China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
Sobre
Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921)
Oferta privada de acciones
De
Carta de recomendación para la inclusión en la lista
Patrocinador (asegurador principal)
(10 – 19 Floor, South Tower, Energy Building, 2026 jintian Road, Futian District, Shenzhen Stock Exchange:
Tras la deliberación y aprobación del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) (en lo sucesivo denominada Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) \ \ \ El monto total de los fondos recaudados en esta oferta no pública es de 4.236999.992,40 Yuan, deducidos los gastos de emisión de 2.027381,03 Yuan (IVA excluido), y el monto neto de los fondos recaudados es de 4.026726.611,37 Yuan. The Company has submitted relevant Registration materials to Shenzhen Branch of China Securities Registration and Clearing Corporation. El 11 de marzo de 2022, la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Emitió la confirmación de la aceptación de la solicitud de registro de acciones (Business Sheet No.: 101 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 755), y las acciones pertinentes se incluirán oficialmente en el registro de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa una vez registradas.
Como patrocinador de la presente oferta no pública de acciones, China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) (en lo sucesivo, « China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) \ \ \ \ \ \ Las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa y las normas para la cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen se recomiendan especialmente para su cotización en bolsa.
La información pertinente se presenta de la siguiente manera:
Información básica del emisor
Nombre chino de la empresa Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921)
Shanghai Liancheng Precision Manufacturing Co., Ltd.
Shenzhen Stock Exchange
Valores abreviados Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921)
Código de valores Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921)
Dirección registrada no. 6, North Ring Road, Economic Development Zone, Yanzhou District, Jining City, Shandong Province
Office address No. 6, North Ring Road, Economic Development Zone, Yanzhou District, Jining City, Shandong Province
Sociedad anónima establecida el 4 de noviembre de 2015
Guo yuanqiang, representante legal
Capital social (después de esta emisión) 131683216
Código de crédito unificado social 9137 Konka Group Co.Ltd(000016) 6116783g
Diseño, desarrollo y fabricación: todo tipo de piezas de automóviles, maquinaria de construcción, tractores y otras piezas de maquinaria; Sistemas de tratamiento de agua, aire acondicionado comercial, sistemas hidráulicos, válvulas industriales, piezas de repuesto para reductores; Fundición de metales ferrosos y no ferrosos, fundición de precisión, fundición a presión, fundición por gravedad; Forja de precisión y forja de acero aleado; R & D y fabricación de equipos de automatización electromecánica; Diseño y fabricación de herramientas y moldes; Componentes de precisión para autopistas, ferrocarriles de alta velocidad, transporte ferroviario y locomotoras eléctricas; Hardware de construcción; Servicios de asesoramiento técnico; Alquiler de viviendas de propiedad propia; Administración de bienes. Participar en la venta de productos de la empresa.
Sitio web de la empresa http://www.lmc-ind.com./
Tel.: 0537 – 3956829, 0537 – 3956905
Fax: 0537 – 3956801
Código postal 272100
Principales datos financieros e indicadores financieros del emisor
Los informes financieros de la empresa correspondientes a los años 2018, 2019 y 2020 han sido auditados por la sociedad de contadores públicos certificados (Asociación General Especial) y se han publicado informes de auditoría sin reservas de la sociedad de contadores públicos certificados no. 000148, la sociedad de contadores públicos certificados no. 000124 y la sociedad de Contadores públicos certificados no. Jiangsu Hagong Intelligent Robot Co.Ltd(000584) (apartado destacado). El informe financiero de la empresa correspondiente al período comprendido entre enero y septiembre de 2021 no ha sido auditado. Los principales datos financieros de la empresa en los últimos tres años y un período son los siguientes:
1. Principales datos financieros de los últimos tres años
Principales datos del balance consolidado
Unidad: 10.000 yuan
Tema 2021.9.30202012.31201912.31201812.31
Activo total 1736564215148276 125804,7712242107
Pasivo total 81 596,41 66 272,52 55 534,13 55 129,01
Intereses minoritarios 3.424,40 11,11 37,20 100,38
Patrimonio neto de los accionistas 92 060,01 85 210,24 70 270,64 67 292,06
Principales datos del Estado de resultados consolidado
Unidad: 10.000 yuan
Proyecto enero – septiembre 2021202020192018
Ingresos de explotación 88.618,49 91.251,77 74.783,96 66.538,43
Beneficio operativo 7 615,86 8 893,79 5 494,76 5 066,20
Beneficio total 7.647,42 8.828,60 5.271,65 5.215,78
Beneficio neto 6.133,99 7.166,64 4.568,06 4.457,35
Beneficio neto atribuible a los propietarios de la sociedad matriz 6.220,53 7.192,72 4.629,70 4.496,15
Beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa deducidos de las pérdidas y ganancias corrientes no 588863698700384871325898
Principales datos del estado consolidado de la corriente de efectivo
Unidad: 10.000 yuan
Proyecto enero – septiembre 2021202020192018
Corrientes netas de efectivo procedentes de actividades operacionales 1.100,66 a 2.102,48 6.172,54198489
Corrientes netas de efectivo procedentes de actividades de inversión – 12.696,70 – 4.329,82 1.873,59 – 17.293,37
Corrientes netas de efectivo procedentes de actividades de financiación 1.488,28 18.222,79 a 6.497,24 a 197818
Efectos de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo y equivalentes de efectivo
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo – 10.152,78 11.880,68 1.586,05 – 17.312,25
2. Cuadro de los principales indicadores financieros
Indicador financiero 2021.9.30 / 202012.31 / 201912.31 / 201812.31 / 2021 enero – septiembre 202020192018
Relación actual (veces) 1,73 2,22 1,30 1,41
Relación de velocidad (veces) 0,83 1,43 0,76 0,62
Ratio activo – pasivo (consolidado) 46,99% 43,75% 44,14% 45,03%
Relación activo – pasivo (empresa matriz) 44,52% 41,45% 37,81% 40,72%
Volumen de Negocios de las cuentas por cobrar (veces) 3,40 4,12 4,52 4,69
Volumen de Negocios de las existencias (tiempo) 2,28 2,95 2,48 2,55
Activo neto por acción (Yuan) 8,68 10,44 8,78 8,41
Flujo de caja de las actividades operacionales por acción (Yuan) 0,10 – 0,26 0,77 0,25
Flujo de caja neto por acción (Yuan) – 0,96 1,46 0,20 – 2,16
Base 0,59 0,69 0,45 0,43 antes de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Ganancias por acción diluidas 0,59 0,69 0,45 0,43
Dilución General antes de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 6,76 8,44 6,59 6,69
Rendimiento medio ponderado de los activos netos (%) 7,18 9,39 6,75 6,81
Después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes, básicamente 0,56 0,67 0,37 0,31
Ganancias por acción diluidas 0,56 0,67 0,37 0,31
Dilución total después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 6,40 8,20 5,48 4,85
Rendimiento medio ponderado de los activos netos (%) 6,79 5,24 5,61 4,93
Nota 1: Dado que en mayo de 2021 la empresa transfirió 3 acciones por cada 10 acciones a todos los accionistas mediante el Fondo de reserva de capital, a fin de garantizar la comparabilidad de los datos anuales, los datos sobre las ganancias por acción de 2018, 2019 y 2020 del cuadro anterior se calcularon sobre la base del capital social ajustado suponiendo que la empresa transfiriera 3 acciones por cada 10 acciones a todos los accionistas mediante el Fondo de reserva de capital a principios de cada año.
II. Situación de la emisión de las acciones solicitadas para su inclusión en la lista
Tipo y valor nominal de las acciones emitidas
Las acciones emitidas son acciones ordinarias RMB cotizadas en China (acciones a), con un valor nominal de 1,00 yuan por acción.
Ii) Número y modo de emisión
El número de acciones no públicas es de 25 Sichuan Em Technology Co.Ltd(601208) , todas las cuales se emiten mediante la emisión de acciones no públicas a objetos específicos, de conformidad con los requisitos de los documentos de aprobación de la c
Iii) precio de emisión
Esta oferta no pública de acciones adopta el método de investigación, la fecha de referencia de precios es el primer día del período de emisión de la oferta no pública de acciones (es decir, el 18 de febrero de 2022).
