Jilin Chemical Fibre Co.Ltd(000420) 2021 plan de oferta pública de acciones
(versión revisada)
Marzo de 2002
Declaración de la empresa
1. La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
2. Una vez concluida la oferta pública de acciones, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa; Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la oferta pública de acciones.
3. Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre esta oferta no pública de acciones, y cualquier declaración en contrario es falsa.
4. En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
5. Las cuestiones descritas en el presente plan no representarán el juicio sustantivo, la confirmación o la aprobación de las autoridades de examen y aprobación de las cuestiones relacionadas con la oferta no pública de acciones, y la entrada en vigor y conclusión de las cuestiones relacionadas con la oferta no pública de acciones descritas en el presente plan requerirá la Aprobación o aprobación de las autoridades de examen y aprobación pertinentes.
Consejos especiales
Las palabras o abreviaturas descritas en esta parte tienen el mismo significado que las palabras o abreviaturas descritas en la “interpretación” del presente plan. 1. Las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones a se han examinado y aprobado en la 23ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa. De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, el plan de oferta no pública está sujeto a la aprobación de la SASAC de la provincia de Jilin, la Junta General de accionistas de la empresa y la Comisión Reguladora de valores de China.
2. Esta emisión está dirigida a no más de 35 personas físicas o jurídicas u otras organizaciones de inversión legal que cumplan los requisitos establecidos por la c
Los accionistas controladores, los accionistas controladores indirectos y las empresas bajo su control no participarán en la suscripción de las acciones emitidas. Después de obtener el documento de aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China (c
Todas las acciones emitidas se suscriben en RMB en efectivo.
3. The number of Non – Public issues is not more than 300 million shares (including this number), and the total amount of funds to be raised is not more than RMB 1.2 billion. En el ámbito de la emisión, el Consejo de Administración pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a negociar con el organismo patrocinador (asegurador principal) la cantidad final de emisión sobre la base de la situación real.
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de anuncio de la propuesta de oferta no pública y la fecha de emisión, la emisión de acciones, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social y otras cuestiones de eliminación de derechos, eliminación de intereses, la cantidad de emisión de las acciones de oferta no pública se ajustará en consecuencia.
4. La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones no públicas es el primer día del período de emisión de las acciones no públicas. El precio de emisión de las acciones no públicas no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones En los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios).
Sobre la base del precio mínimo de emisión antes mencionado, el precio final de emisión se fijará mediante consulta con la institución patrocinadora (aseguradora principal) sobre la base de las disposiciones de las leyes, reglamentos y otros documentos normativos pertinentes y la situación de la oferta de compra de los inversores, previa autorización de la Junta General de accionistas.
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de los precios de la oferta no pública y la fecha de emisión, la entrega de acciones, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social y otras cuestiones de eliminación de derechos, eliminación de intereses, el precio de emisión de las acciones no públicas Se ajustará en consecuencia.
5. The total amount of raised funds for the Non – Public Issue of a share is not more than RMB 1.200 million Yuan, and the Net raised funds after the issue fees are deducted shall be used for the 12.000 tons of Carbon Fiber Reinforced Project and to repay the Bank Borrowing.
Si el importe neto real de los fondos recaudados es inferior al importe previsto de los fondos recaudados para el proyecto de inversión, la parte insuficiente se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa. El Consejo de Administración de la sociedad podrá, de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas y de conformidad con las necesidades reales del proyecto, ajustar adecuadamente los proyectos de inversión, el calendario de ejecución y el importe de los fondos recaudados mencionados.
Antes de que los fondos recaudados estén en su lugar, la empresa invertirá los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con el progreso real del proyecto. Después de que los fondos recaudados estén en su lugar, la empresa reemplazará los fondos recaudados por los fondos recaudados por sí mismos.
6. En un plazo de seis meses a partir de la fecha de terminación de la oferta no pública, el objeto de la oferta no transferirá ni venderá las acciones suscritas en la oferta no pública, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos que dispongan otra cosa sobre el período limitado de venta. Durante el período de restricción de la venta de las acciones antes mencionadas, las acciones derivadas de la entrega de acciones por la sociedad o de la conversión de la reserva de capital en capital social también se ajustarán a las disposiciones de restricción de la venta de acciones antes mencionadas. Una vez expirado el período de restricción de la venta, la reducción de las existencias suscritas por el emisor se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen.
7. Una vez concluida la oferta privada, los nuevos y antiguos accionistas de la empresa compartirán los beneficios no distribuidos acumulados antes de la oferta.
8. Después de la emisión de las acciones no públicas, no se producirá ningún cambio en el controlador real de la empresa, no se producirá ningún cambio en la distribución de las acciones de la empresa sin las condiciones de cotización.
9. En el capítulo III, “política de distribución de beneficios de la empresa y situación conexa”, el plan ha explicado la política de distribución de beneficios de la empresa, en particular la formulación y aplicación de la política de dividendos en efectivo, el importe y la proporción de los dividendos en efectivo en los últimos tres años y el uso de los beneficios no distribuidos.
10. Tras la finalización de la oferta pública de acciones, las ganancias por acción de la empresa corren el riesgo de disminuir a corto plazo. Se recuerda a los inversores que deben prestar atención al riesgo de que los accionistas diluidos de esta oferta no pública obtengan un rendimiento al contado. Aunque la empresa ha establecido medidas para compensar el riesgo de que el rendimiento al contado se diluya, las medidas para compensar el rendimiento no son equivalentes a garantizar los beneficios futuros de la empresa. Los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia, y si los inversores toman decisiones de inversión en consecuencia y causan pérdidas, la empresa no será responsable de la indemnización y señalará a la atención de los inversores en general.
Catálogo
Catálogo… 5 Interpretación… Capítulo 1 Resumen de este plan de oferta privada… 8.
Información básica del emisor… 8.
Antecedentes y objetivos de esta publicación 8.
El precio y el principio de fijación de precios de las acciones no públicas, la cantidad de emisión, el objeto de emisión y el período de restricción de la venta… 9.
Recaudar fondos para invertir en… 11.
Si esta emisión constituye una transacción relacionada… 12.
Estado de la aprobación de la presente emisión y procedimiento para su presentación y aprobación Capítulo 2 Análisis de viabilidad de la utilización de los fondos recaudados por el Consejo de Administración… 13.
Plan de recaudación de fondos e inversión… 13.
Análisis de viabilidad de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados… Capítulo 3 Política de distribución de beneficios y situación conexa de la empresa 18.
Política de distribución de beneficios… 18.
II. Importe y proporción de los dividendos en efectivo en los últimos tres años 20.
Arreglos para el uso de los beneficios no distribuidos Capítulo IV debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la oferta privada en la empresa… 22.
1. The Impact of this issue on corporate business, articles of Association, Shareholder Structure and Senior Management… 22.
Influencia de la oferta en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de las empresas que cotizan en bolsa… Relaciones comerciales, relaciones de gestión, transacciones con partes vinculadas y relaciones comerciales con los accionistas controladores y sus partes vinculadas después de la emisión
Cambios en la competencia industrial, etc. 23 4. Esta emisión no dará lugar a que los fondos y activos de la sociedad sean ocupados por los accionistas controladores y sus partes vinculadas o a que la sociedad sea accionista controlador y
Caso en que sus partes vinculadas ofrezcan garantías… 24.
Influencia de la emisión en la estructura del activo y el pasivo de la empresa… 24.
Una vez concluida la emisión, si la empresa cumple los requisitos para la inclusión en la lista… 24.
Riesgos relacionados con esta emisión de acciones… Capítulo 5 cuestiones relacionadas con el rendimiento al contado diluido de esta oferta privada… 29.
1. The Impact of the diluted SPOT Return of this non – Public Issue on the company… 29.
Análisis de la necesidad, racionalidad y pertinencia de esta oferta privada para el negocio existente de la empresa… 31. The risk prompt for the current Return of this non – Public Issue… Medidas para garantizar el uso eficaz de los fondos recaudados, prevenir eficazmente el riesgo de que los informes se diluyan y mejorar la rentabilidad futura… El compromiso de los accionistas mayoritarios, los directores y los altos directivos de cumplir efectivamente las medidas de rendimiento de la empresa para cubrir la situación actual… 34.
Interpretación
A los efectos del presente plan, a menos que se indique otra cosa, las siguientes abreviaturas tienen el siguiente significado: emisor, empresa, Jilin Chemical Fibre Co.Ltd(000420) significa Jilin Chemical Fibre Co.Ltd(000420)
Chemical Fiber Group refers to Jilin Chemical Fibre Co.Ltd(000420) Group Co., Ltd.
La Junta General de accionistas se refiere a la Junta General de accionistas.
The Board refers to Jilin Chemical Fibre Co.Ltd(000420) Board
La Junta de supervisores se refiere a la Junta de supervisores.
Comisión Reguladora de valores de China
Shenzhen Stock Exchange
La Comisión de activos de propiedad estatal de la provincia de Jilin se refiere a la Comisión de supervisión y administración de activos de propiedad estatal del Gobierno Popular de la provincia de Jilin.
Jilin City Sasac refers to the state owned Assets Supervision and Administration Committee of Jilin Municipal People ‘s Government
Ministerio de Industria y tecnología de la información de la República Popular China
Guangzhou saiao Carbon Fiber Technology Co., Ltd.
Esbozo del 13º plan quinquenal de desarrollo económico y social nacional de la República Popular China
Esbozo del 14º plan quinquenal de desarrollo económico y social nacional de la República Popular China
CFRP se refiere a compuestos de fibra de carbono a base de resina
Esta oferta no pública se refiere al comportamiento de la oferta no pública de acciones a en 2021.
El plan se refiere al plan de acciones del Banco de desarrollo no público para 2021.
La fecha de referencia de la fijación de precios se refiere al primer día del período de emisión de las acciones no públicas de la empresa.
Los proyectos de inversión de capital recaudado y la oferta pública de inversión se refieren a los proyectos de inversión de capital recaudados y la oferta pública de acciones.
Zhongdeng Company refers to China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Or its Branch
Los estatutos se refieren a los estatutos.
La empresa
Los datos financieros y los indicadores financieros mencionados en el presente plan, a menos que se especifique otra cosa, se refieren a los datos financieros del calibre de los estados financieros consolidados y a los indicadores financieros calculados sobre la base de esos datos financieros.
Capítulo I Resumen del plan de oferta pública
Información básica del emisor
Nombre de la empresa: Jilin Chemical Fibre Co.Ltd(000420)
Nombre en inglés: Jilin chemicalibre Co., Ltd.
Representante legal: Song dewu
Capital social: 216831443 Yuan
Fecha de establecimiento: 8 de mayo de 1993
Código unificado de crédito social: 91220201124496079q
Domicilio de la empresa: 216 Kunlun Street, Jilin Economic and Technological Development Zone, Jilin City, Provincia de Jilin
Código postal: 132115
Bolsa de valores de Shenzhen
Abreviatura de la empresa y Código de acciones: Jilin Chemical Fibre Co.Ltd(000420) ( Jilin Chemical Fibre Co.Ltd(000420) )
Ámbito de actividad de la empresa: fibra viscosa y sus productos profundamente procesados; Configuración e instalación del sistema de control industrial; Ventas de fibra viscosa; R & D, producción, venta y servicio técnico de fibra de carbono, tejido de fibra de carbono, prepreg y sus compuestos; Operar el negocio de exportación de productos de producción propia de la empresa y la importación de equipos mecánicos, piezas de repuesto y materias primas y auxiliares. Salvo en el caso de los productos básicos y la tecnología que el Estado limite o prohíba a la empresa importar o exportar; Comercio de importación y exportación (excepto las variedades restringidas por el Estado). (los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
Antecedentes y objetivos de esta publicación
Antecedentes de esta publicación
En los últimos años, frente a las fluctuaciones económicas externas, la empresa se ha unido de arriba a abajo, bajo el firme liderazgo del Comité del partido y el Consejo de Administración de la empresa, para superar las dificultades y dar pleno juego al espíritu de “fibra de Kirguistán”.
