Beijing Qianjing Landscape Co.Ltd(603778)
Informe de adquisición
Nombre de la empresa que cotiza en bolsa: Beijing Qianjing Landscape Co.Ltd(603778) \ \ \
Declaración del comprador
El presente informe se ha preparado de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para la adquisición de empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 16 – Informe sobre la adquisición de empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y reglamentos pertinentes. De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para la adquisición de empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 16 – Informe sobre la adquisición de empresas que cotizan en bolsa, El presente informe ha revelado plenamente los cambios en las acciones en las que el comprador tiene derechos e intereses.
A la fecha de la firma del presente informe, el adquirente no ha aumentado ni reducido de ninguna otra manera sus participaciones en Beijing Qianjing Landscape Co.Ltd(603778) excepto la información divulgada en el presente informe.
3. La firma del presente informe por el adquirente ha obtenido la autorización y aprobación necesarias y su cumplimiento no viola ni entra en conflicto con ninguna disposición de los estatutos o normas internas del adquirente.
La divulgación de información se basa en la información que figura en el presente informe. Salvo el adquirente y la organización profesional contratada, no se ha encomendado ni autorizado a ninguna otra persona a proporcionar información que no figure en el presente informe ni a dar ninguna explicación o explicación al respecto.
5. La adquisición por el comprador de las acciones de la sociedad cotizada en virtud del presente Acuerdo y el derecho de voto del 11,06% de las acciones de la sociedad cotizada por Hui Quan Fu se confiarán a Hainan Travel Investment y al comprador para que suscriban las nuevas acciones emitidas por la sociedad cotizada a un objeto específico, lo que dará lugar a que las acciones que posea superen el 30% de las acciones emitidas por la sociedad cotizada, lo que dará lugar a la obligación de oferta del comprador. De conformidad con el artículo 63 de las medidas administrativas para la adquisición de empresas que cotizan en bolsa, tras la aprobación de los accionistas no afiliados en la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, los inversores adquieren nuevas acciones emitidas por las empresas que cotizan en bolsa, lo que da lugar a que sus acciones con intereses en la empresa superen el 30% de las acciones emitidas por la empresa, los inversores se comprometen a no transferir las nuevas acciones emitidas a las empresas que cotizan en bolsa en un plazo de tres años y la Junta General de accionistas de la empresa acuerda que los inversores están exentos de la oferta Los inversores están exentos de hacer ofertas.
Las cuestiones relativas a la transferencia de acuerdos en esta adquisición deben incluir la aprobación del Departamento de supervisión y administración de activos de propiedad estatal competente de Hainan lvtou para la adquisición de esta transacción, la confirmación del cumplimiento y otros procedimientos pertinentes deben llevarse a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes del Acuerdo de transferencia de la autoridad reguladora después de la entrada en vigor del Acuerdo de transferencia de acciones, y los procedimientos de registro de la transferencia de acciones deben llevarse a cabo en la sociedad de registro y liquidación.
La Junta General de accionistas debe examinar y aprobar la oferta no pública y la exención de la oferta de Hainan Brigade Investment. Hainan Brigade Investment tiene derecho a obtener la aprobación de la autoridad reguladora de activos estatales y la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China para la oferta no pública de las empresas que cotizan en bolsa. Si la cuestión no pública no ha sido aprobada por las autoridades reguladoras, existe el riesgo de que Hainan LVI no pueda obtener el 30% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa.
El adquirente garantizará la autenticidad, exactitud e integridad del contenido del presente informe y de los documentos conexos, se comprometerá a no incluir registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirá responsabilidades jurídicas individuales y solidarias en relación con su compromiso de garantía.
En el presente informe se señalan a la atención de los inversores las posibles diferencias en el número final debido a la necesidad de redondear algunos datos.
Catálogo
La primera sección explica… Sección 2 introducción del comprador… 7.
Información básica… 7.
La estructura de propiedad del comprador y su relación de control… 7.
Breve descripción de la actividad principal del comprador y de la situación financiera en los últimos tres años… 15.
4. Operaciones de cumplimiento legal del comprador en los últimos cinco años… 16.
5. Información sobre los directores, supervisores y altos directivos del comprador… 16 6. Las acciones en las que el adquirente y sus accionistas controladores tengan derechos e intereses en otras empresas que cotizan en bolsa nacionales o extranjeras alcanzan o
Más del 5% de las acciones emitidas por la empresa… 17 7. Cuando el adquirente y su accionista mayoritario posean una participación del 5% o más en una institución financiera
Situación… Sección III decisión de adquisición y finalidad de la adquisición 21.
El propósito de esta adquisición… 21.
Plan de participación del comprador en los próximos 12 meses… 21.
Procedimientos relativos a la ejecución de esta adquisición Sección 4 métodos de adquisición 23.
1. Información sobre las acciones de propiedad del comprador antes y después de esta adquisición… 23.
Contenido principal del Acuerdo de transferencia de acciones 24.
Contenido principal del Acuerdo de delegación de derechos de voto 33.
Contenido principal del Acuerdo de suscripción de acciones… 36.
Restricciones a los derechos sobre acciones de las empresas que cotizan en bolsa en relación con esta adquisición… Sección V fuentes de financiación 40.
El total de fondos involucrados en esta adquisición… 40.
Fuentes de financiación de esta adquisición… Sección VI exención de la oferta 41.
Cuestiones y motivos de la exención de la oferta 41.
Estructura de propiedad de las empresas que cotizan en bolsa antes y después de esta adquisición… 41 3. Situación en la que los accionistas controladores originales, los controladores reales y sus partes vinculadas perjudican los intereses de la empresa que cotiza en bolsa. Sección 7 Plan de seguimiento tras la conclusión de esta adquisición… ¿43 1. Tiene previsto cambiar el negocio principal de una empresa que cotiza en bolsa o el negocio principal de una empresa que cotiza en bolsa en los próximos 12 meses?
Hacer ajustes importantes… Enajenación, compra o sustitución de activos materiales o comerciales de una empresa cotizada en los próximos 12 meses
Plan de reestructuración… Plan de ajuste de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa en los próximos 12 meses. 43.
Planes para modificar los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa… 44.
Plan para introducir cambios importantes en el empleo de los empleados actuales de las empresas que cotizan en bolsa… 44.
Plan de ajuste importante de la política de dividendos de las empresas que cotizan en bolsa… 44.
Otros planes que tienen un impacto significativo en la estructura empresarial y organizativa de las empresas que cotizan en bolsa… Sección 8 Análisis de la influencia de la adquisición en las empresas que cotizan en bolsa… 46.
La influencia de esta adquisición en la independencia de las empresas que cotizan en bolsa… 46.
El impacto de esta adquisición en la competencia entre empresas que cotizan en bolsa… 47.
Influencia de la adquisición en las transacciones conexas de las empresas que cotizan en bolsa… Sección 9. Transacciones importantes con empresas que cotizan en bolsa 50
Transacciones importantes con empresas cotizadas y sus filiales 50
Transacciones importantes con directores, supervisores y altos directivos de empresas que cotizan en bolsa… 50
3. Indemnización o arreglos similares para la sustitución de directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa. 50
Iv. Contratos, acuerdos o arreglos que tengan una influencia significativa en las empresas que cotizan en bolsa… Sección 10 compra y venta de acciones de negociación de empresas cotizadas en los primeros seis meses… 51.
1. Información sobre la compra y venta de acciones de sociedades cotizadas por el comprador en los seis primeros meses… 51 2. Los directores, supervisores, altos directivos y sus familiares inmediatos del adquirente negocian y cotizan en bolsa en los seis primeros meses
Situación de las acciones de la empresa… Sección 11 información financiera del comprador 52.
Balance consolidado… 52.
Estado consolidado de ingresos 54.
Estado consolidado de la corriente de efectivo Sección XII Declaración del comprador 57.
El comprador declara que… 58.
Declaración del Asesor Financiero 59.
El abogado declara que… Sección 13 documentos de referencia 61.
Documentos de referencia… 61.
Ubicación de los documentos de referencia 61 Schedule:… 64
Sección I Definiciones
A los efectos del presente informe, a menos que el contexto requiera otra cosa, las siguientes abreviaturas tienen el siguiente significado específico:
Hainan Tourism Investment Development Co., Ltd.
Cedente, cesionario, inversión en turismo de Hainan
Beijing Qianjing Landscape Co.Ltd(603778) and listed companies refer to Beijing Qianjing Landscape Co.Ltd(603778)
El cedente se refiere a Yang Jing y Hui quanfu.
La Comisión de activos de propiedad estatal de la provincia de Hainan se refiere a la Comisión de supervisión y administración de activos de propiedad estatal de la provincia de Hainan, que es el verdadero controlador del comprador.
Hainan Brigade Investment Transfer by Agreement Transfer Yang Jing, Hui quanfu holding of Listed Companies 108295827 Shares, Accounting for the total Equity ratio of 16.85%; Al mismo tiempo, la recompra y la transacción se refieren a la delegación de derechos de voto de las acciones de Beijing Qianjing Landscape Co.Ltd(603778) Además, el adquirente tiene la intención de suscribir íntegramente, en efectivo, 1.28571429 acciones no públicas de las empresas que cotizan en bolsa (la cantidad final de emisión estará sujeta a la cantidad aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China).
La transferencia de acciones se refiere a la transferencia de 108295.827 acciones de empresas cotizadas de Yang Jing y Hui quanfu a través de la transferencia de acuerdo, que representa el 16,85% del capital social total de las empresas cotizadas.
Esta delegación de derechos de voto se refiere a la delegación de derechos de voto a Hainan Travel Investment por parte de quanfu de sus acciones de Beijing Qianjing Landscape Co.Ltd(603778) 71082480 (que representa el 11,06% del capital social total de Dry View Garden).
Hainan Brigade Investment Co., Ltd. Suscribe íntegramente en efectivo Beijing Qianjing Landscape Co.Ltd(603778) para
Este informe se refiere al informe de adquisición.
Comisión Reguladora de valores de China
Shanghai Stock Exchange
China Securities depository and Clearing Co., Ltd., Shanghai Branch
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Las medidas de gestión de las adquisiciones se refieren a las medidas de gestión de las adquisiciones de empresas que cotizan en bolsa.
Guía para el Acuerdo de transferencia de acciones entre Hainan Travel Investment y Yang Jing y Hui quanfu el 11 de marzo de 2022
El Acuerdo de atribución de derechos de voto se refiere al Acuerdo de atribución de derechos de voto firmado el 11 de marzo de 2022 entre Hainan lvtou y Hui quanfu.
El Acuerdo de suscripción de acciones se refiere al Acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional firmado el 11 de marzo de 2022 entre Beijing Qianjing Landscape Co.Ltd(603778) y Hainan lvtou
La norma 16 se refiere a la emisión pública de valores
En el presente informe, las diferencias en la suma de los totales parciales y la suma de los detalles se deben al redondeo.
