Wankai New Material Co. Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Anuncio de los resultados preliminares de la colocación fuera de la red
Patrocinador (asegurador principal): China International Capital Corporation Limited(601995)
Consejos especiales
Wankai New Materials Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “wankai New Materials”, “issuer” or “Company”) ha emitido públicamente acciones ordinarias RMB (acciones a) (en lo sucesivo denominadas “esta oferta”) y ha examinado y aprobado la solicitud de cotización en el GEM de la bolsa de Shenzhen y ha obtenido el consentimiento de la Comisión Reguladora de valores de China para registrarse (licencia de valores [2022] No. 4).
En última instancia, la emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos, la colocación de la investigación fuera de la red a inversores cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) y la emisión de precios en línea a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada “emisión En línea”) que poseen valores de mercado no restringidos de acciones a y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen.
El emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) China International Capital Corporation Limited(601995) (en lo sucesivo denominada “la institución patrocinadora (aseguradora principal) China International Capital Corporation Limited(601995) ” negociaron y determinaron que el número de acciones emitidas era de 85,85 millones de acciones y el precio de emisión era de 35,68 Yuan / acción. El precio de emisión de esta oferta no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de la cotización más alta, as í como de los fondos de inversión en valores (en lo sucesivo denominados “fondos públicos”) establecidos mediante oferta pública después de la exclusión de la cotización más alta, los fondos nacionales de Seguridad Social (en lo sucesivo denominados “fondos de seguridad social”) y los fondos básicos de Pensiones (en lo sucesivo denominados “pensiones”), El valor medio y la media ponderada de la cotización de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “los cuatro valores”) establecidos de conformidad con las medidas para la administración de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “los cuatro valores”) y los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “los fondos de seguros”) de conformidad con las medidas para la administración de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “los cuatro valores”). De conformidad con el apartado iv) del artículo 39 de las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial y la suscripción de valores en la bolsa de Shenzhen (revisada en 2021), las filiales pertinentes de la entidad patrocinadora no están obligadas a participar en esta colocación estratégica.
La cantidad inicial de colocación estratégica de la emisión es de 17.177 millones de acciones, lo que representa el 20,00% de la cantidad de emisión. La colocación estratégica de la oferta está compuesta por otros inversores estratégicos. La cantidad de asignación estratégica final de esta emisión es de 10.369953 acciones, lo que representa el 12,08% de la cantidad de esta emisión. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final será de 680047 acciones transferidas de nuevo a la emisión fuera de línea.
El número de acciones emitidas fuera de la red es de 54.876047, lo que representa alrededor del 72,70% del número de acciones emitidas después de deducir el número final de acciones de asignación estratégica. El número inicial de emisiones en línea es de 20.604000 acciones, lo que representa aproximadamente el 27,30% del número de emisiones después de deducir el número final de racionamiento estratégico.
De conformidad con el mecanismo de retrollamada publicado en el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de wankai New Materials Co., Ltd. Y su cotización en el GEM (en lo sucesivo denominado “el anuncio de emisión”), dado que el múltiplo inicial de compra efectiva en línea es 708349287 veces, más de 100 veces, El emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) deciden iniciar el mecanismo de retrollamada. Después de deducir la cantidad final de colocación estratégica, el 20,00% del número de acciones públicas (redondeadas a 500 acciones, es decir, 150096.500 acciones) se transferirá de la red a la red. Después de la devolución, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 39779547, lo que representa el 52,70% del número total de acciones emitidas después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. La cantidad de emisión final en línea es de 35.700500 acciones, lo que representa el 47,30% de la cantidad total de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. Después de la devolución de la llamada, la tasa de éxito de la emisión en línea fue de Guangdong Shenglu Telecommunication Tech.Co.Ltd(002446) 10613%, el múltiplo efectivo de compra fue de 408813005 veces.
Se invita a los inversores a que presten especial atención a esta cuestión y cumplan sus obligaciones de pago a tiempo el 21 de marzo de 2022 (t + 2). Los detalles son los siguientes:
1. Los inversores asignados fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de las nuevas acciones antes de las 16: 00 horas del 21 de marzo de 2022 (t + 2) sobre la base del precio de emisión definitivo de 35,68 Yuan / acción y la cantidad asignada, de conformidad con el presente anuncio.
Si los fondos de suscripción no se pagan íntegramente en el plazo prescrito o a petición de los interesados, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. Cuando se emitan varias nuevas acciones el mismo día en que se produzca la situación anterior, todos los objetos de colocación serán inválidos. Si los diferentes objetos de colocación comparten cuentas bancarias, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los objetos de colocación de cuentas bancarias compartidas serán inválidas. Los inversores fuera de línea recibirán varias nuevas acciones en el mismo día. Por favor, pague por cada nueva acción.
Después de que los inversores en línea suscriban las nuevas acciones, cumplirán las obligaciones de liquidación de fondos de conformidad con el presente anuncio, velarán por que sus cuentas de fondos tengan fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones el 21 de marzo de 2022 (t + 2), y la transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que estén situados los inversores.
Las acciones de los inversores fuera de línea y en línea que renuncien a la suscripción serán suscritas por el patrocinador (principal asegurador).
2. Entre las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no están sujetas a restricciones de circulación ni a plazos de venta restringidos, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
En cuanto a la colocación estratégica, el período de restricción de la venta de las acciones asignadas a otros inversores estratégicos es de 12 meses, que comienza a contar a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. Una vez expirado el período de restricción de las ventas, las disposiciones pertinentes de la c
3. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red sea inferior al 70% de la oferta pública después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, la institución patrocinadora (aseguradora principal) Suspenderá la emisión de nuevas acciones y revelará las razones de la suspensión de la emisión y los arreglos de seguimiento.
4. Si un inversor fuera de la red que ofrezca una cotización efectiva no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtenga la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará el incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta.
Los objetos de colocación en la bolsa de Shenzhen, la bolsa de valores de Shanghái, la bolsa de valores del Norte en cada placa del número de irregularidades combinadas. Durante el período de inclusión en la lista restringida, los objetos de colocación pertinentes no podrán participar en la investigación y colocación fuera de la red de los artículos pertinentes de la bolsa de Shenzhen, la bolsa de Shanghai y la bolsa de valores del Norte.
Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente) en caso de que no hayan pagado íntegramente después de tres licitaciones ganadoras en 12 meses consecutivos. El número de renuncias a la suscripción se calculará sobre la base del número de renuncias efectivas de los inversores a la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles.
5. Una vez publicado el presente anuncio, se considerará que el aviso de pago de la asignación se ha notificado a los inversores en línea que participan en la compra en línea y han obtenido la asignación inicial. Resultados finales de la colocación estratégica
El precio de emisión de esta emisión no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de la red después de la eliminación de la cotización más alta, y el valor inferior de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de seguridad social, las pensiones, Los fondos de anualidades empresariales y los fondos de seguros después de la eliminación de la cotización más alta, por lo que las filiales pertinentes de la institución patrocinadora no tendrán que participar en la inversión. La colocación estratégica de la oferta está compuesta por otros inversores estratégicos.
De acuerdo con el precio de emisión final, la cantidad de asignación estratégica final es de 10.369953 acciones, lo que representa el 12,08% de la cantidad de emisión. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final será de 680047 acciones transferidas de nuevo a la emisión fuera de línea.
Los fondos de suscripción de los inversores estratégicos se han transferido íntegramente a la cuenta bancaria designada por la institución patrocinadora (aseguradora principal) en un plazo determinado. De conformidad con las disposiciones pertinentes del Acuerdo de colocación estratégica firmado por el emisor, el patrocinador (asegurador principal) y los inversores estratégicos, los resultados de la colocación estratégica de esta emisión se determinarán de la siguiente manera:
Número de serie inversores estratégicos número de acciones asignadas
Shanghai Guosheng Industry enabling Private Equity Fund 420403514999996880 12 months
Asociación (sociedad limitada)
2 Hongsheng drink Group Co., Ltd. 280269099999997920 12 meses
3 China Insurance Investment Fund (Limited Partnership) 19618836999998544 12 months
Guangzhou industrial Capital Management Co., Ltd. 14013454999998960 12 meses
Total 103699533699992304 –
Nota: el período de restricción de la venta comenzará a contar a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. Situación de la oferta y la compra fuera de la red y resultados preliminares de la colocación
Emisión y suscripción fuera de la red
De conformidad con las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores de China), las disposiciones especiales sobre la emisión y suscripción de valores para la oferta pública inicial de GEM (anuncio Nº 2021 de la Comisión Reguladora de valores de China) (anuncio Nº 21 de La Comisión Reguladora de valores de China), las normas detalladas para la aplicación de las operaciones de emisión y suscripción de valores para la oferta pública inicial de GEM en la bolsa de Shenzhen (revisada en 2021) (szs [2021] 919), Las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en el mercado de Shenzhen (revisada en 2020) (SZ [2020] No. 483), las normas para la suscripción de la oferta pública inicial en el marco del sistema de registro (csxf [2021] No. 213), las normas para la gestión de Los inversores en el marco del sistema de registro (csxf (2021) No. 212), etc. La institución patrocinadora (aseguradora principal) ha verificado y confirmado la calificación de los inversores que participan en la compra en línea. De acuerdo con el resultado final de la compra efectiva recibida por la plataforma electrónica de emisión fuera de línea de la bolsa de Shenzhen, la organización patrocinadora (aseguradora principal) hace las siguientes estadísticas:
El trabajo de suscripción fuera de línea de esta emisión terminó el 17 de marzo de 2022 (día t). Después de la verificación, se confirma que de los 7.063 objetos de colocación de cotizaciones válidas de 340 inversores fuera de la red revelados en el anuncio de emisión, 5 de los 20 objetos de colocación gestionados por inversores fuera de la Red participaron en la suscripción fuera de la red, pero pertenecen al anuncio de la lista restringida de inversores fuera de la red del primer banco público de desarrollo (2022) publicado por la Asociación China de la industria de valores el 16 de marzo de 2022.
El alcance del anuncio de la lista restringida de inversores en la red de OPI (No. 2, 2022) no está calificado para la colocación y no está disponible para la colocación. La lista detallada es la siguiente:
Nombre del inversor en la red de colocación nombre del objeto de colocación nombre del objeto de colocación precio de compra cantidad de suscripción llamada hogar (Yuan) (10.000 acciones)
Shanghai lingze Investment lingze Healthy Master Fund No. 2 Private Equity Card
1 Fondo de inversión en valores de gestión limitada 089928599535,68 350
Shenzhen qianhai BOP No. 1 Private Equity Investment
2 Fondo limitado de gestión de activos
Empresa
Shenzhen qianhai BOP tianyueyi Securities Investment Private Equity
3 Asset Management Limited Fund 089922415535.681130
Empresa
Shanghai Shenyi Investment Shenyi multi – Strategy Quantitative Arbitrage No. 7
4 sociedad anónima 089908878235,681400
Shanghai Shenyi Investment huiyi No. 4
5 sociedad anónima 089912317535,68 890
Shanghai Shenyi Investment Shenyi gewu No. 19 Private Equity Investment
6 Fondos de sociedades anónimas 089922674135,68 820
Shanghai Shenyi Investment Shenyi Zhiyuan No. 1 Private Equity Investment
7 Fondos de sociedades anónimas 089926176835,68 690
Shanghai Shenyi Investment Shenyi wenzhiyuan No. 1 Private Equity
8 fondos de inversión de sociedades anónimas 089925981135,68 710
