Guangdong Chinese Commercial Law Firm
Rongchang biopharmaceuticals (Yantai) Co., Ltd.
La oferta pública inicial de acciones y la verificación especial de los inversores estratégicos que cotizan en bolsa en la Junta de innovación tecnológica
Dictamen jurídico
Guangdong Chinese Commercial Law Firm
China Commercial Law Firm. Guan Dong
21 - 25 Floor, China Travel Building, Hong Kong, 4011 shennan Avenue, Futian District, Shenzhen
21 - 25 / F, CTS Building, no. 4011, shennan Road, Shenzhen PRC.
Tel: 0086 - 755 - 83025555. Fax: 0086 - 755 - 83025068
Código postal (P.C.): 518048 URL http://www.huashang.cn.
Guangdong Chinese Commercial Law Firm
Rongchang biopharmaceuticals (Yantai) Co., Ltd.
La oferta pública inicial de acciones y la verificación especial de los inversores estratégicos que cotizan en bolsa en la Junta de innovación tecnológica
Dictamen jurídico
A: Huatai United Securities Co., Ltd., JPMorgan Chase Securities (China) Co., Ltd.
Guangdong huashang law firm (hereinafter referred to as "The exchange") is entrusted by Huatai United Securities Co., Ltd. (hereinafter referred to as "Huatai United" and "Sponsorship Agency"), Sobre la base de la verificación completa de la participación de seis inversores estratégicos, entre ellos Huatai Innovation Investment Co., Ltd., subsidiaria pertinente de la institución patrocinadora, en la oferta pública inicial de acciones de rongchang biopharmaceuticals (Yantai) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "emisor" o "rongchang Biol") y en La colocación estratégica de acciones cotizadas en la Junta de innovación tecnológica (en lo sucesivo denominada "la oferta"), El abogado de la bolsa (en lo sucesivo denominado "el abogado de la bolsa") emite el presente dictamen jurídico.
De conformidad con la Ley de valores de la República Popular China (Decreto Nº 37 del Presidente de la República Popular China) (en lo sucesivo denominada "la Ley de valores"), las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Decreto Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores de China) (en lo sucesivo denominadas "las medidas administrativas"), las normas para la suscripción de acciones de oferta pública inicial en el sistema de registro (CSSF [2021] Nº 213) (en lo sucesivo denominadas "las normas de suscripción"). Las medidas de aplicación para la emisión y suscripción de acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai (Shanghai Securities Exchange [2021] No. 76) (en lo sucesivo denominadas "las medidas de aplicación"); las directrices para la aplicación de las normas de emisión y suscripción de acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai No. 1 - la oferta pública inicial de acciones (Shanghai Securities Exchange [2021] No. 77) (en lo sucesivo denominadas "las directrices de suscripción") y otras leyes, reglamentos y documentos normativos; Este dictamen jurídico se emite de conformidad con las normas profesionales, las normas éticas y el espíritu de diligencia y diligencia reconocidas por la profesión jurídica.
En cuanto a la emisión de este dictamen jurídico, el abogado de la bolsa formula las siguientes observaciones y declaraciones importantes:
1. De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, las medidas para la administración de las actividades jurídicas de los bufetes de abogados en materia de valores, las normas para la práctica jurídica de los bufetes de abogados en materia de valores (para su aplicación experimental) y los hechos ocurridos o existentes antes de la fecha de emisión de la presente opinión jurídica, la bolsa y sus abogados han cumplido estrictamente sus obligaciones jurídicas y han seguido los principios de diligencia debida y buena fe, y de conformidad con las medidas de aplicación y otras leyes, Los requisitos establecidos en las leyes y reglamentos y en los documentos normativos se aplicarán a la verificación de los inversores estratégicos emitidos para garantizar la veracidad, exactitud y exhaustividad de los hechos reconocidos en las presentes opiniones jurídicas, la legalidad y exactitud de las observaciones finales emitidas, la ausencia de registros falsos, declaraciones engañosas o omisiones importantes y la asunción de las responsabilidades jurídicas correspondientes.
2. In order to issue this legal Opinion, The Lawyer of the exchange Verified the relevant matters related to the Strategic Investor involved in this issue and consulted the documents that the Lawyer of the exchange considered necessary to issue this legal opinion.
3. The issuer, Huatai United, JPMorgan Securities (China) Co., Ltd. (hereinafter referred to as "JPMorgan") (hereinafter referred to as "Co - Underwriter") and the Strategic Investor have guaranteed that the information and documents provided to the Lawyers of the exchange are true, accurate and complete, and that There are no Concession, Omission, false or Misleading; La información y los documentos no se modificaron en la fecha en que se pusieron a disposición de la bolsa ni en la fecha de emisión del presente dictamen jurídico.
4. In case of the fact that this legal opinion is essential and cannot be supported by independent evidence, The Lawyer of the exchange relys on a copy of evidence documents, Testimony, written statement or document issued or provided by the relevant government department, other units or individuals.
5. Esta opinión jurídica se utiliza únicamente para verificar la calificación de los inversores estratégicos en esta emisión y no puede ser utilizada por nadie para ningún otro propósito sin el permiso escrito de la bolsa.
6. The Lawyer agreed to take this legal Opinion as one of the necessary Documents for this issue, to file with other materials, and to bear corresponding legal responsibilities for this legal opinion according to law.
Sobre la base de los avisos y declaraciones anteriores, los abogados de la bolsa, de conformidad con los requisitos pertinentes de la Ley de valores y de conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica, consultan los documentos y hechos pertinentes proporcionados por el emisor, los aseguradores principales conjuntos y los inversores estratégicos, y emiten las siguientes opiniones jurídicas:
Información básica sobre los inversores estratégicos
De conformidad con el artículo 8 de las directrices sobre suscripción, los inversores que pueden participar en la colocación estratégica del emisor incluyen principalmente: i) las grandes empresas o sus empresas subordinadas que tienen una relación de cooperación estratégica o una visión de cooperación a largo plazo con el emisor; Las grandes compañías de seguros o sus empresas afiliadas, los grandes fondos de inversión a nivel estatal o sus empresas afiliadas que tengan la intención de invertir a largo plazo; Iii) los fondos de inversión en valores establecidos mediante oferta pública y cuyas principales estrategias de inversión incluyen la colocación estratégica de acciones y su funcionamiento cerrado; Las filiales pertinentes de las instituciones patrocinadoras participantes; El personal directivo superior y el personal básico del emisor participan en el plan especial de gestión de activos establecido por la colocación estratégica; Otros inversores estratégicos que cumplan las disposiciones de las leyes, reglamentos y normas comerciales.
De acuerdo con el "plan estratégico de colocación" y otros datos proporcionados por los principales aseguradores conjuntos, un total de seis inversores estratégicos participaron en la colocación estratégica de la emisión, la información específica es la siguiente:
Nombre del inversor estratégico tipo de inversor
No.
1 Huatai Innovation Investment Co., Ltd. Participa en las filiales relacionadas con los patrocinadores de la inversión
(en lo sucesivo denominada "innovación Huatai")
Dazhong Life Insurance Co., Ltd.
(en lo sucesivo denominados "todos los seguros de vida")
3 grandes compañías de seguros con voluntad de inversión a largo plazo del Consejo Nacional de fondos de la seguridad social o sus empresas afiliadas, grandes fondos de inversión a nivel nacional o sus empresas afiliadas
3 - 2 Fondo Nacional de Seguridad Social
Shanghai Guosheng Industry enabling Private Equity Fund Partnership
4 (sociedad limitada)
(en lo sucesivo, « Guosheng Fu neng») tiene una relación estratégica de cooperación con el emisor o una visión a largo plazo de Shanghai zhangjiang Science and Technology Venture Capital Co., Ltd. O una empresa subordinada 5 (en lo sucesivo, « zhangjiang Science and Technology investment»).
El personal directivo superior y el personal básico del emisor conjunto de acciones de los empleados de la Junta de innovación científica no. 1 de rongchang Biological Homestead de Huatai participan en el plan de gestión de activos no. 6 (en lo sucesivo denominado "plan especial de gestión de activos no. Plan de gestión de activos establecido por la colocación estratégica de rongchang Biological Homestead No. 1")
Innovación Huatai
1. Información principal
According to the business license, articles of Association and relevant Industrial and Commercial Registration Materials provided by Huatai Innovation and Verified by the Lawyers of the exchange, the Industrial and Commercial Information of Huatai Innovation as of the date of this legal opinion is as follows: Company Name Huatai Innovation Investment Co., Ltd.
Tipo de sociedad de responsabilidad limitada (propiedad exclusiva de la persona jurídica)
Residence 701 - 8 to 701 - 11, 7th Floor, 28 fengsheng Hutong, Xicheng District, Beijing
Sun Ying, representante legal, tiene un capital social de 350 millones de yuan (los siguientes "Yuan" son "Yuan RMB")
Fecha de establecimiento 21 de noviembre de 2013
Abierto del 21 de noviembre de 2013 al 20 de noviembre de 2033
Inversión en proyectos; Gestión de las inversiones; Venta de metales preciosos; Gestión Hotelera; Funcionamiento con una sucursal de nivel inferior: residente
Alojamiento; Servicios de restauración; Vender alimentos; Servicios de fitness; Piscina; Recogida de lavandería; Mecanografía y copia;
Servicio de estacionamiento público de vehículos de motor; Servicios de conferencias; Realizar exposiciones; Consulta de información turística; Venta de billetes
Servicios de agencia.
(1. Los fondos no podrán recaudarse públicamente sin la aprobación de las autoridades competentes; 2.
Ámbito de actividad: realizar públicamente actividades de negociación de productos de valores y derivados financieros; 3. No se concederá ningún préstamo; 4. No
Proporcionar garantías a otras empresas distintas de las que invierten; 5. No comprometer el capital de inversión a los inversores
Pérdidas sufridas o ingresos mínimos comprometidos "; Las empresas eligen por sí mismas los proyectos operativos y llevan a cabo actividades comerciales de conformidad con la ley; Los proyectos que deban aprobarse de conformidad con la Ley llevarán a cabo actividades comerciales de conformidad con el contenido aprobado tras la aprobación de los departamentos pertinentes; No.
Puede participar en actividades comerciales de proyectos prohibidos o restringidos por la política industrial de este municipio.
Accionista Huatai Securities Co.Ltd(601688) (en lo sucesivo denominado Huatai Securities Co.Ltd(601688) )
Sobre la base de la licencia comercial, los estatutos y el cuestionario proporcionados por Huatai Innovation y verificados por nuestros abogados, Huatai Innovation es una sociedad de responsabilidad limitada establecida de conformidad con la ley, que no tiene ninguna circunstancia que deba terminarse de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, y todos sus fondos de explotación son fondos propios, no existe ninguna situación en la que los fondos recaudados por los inversores se establezcan de manera privada y no existe ninguna situación en la que los activos sean administrados por el Administrador del Fondo. Tampoco actúa como administrador de fondos privados. Por lo tanto, Huatai Innovation no pertenece a los fondos de capital privado o a los administradores de capital privado, que están regulados por la Ley de fondos de inversión de valores de la República Popular China, las medidas provisionales para la supervisión y administración de los fondos de capital privado, las medidas para el registro de los administradores de Fondos de capital privado y el registro de fondos (para su aplicación experimental), y no necesita cumplir los procedimientos de registro y registro de conformidad con las disposiciones pertinentes. 2. Estructura de la propiedad
According to the business license and articles of Association provided by Huatai Innovation and Verified by the Lawyers of the exchange, as of the date of this legal Opinion, the only Shareholder and actual Controller of Huatai Innovation is Huatai Securities Co.Ltd(601688) . El gráfico de la estructura de propiedad de Huatai Innovation es el siguiente:
3. Elegibilidad para la colocación estratégica
According to the information provided by Huatai Innovation and Verified by the Lawyers of this exchange, Huatai Securities Co.Ltd(601688) is the Controlling Shareholder Por lo tanto, Huatai Innovation pertenece a la "subsidiaria relacionada con la institución patrocinadora que participa en la inversión", que tiene la calificación de participar en la asignación estratégica de la emisión actual del emisor y cumple con el artículo 8 (IV) de las directrices de suscripción.
4. Relación con el emisor y los aseguradores principales conjuntos
De acuerdo con la licencia comercial y los estatutos proporcionados por el emisor y Huatai Innovation, as í como el cuestionario proporcionado por Huatai Innovation, y verificado por nuestro abogado, Huatai Innovation es una filial al 100% de la empresa matriz conjunta Huatai de la Agencia patrocinadora a partir de la fecha de emisión de la presente opinión jurídica. La innovación Huatai no está relacionada con el emisor y JPMorgan Chase.
5. Fuentes de financiación de la suscripción para participar en la colocación estratégica
De acuerdo con la Carta de compromiso proporcionada por Huatai Innovation y el Acuerdo de suscripción de inversores estratégicos firmado con el emisor, Huatai Innovation se compromete a participar en la colocación estratégica con fondos propios, que es el titular real de las acciones de colocación. No hay casos en que otros inversores confíen o confíen a otros inversores que participen En la colocación estratégica.
6. Letter of Commitment related to this issue
De conformidad con las medidas de aplicación, las directrices de suscripción y otras leyes y reglamentos, Huatai Innovation emitió una carta de compromiso sobre la participación en la asignación estratégica, que se detalla a continuación:
"I) la empresa tiene las calificaciones jurídicas correspondientes de los inversores de valores y ha cumplido los procedimientos de aprobación interna y externa de conformidad con la ley para participar en la colocación estratégica;
La empresa es el titular real de las acciones asignadas y no existe ninguna situación en la que otros inversores confíen o confíen a otros inversores la participación en la asignación estratégica. La empresa participa en la colocación estratégica de los fondos utilizados por sus propios fondos, y participa en la colocación estratégica de conformidad con la dirección de inversión de los fondos;
La empresa no transferirá las acciones que posea durante el período de restricción en ninguna forma.
No hay transmisión de intereses ilegítimos entre la empresa y el emisor u otras partes interesadas. El período de tenencia de las acciones para las que la empresa ha obtenido esta colocación es de 24 meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Una vez expirado el período de restricción de las ventas, la reducción de las tenencias de la empresa se regirá por las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai sobre la reducción de las tenencias de acciones.
La empresa es una filial de inversión alternativa de propiedad total de Huatai Securities Co.Ltd(601688) \ La empresa utiliza plenamente sus propios fondos para participar en la compra de nuevas acciones, no implica el uso de productos para recaudar fondos o cuestiones de registro privado.
La sociedad no utilizará la condición de accionista adquirida por las acciones asignadas para influir en la producción y el funcionamiento normales del emisor y no podrá ejercer el control del emisor durante el período de restricción de las acciones asignadas.
La sociedad abrirá una cuenta especial de valores para depositar las acciones asignadas y las separará, gestionará y registrará por separado de los valores de la sociedad y de otras empresas, como la gestión independiente y la gestión de activos, y no llevará a cabo operaciones mixtas con otras empresas. Cuenta Especial de valores mencionada anteriormente
