Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Jiamei Food Packaging (Chuzhou) Co., Ltd.
Opiniones de verificación sobre cuestiones relativas a la reventa de bonos convertibles de sociedades
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) or \ \ \ De conformidad con las disposiciones pertinentes, como las medidas para la administración de las operaciones de recomendación para la emisión de valores, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 - funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta principal, las normas detalladas para la aplicación de las operaciones de bonos convertibles de la bolsa de Shenzhen y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 - requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, etc. Se llevó a cabo una verificación prudencial de las cuestiones relativas a la reventa de los bonos convertibles de sociedades, a saber:
1. Situación de la emisión y cotización de bonos convertibles jiamei
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de la emisión pública de bonos convertibles por jiamei Food Packaging (Chuzhou) Co., Ltd. (c
El canje de bonos jiamei se cotiza y negocia en la bolsa de Shenzhen a partir del 8 de septiembre de 2021, y la fecha de vencimiento es del 9 de agosto de 2021 al 8 de agosto de 2027.
II. Cuestiones relativas a la reventa de bonos canjeados por Camry
La empresa convocó la 17ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 12ª reunión del segundo Consejo de supervisión el 23 de febrero de 2022, la primera junta general provisional de accionistas de 2022 y la primera reunión de tenedores de bonos de 2022 el 15 de marzo de 2022, y examinó y aprobó la propuesta sobre el ajuste de la cantidad de inversión propuesta para algunos proyectos de oferta pública inicial y nuevos proyectos de oferta pública inicial. Se acordó reducir la cantidad de fondos recaudados para el proyecto de inversión de fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles "proyecto de construcción de la línea de producción de envases de papel estéril Xiaogan", y el plan de fondos recaudados después de la reducción se utilizará para el nuevo proyecto de llenado y expansión de envases de papel estéril de Chuzhou huaguan Beverage Co., Ltd. Para más detalles, consulte nuestra empresa el 24 de febrero de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el ajuste de la cantidad de inversión propuesta para algunos proyectos de inversión pública y la adición de nuevos proyectos de inversión pública (número de anuncio: 2022 - 021). De acuerdo con el "folleto" de la empresa, el "canje de notas jiamei" de la cláusula de venta adicional entró en vigor.
De conformidad con las disposiciones del folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles emitidos por jiamei Food Packaging (Chuzhou) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado "El folleto"), Las condiciones adicionales de reventa son las siguientes: "Los tenedores de bonos convertibles tendrán derecho a una sola venta si la ejecución de los proyectos de inversión de capital recaudado de los bonos convertibles emitidos por la empresa cambia sustancialmente en comparación con los compromisos contraídos por la empresa en el folleto, si se considera que el uso de los fondos recaudados ha cambiado de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China o se considera que la Comisión Reguladora de valores de China ha cambiado el uso de los fondos recaudados, los tenedores de bonos convertibles tendrán derecho a una sola venta. Los bonos convertibles se revenden total o parcialmente a la empresa al valor nominal de los bonos más el precio de los intereses devengados en el período en curso. Después de que se cumplan las condiciones adicionales de reventa, el titular podrá volver a vender en el período de declaración de reventa adicional publicado por la empresa. Si la reventa no se lleva a cabo en el período de declaración de reventa adicional, no se ejercerá ningún derecho adicional de reventa. "
De acuerdo con el método de cálculo de los intereses en las condiciones adicionales de reventa estipuladas en el folleto, el tipo de interés es del 0,30% (el tipo nominal del primer año de "canje de notas jiamei" del 9 de agosto de 2021 al 8 de agosto de 2022), el tipo de interés es del 9 de agosto de 2021 al 25 de marzo de 2022 (sin final), el interés es de 0187 Yuan / hoja (impuestos incluidos) y el precio de reventa es de 100187 Yuan / hoja (intereses e impuestos incluidos).
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos fiscales pertinentes, para los inversores individuales y los tenedores de bonos de los fondos de inversión de valores que posean "bonos canjeados por jiamei", el impuesto sobre la renta de los intereses se retendrá y pagará a un tipo impositivo del 20% por las instituciones de cobro y Distribución, como las empresas de valores, y la empresa no retendrá ni pagará el impuesto sobre la renta, y los ingresos reales de la reventa serán de 100150 Yuan / unidad; Para los inversores extranjeros cualificados (QFII y rqfii) que posean bonos convertibles jiamei, estarán exentos del impuesto sobre la renta y los ingresos reales de la reventa serán de 100187 Yuan / Zhang. Para otros tenedores de bonos, la empresa no retendrá ni retendrá el impuesto sobre la renta, sino que pagará el impuesto sobre la renta de los intereses de los bonos por sí misma.
Los tenedores de bonos canjeables pueden revender parte o la totalidad de sus acciones no convertibles. Los tenedores de bonos canjeados por jiamei tienen derecho a elegir si deben revender o no, esta venta no es obligatoria.
Opiniones de verificación del patrocinador
Tras la verificación, el organismo patrocinador considera que:
La reventa de bonos convertibles jiamei se ajusta a las normas de cotización de acciones de la bolsa de Shenzhen, las normas detalladas para la aplicación de los bonos convertibles de la bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a las disposiciones pertinentes del folleto. Al mismo tiempo, se han cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios para modificar algunas cuestiones relacionadas con el uso de los fondos recaudados mediante obligaciones convertibles.
En resumen, la Agencia patrocinadora no tiene objeciones a las cuestiones relativas a la reventa de bonos canjeables jiamei.
(no hay texto en esta página, que es la página de firma y sello de Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) \ opiniones
Representante patrocinador (Firma):
Li Shuo bi Cuiyun
18 de marzo de 2022
