JPMorgan Chase Securities (China) Co., Ltd.
Rongchang biopharmaceuticals (Yantai) Co., Ltd.
Informe especial de verificación de los inversores estratégicos
Rongchang biopharmaceuticals (Yantai) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “rongchang Biol”, “emisor” o “empresa”) ha emitido acciones públicas iniciales (en lo sucesivo denominadas “esta oferta”) y su solicitud de cotización en la Junta de innovación científica ha sido examinada y aprobada por el Comité de cotización de La Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada “la bolsa de Shanghai”) El 11 de noviembre de 2021. El 11 de enero de 2022, la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) aprobó el registro en el documento de licencia reguladora de valores [2022] Nº 62. Huatai United Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Huatai United securities” y “Sponsorship Agency (Joint Main Underwriter)” actuarán como patrocinadores de esta emisión (Joint Main Underwriter), Huatai United Securities y JPMorgan Chase Securities (China) Co., Ltd. (en adelante JPMorgan Chase Securities (China)) actuaron como co – aseguradores principales de la oferta (Huatai United Securities, JPMorgan Chase Securities (China) Co – aseguradores principales).
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración del registro de la oferta pública inicial de kechuang Board (para su aplicación experimental), las medidas para la aplicación de la emisión y suscripción de acciones de kechuang Board en la bolsa de Shanghai (revisadas en 2021) (en adelante denominadas “las medidas de aplicación”), Las disposiciones de las leyes, reglamentos y otros documentos pertinentes, como las directrices no. 1 de la bolsa de Shanghai sobre la aplicación de las normas de emisión y suscripción de la Junta de creación científica – la oferta pública inicial de acciones (revisada en 2021) (en lo sucesivo denominadas “Directrices de suscripción”), las Normas de suscripción de la oferta pública inicial en el sistema de registro (en lo sucesivo denominadas “normas de suscripción”), El Co – asegurador principal verifica la calificación de colocación estratégica de rongchang biopharmaceuticals (Yantai) Co., Ltd. Para la oferta pública inicial de acciones y la cotización en la Junta de innovación científica, y publica este informe de verificación.
Aprobación y autorización de esta emisión y de su inclusión en la lista de la Junta de innovación científica
Aprobación por el Consejo de Administración del emisor de la oferta
De conformidad con los procedimientos legales, el 10 de mayo de 2021 el emisor convocó la octava reunión de la primera Junta Directiva, examinó y aprobó la oferta pública inicial de acciones y la propuesta conexa de cotización en la Junta de innovación científica.
Aprobación y autorización de la Junta General de accionistas del emisor para la emisión y cotización
El 1 de junio de 2021, el emisor convocó la segunda Junta General provisional de accionistas de 2021, la primera junta general de accionistas de acciones nacionales y extranjeras no cotizadas de 2021 y la primera junta general de accionistas de acciones H de 2021, y examinó y aprobó la oferta pública inicial de acciones y la propuesta conexa de cotización En la Junta de innovación científica.
Examen de la bolsa de valores de Shanghai y la Comisión Reguladora de valores de Shanghai sobre esta oferta y cotización
El 11 de noviembre de 2021, el Comité de cotización en bolsa de Shanghái emitió el “anuncio de los resultados de la 84ª reunión de examen del Comité Municipal de Shanghái en 2021”. De acuerdo con el contenido del anuncio, el Comité de cotización en bolsa de Shanghái celebró la 84ª reunión en 2021 el 11 de noviembre de 2021 y ha examinado y acordado la emisión y cotización de rongchang biofarmacéutico (Yantai) Co., Ltd.
El 11 de enero de 2022, la Comisión Reguladora de valores de China (c
Colocación de inversores estratégicos en esta emisión
Los planes pertinentes para la colocación estratégica de las acciones emitidas por el emisor son los siguientes:
Determinación del objeto de la asignación estratégica
El objeto de la colocación estratégica de la emisión debe ser una de las situaciones especificadas en el artículo 8 de las directrices de suscripción: 1. Una gran empresa o una empresa subordinada que tenga una relación de cooperación estratégica o una visión de cooperación a largo plazo con el emisor;
2. Las grandes compañías de seguros o sus empresas subordinadas, los grandes fondos de inversión nacionales o sus empresas subordinadas que tengan la intención de invertir a largo plazo;
3. Los fondos de inversión de valores se establecen mediante la oferta pública de acciones, y las principales estrategias de inversión incluyen la colocación de acciones en la estrategia de inversión y el funcionamiento de los fondos de inversión de valores en forma cerrada;
4. Participar en las filiales pertinentes de las instituciones patrocinadoras;
5. El personal directivo superior y el personal básico del emisor participarán en el plan especial de gestión de activos establecido en esta asignación estratégica;
6. Otros inversores estratégicos de conformidad con las leyes, reglamentos y normas comerciales.
De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, el emisor y el asegurador principal conjunto determinarán los siguientes objetivos estratégicos de colocación para esta emisión:
Nombre del número de serie
1 Huatai Innovation Investment Co., Ltd. Participa en las filiales relacionadas con el patrocinador durante 24 meses
Senior Management and core member of the Employee issue of Science and Technology Creation Board No.1 in rongchang Biological Homestead, Huatai
2 Plan Especial de gestión de activos de 12 meses de duración establecido por la colocación estratégica
3 Consejo Nacional del Fondo de Seguridad Social
3 – 1 Fondo de seguro básico de pensiones 1521 grandes compañías de seguros con voluntad de inversión a largo plazo
3 – 2 Fondo Nacional de Seguridad Social
Dazhong Life Insurance Co., Ltd. 12 meses
Shanghai zhangjiang Science and Technology Venture Capital Co., Ltd. And the issuer operating Business Strategic Cooperation 12 months Shanghai Guosheng Industry enabled Private Equity Fund Partnership or Long – term Cooperation Vision of Large Enterprises
Seis grupos de empresas (sociedad limitada) o sus filiales durante 12 meses
Nota: el período de restricción se calculará a partir de la fecha de cotización de las acciones emitidas.
De conformidad con el artículo 6 de las directrices sobre suscripción, cuando el número de acciones en oferta pública inicial sea inferior a 100 millones, el número de inversores estratégicos no excederá de 10, y la colocación de la oferta a seis inversores estratégicos se ajustará a lo dispuesto en el artículo 6 de las directrices sobre suscripción.
Ii) Escala de participación en la colocación estratégica
El emisor tiene la intención de emitir 54.426301 acciones, lo que representa el 10,00% del capital social total de la empresa después de la emisión, todas las cuales son nuevas acciones emitidas públicamente. Los accionistas de la empresa no ofrecen acciones. El capital social total de la empresa después de la emisión pública es de 54.426303 acciones.
La cantidad inicial de asignación estratégica de la emisión es de 10.885260 acciones, lo que representa el 20,00% de la cantidad total de la emisión. La diferencia entre la cantidad final de asignación estratégica y la cantidad inicial de asignación estratégica se transfiere primero a la emisión fuera de línea.
1. De conformidad con los requisitos de las directrices de suscripción, Huatai Innovation Investment Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Huatai innovation”) suscribirá entre el 2% y el 5% de las acciones emitidas públicamente por el emisor de acuerdo con el precio de emisión de las acciones, y la relación de seguimiento final Se determinará de acuerdo con la escala de las acciones emitidas públicamente por el emisor:
Si la escala de emisión es inferior a 1.000 millones de yuan, la proporción de participación es del 5%, pero no superior a 40 millones de yuan;
Si la escala de emisión es superior a 1.000 millones de yuan o inferior a 2.000 millones de yuan, la proporción de participación es del 4%, pero no superior a 60 millones de yuan;
Si la escala de emisión es superior a 2.000 millones de yuan o inferior a 5.000 millones de yuan, la proporción de inversiones es del 3%, pero no superior a 100 millones de yuan;
Si la escala de emisión es superior a 5.000 millones de yuan, la proporción de participación es del 2%, pero no superior a 1.000 millones de yuan. El importe específico del seguimiento se determinará una vez determinado el precio de emisión el 18 de marzo de 2022 (t – 2).
Huatai Innovation follow – up initial Strategic Allocation Issue number of 1632789 Shares, Accounting for this Public Issue number of 3.00%. Dado que la cantidad real de suscripción final de las filiales pertinentes de la organización patrocinadora está relacionada con la escala real de emisión final, la organización patrocinadora (co – aseguradora principal) ajustará la cantidad real de suscripción final de las filiales pertinentes de la organización patrocinadora después de determinar el precio de emisión.
2. The number of employee ownership Collective Asset Management Program participating in the Strategic Allocation of Huatai rongchang Biological Homestead No. 1 Science and Technology Creation Board shall not exceed 10.00 per cent of the scale of this Public Issue, namely 5442630 Shares, and the limit of the scale of Subscription (including the Allocation broker Commission) shall not exceed 275.5 million Yuan.
3. The total amount to be subscripted by other Strategic Investors in this time is not more than 280000 Yuan (including the broker Commission for the New Stock Allocation), the list of other Strategic Investors to participate in this Strategic Allocation and the Subscription status are as follows:
Límite máximo del importe de la suscripción de compromiso
Número de serie nombre del inversor estratégico tipo de inversor (incluida la Comisión de colocación de nuevas acciones) (10.000 yuan)
1 Consejo Nacional del Fondo de Seguridad Social
1 – 1 Fondo básico de pensiones
Fondo Nacional de Seguridad Social
2 Dajia Life Insurance Co., Ltd. Gold or its subordinate Enterprise 4500
Shanghai zhangjiang Science and Technology Venture Capital Co., Ltd. And issuer operating Business with 6000
Cooperación estratégica o cooperación a largo plazo
4 Shanghai Guosheng Industry enabling Private Investment Fund Cooperation Vision of Large – scale Enterprises or its 3500
Una empresa afiliada a una asociación limitada
Total 28.000
Nota: el “importe de la suscripción de compromiso” del cuadro anterior es el importe de la suscripción de compromiso acordado en el Acuerdo de suscripción de inversores estratégicos sobre la oferta pública inicial de acciones de rongchang biofarmacéutico (Yantai) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “Acuerdo de suscripción de inversores estratégicos”), firmado entre inversores estratégicos y emisores, y el importe de la suscripción de compromiso incluye la Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones. El inversor estratégico está de acuerdo en que el emisor asigne el precio de emisión final, y el número de acciones asignadas es igual al importe de la suscripción asignada al inversor estratégico dividido por el precio de emisión de las acciones a y redondeado a la baja.
4. Hay 6 inversores que participan en la colocación estratégica, el número inicial de acciones de colocación estratégica es de 10885260 acciones (límite superior del número previsto de acciones suscritas), lo que representa el 20% del número de acciones emitidas, de conformidad con las medidas de aplicación y las directrices de suscripción para los inversores estratégicos en Esta emisión no deben exceder de 10, el número total de acciones suscritas por inversores estratégicos no debe exceder del 20% del número de acciones emitidas públicamente.
Iii) condiciones de colocación
Todos los inversores estratégicos que participan en la colocación estratégica han firmado el Acuerdo de suscripción de inversores estratégicos con el emisor, no participan en la investigación preliminar de la emisión y se comprometen a suscribir el número de acciones prometidas de acuerdo con el precio de emisión determinado por el emisor y el patrocinador (co – asegurador principal).
T – 6 anunció “rongchang Biological Pharmaceutical (Yantai) Co., Ltd. IPO shares and listed in Science and Technology Creation Board Issue arrangements and Preliminary Inquiry announcement” Will reveal the Strategic Allocation mode, Strategic Allocation Stock limit, Strategic Investors Choice standards. Antes del día T – 3 (incluido el mismo día), los inversores estratégicos pagarán íntegramente los fondos de suscripción y la Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones a la institución patrocinadora (aseguradora principal conjunta). El anuncio de la oferta pública inicial de acciones de rongchang biofarmacéutico (Yantai) Co., Ltd. Y la oferta pública de acciones en la Junta de creación de Ciencia y tecnología anunciada por T – 1 revelará los nombres de los inversores estratégicos, el número de acciones prometidas para la suscripción y el plazo de venta limitado. T + 2 anunció que “rongchang Biological Pharmaceutical (Yantai) Co., Ltd. IPO shares and listed in Science and Technology Creation Board under the preliminary Distribution results and the Results of the Online Launch announcement” Will reveal the Ultimate Allocation of Strategic Investors Names, Stock quantity and Limited sale term arrangements.
Iv) período de restricción de la venta
De conformidad con el Acuerdo de suscripción de inversores estratégicos firmado entre inversores estratégicos y emisores, el período límite de venta de las acciones asignadas por el patrocinador y la filial de inversión es de 24 meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor, y el período límite de venta de las acciones asignadas por otros inversores estratégicos es de 12 meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Una vez expirado el período de restricción de las ventas, las disposiciones pertinentes de la c
Cumplimiento de los objetivos de colocación de la estrategia de emisión
1. Huatai Innovation Investment Co., Ltd.
Información básica
Código Social unificado
Huatai Innovation Investment Co., Ltd. 9111 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 2819692a
Número de registro
Tipo
