Código de valores: Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) abreviatura de valores: Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) número de anuncio: 2022 – 045 Código de bonos: 123024 abreviatura de bonos: dailer convertible
Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700)
Aviso de aviso importante sobre el cierre inminente de la transacción y el último día de negociación antes de la redención
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
El 21 de marzo de 2022 será el último día de negociación y el último día de negociación de la deuda de dailer. Después del cierre del mercado el 21 de marzo de 2022, la “deuda de dailer convertible” que aún no se ha convertido en acciones dejará de comerciar, dejará de convertirse en acciones, la empresa reembolsará la “deuda de dailer convertible” por la fuerza de acuerdo con el precio de 100004 Yuan / Zhang.
En particular, la empresa recuerda a los inversores que lean cuidadosamente el contenido de este anuncio, presten atención a los riesgos conexos, negocien con cautela “daile convertible debt”, antes del cierre del mercado el 21 de marzo de 2022 completen la conversión de acciones, Código de conversión de acciones: 123024.
Los inversores que compren “daile convertible debt” el mismo día todavía pueden solicitar la conversión de acciones antes de cerrar el día. Las operaciones específicas de conversión de acciones recomiendan a los tenedores de bonos que consulten a las empresas de valores depositarias con antelación. Los inversores que no tienen derecho a abrir el GEM no pueden canjear acciones.
1. Dado que los intereses de los bonos convertibles de dailer de fecha 21 de marzo de 2021 a 20 de marzo de 2022 se pagarán el 21 de marzo de 2022, la fecha de inicio del período de amortización actual es el 21 de marzo de 2022, el tipo de interés nominal I del año en curso es del 1,5%, el día de devengo de intereses es de un día, y el precio de amortización de los bonos convertibles de dailer (Código de bonos: 123024) = valor nominal de los bonos (100 yuan / unidad) + intereses corrientes (IA = b) × I × T / 365 = 100 × 1,50% × 1 / 365 = 0004 Yuan / Zhang) = 100004 Yuan / Zhang, el precio de reembolso después de la deducción de impuestos está sujeto al precio aprobado por la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation (en adelante denominada “Clearing Company”).
2. Fecha de registro del reembolso: 21 de marzo de 2022
3. Fecha de cierre y conversión de acciones: 22 de marzo de 2022
4. Fecha de redención: 22 de marzo de 2022
5. Fecha de llegada de los fondos del emisor (a la cuenta de la sociedad de compensación): 25 de marzo de 2022
6. Fecha de vencimiento del reembolso del inversor: 29 de marzo de 2022
7. Categoría de reembolso: reembolso completo
Consejos de riesgo importantes:
1. “Dailer convertible debt” detendrá el comercio, detendrá la conversión de acciones, será redimido por adelantado y será eliminado de la lista
De acuerdo con el acuerdo, después del cierre del mercado el 21 de marzo de 2022, la empresa todavía no ha cambiado las acciones de “daile convertible debt”, de acuerdo con el precio de 100004 Yuan / Zhang redención obligatoria, esta redención completa, “daile convertible debt” en la bolsa de Shenzhen (en adelante denominada “Shenzhen Exchange”). En la actualidad, la diferencia entre el precio de mercado secundario y el precio de reembolso de los bonos de transferencia de daile es muy grande. Si los inversores no cambian sus acciones a tiempo, pueden sufrir pérdidas, especialmente para recordar a los tenedores de bonos que presten atención a la conversión de acciones dentro de un plazo determinado.
2. Los inversores que no hayan abierto la autoridad de negociación de GEM no podrán canjear acciones de “daile convertible debt”
Si los tenedores de bonos de “daile convertible” se convierten en acciones, deben abrir la autoridad de negociación de GEM. Los inversores que no cumplan los requisitos de gestión de la idoneidad de las acciones de GEM y no abran la autoridad de negociación de GEM no pueden convertir sus tenencias de “daile convertible debt” en acciones, especialmente para recordar a los inversores el riesgo de no convertible.
3. La fecha de cierre del canje de deuda de dailer puede adelantarse
De acuerdo con las regulaciones pertinentes, “daile convertible debt” si el valor nominal de circulación es inferior a 30 millones de yuan, la empresa emitirá el anuncio pertinente tres días después de la transacción cesará la transacción, por lo tanto, “daile convertible debt” el tiempo real de transacción puede ser adelantado, por favor, la mayoría de los inversores presten atención al anuncio de la empresa a tiempo.
4. The pledged or freezed “dailer convertible debt” may not be convertible in shares
Los tenedores de bonos que posean “dailer convertible debt” si están pignorados o congelados, se recomienda poner fin a la transacción y a la transferencia de acciones antes de la liberación de la prenda y la congelación, a fin de evitar la posibilidad de canje de acciones y la redención.
Panorama general del reembolso
1. Circunstancias que desencadenan la amortización
El 21 de marzo de 2019, la empresa emitió 2,1 millones de bonos convertibles, cada uno con un valor nominal de 100 yuan, emitiendo un total de 21 millones de yuan. El 2 de febrero de 2021, debido a que el precio de cierre de al menos 15 días de negociación consecutivos en 30 días de negociación consecutivos es inferior al 80% del precio actual de conversión de acciones, la empresa convocó la 12ª reunión del tercer Consejo de Administración y la primera junta general provisional de accionistas en 2021 para examinar y aprobar la “propuesta sobre la modificación a la baja del precio de conversión de acciones de” dailer convertible Bond “, El precio de conversión de la deuda de daile en acciones se modifica de 24,9 Yuan / acción a 18,33 Yuan / acción, y la fecha de aplicación del ajuste del precio de conversión de acciones es el 3 de febrero de 2021. El 25 de mayo de 2021, la empresa reveló el “anuncio sobre el ajuste del precio de conversión de la deuda de daile en acciones”, debido a la aplicación del plan de distribución de la equidad para 2020, “daile en bonos” el precio de conversión de acciones se ajustó de 18,33 Yuan / acciones a 14,10 Yuan / acciones, el precio de conversión ajustado entró en vigor el 1 de junio de 2021.
El 14 de febrero de 2022, la empresa celebró la 21ª reunión del tercer Consejo de Administración el mismo día para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la no amortización anticipada de la deuda de dailer. El Consejo de Administración, teniendo en cuenta la situación actual del mercado y la propia situación real de la empresa, decidió no ejercer el derecho de amortización anticipada de la deuda de dailer y la amortización anticipada de la deuda de dailer con el fin de proteger los intereses de los inversores. En caso de que la cláusula de reembolso se active de nuevo, la Junta se reunirá una vez más para decidir si debe ejercerse el derecho de reembolso anticipado. Para más detalles, véase el anuncio sobre la no amortización anticipada de la deuda de daile convertible, publicado el 14 de febrero de 2022 en Juchao Information Network.
Desde el 15 de febrero de 2022 hasta el 7 de marzo de 2022, el precio de cierre de las acciones de la empresa durante 15 días de negociación no será inferior al 130% (18,33 Yuan / acción) del precio actual de conversión de acciones (14,10 Yuan / acción). Se han activado las disposiciones pertinentes de la cláusula de reembolso condicional en el folleto de bonos convertibles emitidos públicamente por GEM (en lo sucesivo denominado “El folleto”), y la 22ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta sobre el reembolso anticipado de los bonos de daile a daile, que se reembolsará a todos los bonos de daile registrados en la fecha de registro del reembolso de conformidad con el valor nominal de los bonos convertibles más el precio de los intereses devengados durante el período en curso.
2. Cláusula de reembolso
Durante el período de canje de acciones de los bonos convertibles emitidos, la sociedad tendrá derecho a decidir canjear la totalidad o parte de los bonos convertibles no convertibles al valor nominal de los bonos más el precio de los intereses devengados en el período en curso cuando se produzca cualquiera de las dos situaciones siguientes: (1) durante el período de canje de acciones de los bonos convertibles emitidos, si el precio de cierre de al menos 15 días de negociación consecutivos de las acciones de la sociedad a no es inferior al 130% (incluido el 130%) del precio de canje de acciones en el período en curso.
Cuando el saldo no convertible de los bonos convertibles emitidos sea inferior a 30 millones de yuan.
La fórmula de cálculo de los intereses devengados en el ejercicio en curso es la siguiente: IA = B × I × T / 365
Ia: intereses devengados en el ejercicio en curso;
Se refiere al valor nominal total de los bonos convertibles mantenidos por el tenedor de los bonos convertibles emitidos;
Se refiere al tipo de interés nominal de los bonos convertibles en el año en curso;
T: se refiere al número de días en que se devengan intereses, es decir, el número real de días naturales desde la última fecha de pago de intereses hasta la fecha de amortización del año en que se devengan intereses (sin contar el final).
Si el ajuste del precio de conversión se produce en los 30 días de negociación anteriores, el precio de conversión y el precio de cierre se calcularán en la fecha de negociación anterior al ajuste, y el precio de conversión y el precio de cierre ajustados en la fecha de negociación posterior al ajuste.
Disposiciones de ejecución del reembolso
1. Precio de reembolso y base
De acuerdo con el acuerdo sobre la cláusula de Redención condicional en el folleto, el precio de redención de la deuda de daile es de 100004 Yuan / hoja. El proceso de cálculo es el siguiente:
Debido a que los intereses de la empresa “daile canjeables” del 21 de marzo de 2021 al 20 de marzo de 2022 se pagarán el 21 de marzo de 2022, la fecha de inicio del período de amortización actual es el 21 de marzo de 2022, el tipo de interés nominal del año I es del 1,5%.
La fórmula de cálculo de los intereses devengados en el ejercicio en curso es la siguiente: IA = B × I × T / 365, de los cuales: días de interés: el número real de días naturales desde la fecha de inicio del interés (21 de marzo de 2022) hasta la fecha de amortización del año en curso (22 de marzo de 2022) es de 1 día (sin contar el final).
Intereses corrientes IA = B × I × T / 365 = 100 × 1,50% × 1 / 365 = 0004 Yuan / hoja
Precio de amortización = valor nominal de los bonos + intereses corrientes = 100004 Yuan / Unidad
El precio de reembolso después de la deducción de impuestos está sujeto al precio aprobado por zhongdeng Company. La sociedad no retendrá ni retendrá el impuesto sobre la renta de los intereses de los tenedores.
2. Objeto de reembolso
Todos los tenedores de “dailer convertible” registrados después del cierre del mercado el 21 de marzo de 2022.
3. Procedimientos de reembolso y calendario
La empresa revelará al menos tres anuncios de ejecución del reembolso en los medios de difusión de información designados por la Comisión Reguladora de valores de China en un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha en que se cumplan las condiciones de reembolso, y notificará a los tenedores de bonos de daile las cuestiones pertinentes relativas al reembolso.
El 21 de marzo de 2022 será el último día de negociación y el último día de negociación de la conversión de dailer en deuda. De acuerdo con las regulaciones pertinentes, “daile convertible debt” si el valor nominal de circulación es inferior a 30 millones de yuan, la empresa emitirá el anuncio pertinente tres días después de la transacción cesará la transacción, por lo tanto, “daile convertible debt” el tiempo real de transacción puede ser adelantado, por favor, la mayoría de los inversores presten atención al anuncio de la empresa a tiempo.
El 22 de marzo de 2022 es la fecha de reembolso de la deuda de dailer. A partir del 22 de marzo de 2022, dailer convertible dejará de comerciar y convertirse en acciones. Después de la redención anticipada, dailer canjeará la deuda en la bolsa de Shenzhen. El 25 de marzo de 2022 es la fecha de pago de la empresa, y el 29 de marzo de 2022 es la fecha en que el dinero de rescate llega a la cuenta de capital del tenedor de la deuda de transferencia de daile. En ese momento, el dinero de rescate de la deuda de transferencia de daile se transferirá directamente a la cuenta de capital del tenedor de la deuda de transferencia de daile a través del corredor de custodia de bonos convertibles.
Dentro de los 7 días siguientes a la terminación de la redención, la empresa revelará el anuncio de resultados de la redención y el anuncio de retirada de bonos convertibles en el sitio web de la bolsa de Shenzhen y en los medios de difusión de información que cumplan los requisitos establecidos por la c
3. Situación de la negociación de la “deuda de daile” por el controlador real, el accionista mayoritario, los accionistas, los directores, los supervisores y el personal directivo superior que posean más del 5% de las acciones en un plazo de seis meses antes de que se cumplan las condiciones de reembolso
A través de la auto – Inspección de la empresa, en los primeros seis meses (7 de septiembre de 2021 – 7 de marzo de 2022), el Sr. Duan Zhiming, el verdadero controlador y accionista mayoritario de la empresa, vendió 170851 copias de la “deuda de daile”. Además de lo anterior, el controlador real de la empresa, los accionistas controladores, los accionistas con más del 5% de las acciones, los directores, los supervisores y los altos directivos no tienen ninguna otra transacción “daile canjeando deuda”.
Otras cuestiones que deben aclararse
1. Si el tenedor de la “deuda de daile” se ocupa de las cuestiones relativas a la conversión de acciones, la Declaración de conversión de acciones debe hacerse a través de la empresa de valores que deposita los bonos. Las operaciones específicas de conversión de acciones sugieren que los tenedores de bonos consulten a las empresas de valores depositarias antes de declarar.
2. Una unidad de declaración de conversión de bonos convertibles en acciones, con una denominación de 100 yuan, y una unidad mínima de conversión en acciones; En caso de que se solicite la conversión de acciones varias veces en el mismo día de negociación, la cantidad de conversión se calculará conjuntamente. Cuando la conversión de acciones no sea suficiente para convertir una parte de los bonos convertibles, la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen y otros departamentos, reembolsará en efectivo el valor nominal de la parte de los bonos convertibles y los intereses devengados correspondientes en el período en curso en un plazo de cinco días laborables a partir de la fecha de la conversión de acciones.
3. Los bonos convertibles adquiridos en el mismo día pueden solicitar la conversión de acciones el mismo día. Las nuevas acciones de bonos convertibles en acciones pueden cotizarse y negociarse en el día de negociación siguiente a la Declaración de conversión de acciones. Las nuevas acciones convertibles disfrutarán de los mismos derechos e intereses que las acciones originales.
Procedimiento de examen de esta amortización
Opiniones de la Junta
La empresa celebró la 22ª reunión del tercer Consejo de Administración el 7 de marzo de 2022 para examinar y aprobar la propuesta sobre el reembolso anticipado de la deuda de dailer. Teniendo en cuenta la situación actual del mercado y la situación real de la empresa, el Consejo de Administración está de acuerdo en que la empresa ejerza el derecho de reembolso anticipado de los “bonos convertibles dailer”, y que todos los “bonos convertibles dailer” se reembolsen por adelantado el 22 de marzo de 2022. De conformidad con El folleto, el precio de reembolso es el valor nominal de los bonos (RMB 100) más los intereses devengados durante el período en curso.
Opiniones de la Junta de supervisores
Teniendo en cuenta la situación actual del mercado y la situación real de la empresa, la Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa ejerza el derecho de Redención anticipada de la “deuda de transferencia de daile”, y que todas las “deudas de transferencia de daile” se redencien anticipadamente el 22 de marzo de 2022. De acuerdo con el folleto, el precio de Redención es el valor nominal de los bonos (RMB 100) más los intereses devengados durante el período en curso.
Opiniones de los directores independientes
Tras deliberar, el director independiente considera que el ejercicio de la ejecución anticipada de la empresa y la determinación del precio de ejecución de los bonos convertibles daile se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos administrativos pertinentes, como las normas de cotización de las acciones del GEM de la bolsa de Shenzhen y las normas de aplicación de las Operaciones de bonos convertibles de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominadas “las normas de aplicación”), as í como a las disposiciones sobre la cláusula de amortización condicional del folleto. Al mismo tiempo, el director independiente ha cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios y ha convenido en que la empresa reembolse todos los “bonos convertibles dailer” registrados en la fecha de registro de la amortización al precio del valor nominal de los bonos convertibles (100 Yuan RMB) más los intereses devengados durante el período en curso.
Opiniones jurídicas de los bufetes de abogados
El abogado de Hunan qiyuan law firm considera que, a partir de la fecha de emisión del presente dictamen jurídico, la empresa ha cumplido las condiciones de reembolso de los bonos convertibles de la empresa estipuladas en las normas detalladas de aplicación y el folleto; El reembolso ha sido aprobado por el Consejo de Administración de la empresa y se ajusta a las disposiciones pertinentes de las normas detalladas de aplicación; La empresa todavía debe cumplir las obligaciones de divulgación de información pertinentes de conformidad con las normas detalladas de aplicación.
Opiniones de verificación de la institución patrocinadora
Tras la verificación, se han establecido las condiciones para el ejercicio de la redención anticipada de la deuda de dailer, y las cuestiones mencionadas se han examinado y aprobado en la 22ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 15ª reunión del tercer Consejo de supervisión de la empresa.
