Abreviatura de la acción: Bank Of Chongqing Co.Ltd(601963) Código de la acción: Bank Of Chongqing Co.Ltd(601963)
Folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles de sociedades a
(domicilio del emisor: 6 yongpingmen Street, Jiangbei District, Chongqing)
Patrocinador (principal asegurador)
Co – Master Underwriter
Fecha de firma: mes / año
Declaración
Todos los directores, supervisores y altos directivos de la empresa se comprometen a que el folleto y su resumen no contengan declaraciones falsas, engañosas u omisiones importantes y a garantizar la veracidad, exactitud y exhaustividad de la información divulgada.
La persona a cargo de la empresa, la persona a cargo de la contabilidad y la persona a cargo de la organización contable (persona a cargo de la contabilidad) Garantizarán la veracidad y exhaustividad de los informes financieros y contables en el folleto y su resumen.
Ninguna decisión adoptada por la autoridad reguladora de valores u otros departamentos gubernamentales sobre la emisión de valores indica que haya hecho juicios o garantías sustanciales sobre el valor de los valores emitidos por el emisor o sobre los ingresos de los inversores. Cualquier declaración en contrario es falsa.
De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, tras la emisión de valores de conformidad con la ley, el emisor será responsable de los cambios en la gestión y los ingresos del emisor, y los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de los cambios.
Los inversores que suscriban o posean bonos convertibles se considerarán de acuerdo con el Acuerdo de Administración Fiduciaria de bonos, las normas de la reunión de tenedores de bonos y otros acuerdos pertinentes sobre los derechos y obligaciones de los emisores y tenedores de bonos en el folleto de bonos.
Si un inversor tiene alguna duda sobre el folleto y su resumen, debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador u otro asesor profesional.
Consejos sobre cuestiones importantes
Al evaluar los bonos convertibles emitidos por el Banco, los inversores prestarán especial atención a las siguientes cuestiones importantes: 1. Riesgo de cambios adversos significativos en el valor de los bonos convertibles
El plan de emisión de bonos convertibles estipula que, durante el período de existencia de los bonos convertibles emitidos, cuando el precio de cierre de las acciones a del Banco en 15 días de negociación consecutivos sea inferior al 80% del precio actual de conversión de acciones, el Consejo de Administración del banco tendrá derecho a proponer una enmienda a La baja del precio de conversión de acciones y a presentarla a la Junta General de accionistas del Banco para su examen y votación. El plan mencionado no se ejecutará hasta que se hayan aprobado más de dos tercios de los derechos de voto de todos los accionistas que participen en la votación. Cuando los accionistas voten, los accionistas que posean bonos convertibles emitidos se retirarán. El precio de conversión revisado no será inferior a los 20 días de negociación anteriores a la celebración de la Junta General de accionistas en la que se haya examinado el plan anterior (si en esos 20 días de negociación se ha producido un ajuste del precio de las acciones causado por la eliminación de derechos y la eliminación de intereses, el precio de transacción en el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio de las acciones ajustado mediante la eliminación de derechos y la eliminación de intereses) y el precio medio de las acciones del Banco de Japón en la transacción anterior. Al mismo tiempo, el precio revisado de las acciones transferidas no será inferior al valor nominal de los activos netos auditados y las acciones del último período.
El Consejo de Administración del Banco analizará exhaustivamente y decidirá si presentar o no un plan de revisión a la baja del precio de conversión de acciones a la Junta General de accionistas cuando los bonos convertibles alcancen las condiciones de revisión a la baja, teniendo en cuenta factores como el mercado de valores, el desarrollo empresarial y la situación financiera en ese momento. Por lo tanto, en el futuro, cuando se active la condición de corrección a la baja del precio de conversión de acciones, los inversores de bonos convertibles pueden correr el riesgo de que el Consejo de Administración del Banco no presente oportunamente o no presente una propuesta de modificación a la baja del precio de conversión de acciones. Al mismo tiempo, la modificación a la baja del precio de conversión sólo puede llevarse a cabo mediante la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto de todos los accionistas que participan en la votación, por lo que puede existir el riesgo de que la enmienda a la baja del precio de conversión no sea aprobada por la Junta General de accionistas.
La tendencia de los precios de las acciones del Banco depende de la situación macroeconómica, el entorno del mercado de valores y el rendimiento operativo del Banco y otros factores. Después de la emisión de los bonos convertibles, si el precio de las acciones del Banco sigue siendo inferior al precio de conversión de los bonos convertibles, o si el Banco no corrige el precio de conversión a la baja a tiempo debido a diversas razones objetivas, o incluso si el Banco corrige el precio de conversión a la baja, El precio de las acciones del Banco todavía puede ser inferior al precio de conversión revisado, el valor de conversión de los bonos convertibles emitidos puede sufrir cambios adversos significativos. Además, el riesgo de que los bonos convertibles no puedan convertirse en acciones durante el período de conversión de acciones tendrá un impacto negativo significativo en los intereses de los tenedores de bonos convertibles. Al mismo tiempo, durante el período de existencia de los bonos convertibles emitidos, incluso si el Banco modifica el precio de conversión de conformidad con la cláusula de corrección a la baja, El margen de corrección del precio de conversión también se debe a que “el precio de conversión revisado no será inferior a los 20 días de negociación anteriores a la fecha de la Junta General de accionistas en la que se haya examinado el plan mencionado anteriormente (si en esos 20 días de negociación se ha producido un ajuste del precio de Las acciones debido a la eliminación de derechos y a la eliminación de intereses, el precio de transacción en el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio ajustado después de la eliminación de derechos y la eliminación de intereses). Existe el riesgo de incertidumbre sobre el precio medio de las acciones del Banco de Japón en el comercio anterior y el precio revisado de las acciones transferidas no es inferior al valor nominal de los activos netos auditados y las acciones del último período. Descripción de la cláusula de reembolso condicional
Los bonos convertibles tienen una cláusula de Redención condicional. Durante el período de conversión de los bonos convertibles emitidos, si el precio de cierre de al menos 15 días de negociación de las acciones a del Banco no es inferior al 130% (incluido el 130%) del precio actual de las acciones convertibles, el Banco tiene derecho a canjear la totalidad o parte de los bonos convertibles de acuerdo con el valor nominal de los bonos más los intereses devengados en el período en curso. Si el ajuste del precio de conversión del Banco se produce en el día de negociación anterior debido a la eliminación de derechos, la eliminación de intereses, etc., el precio de conversión y el precio de cierre antes del ajuste se calcularán en el día de negociación anterior al ajuste, y el precio de conversión y el precio de cierre ajustados en el día de negociación posterior al ajuste. Además, cuando el valor nominal total de las acciones no convertibles de los bonos convertibles emitidos sea inferior a 30 millones de yuan, el banco tendrá derecho a canjear todas las acciones no convertibles de los bonos convertibles al valor nominal más los intereses devengados durante el período en curso. Si el Banco lleva a cabo la redención condicional antes mencionada después de obtener la aprobación reglamentaria pertinente (si es necesario), puede inducir a los inversores en bonos convertibles a cambiar sus acciones por adelantado, lo que puede dar lugar a que los inversores se enfrenten al riesgo de una vida útil más corta de los bonos convertibles y a una disminución de los ingresos futuros por concepto de intereses. Nota sobre el hecho de que no se hayan establecido condiciones para la reventa en esta emisión
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de bancos y seguros de China, los bonos convertibles de los bancos comerciales no pueden establecer cláusulas condicionales de reventa, pero con el fin de proteger plenamente los intereses de los tenedores de bonos convertibles de conformidad con las medidas administrativas de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, la Comisión Reguladora de valores de China considera que los cambios en la aplicación de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles han cambiado en comparación con los compromisos contraídos por el Banco en el folleto, y que esos cambios han cambiado el uso de los fondos recaudados. Los tenedores de bonos convertibles tienen derecho a revender al Banco los bonos convertibles emitidos a la vez al valor nominal más los intereses devengados en el período en curso. En las circunstancias anteriores, los tenedores de bonos convertibles pueden revender dentro del período de declaración de reventa anunciado por el Banco. Si la reventa no se lleva a cabo dentro del período de declaración de reventa, el derecho de reventa se perderá automáticamente. Además, los bonos convertibles no pueden ser revendidos por iniciativa del tenedor. Notas sobre la calificación crediticia de los bonos convertibles emitidos
De acuerdo con el informe de calificación crediticia de los bonos convertibles emitidos por el Banco, la calificación crediticia principal del Banco es AAA, la perspectiva de calificación es estable, y la calificación crediticia de los bonos convertibles es AAA.
Después de la cotización de los bonos convertibles emitidos, JRC seguirá prestando atención a los cambios en el entorno empresarial externo, la situación financiera o de gestión del Banco durante el período de validez de la calificación crediticia de los bonos convertibles o la duración de los bonos convertibles, a fin de seguir de cerca el riesgo de crédito de los bonos convertibles. Nota sobre la falta de garantía en esta emisión
De conformidad con el artículo 20 de las medidas para la administración de la emisión de valores por las empresas que cotizan en bolsa, “la emisión pública de bonos convertibles de sociedades proporcionará garantías, salvo en el caso de las empresas cuyos activos netos auditados al final del último período no sean inferiores a 1.500 millones de yuan”. Al 31 de diciembre de 2020, los activos netos auditados del Banco eran superiores a 1.500 millones de yuan, por lo que los bonos convertibles no estaban garantizados. Los bonos convertibles pueden aumentar el riesgo de reembolso debido a la falta de garantía si se producen acontecimientos que afecten gravemente al rendimiento operativo y la solvencia de la empresa durante el período de existencia de los bonos convertibles. Política de distribución de dividendos y dividendos en efectivo del Banco (ⅰ) Política de distribución de dividendos
De conformidad con los estatutos del Banco y el plan de rendimiento de los dividendos de tres a ños después de la cotización de las acciones a, el Banco aplica una política de distribución de beneficios que hace hincapié en el rendimiento razonable de la inversión de los accionistas y tiene en cuenta el desarrollo sostenible del Banco, como se indica a continuación:
1. Principios básicos de la distribución de los beneficios
El Banco aplicará una política de dividendos sostenible y estable, y la distribución de dividendos del Banco debe centrarse en el rendimiento razonable de las inversiones de los inversores y tener en cuenta el desarrollo sostenible del Banco. Teniendo en cuenta los beneficios sostenidos, el cumplimiento de los requisitos reglamentarios y el funcionamiento normal y el desarrollo a largo plazo del Banco, el Banco dará prioridad a la distribución de dividendos en efectivo.
2. Políticas específicas de distribución de beneficios
Forma de distribución de los beneficios
El Banco distribuirá los beneficios de acuerdo con la proporción de acciones que posean los accionistas y podrá distribuir dividendos en efectivo, acciones o en combinación con ellas; Si se cumplen las condiciones para la distribución de dividendos en efectivo, se dará prioridad a la distribución de beneficios mediante la distribución de dividendos en efectivo. En principio, el Banco distribuirá los beneficios una vez al a ño y, en determinadas condiciones, los beneficios a medio plazo.
Condiciones específicas y proporción de los dividendos en efectivo del Banco
Si la ratio de adecuación del capital del Banco es inferior a las normas mínimas exigidas por las autoridades reguladoras, los dividendos en efectivo no se distribuirán normalmente a los accionistas en ese año. A condición de que el coeficiente de adecuación del capital cumpla los requisitos reglamentarios, el Banco podrá distribuir dividendos en efectivo si los beneficios obtenidos en cada año tienen beneficios distribuibles después de compensar las pérdidas de conformidad con la ley, retirar el Fondo de reserva legal, preparar y pagar los dividendos de los accionistas preferentes. Los beneficios distribuidos por el Banco en efectivo no deben ser inferiores al 10% de los beneficios distribuibles del año en curso. La proporción específica anual de dividendos en efectivo será determinada por el Banco de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos, los estatutos y las condiciones de funcionamiento del Banco, y será examinada y decidida por la Junta General de accionistas del Banco.
Condiciones para el pago de dividendos de acciones por el Banco
Si los ingresos de explotación del Banco aumentan rápidamente y el Consejo de Administración considera que el precio de las acciones del Banco no coincide con el tamaño del capital social del Banco, puede proponer y aplicar un plan de distribución de dividendos de acciones, además de la distribución de dividendos en efectivo antes mencionada.
El Consejo de Administración del banco tendrá en cuenta de manera integral las características de la industria, la etapa de desarrollo, el modo de funcionamiento, el nivel de beneficios y la existencia de arreglos importantes de gastos de capital, distinguirá entre las siguientes situaciones y propondrá políticas diferenciadas de dividendos en efectivo de conformidad con los procedimientos establecidos en los Estatutos de la sociedad:
En caso de que la fase de desarrollo de la empresa sea madura y no se disponga de gastos de capital importantes, la proporción más baja de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios será del 80%.
Si la fase de desarrollo de la empresa es madura y existe un acuerdo importante de gastos de capital, la proporción más baja de dividendos en efectivo en la distribución de beneficios debe ser del 40%.
Si la fase de desarrollo de la empresa es un período de crecimiento y existe un acuerdo importante de gastos de capital, la proporción más baja de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios debe alcanzar el 20% cuando se distribuyan los beneficios; Si la fase de desarrollo de la empresa no es fácil de distinguir, pero existe un acuerdo importante de gastos de capital, podrá tratarse de conformidad con las disposiciones del párrafo anterior.
3. Procedimiento de examen de la distribución de los beneficios
Al formular el plan de distribución de beneficios, el Consejo de Administración del Banco estudiará y demostrará cuidadosamente el tiempo, las condiciones y la proporción mínima de los dividendos en efectivo, las condiciones de ajuste y los requisitos de los procedimientos de adopción de decisiones, y el director independiente emitirá una opinión clara. Los directores independientes podrán recabar las opiniones de los accionistas minoritarios, presentar propuestas de dividendos y presentarlas directamente al Consejo de Administración para su examen. Antes de que la Junta General de accionistas examine el plan específico de dividendos en efectivo, el Banco se comunicará e intercambiará activamente con los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, a través de diversos canales, escuchará plenamente las opiniones y solicitudes de los accionistas minoritarios y responderá oportunamente a las preocupaciones de los accionistas minoritarios. El Consejo de supervisión del banco supervisará la formulación por el Consejo de Administración del plan de distribución de beneficios de la empresa y los procedimientos de adopción de decisiones.
Si el Banco cumple las condiciones para el dividendo en efectivo pero no ha realizado el plan de dividendos, o si los beneficios distribuidos por el Banco en efectivo son inferiores al 10% de los beneficios distribuibles realizados en el año en curso, el Consejo de Administración dará una explicación especial sobre las razones específicas para no realizar el dividendo en efectivo, el uso exacto de los ingresos retenidos de la empresa y los ingresos de inversión previstos, etc. Después de que los directores independientes emitan sus opiniones, las presentarán a la Junta General de accionistas para su examen y divulgación en los medios de comunicación designados por el Banco, que proporcionará a los accionistas el método de votación en línea para la votación.
4. Explicación de las razones por las que no se distribuyen los beneficios en efectivo
En el informe anual, el Banco revelará el plan de distribución de beneficios para ese año. Si el Consejo de Administración del Banco no ha hecho ningún plan de distribución de beneficios durante el período de que se informa, el Banco revelará las razones en el informe periódico y explicará detalladamente las razones por las que no se ha distribuido ningún dividendo y el uso de los fondos no utilizados para la distribución de dividendos retenidos en el Banco. El director independiente emitirá una opinión independiente al respecto.
5. Ajuste de la política de distribución de beneficios
En caso de fuerza mayor, como guerras, desastres naturales, etc., o cambios en el entorno operativo externo del Banco que tengan un impacto significativo en la producción y el funcionamiento del Banco, o cambios importantes en las condiciones de funcionamiento del Banco, el Banco podrá ajustar su política de distribución de beneficios. Al ajustar la política de distribución de beneficios del Banco, el Consejo de Administración hará un debate temático, expondrá detalladamente las razones del ajuste, formará un informe de demostración escrito y lo presentará a la Junta General de accionistas después de su examen por el director independiente, y lo aprobará más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas. El Banco proporcionará a los accionistas un método de votación en línea. La Junta General de accionistas tendrá plenamente en cuenta las opiniones de los accionistas minoritarios al examinar los cambios en la política del plan de distribución de beneficios.
6. En caso de que los accionistas del Banco ocupen ilegalmente los fondos del Banco, el Banco deducirá los dividendos en efectivo distribuidos por los accionistas para reembolsar el efectivo ocupado.
7. The Bank shall disclose detailedly the Formulation and implementation of cash Dividend Policy in its annual report, and detailed The Implementation according to Regulatory provisions. En caso de ajuste o cambio de la política de dividendos en efectivo, también se describirán detalladamente las condiciones y procedimientos para el ajuste o cambio, como el cumplimiento y la transparencia. Disposiciones sobre la distribución de dividendos en el plan de dividendos
De conformidad con los estatutos del Banco y el plan de rendimiento de los dividendos de tres años después de la cotización de las acciones Bank Of Chongqing Co.Ltd(601963) A, los detalles del plan de rendimiento de los dividendos del Banco son los siguientes:
1. Principios establecidos en el presente plan
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos, el Banco distribuirá las acciones del Banco de conformidad con el principio de “igualdad de derechos, igualdad de beneficios” y la naturaleza y proporción de las acciones que posean los accionistas. El Banco aplicará una política de dividendos sostenible y estable, y la distribución de dividendos del Banco debe centrarse en el rendimiento razonable de las inversiones de los inversores y tener en cuenta el desarrollo sostenible del Banco. Teniendo en cuenta los beneficios sostenidos, el cumplimiento de los requisitos reglamentarios y el funcionamiento normal y el desarrollo a largo plazo del Banco, el Banco dará prioridad a la distribución de dividendos en efectivo.
2. Factores que deben tenerse en cuenta en la planificación de la distribución de los beneficios
Ben
