo una demostración de viabilidad, as í como una serie de medidas de digestión de la capacidad de producción para aumentar la capacidad de producción de los proyectos de recaudación de fondos después de su llegada, la ejecución y la generación de beneficios de los proyectos de recaudación de fondos requieren cierto tiempo, en el proceso de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos, puede encontrarse con la macroeconomía, la política industrial, el entorno del mercado, la tendencia del desarrollo de la industria, Los cambios adversos importantes en la ruta técnica, las medidas de digestión de la capacidad y otros factores impredecibles afectarán negativamente a los beneficios previstos del proyecto de inversión de la empresa.
Riesgo de impago de cuentas por cobrar
Durante el período que abarca el informe, el negocio de cada sección de la empresa se encuentra en la etapa de rápido desarrollo, la escala de negocio se expande continuamente, los ingresos de ventas aumentan continuamente, el saldo de las cuentas por cobrar de la empresa es grande. En los últimos tres años y al final del primer período, las cuentas por cobrar netas de la empresa ascendieron a 691 millones de yuan, 705 millones de yuan, 1.020 millones de yuan y 1.188 millones de yuan, respectivamente. Al mismo tiempo, con el rápido desarrollo del negocio doméstico de las filiales, el número de clientes domésticos aumenta rápidamente, los clientes están dispersos, la cantidad de una sola cuenta es pequeña, el período de recuperación de fondos es largo, la cantidad acumulada es grande, las cuentas por cobrar a largo plazo netas son 399 millones de Yuan, 1.335 millones de yuan, 2.343 millones de yuan y 2.311 millones de yuan, respectivamente, la proporción total de las cuentas por cobrar antes mencionadas es de 18,15%, 23,73%, 34,61% y 29,19%, respectivamente. La mayoría de los clientes de la empresa son empresas centrales, empresas estatales y clientes de centrales eléctricas en el extranjero, as í como grandes fabricantes de energía fotovoltaica, clientes estables, fuerza fuerte y buena situación crediticia; Dirigido a los clientes domésticos, la empresa ha desarrollado independientemente el sistema de monitoreo y mantenimiento de la generación de energía doméstica, y ha alcanzado la cooperación estratégica con China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) innovando el sistema
