Código de valores: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) valores abreviados: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) número de anuncio: 2022 – 024 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Emisión pública de bonos convertibles
Anuncio sobre la tasa de éxito de la distribución en línea y el resultado de la colocación preferencial
Patrocinador (principal asegurador): Changjiang Securities Company Limited(000783) Underwriter Recommendation Co., Ltd.
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales
De conformidad con la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa (enmendadas en 2020) (orden de la Comisión Reguladora de valores [No. 163]), Medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores), Shenzhen Stock Exchange convertible Corporate Bond Business Implementation Rules (revised in December 2018) (hereinafter referred to as “Implementation Rules”) and Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 1 – Business Management (Shenzhen Securities Exchange [2022] No. 26) and other relevant provisions organize the implementation of this Public Issue of convertible Corporate Bonds (hereinafter referred to as “convertible Bonds” or “Colleen convertible Bonds”). Los bonos convertibles de esta oferta pública se asignan preferentemente a los accionistas originales registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation (en lo sucesivo denominada “la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation”) después de que el emisor cierre el día de registro de acciones (17 de marzo de 2022, T – 1). La parte restante (incluida la parte de los accionistas originales que abandonan la colocación preferida) se emite a los inversores públicos a través de la red del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen. Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y el sitio web de la bolsa de Shenzhen (www.szse.cn.) Normas detalladas de aplicación publicadas.
Los Consejos importantes sobre el proceso de emisión, la suscripción, el pago y el abandono de los inversores son los siguientes:
1. Después de la suscripción de bonos convertibles por parte de inversores en línea, los inversores cumplirán sus obligaciones de pago de conformidad con el anuncio del número de bonos convertibles emitidos públicamente, a fin de garantizar que sus cuentas de capital tengan un fondo de suscripción completo el 22 de marzo de 2022 (t + 2), y que los fondos de los inversores se transfieran y paguen de conformidad con las normas pertinentes de la empresa de valores en la que estén situados los inversores. Si los fondos de suscripción de los inversores son insuficientes, la parte insuficiente se considerará renuncia a la suscripción, y las consecuencias y responsabilidades jurídicas conexas resultantes serán asumidas por los propios inversores. De acuerdo con las normas pertinentes de la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation, la unidad mínima que abandona la suscripción es 1. Los inversores en línea renuncian a la suscripción por parte de la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) suscripción.
2. Cuando el número total de obligaciones convertibles suscritas preferentemente por los accionistas originales y el número de obligaciones convertibles suscritas por los inversores en línea sean inferiores al 70% de la cantidad de emisión actual, o cuando el número total de obligaciones convertibles suscritas preferentemente por los accionistas originales del emisor y el número total de obligaciones convertibles suscritas mediante Contribuciones de los inversores en línea sean inferiores al 70% de la cantidad de emisión actual, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) negociarán si deben adoptarse medidas para suspender la emisión; E informará oportunamente a la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
La cantidad de suscripción de esta emisión es inferior a 300000.000 de yuan por el patrocinador (asegurador principal) El saldo de la suscripción, la base de suscripción es de 300000.000 de yuan. La institución patrocinadora (aseguradora principal) determinará el resultado final de la colocación y el importe de la suscripción de acuerdo con la situación de la recepción de fondos en línea. En principio, la proporción de suscripción de la institución patrocinadora (aseguradora principal) no excederá del 30% de la emisión total, es decir, el importe máximo de la suscripción en principio será de 90 millones de yuan. Cuando la proporción de suscripción supere el 30% de la emisión total, el patrocinador (asegurador principal) y el emisor negociarán si deben adoptarse medidas para suspender la emisión; Si se determina la adopción de medidas de suspensión de la emisión, la institución patrocinadora (aseguradora principal) y el emisor informarán oportunamente a la c
3. Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción de nuevas acciones en línea, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos de sociedades convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente) en caso de que se produzcan tres veces de ganancias acumuladas pero no se pague íntegramente en un plazo de 12 meses consecutivos.
Los casos de renuncia a la suscripción se juzgan en términos de inversores. El número de abandono de la suscripción se calculará acumulativamente sobre la base de las nuevas acciones, los recibos de depósito, los bonos convertibles y los bonos convertibles de sociedades que los inversores hayan renunciado efectivamente a la suscripción; En caso de que un inversor posea más de una cuenta de valores, si se produce una renuncia a la suscripción en cualquiera de sus cuentas de valores, el número de renuncias a la suscripción se calculará acumulativamente. Los casos de abandono de la suscripción de cuentas de valores no cualificadas o canceladas también se incluyen en las estadísticas.
Si el nombre del titular de la cuenta es el mismo y el número de documento de identificación válido es el mismo en los datos de registro de la cuenta de valores, las estadísticas se llevarán a cabo de acuerdo con diferentes inversores.
La oferta pública de 300000 millones de yuan de bonos convertibles de sociedades terminó el 18 de marzo de 2022.
De conformidad con el “anuncio de emisión de bonos convertibles de sociedades públicas” publicado el 16 de marzo de 2022 (t – 2) (en lo sucesivo denominado “anuncio de emisión”), el presente anuncio se considerará que sirve a todos los inversores que participan en la solicitud de compra para obtener información sobre la asignación una vez publicado. Los resultados de la suscripción de la emisión de bonos de corren se anuncian de la siguiente manera:
Panorama general
El precio de emisión de los bonos convertibles de Collen es de 100 yuan / unidad, con un total de 30 millones de unidades. La fecha de colocación preferencial de los accionistas originales y la fecha de emisión en línea es el 18 de marzo de 2022 (día t).
Resultados de la colocación preferente de los accionistas originales
Los accionistas originales dieron prioridad a la colocación de 24.062119 bonos convertibles de column, que ascendieron a 24.062111.900 Yuan, lo que representa el 80,21% de la emisión total.
Resultados de la compra en línea y tasa de éxito de la oferta de los inversores públicos
La emisión final de la emisión de bonos convertibles en línea a los inversores públicos sociales emitió un total de 5.937880, un total de 5.937888.000 Yuan, lo que representa el 19,79% del total de la emisión, la tasa de éxito en línea fue de 0005125886%.
De acuerdo con los datos de suscripción en línea proporcionados por la bolsa de Shenzhen, la cantidad efectiva de suscripción en línea a los inversores públicos es de 115938245050, el número total de asignación es de 11593824505, el número de inicio y fin es: 000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) – 011593824505.
El emisor y el patrocinador (principal asegurador) organizarán una ceremonia de sorteo el 21 de marzo de 2022 (t + 1). Los resultados del sorteo se publicarán en el Shanghai Securities Times, China Securities Daily, Securities Daily y Juchao Information Network el 22 de marzo de 2022 (t + 2). Haga un anuncio. Los inversores confirmaron el número de bonos convertibles de acuerdo con el número de la firma ganadora, cada número de la firma ganadora sólo puede suscribir 10 (es decir, 1000 Yuan) bonos convertibles de column.
Resultados de la colocación
Categoría cantidad efectiva de suscripción (hojas) cantidad real asignada (hojas) tasa de éxito / proporción de colocación
Accionistas originales 2406211924062119100,00%
Inversores públicos en línea 115938245050593788000051215886%
Total 11596230716929999999 –
Nota: en el anuncio de emisión se estipula que cada una de las raciones preferenciales para los accionistas originales es una unidad de suscripción, y cada 10 unidades de suscripción en línea es una unidad de suscripción, por lo que el saldo resultante es suscrito por la organización patrocinadora (aseguradora principal).
Tiempo de cotización
La fecha de cotización de la emisión de bonos convertibles de column se anunciará por separado.
Documentos de referencia
Para obtener información general sobre esta emisión, por favor consulte el anuncio de emisión publicado en el Shanghai Securities Times, China Securities News y Securities Daily el 16 de marzo de 2022 (t – 2). Los inversores también pueden visitar la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Consulta el texto completo del folleto y la información pertinente sobre esta publicación.
Información de contacto del emisor y del patrocinador (principal asegurador)
I) emisor
Nombre: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Representante legal: Liu gexin
Contacto: Feng Hao
Dirección registrada: naner Road, Xindu Satellite City Industrial Development Zone, Chengdu, Sichuan
Tel.: 028 – 82860678
Fax: 028 – 86132515
Organismo patrocinador (asegurador principal)
Nombre: Changjiang Securities Company Limited(000783) Underwriting sponsor Limited
Representante legal: Wang Chengjun
Persona de contacto: Departamento de mercados de capitales
Dirección registrada: 28 / F, 1198 Century Avenue, Free Trade Zone, Shanghai, China
Tel.: 021 – 61118537
Fax: 021 – 61118973
Emisor: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) \ \ \ \ \ \ \ \
Emisor: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Patrocinador (principal asegurador): Changjiang Securities Company Limited(000783) patrocinador Co., Ltd.
