Código de valores: Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) abreviatura de valores: Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) número de anuncio: 2022 – 016 Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853)
Emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
Anuncio sobre la tasa de éxito de la distribución en línea y el resultado de la colocación preferencial
Patrocinador (principal asegurador): Huatai United Securities Co., Ltd.
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales
De conformidad con la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta de empresas (para su aplicación experimental) (orden [168] de la Comisión Reguladora de valores de China), Medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores), Las normas detalladas para la ejecución de las operaciones de bonos convertibles de la bolsa de Shenzhen (revisadas en diciembre de 2018) (en lo sucesivo denominadas “las normas detalladas”) y las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen No. 1 – gestión empresarial “Capítulo III, sección III, refinanciación y adquisición y reorganización (en lo sucesivo denominados “bonos convertibles” o “bonos convertibles shenhao”).
Los bonos convertibles emitidos a objetos no específicos se asignarán preferentemente a los accionistas originales registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation después de que el emisor cierre el mercado en la fecha de registro de acciones, y el saldo de los accionistas originales después de la colocación preferente (incluida la parte de los accionistas originales que abandonan la colocación preferente) se emitirá a los inversores públicos a través de la red del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen (en adelante, la bolsa de Shenzhen). Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y el sitio web de la bolsa de Shenzhen. http://www.szse.cn. Normas detalladas de aplicación publicadas.
Los principales consejos para la emisión de bonos convertibles en el proceso de emisión, la suscripción, el pago y el abandono de los inversores son los siguientes:
1. Después de que los inversores en línea soliciten la emisión de bonos convertibles, cumplirán sus obligaciones de pago de conformidad con el anuncio de los resultados de la emisión de bonos convertibles en línea a un objeto no específico, a fin de garantizar que su cuenta de fondos tenga un fondo de suscripción completo el 22 de marzo de 2022 (t + 2), y que los fondos de los inversores se transfieran y paguen de conformidad con las normas pertinentes de la empresa de valores en la que estén situados los inversores. Si los fondos de suscripción de los inversores son insuficientes, la parte insuficiente se considerará renuncia a la suscripción, y las consecuencias y responsabilidades jurídicas conexas resultantes serán asumidas por los propios inversores. El asegurador principal se encargará de la parte de la renuncia del inversor.
2. Cuando el número total de obligaciones convertibles suscritas preferentemente por los accionistas originales y suscritas por los inversores en línea sea inferior al 70% del número de emisiones de obligaciones convertibles, o cuando el número total de obligaciones convertibles suscritas preferentemente por los accionistas originales y suscritas por los inversores en línea sea inferior al 70% del número de emisiones, el emisor y el asegurador principal negociarán si deben adoptarse medidas para suspender la emisión e informarán oportunamente a la bolsa de Shenzhen. Si se suspende la emisión, se anunciará la razón de la suspensión de la emisión y se reanudará la emisión dentro del plazo de validez de la aprobación.
El asegurador principal se encargará de la suscripción de menos de 550000 Yuan. La base de suscripción es de 55.000 millones de yuan, y el asegurador principal determina el resultado final de la colocación y el importe de la suscripción de acuerdo con la recepción de fondos en línea. La proporción de suscripción no excederá del 30% del total de la emisión en principio, es decir, el importe máximo de la suscripción En principio es de 165000 Yuan. Cuando la proporción real de suscripción supere el 30% del total de la emisión, el asegurador principal iniciará un procedimiento interno de evaluación del riesgo de suscripción y, previa consulta con el emisor, seguirá ejecutando el procedimiento de emisión o adoptará medidas para suspender la emisión. Si se determina la continuación de los procedimientos de emisión, el asegurador Principal ajustará la proporción final de suscripción, la cantidad total de suscripción de la cantidad insuficiente de inversores e informará oportunamente a la bolsa de Shenzhen; Si se determina la adopción de medidas de suspensión de la emisión, el asegurador principal y el emisor informarán oportunamente a la bolsa de Shenzhen, anunciarán las razones de la suspensión de la emisión y reanudarán la emisión dentro del plazo de validez de la aprobación.
3. En caso de que los inversores hayan obtenido tres ofertas ganadoras pero no hayan pagado íntegramente en un plazo de 12 meses consecutivos, no podrán participar en la suscripción de nuevas acciones en línea, certificados de depósito, bonos convertibles de sociedades y bonos convertibles de sociedades en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente).
Los casos de renuncia a la suscripción se juzgan en términos de inversores. El número de abandono de la suscripción se calculará acumulativamente sobre la base de las nuevas acciones, los certificados de depósito, los bonos convertibles y los bonos convertibles que los inversores hayan renunciado efectivamente a la suscripción; En caso de que un inversor posea más de una cuenta de valores, si se produce una renuncia a la suscripción en cualquiera de sus cuentas de valores, el número de renuncias a la suscripción se calculará acumulativamente. Los casos de abandono de la suscripción de cuentas de valores no cualificadas o canceladas también se incluyen en las estadísticas.
Si el nombre del titular de la cuenta es el mismo y el número de documento de identificación válido es el mismo en los datos de registro de la cuenta de valores, las estadísticas se llevarán a cabo de acuerdo con diferentes inversores.
La suscripción en línea de 5,5 millones de yuan en bonos convertibles corporativos emitidos a objetos no especificados concluyó el 18 de marzo de 2022 (día t). De conformidad con el anuncio de emisión de bonos convertibles de sociedades emitido el 16 de marzo de 2022 (t – 2) (en lo sucesivo denominado “anuncio de emisión”), se considerará que el anuncio ha servido a todos los inversores que participan en la solicitud de compra para obtener información sobre la asignación una vez publicado. Los resultados de la emisión de bonos convertibles de shenhao se anunciarán como sigue:
Panorama general
Esta emisión de bonos convertibles es de 55.000 millones de yuan, el precio de emisión es de 100 yuan, un total de 5.500000. La fecha de colocación preferencial de los accionistas originales y la fecha de suscripción en línea para esta emisión es el 18 de marzo de 2022 (día t).
Resultados de la colocación preferente de los accionistas originales
El total de bonos convertibles de shenhao vendidos preferentemente por los accionistas originales fue de 389633.600 Yuan, es decir, 3.896336, lo que representa el 70,84% de la emisión total de bonos convertibles.
Resultados de la compra en línea y tasa de éxito de la oferta de los inversores públicos
La emisión final de bonos convertibles a los inversores públicos sociales en línea emitió un total de 1 Suzhou Keda Technology Co.Ltd(603660) bonos convertibles, es decir, 160366.000 Yuan, lo que representa el 29,16% de la emisión total, la tasa de éxito en línea de 0001392.410.
De acuerdo con la información de suscripción en línea proporcionada por la bolsa de Shenzhen, el número de suscripciones efectivas emitidas a los inversores públicos en línea es de 115171.450370, el número total de asignación es de 115171.450037, y el número de inicio y fin es de 0.000000.000 1 – 011517.145037.
El emisor y el asegurador principal organizarán una ceremonia de sorteo el 21 de marzo de 2022 (t + 1), y el resultado de la sacudida se llevará a cabo el 22 de marzo de 2022 (t + 2). http://www.cn.info.com.cn. En el anuncio. Los inversores confirmaron el número de suscripción de bonos convertibles de acuerdo con el número ganador, cada número ganador sólo puede comprar 10 (es decir, 1000 Yuan) shenhao bonos convertibles.
Los resultados de la colocación en esta emisión se resumen de la siguiente manera:
Tasa de éxito de la cantidad real asignada
Accionistas originales 38963363896336100%
Inversores públicos en línea 1151714503701 Suzhou Keda Technology Co.Ltd(603660) 00013924110%
Total 11517534670654999996 –
Nota: en el anuncio de emisión se estipula que cada una de las unidades de suscripción es una unidad de suscripción preferida para los accionistas originales, y cada 10 unidades de suscripción en línea es una unidad de suscripción, por lo que el saldo de 4 unidades de suscripción es cubierto por el asegurador principal.
Tiempo de cotización
La emisión de bonos convertibles shenhao se anunciará por separado.
Documentos de referencia
Para obtener información general sobre esta emisión, por favor consulte el anuncio indicativo sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos publicado en el Securities Times el 16 de marzo de 2022 (t – 2). Los inversores también pueden visitar la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn. Consulte el texto completo del folleto y los materiales relacionados con la emisión de bonos convertibles.
Información de contacto del emisor y del asegurador principal
Emisor: Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853)
Dirección de la Oficina: No. 6, Changsong Street, cangqian Street, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang
Contacto: Zhu Yang Yang
Tel: 0571 – 88720409
Ii) asegurador principal: Huatai United Securities Co., Ltd.
Dirección de la Oficina: 20f, Block e, Paulie Plaza, 18 Dongfang Road, Pudong New Area, Shanghai
Persona de contacto: mercado de valores
Tel: 021 – 38966583
Emisor: Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853)
(esta página no tiene texto y es la página de sello del anuncio de resultados de la tasa de éxito de la emisión en línea y la colocación preferencial de bonos convertibles de sociedades emitidos por Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) a objetos no especificados)
Emisor: Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) \
Patrocinador (principal asegurador): Huatai United Securities Co., Ltd.
