Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Anuncio de los resultados preliminares de la colocación en línea
Patrocinador (co – Underwriter): Orient Securities Company Limited(600958) Underwriter Co., Ltd.
Co – Master Underwriter: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Consejos especiales
Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. (en lo sucesivo, « fujilai», « el emisor» o « La empresa») ha examinado y aprobado la solicitud de oferta pública inicial de no más de 22.920000 acciones comunes RMB (acciones a) y de cotización en el GEM (en lo sucesivo, « La oferta») presentada por el Comité de cotización del GEM de la bolsa de valores de Shenzhen (en lo sucesivo, « La Bolsa de shenzhen»). La Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) ha adoptado una decisión sobre el registro (licencia reguladora de valores [2022] No. 251).
El patrocinador de la emisión (co – Underwriter principal) es Orient Securities Company Limited(600958) \ \ \ \ \
El número de acciones emitidas fue de 22.920000 mediante consultas entre el emisor y el asegurador principal conjunto. El precio de emisión es de 48,30 Yuan / acción. El precio de emisión de esta oferta no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de la cotización más alta, as í como de los fondos de inversión en valores (en lo sucesivo denominados “fondos públicos”) establecidos mediante oferta pública después de la exclusión de la cotización más alta, los fondos nacionales de Seguridad Social (en lo sucesivo denominados “fondos de seguridad social”) y los fondos básicos de Pensiones (en lo sucesivo denominados “pensiones”), El valor medio y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones de las empresas”) establecidos de conformidad con las medidas para la administración de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) y los fondos de Seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) que se ajusten a las disposiciones de las medidas para la administración de la utilización de los fondos de seguros, etc.
Esta oferta no está prevista para la colocación estratégica de otros inversores externos. Sobre la base del precio de emisión, las filiales pertinentes de la organización patrocinadora no participan en la colocación estratégica. En última instancia, esta oferta no está dirigida a inversores estratégicos. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final es de 1.114,6 millones de acciones transferidas de nuevo a la red.
En última instancia, la emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la investigación y la colocación fuera de la red a los inversores cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) y la emisión de precios en línea a los inversores públicos que poseen acciones no limitadas en el mercado de Shenzhen y el valor de mercado de los recibos de depósito no restringidos (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”).
Después de la asignación estratégica y antes de la puesta en marcha del mecanismo de asignación, el número inicial de acciones emitidas fuera de la red fue de 16.388000, lo que representa el 71,50% del número de acciones emitidas. El número inicial de emisiones en línea es de 6.532000 acciones, lo que representa el 28,50% del número de emisiones. De acuerdo con el mecanismo de retrollamada publicado en el anuncio de oferta pública inicial de Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “el anuncio de oferta”), el emisor y el co – asegurador principal decidieron iniciar el mecanismo de retrollamada, ya que el múltiplo inicial de compra efectiva en línea era de 10.276550 veces, más de 100 veces. El 20% del número de acciones públicas (redondeadas a 500 acciones, es decir, 4.584 millones de acciones) se transfiere de la red a la red. Después de la devolución de la llamada, el número final de acciones emitidas fuera de la red fue de 11.804000, representando el 51,50% del total de acciones emitidas. La emisión final en línea fue de 11.116000 acciones, lo que representa el 48,50% de la emisión total. Después de iniciar el mecanismo de devolución de llamada, la tasa de éxito final de la emisión en línea fue de 00165597961%, y el múltiplo efectivo de suscripción fue de 603872171 veces.
Se invita a los inversores a que se centren en el vínculo de pago de esta emisión y cumplan sus obligaciones de pago a tiempo el 21 de marzo de 2022 (t + 2):
1. De conformidad con el presente anuncio, antes de las 16.00 horas del 21 de marzo de 2022 (t + 2), los inversores asignados a la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de nuevas acciones sobre la base del precio de emisión definitivo de 48,30 Yuan / acción y la cantidad de colocación inicial.
Si los fondos de suscripción no se pagan íntegramente en el plazo prescrito o a petición de los interesados, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. Cuando se emitan varias nuevas acciones el mismo día en que se produzca la situación anterior, todos los objetos de colocación serán inválidos. Si los diferentes objetos de colocación comparten cuentas bancarias, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los objetos de colocación de cuentas bancarias compartidas serán inválidas. Los inversores fuera de línea recibirán varias nuevas acciones en el mismo día. Por favor, pague por cada nueva acción.
Los inversores en línea y fuera de línea renuncian a la suscripción de acciones por parte de la Agencia patrocinadora (co – principal Underwriter) suscripción. 2. Entre las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no están sujetas a restricciones de circulación ni a plazos de venta restringidos, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
3. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores fuera de línea y en línea sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, el emisor y el asegurador principal conjunto suspenderán esta nueva emisión de acciones y revelarán las razones de la suspensión y las disposiciones de seguimiento.
4. Si un inversor fuera de la red que ofrezca una cotización efectiva no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtenga la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y el asegurador Principal Conjunto presentará el Incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los objetos de colocación se calcularán conjuntamente en la bolsa de Beijing (en lo sucesivo denominada “Bolsa del Norte”), la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada “Bolsa de Shanghai”) y la bolsa de Shenzhen. Durante el período de inclusión en la lista restringida, el objeto de colocación no podrá participar en la investigación y colocación fuera de la red de artículos relacionados en la bolsa de valores de beijiao, la bolsa de valores de Shanghái y la bolsa de valores de Shenzhen.
5. Una vez publicado el presente anuncio, se considerará que el aviso de pago de la asignación se ha notificado a todos los destinatarios de la asignación que hayan participado en la distribución fuera de la red.
Resultados finales de la colocación estratégica
El precio de emisión de esta emisión no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de la red después de la eliminación de la cotización más alta, y el valor más bajo de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de seguridad social, las pensiones, los fondos de anualidades empresariales y los fondos de seguros después de la eliminación de la cotización más alta. Las filiales pertinentes de la organización patrocinadora no tendrán que participar en esta asignación estratégica.
Esta oferta no está prevista para la colocación estratégica de otros inversores externos. Sobre la base del precio de emisión, las filiales pertinentes de la organización patrocinadora no participan en la colocación estratégica. En última instancia, esta oferta no está dirigida a inversores estratégicos.
Situación de la oferta y la compra fuera de la red y resultados preliminares de la colocación
Emisión y suscripción fuera de la red
De conformidad con las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores de China), la primera emisión pública de GEM
Disposiciones especiales sobre la emisión y suscripción de valores (anuncio de la Comisión Reguladora de valores no. 21 [2021]), “Shenzhen Securities Exchange”
Normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial y la suscripción de valores de la GEM (revisadas en 2021) (en Shenzhen Securities)
Normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en el mercado de Shenzhen (revisadas en 2020)
Normas para la suscripción de acciones de oferta pública inicial en el sistema de registro (CSA)
Fa [2021] No. 213), “Regulations on the Management of Investors under the Net of IPO” (CSSF [2018]
142), “normas de gestión de los inversores en la red de OPI en el marco del sistema de registro” (CSA [2021]
212), las normas detalladas para la colocación de acciones en la oferta pública inicial (csxfa [2018] No. 142), etc.
Los aseguradores principales conjuntos verifican y confirman la calificación de los inversores que participan en la compra en línea. Bajo la red de la bolsa de Shenzhen
En cuanto a los resultados finales de la aplicación efectiva recibida por la plataforma electrónica de emisión, los principales aseguradores conjuntos hacen las siguientes estadísticas:
El trabajo de suscripción fuera de línea de esta emisión terminó el 17 de marzo de 2022 (día t). Verificado
Los 6.789 objetos de colocación de cotizaciones válidas gestionados por 328 inversores fuera de la red revelados en el anuncio de emisión
De acuerdo con los requisitos del “anuncio de emisión” para la compra fuera de la red. Después de la verificación, 4 de los 21 inversores gestionados fuera de la red
Tres objetos de colocación participaron en la compra fuera de la red, pero el 16 de marzo de 2022 la Asociación de la industria de valores de China anunció
El anuncio de la lista restringida de inversores fuera de la red de OPI se incluye en la lista restringida y no está disponible para la colocación.
Esta emisión no está sujeta a colocación. En resumen, el número real de inversores que participan en la colocación inicial fuera de la red es de 324
Casa, el número de objetos de colocación es de 6.768, el número de pedidos efectivos fuera de la red es de 4.275,4 millones de acciones.
En el cuadro que figura a continuación figura una lista detallada de los solicitantes que participan en la compra fuera de la red pero no en la colocación debido a su inclusión en la lista restringida:
Número de orden de la investigación preliminar en la investigación preliminar
1 Shanghai lingze Investment Management Co., Ltd. Lingze Solid Master Fund No. 2 Private Equity 48.30 290 Securities Investment Fund
Shanghai Shenyi Investment Co., Ltd. Shenyi multi – Strategy Quantitative Arbitrage No. 7 48.30 800
Shanghai Shenyi Investment Co., Ltd. Huiyi No. 4 48.30 670
Shanghai Shenyi Investment Co., Ltd. Shenyi Weijing No. 9 Private Equity Investment 48.30 470 Fund
Shanghai Shenyi Investment Co., Ltd. Shenyi gewu No. 19 Securities Private Equity Investment 48.30 620 Fund
Shanghai Shenyi Investment Co., Ltd. Shenyi Zhiyuan No. 1 Private Equity Investment 48.30 530 Fund
Shanghai Shenyi Investment Co., Ltd. Shenyi Hang wenzhiyuan No. 1 Private Equity Card 48.30 540 voucher Investment Fund
Shanghai Shenyi Investment Co., Ltd. Shenyi gewu No. 18 Private Equity Investment 48.30 490 Fund
Shanghai Shenyi Investment Co., Ltd. Shenyi ‘an Profit full enjoyment Private Equity Card 48.30 580 Securities Investment Fund
Shanghai Shenyi Investment Co., Ltd. Shenyi gewu No. 12 Private Equity Investment 48.30 560 Fund
Shanghai Shenyi Investment Co., Ltd. Shenyi lingtaiduo Strategy No. 1 Private Equity 48.30 640 Securities Investment Fund
12 Shanghai Shenyi Investment Co., Ltd. Shenyi Sanitary Returns No. 7 Private Equity Card 48.30 770 vouchers Investment Fund
Shanghai Shenyi Investment Co., Ltd. Shenyi Shun Investment Quantitative Private Equity Investment 48.30 500 funds
Shanghai muxin Asset Management Co., Ltd. Muxin tianzehui No. 1 Private Equity 48.30 120 Investment Fund
Shanghai muxin Asset Management Co., Ltd. Muxin tianzehui No. 3 Private Equity 48.30 16
