Código de valores: Bank Of Chongqing Co.Ltd(601963) abreviatura de valores: Bank Of Chongqing Co.Ltd(601963) número de anuncio: 2022 – 019 Bank Of Chongqing Co.Ltd(601963)
Anuncio de emisión de bonos convertibles
Patrocinador (principal asegurador): China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Co – Master Underwriter: China Securities Co.Ltd(601066)
Co – Master Underwriter: Citic Securities Company Limited(600030)
Co – Underwriter: Huatai United Securities Co., Ltd.
El Consejo de Administración y todos los directores del Banco se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Consejos especiales
Bank Of Chongqing Co.Ltd(601963) \ \ \ \ \ (hereinafter referred to as ” Citic Securities Company Limited(600030) “), Huatai United Securities Limited Liability Company (hereinafter referred to as “Huatai United”) ( China Securities Co.Ltd(601066) , Citic Securities Company Limited(600030) , , , , , , \ , \ , \ Huatai United Securities Limited Liability Company (hereinafter referred to as “Securities Law”) under the Securities Law of the People ‘s Republic of China (hereinafter referred to as “Securities Law”), Regulatory Measures for the Las medidas para la administración de los bonos convertibles de sociedades (Orden Nº 178 de la Comisión Reguladora de valores de China), las normas detalladas para la aplicación de los bonos convertibles de sociedades de la bolsa de Shanghai (revisadas en diciembre de 2018) (en lo sucesivo denominadas “normas detalladas”), las directrices para la emisión y cotización de valores de la bolsa de Shanghai (revisadas en 2018) (SSE [2018] No. 42), Las disposiciones pertinentes de la Guía de Operaciones de emisión y suscripción de valores de la bolsa de Shanghai No. 2 – emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y gestión de las operaciones de cotización (Shanghai Securities letter [2021] No. 323) y otras disposiciones pertinentes organizan y ejecutan la emisión pública de bonos convertibles de acciones a (en adelante denominados “bonos convertibles” o “bonos convertibles de bancos pesados”).
Los bonos convertibles de esta oferta pública se asignarán preferentemente a los accionistas originales de acciones a registrados por la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation (en adelante denominada “la sucursal de Shanghai de China Clearing Corporation”) después de que el emisor cierre el día de registro de acciones (22 de marzo de 2022, T – 1). La parte restante (incluida la parte en la que el antiguo accionista a renunció a la colocación preferida) se emite en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai (en adelante, la bolsa de Shanghai) a los inversores públicos. Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn. Normas detalladas de aplicación publicadas.
Principales preocupaciones de los inversores
Los principales consejos para la emisión de bonos convertibles en el proceso de emisión, la suscripción, el pago y el abandono de los inversores son los siguientes:
1. Atención especial a la colocación preferencial de los accionistas originales de acciones a
La colocación preferencial de los accionistas originales de las acciones a se realiza mediante la suscripción en línea. La emisión de bonos convertibles a los accionistas originales a – Share tiene prioridad en la colocación, ya no distingue entre las acciones negociables condicionales a la venta limitada y las acciones negociables condicionales a la venta ilimitada, en principio, los accionistas originales a – Share a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai a través de la suscripción en línea para la colocación, y China Clearing Shanghai Branch Unified Clearing and Delivery for Securities Registration. Todos los valores asignados a los accionistas originales son valores negociables con condiciones de venta ilimitadas.
Esta emisión no tiene accionistas originales a través de la colocación en línea.
Todos los accionistas originales de acciones a (incluidos los accionistas de acciones a con condiciones de venta limitadas) se suscriben preferentemente a través del sistema de negociación de la bolsa de valores de Shanghái. El tiempo de suscripción es de 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 23 de marzo de 2022 (día t). El Código de asignación es “764963”, y la asignación se denomina “deuda de asignación de fondos pesados”.
Ajuste de la proporción real de colocación de los accionistas originales de acciones a. La proporción de colocación preferida de los accionistas originales a – Share revelada en el presente anuncio es de Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) 8 acciones / acciones. Si la cantidad de acciones de la empresa que pueden participar en la colocación cambia el 22 de marzo de 2022 (día T – 1) en la fecha de registro de la emisión de bonos convertibles, la Proporción de colocación preferida cambiará, y el emisor, El organismo patrocinador (principal asegurador) y el asegurador principal conjunto revelarán el anuncio de ajuste de la proporción de colocación preferencial de los accionistas originales de acciones a antes de la fecha de suscripción (incluido el día t). Los accionistas originales de las acciones a determinarán el número de bonos convertibles disponibles para la colocación de acuerdo con la proporción real de colocación revelada en el anuncio, y pedirán a los inversores que verifiquen cuidadosamente el saldo disponible de la “asignación de bonos pesados” en sus cuentas de valores después de cerrar el mercado en la fecha de registro de las acciones, y que hagan los arreglos de capital correspondientes.
El capital social total de las acciones a del emisor es de 18.954485.527 acciones, todas las cuales pueden participar en la colocación preferente de los accionistas originales de las acciones a. Sobre la base de la proporción de colocación preferencial de esta emisión, el límite máximo de los bonos convertibles que los accionistas originales de acciones a pueden asignar preferentemente es de 13 millones de acciones.
2. El 23 de marzo de 2022 (día t) es la fecha de colocación preferencial de los accionistas originales y la fecha de suscripción en línea. El tiempo de suscripción en línea es de 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 en el día T, y ya no se puede organizar la emisión fuera de línea a los inversores institucionales.
Cuando los accionistas originales participen en la colocación preferente, pagarán íntegramente el importe de los bonos convertibles dentro de su cuota de colocación preferente.
Los accionistas originales de acciones a y los inversores públicos no están obligados a pagar los fondos de suscripción en línea después de la colocación preferencial.
3. Los inversores determinarán razonablemente el importe de la solicitud de compra teniendo en cuenta los requisitos reglamentarios de la industria y la escala de activos o fondos correspondientes. Si la entidad patrocinadora (aseguradora principal principal principal principal principal principal principal principal) y el asegurador principal conjunto descubren que un inversor no cumple los requisitos reglamentarios de la industria y solicita una compra a una escala superior a la escala de activos o fondos correspondientes, la entidad patrocinadora (aseguradora principal principal principal principal principal principal principal principal principal principal principal principal) y el asegurador principal conjunto tendrán derecho a determinar que la solicitud de compra del inversor es inválida. Los inversores que participen en la compra en línea expresarán su intención de compra por sí mismos y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar la compra en su nombre. Para los inversores que participen en la suscripción en línea, las empresas de valores no podrán declarar la cancelación de las transacciones designadas ni cancelar las cuentas de valores correspondientes antes de la entrega de los fondos de suscripción ganados (incluido el día t + 3).
4. El 24 de marzo de 2022 (t + 1), el emisor, el organismo patrocinador (principal asegurador) y el asegurador principal conjunto anunciarán en el Diario de valores de China, el Shanghai Securities Journal, el Securities Times y el Securities Daily el anuncio de la tasa de éxito en línea y el resultado de la colocación preferencial de los bonos convertibles de acciones a emitidos públicamente (en adelante, “el anuncio de la tasa de éxito en línea y el resultado de la colocación preferencial”); Cuando la cantidad total de suscripción efectiva en línea supere la cantidad de emisión final en línea, el patrocinador (principal asegurador) y el co – principal asegurador y emisor decidirán el 24 de marzo de 2022 (t + 1), de acuerdo con la tasa de éxito en línea de esta emisión, bajo la notarización del Departamento notarial, la cantidad de colocación de los inversores de suscripción en línea se determinará por sorteo con la misma organización.
5. Después de la suscripción de bonos convertibles por los inversores en línea, los inversores en línea cumplirán sus obligaciones de liquidación de fondos de conformidad con el anuncio de resultados de la suscripción en línea de bonos convertibles de acciones a emitidos públicamente (en lo sucesivo denominado “anuncio de resultados de la suscripción en línea”), a fin de garantizar que sus cuentas de fondos tengan fondos de suscripción completos el 25 de marzo de 2022 (t + 2) y puedan suscribir bonos convertibles firmados en una mano o un múltiplo entero de una mano. La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor. Si los fondos de suscripción de los inversores son insuficientes, la parte insuficiente se considerará renuncia a la suscripción, y las consecuencias y responsabilidades jurídicas conexas resultantes serán asumidas por los propios inversores. De conformidad con las normas pertinentes de la sucursal de Shanghai de China Clearing Corporation, la unidad mínima que abandona la suscripción es de una sola mano. Los inversores en línea renuncian a la suscripción por parte de la Agencia patrocinadora (principal asegurador) y los principales aseguradores conjuntos.
6. Cuando el número total de obligaciones convertibles suscritas preferentemente por los accionistas originales de las acciones a y suscritas por los inversores en línea sea inferior al 70% del número de emisiones actuales, o cuando el número total de obligaciones convertibles suscritas preferentemente por los accionistas originales de las acciones a y suscritas por los inversores en línea sea inferior al 70% del número de emisiones actuales, el emisor, el patrocinador (principal asegurador) y el asegurador principal conjunto negociarán si deben adoptarse medidas para suspender la emisión. E informar oportunamente a la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
El patrocinador (principal asegurador) y el co – principal asegurador se encargarán de la suscripción de menos de 13.000 millones de yuan. La base de suscripción es de 13.000 millones de yuan, y el patrocinador (principal asegurador) y el co – principal asegurador determinan el resultado final de la colocación y el importe de la suscripción de acuerdo con la recepción de fondos en línea. Cuando la proporción de suscripción supere el 30% del total de la emisión, el organismo patrocinador (principal asegurador) y el principal asegurador conjunto iniciarán el procedimiento interno de evaluación del riesgo de suscripción, seguirán ejecutando el procedimiento de emisión o adoptarán medidas para suspender la emisión tras celebrar consultas con el emisor, e informarán oportunamente al c
7. Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses (180 días naturales, incluido el día siguiente) a partir del día siguiente en que la sucursal de Shanghai de China Clearing Corporation haya recibido la Declaración de abandono de la compra cuando se hayan producido tres veces de ganancia pero no hayan pagado íntegramente en un plazo de 12 meses consecutivos. Los casos de renuncia a la suscripción se juzgan en términos de inversores. Los tiempos de abandono de la suscripción se calcularán acumulativamente sobre la base de las nuevas acciones, los recibos de depósito, los bonos convertibles y los bonos convertibles que los inversores hayan renunciado efectivamente a la suscripción; En caso de que un inversor posea más de una cuenta de valores, si se produce una renuncia a la suscripción en cualquiera de sus cuentas de valores, el número de renuncias a la suscripción se calculará acumulativamente. Los casos de abandono de la suscripción de cuentas de valores no cualificadas o canceladas también se incluyen en las estadísticas. Si el nombre del titular de la cuenta es el mismo y el número de documento de identificación válido es el mismo en los datos de registro de la cuenta de valores, las estadísticas se llevarán a cabo de acuerdo con diferentes inversores.
8. Las cuentas de los patrocinadores (principales aseguradores) y los principales aseguradores conjuntos no podrán participar en la suscripción en línea.
9. Los bonos convertibles sólo se transferirán mediante nuevas acciones.
10. Los inversores deben comprender plenamente las leyes y reglamentos pertinentes relativos a la emisión de bonos convertibles, leer cuidadosamente el contenido del presente anuncio, conocer el proceso de emisión y los principios de colocación de la emisión, comprender plenamente el riesgo de inversión y el riesgo de mercado de los bonos convertibles y participar prudentemente en la compra de Los bonos convertibles. Una vez que los inversores participen en la presente solicitud, el organismo patrocinador (principal asegurador) y el principal asegurador conjunto se considerarán compromisos de los inversores: la participación de los inversores en la presente solicitud se ajustará a las leyes y reglamentos y a las disposiciones del presente anuncio, y todos los actos ilícitos y las consecuencias conexas resultantes serán sufragados por los propios inversores.
11. La calificación crediticia de los bonos convertibles puede reducirse debido a factores como la gestión del emisor o la situación financiera, lo que afecta al precio de transacción de los bonos convertibles. Los inversores deben prestar atención al informe de calificación de seguimiento de los bonos convertibles.
12. El precio de transacción de los bonos convertibles en el mercado secundario se ve afectado por múltiples factores, como el precio de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, el precio de reventa, el reembolso y las condiciones de reventa, el tipo de interés de mercado, el tipo de interés nominal, las expectativas del mercado, etc., y la fluctuación es compleja, lo que puede dar lugar a una disminución del precio de emisión, una gran fluctuación del precio, una desviación del valor de la inversión, o incluso a un precio de transacción inferior al valor nominal. Los inversores deben prestar atención a los riesgos conexos.
Los bonos convertibles emitidos se dividen en dos partes
1. La colocación preferencial se llevará a cabo a los accionistas originales de las acciones a registradas después de la fecha de registro de las acciones (22 de marzo de 2022, T – 1). La suscripción preferencial de los accionistas originales de acciones a se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de valores de Shanghái. La colocación se denomina “deuda de asignación de bancos pesados” y el Código de colocación es “764963”.
Los accionistas originales de acciones a pueden decidir por sí mismos el número de obligaciones convertibles suscritas.
Si las acciones ” Bank Of Chongqing Co.Ltd(601963) ” mantenidas por los accionistas originales de acciones a se depositan en dos o más oficinas de valores, el número de acciones suscritas se calculará por separado sobre la base de las acciones depositadas en cada oficina de valores, y la suscripción de colocación se llevará a cabo en la Oficina de valores correspondiente de conformidad con las directrices comerciales pertinentes de la sociedad registrada.
Los accionistas originales de acciones a no sólo pueden participar en la colocación preferida, sino también en la colocación preferida del saldo de la suscripción en línea.
2. Los inversores públicos participan en la emisión en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de valores. La suscripción en línea se llama “emisión de bonos del Banco pesado” y el Código de suscripción es “783963”. El número mínimo de pedidos por cuenta de valores es de 1 mano (10, 1000 Yuan), más de 1 mano debe ser un múltiplo entero de 1 mano. El límite máximo de la cantidad de suscripción por cuenta es de 1000 manos (10.000, 1 millón de yuan), si supera el límite máximo de la suscripción, la suscripción no es válida. Los inversores que participan en la suscripción en línea de bonos convertibles sólo pueden utilizar una cuenta de valores. Si el mismo inversor utiliza varias cuentas de valores para participar en la suscripción de bonos convertibles del Banco de China, o si el inversor utiliza la misma cuenta de valores para participar en la suscripción de bonos convertibles del Banco de China muchas veces, la primera suscripción del inversor se considerará una suscripción válida, mientras que las demás suscripciones no serán válidas.
Consejos importantes
1. Bank Of Chongqing Co.Ltd(601963) Public Issue of a – Share convertible Corporate Bonds has been approved by c
2. Esta emisión de bonos convertibles por valor de 13.000 millones de yuan, cada uno de los cuales tiene un valor nominal de 100 yuan, asciende a 13 millones de copias y 13 millones de manos, y se emite por valor nominal.
3. Los bonos convertibles emitidos se registrarán en la sucursal de China Clearing Shanghai después de que el emisor cierre el día de registro de acciones (22 de marzo de 2022, T – 1).
