Código de valores: Jiamei Food Packaging (Chuzhou) Co.Ltd(002969) abreviatura de valores: Jiamei Food Packaging (Chuzhou) Co.Ltd(002969) número de anuncio: 2022 – 029 Código de bonos: 127042 abreviatura de bonos: canje de notas entre Estados Unidos y China
Jiamei Food Packaging (Chuzhou) Co., Ltd.
Anuncio sobre la reventa de bonos canjeados por Camry
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material. Consejos especiales:
1. Precio de reventa: 100187 Yuan / hoja (incluidos los intereses devengados y los impuestos)
2. Período de declaración de reventa: 25 de marzo de 2022 – 31 de marzo de 2022
3. Fecha de recepción de los fondos del emisor: 7 de abril de 2022
4. Fecha de recepción de la venta de los inversores: 11 de abril de 2022
5. Esta reventa no es obligatoria
Jiamei Food Packaging (Chuzhou) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) examinó y aprobó por separado el proyecto de ley sobre el ajuste de la cantidad de inversión propuesta para algunos proyectos de oferta pública inicial y la adición de nuevos proyectos de oferta pública inicial en la primera reunión de tenedores de bonos en 2022 y la primera reunión general provisional de accionistas en 2022. De conformidad con el acuerdo sobre las condiciones adicionales de reventa de los bonos convertibles de jiamei Food Packaging (Chuzhou) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominados “El folleto”), las condiciones adicionales de reventa de los bonos convertibles de jiamei entrarán en vigor. Las cuestiones relativas a la reventa se anunciarán a todos los tenedores de bonos canjeados por Camry de la siguiente manera:
Resumen de las condiciones de reventa
Razones de la entrada en vigor de la cláusula de reventa
La empresa convocó la 17ª reunión del segundo Consejo de Administración el 23 de febrero de 2022, la primera junta general provisional de accionistas en 2022 y la primera Junta de tenedores de bonos en 2022 el 15 de marzo de 2022, y examinó y aprobó la propuesta sobre el ajuste de la cantidad de inversión propuesta para algunos proyectos de inversión pública y la adición de nuevos proyectos de inversión pública. Se acordó reducir la cantidad de fondos recaudados para el proyecto de inversión de fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles “proyecto de construcción de la línea de producción de envases de papel estéril Xiaogan”, y el plan de fondos recaudados después de la reducción se utilizará para el nuevo proyecto de llenado y expansión de envases de papel estéril de Chuzhou huaguan Beverage Co., Ltd. Para más detalles, véase el informe de la empresa publicado el 24 de febrero de 2022.
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InfoNet (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el ajuste de la cantidad de inversión propuesta para algunos proyectos de inversión pública y la adición de nuevos proyectos de inversión pública (número de anuncio: 2022 – 021). De acuerdo con el “folleto” de la empresa, el “canje de notas jiamei” de la cláusula de venta adicional entró en vigor.
Cláusulas adicionales de reventa
De conformidad con las disposiciones del folleto de la empresa, las cláusulas adicionales de reventa son las siguientes: en caso de que se produzca un cambio significativo en la ejecución de los proyectos de inversión de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles de la empresa en comparación con el compromiso de la empresa en el folleto, se considerará que se ha modificado el uso de los fondos recaudados de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
La fórmula de cálculo de los intereses devengados en el período anterior es la siguiente: IA = B × I × T / 365
Ia: intereses devengados en el ejercicio en curso;
El valor nominal total de los bonos convertibles que se venderán de nuevo en poder de los tenedores de bonos convertibles emitidos;
Se refiere al tipo de interés nominal de los bonos convertibles en el año en curso;
T: se refiere a los días en que se devengan intereses, es decir, los días naturales reales desde el primer día de emisión de los bonos convertibles o desde el último día de pago de intereses hasta la fecha de reventa del año en que se devengan intereses.
Iii) precio de reventa
De acuerdo con el método de cálculo de los intereses en las condiciones adicionales de reventa estipuladas en el folleto, el tipo de interés es del 0,30% (el tipo nominal del primer año de “canje de notas jiamei” del 9 de agosto de 2021 al 8 de agosto de 2022), el tipo de interés es del 9 de agosto de 2021 al 25 de marzo de 2022 (sin final), el interés es de 0187 Yuan / hoja (impuestos incluidos) y el precio de reventa es de 100187 Yuan / hoja (intereses e impuestos incluidos).
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos fiscales pertinentes, para los inversores individuales y los tenedores de bonos de los fondos de inversión de valores que posean “bonos canjeados por jiamei”, el impuesto sobre la renta de los intereses se retendrá y pagará a un tipo impositivo del 20% por las instituciones de cobro y Distribución, como las empresas de valores, y la empresa no retendrá ni pagará el impuesto sobre la renta, y los ingresos reales de la reventa serán de 100150 Yuan / unidad; Para los inversores extranjeros cualificados (QFII y rqfii) que posean bonos convertibles jiamei, estarán exentos del impuesto sobre la renta y los ingresos reales de la reventa serán de 100187 Yuan / Zhang. Para otros tenedores de bonos que posean bonos canjeables, la empresa no
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El impuesto sobre la renta se retendrá y pagará en nombre de la empresa, y el impuesto sobre la renta sobre los intereses de los bonos se pagará por sí mismo.
Procedimientos y modalidades de pago para la reventa de bonos convertibles
Período de publicidad de la reventa
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen (revisadas en 2022), si la Junta General de accionistas aprueba la modificación de los proyectos de inversión de capital recaudado, la sociedad concederá a los tenedores de bonos de sociedades convertibles el derecho de recompra una vez en un plazo de 20 días laborables a partir de la aprobación de la Junta General de accionistas, y el anuncio de recompra pertinente se publicará al menos tres veces. Entre ellos, antes de la aplicación de la reventa, al menos una vez dentro de los cinco días de negociación siguientes al anuncio de la resolución de la Junta General de accionistas, al menos una vez durante el período de aplicación de la reventa, y el tiempo de publicación del anuncio de la reventa restante depende de las necesidades.
A la luz de las disposiciones anteriores, la empresa publicará información en el sitio web de divulgación de información designado (www.cn.info.com.cn.) Publicar el anuncio de devolución de ventas mencionado anteriormente.
Ii) período de declaración de las cuestiones de reventa
Los tenedores de bonos que ejerzan el derecho de recompra presentarán una declaración de recompra a través del sistema de la bolsa de Shenzhen durante el período de declaración de recompra comprendido entre el 25 de marzo de 2022 y el 31 de marzo de 2022, y la Declaración de recompra podrá retirarse el día de la Declaración de recompra. Una vez confirmada la Declaración de reventa, no puede ser revocada. Si la Declaración no tiene éxito en la fecha de la Declaración, la declaración puede continuar al día siguiente (dentro del período de declaración).
El tenedor de bonos que no presente una declaración de reventa durante el período de declaración de reventa se considerará una renuncia incondicional a este derecho de reventa. Se recuerda a los tenedores de bonos que, antes de la fecha de emisión de los fondos de reventa, si los tenedores de bonos se congelan o retienen judicialmente, la Declaración de reventa expirará.
Los tenedores de bonos canjeables pueden revender parte o la totalidad de sus acciones no convertibles. Los tenedores de bonos canjeados por Camry tienen derecho a elegir si deben revender o no, y esta venta no es obligatoria.
Iii) condiciones de pago
La empresa revenderá los bonos canjeados por jiamei a los precios antes mencionados y confiará a la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation la liquidación y entrega a través del sistema de liquidación de fondos. De conformidad con las normas comerciales pertinentes de la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation, la fecha de recepción de los fondos de reventa de los inversores es el 11 de abril de 2022. Después de la expiración de la reventa, la empresa anunciará los resultados de la reventa y el impacto de la reventa en la empresa. Transacciones durante la reventa
“Canje de deuda” en el período de reventa continúa el comercio, en el mismo día de negociación, si “canje de deuda” sosteniendo
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Cuando una person a presente dos o más solicitudes de cotización, como una transacción, una transferencia de custodia, una transferencia de acciones o una reventa, la solicitud se tramitará en el siguiente orden: transacción, reventa, transferencia de acciones o transferencia de custodia.
Documentos de referencia
1. Aplicación de la empresa para la reventa de bonos canjeados por Camry
2. Opiniones de verificación sobre cuestiones relativas a la reventa de bonos convertibles de sociedades
3. Legal opinion of Beijing Guofeng law firm on the revending of convertible Corporate Bonds
Se anuncia por la presente.
Jiamei Food Packaging (Chuzhou) Co., Ltd. Board of Directors 18 March 2022
